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独立系証券会社でのPBミドル業務/求人ID:98356

募集終了
株式会社コトラ
職種 PBミドル業務
ポジション 担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 年俸制 400万円~600万円程度
仕事内容 個人の富裕層の顧客に対する提案営業の資料作成等。同社の既存、または見込みの富裕層の様々な課題に高度な提案資料を作成し、営業のサポート等が主な業務となります。

既存顧客または見込み顧客の約8割が経営者や企業オーナーです。所有する個人資産の保全、管理、運用に適切なアドバイスや提案を行ない、顧客との信頼関係向上とともに取引きの拡大を目指していただきます。これまでは本部長・副本部長が営業と兼任して税理士からのアドバイスを仰ぎながら、資料作成も一部行なっていましたが、顧客からの引き合いが増加しているため、同社顧問税理士と連携しながら高度なファイナンシャルプランニングに関する資料を作成したり、時にはフロントからの相談に適切な助言等も行なっていただきます。
※案件によっては、営業に同行していただき、直接お客様へ助言、ご提案をしていただくこともあります。
必要スキル 大卒以上
●ファイナンシャル(相続、事業承継、譲渡、資産活用等)の業務経験、かつプランニングの業務経験をお持ちの方
●相続や資産税に関する知識をお持ちの方
●PCスキル(Word、Excel、PowerPoint)をお持ちの方
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 独立系証券会社
企業概要 証券セールス、投資銀行業務、ディーリング業務、プライベートバンキング業務などを展開する1949年設立の中堅証券会社。現在12期連続黒字継続中、昨期は過去20年で最高の業績を達成。2014年12月シンガポール支店を設立するなど、今後は海外展開も行っていく。
企業PR
業務カテゴリ プライベートバンキング[PB]業務
組織カテゴリ 日系金融機関
備考
関連キーワード 証券会社 30代 20代

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