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M&A | キーワード求人検索

M&Aの求人 > 92件 該当

年収イメージ
800万円〜1300万円+賞与
ポジション
シニアアソシエイト、VP
仕事内容
●M&Aアドバイザリー(事業及び財務上の戦略オプション提案、案件エグゼキューション等)
財務アドバイザリーファームでのM&Aアドバイザリー(シニアアソシ、VP)

年収イメージ
同社規定による
ポジション
D、MDクラス
仕事内容
M&Aディール(案件サイズは、EV数十億円〜数百億円規模)のソーシングからエグゼキューションまでをご担当いただきます。
M&AファームでのM&Aアドバイザリー(D、MDクラス)

年収イメージ
イメージ年収:600万円〜1200万円前後
ポジション
コンサルタント、シニアコンサルタント、アシスタントディレクタークラス
仕事内容
●日本における買収、その他案件に従事する内資・外資系企業に対するビジネスリスクの低減、企業価値向上支援業務
・プロジェクトマネジメント
・ 売却・買収時におけるデューデリジェンス
・ 戦略的提携時におけるデューデリジェンス
・ディールストラクチャリング及び関連文書作成
・独立的観点からのレポート作成
・アセット及びローン・ポートフォリオのレビュー
・買収後の統合サポート及びレビュー
大手FAS  財務DDサービス(コンサルタント、シニアコンサルタント)

年収イメージ
ベース〜800万円前後(インセンティブ別途)
ポジション
アナリスト〜シニアアソシエイト
仕事内容
M&Aアドバイザリーやバリュエーション業務を中心とする財務アドバイザリーファームにおける若手担当者として主に以下業務に従事。
●企業分析、ピッチブック(提案書)作成
●M&A相手先企業のスクリーニング、アプローチ、交渉準備
●ディールマネジメント補佐
●バリュエーション業務
●PPA(Purchase Price Allocation)業務
外資系フィナンシャルアドバイザリーファーム 担当者ポジション(アナリスト〜シニアアソシエイト)

年収イメージ
前職考慮のうえ決定 イメージ 年俸制 700万円〜1300万円前後(インセンティブ込)
ポジション
アソシエイト〜マネージャー
仕事内容
●ミッドキャップを中心とした規模のM&A業務全般(ソーシング、エグゼキューション)
大手金融グループM&A業務(エグゼキューション:担当者〜マネージャー)

年収イメージ
応相談
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容
●日本国内外における企業間のM&A(合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携)に関するアドバイザリー業務
●M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他の無形資産等の評価業務
●M&A案件におけるストラクチャリング業務
大手FASでのM&Aアドバイザリー業務(FA、VAL双方)<シニアアソシエイト、アソシエイト>

年収イメージ
前職考慮のうえ、同社規定により決定
ポジション
マネージングディレクター
仕事内容
M&Aに係わる業務全般を担当していただきます。
独立系M&Aファーム マネージングディレクター候補

年収イメージ
700万円〜900万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
リテール証券での事業開発
<詳細はお問い合わせください>
証券会社での事業開発(若手)

年収イメージ
年俸制1300万円以上(現年収、前職年収等も勘案し処遇)
ポジション
マネージャー
仕事内容
商社の事業部門と一体となり、事業部投資案件の買収前検討、DD、エグゼキューション〜PMIに従事。
大手事業会社 M&A・事業投資エグゼキューション、PMI担当(欧州担当マネージャークラス)

年収イメージ
1000万円〜1500万円前後
ポジション
プリンシパル(VP)
仕事内容
商社系ファンドでのプライベートエクイティ投資会社において投資先に出向頂き、投資先のバリューアップを実行。
大手商社系PE投資会社におけるバリューアップ担当者(VP)

年収イメージ
1000万円〜1500万円前後
ポジション
プリンシパル(VP)
仕事内容
商社系ファンドでのプライベートエクイティ投資業務全般。
投資先のソーシング、バリュエーション、投資実行、投資後のモニタリング業務など、全プロセスに携わっていただきます。
大手商社系PE投資会社における投資担当者(VP)

年収イメージ
ベース700万円〜1200万円前後+インセンティブ
ポジション
アソシエイト、アナリスト
仕事内容
●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援
国内系大手バイアウトファンドにおける投資担当者(アソシエイト、アナリスト)

年収イメージ
トータル 〜900万円程度
ポジション
担当者クラス
仕事内容
国内・海外の事業買収、M&A推進を担っていただきます。
※詳細はお問い合わせ下さい。
上場事業会社でのM&A・投資担当者

教育関連企業でのM&A担当 / 求人ID:97745
年収イメージ
前職経験を考慮(イメージ:上限1000万円くらい)
ポジション
担当者
仕事内容
●関東にある学校法人(大学)のM&Aを行って頂きます。ターゲットとなる先を選び、交渉段階からクロージングまでの一連のプロセスを担当して頂きます。
教育関連企業でのM&A担当

年収イメージ
同社規定により決定
ポジション
ディレクタークラス
仕事内容
プロフェッショナルサービス部門にてM&A、再生アドバイザリーにかかわる法務業務全般を担当していただきます。

●プロフェッショナルサービス部門業務内容
・財務DD(M&Aのための資産査定や計画策定のために必要なBS分析、PL分析、CF分析等)
・正常収益力の分析(対象企業のビジネス・財務状況の実態を把握し、正常収益力の分析を実施)
・各種制度に関する知見の提供(組織再編、M&Aのストラクチャリングや事業再生計画策定に不可欠な専門的ノウハウの提供)
・エグゼキューション支援(組織再編、M&A、事業再生計画の実行に際しての専門的見地からの支援)

【役割】
事業再生案件の現場において債権者交渉や企業再編実務の経験を有する弁護士の方で、これらが主要な論点となる事業再生案件においてはプロジェクトマネージャーとして案件をマネージする役割を担うディレクターレベルの人材。
同一の職務について継続的に5年以上の経験を有する方。
経営支援(事業再生)・M&Aファームにおける事業再生法務(ディレクタークラス)

年収イメージ
同社規定により決定
ポジション
アソシエイトディレクター
仕事内容
プロフェッショナルサービス部門のプロジェクト・マネージャー候補として再生支援業務などを担当していただきます。

●プロフェッショナルサービス部門業務内容
・財務DD(M&Aのための資産査定や計画策定のために必要なBS分析、PL分析、CF分析等)
・正常収益力の分析(対象企業のビジネス・財務状況の実態を把握し、正常収益力の分析を実施)
・各種制度に関する知見の提供(組織再編、M&Aのストラクチャリングや事業再生計画策定に不可欠な専門的ノウハウの提供)
・エグゼキューション支援(組織再編、M&A、事業再生計画の実行に際しての専門的見地からの支援)

●再生支援業務におけるプロジェクト・マネージャー候補
事業再生案件の現場においてチームや利害関係者をマネージ
経営支援・M&Aファーム 再生支援業務におけるプロジェクトマネージャー候補(財務DD等) アソシエイト・ディレクター

年収イメージ
同社規定による(ベース400万円〜500万円程度)
ポジション
アナリスト〜アソシエイト
仕事内容
【M&A・資本政策アドバイザリー業務のサポート】
(企業分析、M&A 戦略策定、対象企業や投資家とのコンタクト、トランザクション実務など)
●M&A 業務(国内・海外)
●パートナーの指示のもとでパートナーを補佐。
●企業訪問、メモ作成、候補企業調査・プレゼン、契約作成・締結・管理
●顧客M&A ドキュメンテーション実行管理支援
●顧客Due Diligence 実行管理支援などM&A 実務全般
●国内中心だが一部海外(中国など)案件もあり。
M&AファームでのM&A担当者(アナリスト〜アソシエイト)

銀行でのM&A業務 / 求人ID:96882
年収イメージ
前職考慮のうえ、同行規定により決定(イメージ ベース〜800万円+インセンティブ)
ポジション
アソシエイト〜(アソシエイト、AVP、VP等)
仕事内容
・M&A案件ソーシング、エグゼキューション業務全般。(ディール規模は50億円〜200億円を想定。)
M&Aアドバイザリー業務のマンデート獲得のための(ピッチブック作成を含む)マーケティング並びに同エクゼキューション(業界・企業分析、バリュエーション、ストラクチャリング、ドキュメンテーション等)及び、上記にかかる全ての行内所要プロセス等。
その他全般的なGL補佐。

<具体的には>
●ソーシング
●対象企業の事業性分析
●対象企業のCF-Projection作成、企業価値算定
●買収ストラクチャーの検討と検証
●稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
銀行でのM&A業務

年収イメージ
1000万円〜1500万円前後+インセンティブ
ポジション
アナリスト アソシエイト
仕事内容
クロスボーダー案件をメインとするM&Aアドバイザリー業務。
具体的にはアナリストとして下記業務を中心に行う。
●企業、業界分析
●ピッチブック作成
●バリューエーション
●その他オリジネーション、エグゼキューション全般
世界有数のM&Aブティック(アナリスト、アソシエイト)

年収イメージ
経験と能力を考慮のうえ、規定により優遇
ポジション
担当者〜
仕事内容
●企業再生及び企業価値向上支援のためのソリューション提供業務、投資業務全般を担っていただきます。
・企業再生にかかる投資案件のソーシング
・企業価値評価、事業価値評価
・エグゼキューション
・M&Aアドバイザリー業務
・フィナンシャルアドバイザリー業務
・都市銀行、地域金融機関とのリレーションシップマネジメント
日系投資銀行での投資銀行業務

年収イメージ
前職給与等を勘案し優遇
ポジション
シニアアソシエイト、アソシエイト
仕事内容
●社内各事業部門が実行するM&A、JV、マイノリティ出資などのプロジェクトにおいて専門性を持ったアドバイザリーを行う
 ・バリュエーション、ビジネスモデリング(メイン業務)
 ・財務・ビジネスDD
 ・相手企業やアドバイザリー会社との交渉
 ・インテグレーション
日系大手グローバル事業会社におけるM&A・事業提携業務

年収イメージ
600万円〜800万円程度
ポジション
アナリスト
仕事内容
バイアウト業務全般
●投資のアレンジ
●経営戦略の策定・実行支援
●投資企業のパフォーマンスのモニター
●M&A支援
●株式公開支援
大手バイアウトファンドでの投資業務

年収イメージ
応相談
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容
ヘルスケア産業(医療機関および関連産業)に関する以下の業務:
●ビジネスアドバイザリーサービス(戦略・オペレーション関連、ビジネスモデリング等)
●買収、合併、提携等トランザクションサービス
●ファイナンス関連アドバイス(事業再生関連アドバイスを含む)
ヘルスケア特化コンサルティングファーム リストラクチャリングアドバイザー(アソシエイト・シニアアソ)

年収イメージ
ベース〜600万円くらい+インセンティブ(〜2000万円も可能)
ポジション
アソシエイト
仕事内容
ミドル・スモールキャップ企業に対するM&Aサービス全般
●顧客ソーシングおよび提案書の作成
●案件オリジネーション
●バリュエーション
●エグゼキューション
●DDの方針決定や指揮
独立系M&Aファームでのアドバイザリー業務全般(公認会計士)

年収イメージ
ベース:1000万円〜1600万円+インセンティブ
ポジション
シニアマネージャー、マネージャー
仕事内容
●中国企業が関わる買収、その他案件における主に財務的なリスクの低減、企業価値向上支援業務
・プロジェクトマネジメント
・ 売却・買収時におけるデューデリジェンス
・ 戦略的提携時におけるデューデリジェンス
・ディールストラクチャリング及び関連文書作成
・独立的観点からのレポート作成
・アセット及びローン・ポートフォリオのレビュー
・買収後の統合サポート及びレビュー
大手FAS 中国企業関連財務DDサービス(マネージャー、シニアマネージャー)

年収イメージ
500万円〜1200万円+インセンティブ
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャー、シニアマネージャー
仕事内容
●事業の再生・M&Aにおいて、リゾート&ホスピタリティ&ヘルスケア業界に対する計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援
大手FAS ディールアドバイザリー部門 ビジネスリカバリーサービス<リゾート・ホスピタリティ&ヘルスケア>

年収イメージ
500万円〜1200万円+インセンティブ
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャー、シニアマネ―ジャー
仕事内容
●M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討。

●ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援
など
大手FAS ディールアドバイザリー部門 トランザクションサービス

年収イメージ
700万円〜1000万円+インセンティブ
ポジション
シニアアソシエイト〜マネージャー
仕事内容
主に金融機関クライアントに対して経営戦略及びM&A戦略に関するアドバイザリーコンサルティングを実施するチームにおいて、提案及びデリバリーにおいて幅広く活動する。
大手FAS ディールアドバイザリー部門 金融業界向けアドバイザリーサービス

年収イメージ
正社員 800万円〜960+賞与
ポジション
担当者
仕事内容
IN-OUTのクロスボーダーM&A案件のオリジネーション業務全般
●カバレッジバンカー等と協同し、顧客企業のニーズを探り、仮説を立て、提案を行い案件を発掘、組成する
大手証券会社でのクロスボーダーM&A業務

年収イメージ
ベース〜1200万円+インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
●中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務をご担当いただきます。
 ・案件ソーシング
 ・顧客企業向け提案
 ・企業価値評価
 ・マッチング・条件調整交渉
 ・クロージング等
独立系M&Aファーム(ミッドキャップ)でのM&A担当

年収イメージ
同社規定により決定
ポジション
アソシエイトディレクター/ディレクター/シニアディレクター
仕事内容
【事業法人担当(シニアディレクター/ディレクター)】
●事業法人担当のRMとして以下のような業務を担当していただきます。
・既存及び新規取引先に対する営業活動及び関係構築(顧客企業の経営陣または経営に近いキーパーソンなどとの関係構築)
・企業のM&A、ファイナンス及び事業再生に関する提案活動

【カバレッジ担当(ディレクター/アソシエイトディレクター)】
●カバレッジ候補として主担当者と共にRM業務を担当していただきます。
・提案書など資料(ピッチブック等)の作成
・主担当者と同行し、既存及び新規取引先に対する営業活動及び関係構築、企業のM&A・ファイナンス・事業再生に関する提案活動実施
経営支援(事業再生)・M&AファームにおけるRM業務(事業法人担当 シニアディレクター、ディレクター/カバレッジ候補 ディレクター、アソシエイトディレクター)

年収イメージ
イメージ:600万円〜700万円(トータル)
ポジション
アソシエイト
仕事内容
レバレッジドファイナンスのアソシエイト業務全般を担当いただきます。
<具体的には>
各プレーヤー(金融機関、ファンド等)との調整作業、提案書作成、ドキュメンテーション作成、エグゼキューションなど
銀行でのレバレッジドファイナンス業務(アソシエイト)

年収イメージ
ベース900万円〜1300万円前後(インセンティブ別途)
ポジション
マネージャー
仕事内容
MDやディレクターの方針・指示のもと、アソシエイトを指揮し、実質的にM&A案件を遂行。
●買収・売却戦略の立案、提案書作成
●スケジュールの作成・管理
●ストラクチャーの立案
●バリュエーション
●DDのアレンジ、管理
●各専門家(弁護士、会計士、税理士等)のコーディネート
●各種契約書の作成支援
●各種報告書、プレスリリース、Q&A等の対応支援
独立系M&Aアドバイザリーファーム(マネージャークラス)

年収イメージ
800万円〜1300万円+インセンティブ
ポジション
担当者〜マネージャー
仕事内容
●投資案件のオリジネーション、エグゼキューション
●投資先の経営改善に関するコンサルテーション業務
●投資先の株式公開支援等の業務
大手PE投資会社におけるバイアウト業務(シニアアソシ〜マネージャー)

年収イメージ
同社規定により決定
ポジション
アソシエイト
仕事内容
プロフェッショナルサービス部門のアソシエイトとして再生支援業務などを担当していただきます。

●プロフェッショナルサービス部門業務内容
・財務DD(M&Aのための資産査定や計画策定のために必要なBS分析、PL分析、CF分析等)
・正常収益力の分析(対象企業のビジネス・財務状況の実態を把握し、正常収益力の分析を実施)
・各種制度に関する知見の提供(組織再編、M&Aのストラクチャリングや事業再生計画策定に不可欠な専門的ノウハウの提供)
・エグゼキューション支援(組織再編、M&A、事業再生計画の実行に際しての専門的見地からの支援)

A.再生支援業務におけるアソシエイト候補
事業再生案件の現場においてチームの一員として、プロジェクト・マネージャーの指示の下、チーム内外の関係者とコミュニケーションを適切にとりながら、金融、会計、税務、法務の専門知識に基づいて担当実務を遂行
経営支援(事業再生)・M&Aファーム 再生支援業務におけるアソシエイト候補(財務DD、エグゼキューション支援等)

年収イメージ
ベース600万円〜1000万円+インセンティブ
ポジション
シニアアソ、アソシエイト
仕事内容
事業会社、金融機関へのさまざまな業務改善ならびに事業再構築にかかわるアドバイザリーサービス
●企業/事業の環境/現状/実態の調査・分析および課題の検討・解決策の追求
●企業の運転資本およびビジネスプロセスの管理状況の調査・分析を踏まえた、最適化などの諸施策の立案/実行の支援
●企業の内部管理体制の現状を踏まえた資金計画の策定支援
●事業再構築計画の内容検証、策定・実行支援
●傷んだ本業を立て直すための、企業の各戦略(商品戦略、販売戦略、組織戦略など)およびビジネスプロセスの見直しと、それらの実行支援
大手FAS コーポレートリストラクチャリング業務(シニアアソ、アソシエイト)

年収イメージ
応相談(イメージ ベース800万円〜1500万円+インセンティブボーナス)
ポジション
アソシエイト〜VP
仕事内容
クロスボーダーM&Aのオリジネーション、エグゼキューション業務全般
大手証券会社でのクロスボーダーM&A担当(アソシエイト〜VP)

年収イメージ
ベース1500万円〜2000万円(別途インセンティブ)
ポジション
ディレクター
仕事内容
M&Aディール全般におけるディールマネージャー
●特にディールソーシングからオリジネーションに注力
●M&A案件の指揮
●案件パイプラインの管理、チームマネジメント、採用
グローバル財務アドバイザリーファーム M&Aディール担当(ディレクタークラス)

年収イメージ
イメージ年収:800万円〜1200万円
ポジション
マネージャー、シニアアソシエイト
仕事内容
・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収ファイナンスに関する総合的アドバイス
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート
大手FAS M&Aアドバイザリー業務(コンサルタント、シニアコンサルタント、アシスタントディレクター)

年収イメージ
経験・能力を考慮のうえ決定いたします
ポジション
アソシエイトディレクター〜シニアディレクタークラス
仕事内容
M&A案件(クロスボーダー含む)を、リーダーとして主導的に携わっていただきます。
独立系M&AファームでのM&A担当(シニアクラス)

年収イメージ
前職を考慮のうえ決定します(イメージ:400万円〜600万円)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●M&Aアドバイザリー、事業再生アドバイザリー、バイアウトファンド運営、経営コンサルティングなどの事業展開に関わるアナリスト業務
●具体的には、M&A(買収、売却、合弁、提携、一部出資等)戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営(投資判断、投資後の運営)などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど。
独立系M&AファームでのM&A担当(若手)

年収イメージ
応相談(イメージ:ベース800万円〜1000万円+インセンティブ)
ポジション
経験に応じ処遇
仕事内容
主に中堅企業のM&Aに関するソーシングからオリジネーション、エグゼキューションにいたるまで一貫して担当。
上場中堅証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務

年収イメージ
能力・経験に応じて面談の上、決定いたします
ポジション
アソシエイト、VPクラス
仕事内容
M&A(クロスボーダー)にかかるエグゼキューション業務
大手証券会社でのM&A アドバイザリー(クロスボーダー案件担当)

年収イメージ
前職を考慮のうえ決定
ポジション
アソシエイト、VPクラス
仕事内容
大手証券会社でのカバレッジバンカー
大手証券会社でのカバレッジバンカー

年収イメージ
同社規定により決定
ポジション
アソシエイトディレクター/アソシエイト
仕事内容
業界リサーチおよびビジネスデューデリジェンス、経営コンサルティング業務全般を担当していただきます。

<具体的には>
・事業戦略策定、事業計画策定
・事業再構築サポート
・営業力強化サポート
・業界リサーチ
・ビジネス面や会計、法律面のデューデリジェンス
経営支援(事業再生)・M&Aファーム コンサルティング業務(製造業向け) アソシエイトディレクター、アソシエイト候補

年収イメージ
同社規定により決定
ポジション
アソシエイトディレクター/アソシエイト
仕事内容
業界リサーチおよびビジネスデューデリジェンス、経営コンサルティング業務全般を担当していただきます。

<具体的には>
・事業戦略策定、事業計画策定
・事業再構築サポート
・営業力強化サポート
・業界リサーチ
・ビジネス面や会計、法律面のデューデリジェンス
経営支援(事業再生)・M&Aファーム コンサルティング業務(小売・サービス業他向け) アソシエイトディレクター、アソシエイト候補

年収イメージ
ベース700万円〜1000万円前後(+インセンティブ)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●大手外資系投資銀行でのM&Aエグゼキューション業務全般
外資系投資銀行でのM&AアドバイザリーG(アナリスト・アソシエイトクラス)

年収イメージ
同社規定により決定
ポジション
アソシエイト、アソシエイトディレクター、ディレクター、シニアディレクター
仕事内容
中国事業立上げに参画していただきます。

●ファイナンシャル・アドバイザリー業務
クライアントの抱えるビジネス・財務・組織等の経営課題を解決し、更なる企業価値向上を図るために行われるM&Aについて、ビジネス面及びファイナンス面の総合的なアドバイスを行う業務です。
<具体的には>
・M&Aストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開(IPO)の支援

●経営コンサルティング業務。
<具体的には>
・事業戦略策定、事業計画策定
・事業再構築サポート
・営業力強化サポート
・業界リサーチ
・ビジネス面や会計、法律面のデューデリジェンス
経営支援(事業再生)・M&Aファームにおける中国事業

年収イメージ
同社規定により決定
ポジション
アソシエイトディレクター、アソシエイト
仕事内容
再生支援業務全般を担当していただきます。

<具体的には>
・私的整理などの支援業務
・再生計画の策定補助、助言
・利害関係者間交渉(対金融機関等の債権者との折衝)
・経営体制の構築・補佐
・ターンアラウンド(経営参画・事業再生)
・モニタリング
など
経営支援(事業再生)・M&Aファーム 再生支援業務におけるインチャージマネージャー補佐候補(アソシエイトディレクター/アソシエイト候補)

年収イメージ
同社規定により決定
ポジション
アソシエイト、アソシエイトディレクター
仕事内容
●ファイナンシャル・アドバイザリー業務全般を担当していただきます。
クライアントの抱えるビジネス・財務・組織等の経営課題を解決し、更なる企業価値向上を図るために行われるM&Aについて、ビジネス面及びファイナンス面の総合的なアドバイスを行う業務です。

<具体的には>
・M&Aストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開(IPO)の支援
経営支援(事業再生)・M&Aファーム ファイナンシャル・アドバイザリー業務におけるアソシエイト・ディレクター/アソシエイト候補

年収イメージ
同社規定により決定
ポジション
マネージングディレクター/シニアディレクター/ディレクター
仕事内容
M&Aに係わる業務全般を担当していただきます。

<具体的には>
・M&A案件におけるプロジェクトマネジメント
・M&Aストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開(IPO)の支援
経営支援(事業再生)・M&Aファーム ファイナンシャル・アドバイザリー業務におけるプロジェクト・マネージャー候補(マネージングディレクター、シニアディレクター、

年収イメージ
優遇(外資IBDマーケット水準)
ポジション
アナリスト
仕事内容
・国内外企業の資金調達やM&Aのオリジネーション、エグゼキューション業務。
・IBDアナリストとしてM&A、ECM、GIG、FIG等の案件にアサインされます。
外資系投資銀行 投資銀行業務全般(アナリストクラス)

年収イメージ
ベース〜1200万円(インセンティブ別途)
ポジション
アナリスト、ジュニアアソシエイト
仕事内容
●国内外企業のEquity・Debtによる資金調達オリジネーションやM&Aアドバイザリー等の投資銀行業務
●アナリスト・ジュニアアソシエイトはプール制を採っていますので、IBD業務全般に関わることになります
外資系証券会社での投資銀行業務(ジュニアアソシエイト、アナリスト)

年収イメージ
応相談(イメージベース〜1200万円程度+インセンティブ)
ポジション
シニアアソシエイト
仕事内容
●大型案件を中心としたバイアウトファンドでの投資業務全般。
●投資候補先の選定、プレゼンテーション、デューデリジェンス、投資実行、投資後の経営モニタリングなど。
外資系バイアウトファンドでのシニアアソシエイト

年収イメージ
700万円〜1500万円+賞与
ポジション
担当者
仕事内容
●M&Aにおける戦略策定からストラクチャリング、エグゼキューション、インテグレーションフェーズにおける組織・人事領域のアドバイザリー業務
・人事デューデリジェンス
・退職給付債務(PBO)評価
・バリエーション、契約交渉、契約書作成
・クロージングサポート
・PMI

●事業再生における変革マネジメント、コミュニケーション及び人事制度の統合支援
独立系フィナンシャルファームでの組織・人事アドバイザリー業務

年収イメージ
イメージ年収:800万円〜1200万円前後
ポジション
アソシエイト
仕事内容
投資チームの一員として以下業務
●投資候補先の選定、分析、ピッチ
●対象企業のバリエーション
●投資実行にいたるまでのエグゼキューション全般
●投資先バリューアップに関わる
大手金融グループバイアウトファンドにおける投資担当(アソシエイト)

年収イメージ
マーケット水準
ポジション
VP
仕事内容
●国内外事業会社に関する資金調達、M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション
●直上のMDの下、アソシエイト・アナリストの指揮
外資系投資銀行 GIGチーム(VPクラス)

年収イメージ
ベース700万円〜1200万円前後+インセンティブ
ポジション
アナリスト・アソシエイト
仕事内容
●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
(TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ)
・顧客開拓、リレーションシップの構築
・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務
外資系投資銀行GIGカバレッジ(アナリスト、ジュニアアソシ)

年収イメージ
経験・能力を考慮のうえ決定いたします
ポジション
アソシエイト〜VP
仕事内容
●PMIを念頭においてM&Aアドバイザリー実務が可能な方。
・M&Aの目標を達成するためにM&A戦略の策定・交渉・取引の実行はもちろん、統合後の新たな戦略策定まであらゆるプロセスを通じたダイナミックなサポートを行います。

<具体的には>
・M&A戦略策定
・対象企業のスクリーニング
・対象企業との交渉支援
・M&A全般に関わるアドバイザリーサービス
(経営戦略全般の立案から契約締結、ポストM&Aまでのプロセス全般にわたるコンサルティング業務)

●M&A戦略策定支援、ビジネスデューデリジェンス、ポストM&Aインテグレーション、組織統合
●財務、会計アドバイス・スキーム構築・企業評価・財務デューデリジェンス
●買収条件の履行確認・モニタリング
●事業のDay One(統合初日)対応支援
●各種統合実務作業支援(ビジョン・戦略定義、ガバナンス・マネジメント制度、組織・業務プロセス、情報システム、人事制度、アライアンス条件など)
●Exit戦略の実行支援
大手FAS M&Aアドバイザリー

年収イメージ
ベース1500万円〜(他にインセンティブあり)
ポジション
MDクラス、ディレクタークラス
仕事内容
主に海外投資案件のオリジネーション、エグゼキューション全般を執行
クロスボーダー投資案件担当(MD,Dクラス)

年収イメージ
600万円〜900万円程度
ポジション
アナリスト〜シニアアナリスト
仕事内容
(1)M&A関連サービス(主に製造業向け)
・M&A戦略立案
・M&Aフィナンシャルアドバイザリー
・知的財産デューデリジェンス
・Valuation(知的財産貢献度分析、Purchase Price Allocation含む) 等

(2)知的財産コンサルティングサービス
・知的財産戦略立案支援
・新規事業戦略立案支援
・グローバル知的財産マネジメント体制構築支援
・知的財産事業化支援
・知的財産ポートフォリオ評価 など
大手FAS 知的財産チームのM&Aアドバイザリー&コンサルティング(若手)

年収イメージ
イメージ年収:1200万円〜1600万円前後
ポジション
コンサルタント、シニアコンサルタント、アシスタントディレクタークラス
仕事内容
●日本における買収、その他案件に従事する内資・外資系企業に対するビジネスリスクの低減、企業価値向上支援業務
・プロジェクトマネジメント
・ 売却・買収時におけるデューデリジェンス
・ 戦略的提携時におけるデューデリジェンス
・ディールストラクチャリング及び関連文書作成
・独立的観点からのレポート作成
・アセット及びローン・ポートフォリオのレビュー
・買収後の統合サポート及びレビュー
大手FAS  財務DDサービス(アシスタントディレクター〜ディレクター)

年収イメージ
イメージ年収:700万円〜1200万円
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容
●価値評価業務
 主な評価対象は以下の通り。
 ・株式(企業買収・事業売却時などにおける評価)
 ・貸付債権(バルク債権、個別債権、ポートフォリオ債権)
 ・無形資産(特許、技術、ブランドなど)など
●財務戦略策定支援のためのビジネスモデリング業務
●価値評価およびビジネスモデリング業務に関連する事業分析業務
大手FAS コーポレートバリュエーションおよびビジネスモデリング業務(アソシ、シニアアソシ)

年収イメージ
応相談(イメージ750万円〜1300万円前後)
ポジション
アソシエイト、シニアアソ、マネージャークラス(Mは1年目、2年目クラス)
仕事内容
内外大手企業、企業グループのグローバル再編アドバイザリー業務

●デューデリジェンス業務(資産査定、株式査定など)
対象会社の財務面・税務面の実態把握を行いどのような組み立てで取引を実施すべきかを考え、直面するさまざまな実務問題解決を行う

●ストラクチャリングサポート
企業買収や組織再編、経営統合におけるストラクチャーを、会計・税務などの経験豊富なプロフェッショナルの視点から立案・検討します。また、ストラクチャー立案過程における財務シミュレーションや代替案の比較検討などの実務作業におけるサポートも実施します。

●ディールエグゼキューション
トランザクションの実行局面において、買収決定後の財務アドバイス、契約交渉のバックアップ、クロージングデューデリジェンスを実施します。

●統合後の支援(ポスト・マージャー・インテグレーション:PMI)
大手FAS グローバルリストラクチャリング業務(アソシ、マネージャー)

年収イメージ
700万円〜1000万円程度(賞与込)
ポジション
担当者
仕事内容
中国関連のクロスボーダーM&Aアドバイザリー業務全般
大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務(中国関連)

年収イメージ
応相談
ポジション
パートナークラス
仕事内容
ベトナムに駐在し、現地スタッフも指揮し、以下業務のマーケティング・執行
●会計業務: 現地法人の会計・経理・税務・監査等
●投資ライセンス: 現地法人や駐在員事務所の設立・変更・閉鎖
●コンサル: 財務DD・M&A、法務相談支援、不動産投資、VISAや労働許可証、交渉の翻訳・通訳等の支援
日系企業のベトナム進出に関わるアドバイザリー業務(公認会計士)

年収イメージ
アソシエイト ベース500万円〜650万円+インセンティブ、 シニアアソシエイト ベース700万円〜850万円+インセンティブ
ポジション
アソシエイト〜シニアアソシエイト
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務
具体的には
●事業および財務戦略上の選択肢の提案から案件(ディール)の執行
●企業価値の向上等の立案等の実務
大手FAS ディールアドバイザリー部門 M&Aアドバイザリー(若手)

年収イメージ
経験能力を考慮のうえ決定
ポジション
マネージャー/スタッフ/アナリスト(Pool)
仕事内容
各種コンサルティング業務を担当していただきます。
●コンピテンシーサービス
・戦略
・組織改革・再編
・M&A
・CFOサービス
・オペレーション変革
・テクノロジー アドバイザリー
・ヒューマン キャピタル(人事)
・サプライチェーンマネジメント(SCM)

●インダストリーサービス
・コンシューマービジネス
・金融
・ライフサイエンス、ヘルスケア
・情報・メディア・通信
・製造(航空宇宙・防衛、産業機械、総合電機、素材産業、自動車)
・資源・エネルギー
・航空・運輸
大手コンサルティングファーム 経営コンサルタント(マネージャー、スタッフ)

年収イメージ
〜1500万円+キャリー
ポジション
アソシエイト〜シニアアソシエイト
仕事内容
PE業務全般におけるアソシエイトポジション
・投資先分析
・Valuation
・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
・産業調査分析
国内独立系PEバイアウトファンド会社におけるアソシエイト

年収イメージ
ベース1500万円〜2400万円+キャリー
ポジション
ディレクター
仕事内容
PE投資案件ソーシング、オリジネーション、エグゼキューション全般指揮、投資先企業へのハンズオンによる経営指導等
国内独立系バイアウトファンドにおけるディレクター

年収イメージ
ベース600万円前後(インセンティブ別途)
ポジション
シニアアソシエイト、アソシエイト
仕事内容
マネージャーの指揮のもと、下記のようなアドバイザリー業務全般に関与
●買収・売却戦略の立案、提案書作成
●スケジュールの作成・管理
●ストラクチャーの立案
●バリュエーション
●DDのアレンジ、管理
●各専門家(弁護士、会計士、税理士等)のコーディネート
●各種契約書の作成支援
●各種報告書、プレスリリース、Q&A等の対応支援
独立系M&Aアドバイザリーファーム(アソシエイト〜シニアアソ)

年収イメージ
前職経験を考慮
ポジション
担当者
仕事内容
●投資戦略の立案、投資案件の発掘、デューディリジェンスから条件交渉、クロージングまでのM&Aプロセス全般のマネジメントなど、投資、M&A業務全般を担当していただきます。
●原則、同社の業務に関連した企業への投資・M&Aを行なって頂きます。
著名インターネット企業での投資・M&A業務

年収イメージ
700万円〜1200万円+インセンティブ
ポジション
シニアアソシエイト、マネージャー、シニアマネージャー
仕事内容
●プレクローズ段階からPwCグローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援
●統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など
大手FAS ディールアドバイザリー部門 M&Aに係る統合支援

年収イメージ
応相談
ポジション
コンサルタント〜チーフコンサルタント
仕事内容
M&A・アライアンス戦略、海外戦略立案、新規市場参入戦略に携わっていただくポジションです。

【コンサルタント・シニアコンサルタント】
●買収側・売却側双方に対しニーズに基づき円滑なクロスボーダーM&Aをサポート
●全体のハンドリングから各プロセスの実務サポートを実施

【チーフコンサルタント】
●自ら営業を行い、プロジェクトの受注ミッションを負って頂きます
●担当プロジェクトにおいては、統括責任者であり、 サブリーダー、メンバーに適切な業務指示を行い、プロジェクト全体をコントロールしていただきます
大手コンサルティング会社 経営コンサルタント(国際ビジネスコンサルティング室)

年収イメージ
能力・経験等を考慮のうえ決定(賞与・残業代込みで600万円〜1300万円程度)
ポジション
アソシエイト
仕事内容
●M&Aを含む財務アドバイザリー業務
●事業再生アドバイザリー業務
●MBO/LBOのアドバイザリー業務
M&A・事業投資アドバイザリー(アナリスト・アソシエイト)

年収イメージ
経験・能力を考慮のうえ決定いたします(イメージ:400万円〜800万円+インセンティブ)
ポジション
スタッフ〜マネージャー
仕事内容
3年前より同社が力を入れている事業戦略上の根幹とも言える、マイノリティー経営を実現させる為の、要の部署です。力を入れている順番としては、合弁会社設立、ファイナンス、代理店開拓、買収の順番になります。
我々は、自分達の傘下に支配権として治める事よりも、お互いに協力し合い、共存していく経営方針を打ち立てております。そういう企業経営のあり方に共感して頂ける、企業の発掘や事業提案などがミッションです。目指すは、日本に1000社の資本関係を持つ、日本最大の企業集団の形成を10年以内に成し遂げる事です。
IT関連事業会社でのM&A・事業開発

年収イメージ
ベース〜500万円+インセンティブ(〜2000万円も可能)
ポジション
アソシエイト
仕事内容
ミドル・スモールキャップ企業に対するM&Aサービス全般
●顧客ソーシングおよび提案書の作成
●案件オリジネーション
●バリュエーション
●エグゼキューション
独立系M&Aファームでのアドバイザリー業務全般

年収イメージ
前職経験を考慮し決定
ポジション
〜マネージャー
仕事内容
全社戦略に基づき、外部に顕在化した事業機会を、M&Aを通して迅速に取り込み、同社の成長をドライブ・下支えして行く業務となります。

【具体的には】
・M&Aを通して有力な他社を自社に取りこむ業務
・有力な他社と共同会社を設立し共同でビジネスを進める業務
・業務・資本提携をし、共同でビジネスを進めていく業務
・戦略的位置づけの低下、業績悪化により撤退すべき事業の他社への売却を行なう業務
上場事業会社におけるM&A/アライアンス推進

年収イメージ
480万円(基本給与)+成功報酬+決算賞与
ポジション
部長クラス
仕事内容
ディールソーシングからクロージングまでの中堅中小企業のM&Aに関する一連の業務を担当していただきます。
数名の部門長を担っていただきますが、プレイングマネージャーとしてご活躍いただきます。
独立系M&Aアドバイザリー会社でのM&A業務(部長クラス)

年収イメージ
応相談
ポジション
ディレクターもしくはエグゼクティブディレクター
仕事内容
●M&Aアドバイザリー、事業再生アドバイザリー、経営コンサルティングなどの事業展開に関わるディレクター業務
●具体的には、M&A(買収、売却、合弁、提携、一部出資等)案件のソーシング、マネジメント
独立系M&Aファームでのディレクターポジション(ソーシング)

年収イメージ
前職及びご経験を考慮し決定
ポジション
アソシエイトクラス〜マネージャークラス
仕事内容
●M&A部門でのエグゼキューション、バリュエーション業務全般
大手証券会社 M&A部門でのエグゼキューション

年収イメージ
応相談
ポジション
アソシエイト・アナリスト
仕事内容
●M&A案件オリジネーション、エグゼキューション業務全般
外資系証券会社での投資銀行業務

年収イメージ
イメージ年収(600万円〜1200万円)
ポジション
マネージャー、シニアアソシエイト、アソシエイト
仕事内容
M&Aのディールマネジメントを行い、ファイナンスストラクチャーのソリューションを提供する。
・事業DDからM&A戦略の立案
・企業価値算定
・M&Aの実行支援
・統合・経営改革の実行支援
・金融機関向けの事業戦略の立案

主要顧客は銀行・証券、事業会社、投資ファンド等
大手コンサルファーム M&A、事業再生アドバイザリー(マネージャー、シニアアソ、アソシエイト)

年収イメージ
応相談(イメージベース600万円〜1000万円+賞与)
ポジション
担当者
仕事内容
コーポレートメザニン投資業務。
関係会社のM&Aファームと共に企業へ提案型で行いますので、主体的に投資を行います。
<具体的には>
●コーポレートのバリュエーション
●プレゼンテーション
●企業のマーケティング活動(サーチ、提案書作成)
●ストラクチャー構築
バイアウトおよびコーポレート・メザニン投資業務

年収イメージ
経験・能力を考慮のうえ決定いたします
ポジション
アナリスト
仕事内容
●企業価値に関連する評価算定サービス
・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
・金融商品の評価
・無形資産(知的財産等)の評価
・評価アドバイザリー

●バリエーション業務(無形資産の査定、特許など)
企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。
・企業価値評価
・個別資産の価値算定
・評価手法のレビュー
●SFAS141,142への対応

●企業価値評価
M&A対象企業(上場、未上場)の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな価値評価を実施します。種類株式(優先株式、新株予約権、転換社債など)の価値評価も行います。
●無形資産/有形固定資産/債権の価値算定
顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産/知的財産の評価、有形固定資産の減損会計、米国基準SFAS(Statement of Financial Accounting Standards)141/142による営業権の減損会計に関する評価、金融事業に関わる債権の評価を実施します。
●評価手法のレビュー
会社が具体的なM&A案件について企業価値や統合比率を算定するに際しての評価方法、評価の考え方、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。
大手FAS M&Aバリュエーション(アナリスト)

年収イメージ
〜1200万円+インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
●企業評価・財務調査
●スキーム案作成
●ドキュメンテーション(書類作成)
●ナレッジマネジメント
●同社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務 他
独立系M&Aファームでの税務アドバイザリースペシャリスト

年収イメージ
経験・能力を考慮のうえ決定いたします
ポジション
アソシエイト
仕事内容
●デューデリジェンス業務(資産査定、株式査定など)
対象会社の財務面・税務面の実態把握を行いどのような組み立てで取引を実施すべきかを考え、直面するさまざまな実務問題解決を行っていただきます。
<具体的には>
・ストラクチャリングサービス
・デューデリジェンス
・ディール実行支援

●ストラクチャリングサポート
企業買収や組織再編、経営統合におけるストラクチャーを、会計・税務などの経験豊富なプロフェッショナルの視点から立案・検討します。また、ストラクチャー立案過程における財務シミュレーションや代替案の比較検討などの実務作業におけるサポートも実施します。
●デューデリジェンス
企業買収や組織再編、経営統合に関する経営意思決定をする場合に、デューデリジェンスは今や不可欠です。 調査対象企業の業界はもちろん、会計・税務・年金など幅広い分野に精通した専門家を配員し、効果的かつ効率的にデューデリジェンスを実施します。
●ディール実行支援
トランザクションの実行局面において、買収決定後の財務アドバイス、契約交渉のバックアップ、クロージングデューデリジェンスを実施します。
統合後の支援(ポスト・マージャー・インテグレーション:PMI)
大手FAS M&Aトランザクションサービス(デューデリジェンス)

年収イメージ
ベース〜800万円+インセンティブボーナス
ポジション
アソシエイト
仕事内容
・M&Aを中心とするフィナンシャルアドバイザリー業務
・経営コンサルティング
・投資ファイナンス支援
など当ファームが行うサービスの分析・評価・ドキュメンテーション業務
独立系M&A・戦略コンサルファームにおけるアソシエイト

年収イメージ
応相談(400万円〜1000万円+賞与)
ポジション
アソシエイト
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務全般
<具体的には>
●対象企業の選定
●企業価値評価
●取引スキーム策定
●相手先との交渉・契約締結等のクロージングに至るまでの助言および支援業務)
中小企業支援会社でのM&Aアドバイザリー業務(九州)

年収イメージ
ベース〜1200万円+インセンティブ
ポジション
アナリスト、ジュニアアソシエイト
仕事内容
●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
 合併・買収・売却(国内、クロスボーダー)
 敵対的買収防衛
 リストラクチャリング
 戦略的ファイナンス
ブティック型投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務(アナリスト、ジュニアアソシエイト)

年収イメージ
応相談
ポジション
担当者
仕事内容
●買収防衛・事業再編・CSR等取引先企業の経営課題に対する各種コンサルティング
日系信託銀行における企業コンサルティング

年収イメージ
前職考慮の上決定
ポジション
アソシエイト〜アソシエイトディレクター
仕事内容
総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
   取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
   株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
   資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス
M&Aアドバイザリー (独立系大手M&Aハウス)