大手金融グループ銀行部門でのプライベートバンカー / アソシエイト〜マネージャーの求人
求人ID:97765
募集終了
転職求人情報
職種
プライベートバンカー
ポジション
アソシエイト中心 (経験によってはマネージャー)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
アソシエイト:500万円〜700万円 マネージャー:900万円〜 ※経験能力を考慮の上決定
仕事内容
●富裕層個人向け営業(含む、新規開拓)
具体的には、
・富裕層個人及び資産管理会社向け融資と管理 (不動産投資ローン等)
・運用アドバイス、運用商品販売 (預金商品全般等)
具体的には、
・富裕層個人及び資産管理会社向け融資と管理 (不動産投資ローン等)
・運用アドバイス、運用商品販売 (預金商品全般等)
必要スキル
・大卒以上
【必須経験】
・銀行または証券等での実務経験
・プライベートバンク、銀行、証券での富裕層営業経験
(↑アソシエイト職は不問、ポテンシャル可。他方、マネージャー職では必須)
【スキル】
・仕組預金等の各種預金商品販売経験者
マネージャー職は以下必須
・法人決算書、個人の確定申告を理解し融資業務を遂行できること
・富裕層と十分なコミュニケーションが取れ、信頼を得られる経済知識を持っていること
・富裕層の個人資産の把握能力があること
・現在の職場で相応の顧客預り資産を持っていること
・コンプライアンスの意識が高いこと
【必須経験】
・銀行または証券等での実務経験
・プライベートバンク、銀行、証券での富裕層営業経験
(↑アソシエイト職は不問、ポテンシャル可。他方、マネージャー職では必須)
【スキル】
・仕組預金等の各種預金商品販売経験者
マネージャー職は以下必須
・法人決算書、個人の確定申告を理解し融資業務を遂行できること
・富裕層と十分なコミュニケーションが取れ、信頼を得られる経済知識を持っていること
・富裕層の個人資産の把握能力があること
・現在の職場で相応の顧客預り資産を持っていること
・コンプライアンスの意識が高いこと
就業場所
就業形態
正社員
企業名
グループの総合力や信託銀行としての機能を強みとする銀行
企業概要
大手金融グループの中核企業。従来の総合型ではなく、重点特化分野でのサービス、商品力提供を得意とする。
企業PR
大手金融グループの総合力や信託銀行としての機能を生かし、投資信託や信託商品を充実させ、
人生における「ためる」「ふやす」「そなえる」「かりる」それぞれのシーンで、ご利用いただける商品やサービスを提供しております。
人生における「ためる」「ふやす」「そなえる」「かりる」それぞれのシーンで、ご利用いただける商品やサービスを提供しております。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
・勤務地は、東京または大阪
関連キーワード
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転職体験記
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- 金融機関での経験を活かして、上場不動産会社の金融子会社へ(40代/男性/私立大学卒)
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- 金融機関での経験を生かして大手金融機関での地域専門職へ(20代/男性/国立大学卒)
- 大手銀行PBから外資系証券会社での営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 準大手証券会社からファイナンシャルサービス会社の法人営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 大手証券会社のリテール営業から外資系銀行のプライベートバンカーへ(30代/男性/私立大学卒)
- 外資系銀行での富裕層向け資産運用コンサルタントから、大手銀行での資産運用コンサルタントへ(40代/男性/有名私立大学卒)