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大手金融グループ企業でのプロジェクトファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化/求人ID:92507

募集終了
株式会社コトラ
職種 プロジェクトファイナンス、ストラクチャード・ファイナンス、証券化
ポジション 担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 規定により優遇
仕事内容 ●プロジェクトファイナンス
(1)不動産の価値(これから創り出される価値/既に有する価値)に着目したノンリコースローンだけでなく顧客ニーズに合わせ、ウィズリコースローンも提供
(2)開発型ノンリコースローン(土地購入〜竣工迄のプロジェクト融資)
(3)投資家(機関投資家、ファンド、個人等)への購入用ノンリコースローン
(4)所有不動産を流動化したい顧客へのノンリコースローン
(5)多店舗化したい顧客(商業・ホテル・倉庫等)へのローン&マイナーエクイティ出資
(6)事業金融型のノンリコースローン提供
(7)小口ノンリコースローン(全国の中小規模の不動産投資用)組成

●ストラクチャード・ファイナンス
(1)ノンリコースローンの提供
 外資系ファンドや上場企業から中小企業まで不動産投資ニーズのある投資家が対象。投資用不動産の購入から流動化案件までのアレンジメント業務含む
(2)プロジェクトファイナンス
 民間事業者(デベロッパー)向けに、環境エネルギー(発電・廃棄物処理等)・インフラ(交通・通信関連)のファイナンスアドバイザリー・アレンジメント業務
(3)商業物流施設関連ファイナンス
(4)流動化アレンジメント

●スペシャルティ・ファイナンス
(1)コーポレートソリューション
M&Aファイナンス(LBO/MBOファイナンス)、アセットファイナンス、担保付債権リパッケージ、不動産関連エクスポージャーのファイナンス(敷金・権利金・建設協力金)
(2)不動産ソリューション
ノンリコース・ファイナンス、事業用不動産ファイナンス
(3)国内⇔海外向け投資事業サポート
海外投資家からの資金を活用した国内投資対象の立案・選定・案件組成までの各種提案

●エクイティ
不動産投資ファイナンス手法を活かした各種エクイティ投資や、規模拡大へ増資引き受け投資用不動産の購入から、所有不動産流動化、開発型(商業系)までのエクイティ投資及びアレンジメント

●ミドルオフィス
不動産を担保としたノンリコースローン、不動産流動化案件に係るドキュメンテーション(契約書作成業務)及びそれに付帯する業務。営業担当者と協調して、客先・弁護士・信託銀行等ディール関係者との交渉・調整を行い、期限までに(一部英語を含め)20種類以上の契約書を作成し、調整・実行まで持ち込む。

●証券化
(1)ABS
社内/グループ内外の証券化対象資産のオリジネーション部門への証券化商品の提案、情報提示及びアドバイス。資金需要者/投資家等の市場参加者及び格付機関等の専門家との情報交換、協議により証券化等による最善の出口戦略を考察実行。証券化案件のクロージング後の管理(SPV管理、投資間メンテ等)。証券化商品への投資等
(2)CMBS
収益物件の評価・鑑定業務。社内/グループ内の証券化対象資産のオリジネーション部門への証券化に際しての条件提示やアドバイス等の実施。資金需要者/投資家等の市場参加者及び格付機関/会計士/弁護士等の専門家との協議・交渉の中から不動産ファイナンス関連資産の出口戦略を実行。証券化案件のクロージング後の管理(SPV管理、投資間メンテ)
(3)開発投融資チーム
企業分析、不動産分析、ドキュメンテーション、モデル作成、ポジション管理
(4)モーゲージ
住宅ローンの提案・販売
必要スキル 上記業務経験者
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 大手総合金融グループ
企業概要 大手総合金融グループ
企業PR
業務カテゴリ 不動産ファイナンス 流動化・証券化
組織カテゴリ 専門金融会社
備考 銀行出身者大歓迎致
英語力はあれば尚可の程度
関連キーワード ストラクチャードファイナンス 証券化 ノンリコースローン 投資銀行 企業分析

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