有名銀行でのプライベートバンカーの求人
求人ID:96911
募集終了
転職求人情報
職種
プライベートバンカー
ポジション
VPクラス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
600万円〜1600万円(手当・賞与は別)
仕事内容
富裕層個人向け営業(含む、新規開拓)
具体的には、
・富裕層個人及び資産管理会社向け融資と管理
(不動産担保ローン、株式担保ローン、預金担保ローン、住宅ローン等)
・上記顧客向けの運用アドバイス・運用商品販売
(円預金、外貨預金、仕組預金、投資信託、ヘッジ ファンド、デリバティブ等)
・上記顧客向けの資産管理アドバイス
・上記顧客層を対象とした新規顧客開拓
・上記取引により、収益目標の達成
具体的には、
・富裕層個人及び資産管理会社向け融資と管理
(不動産担保ローン、株式担保ローン、預金担保ローン、住宅ローン等)
・上記顧客向けの運用アドバイス・運用商品販売
(円預金、外貨預金、仕組預金、投資信託、ヘッジ ファンド、デリバティブ等)
・上記顧客向けの資産管理アドバイス
・上記顧客層を対象とした新規顧客開拓
・上記取引により、収益目標の達成
必要スキル
【経験】
・銀行または証券での実務経験が10年以上。
・プライベートバンク、銀行、証券での富裕層との営業経験が3年以上
・法人または個人向け融資経験実務3年以上
【スキル】
・投資信託、仕組預金、ヘッジファンド、デリバティブ、仕組債、株式、債券の販売経験者
・法人の決算書、個人の確定申告を理解し融資業務を遂行できること
・富裕層と十分なコミュニケーションが取れ、信頼を得られる経済知識を持っていること
・富裕層の個人資産の把握能力があること
・現在の職場で最低でも50億円以上の顧客預り資産を持っていること
・現在も30名以上の顧客と強いリレーションシップを持ち、転職後、早期に収益を獲得できること
・コンプライアンスの意識が高いこと
・必要資格:第一種外務員資格
・銀行または証券での実務経験が10年以上。
・プライベートバンク、銀行、証券での富裕層との営業経験が3年以上
・法人または個人向け融資経験実務3年以上
【スキル】
・投資信託、仕組預金、ヘッジファンド、デリバティブ、仕組債、株式、債券の販売経験者
・法人の決算書、個人の確定申告を理解し融資業務を遂行できること
・富裕層と十分なコミュニケーションが取れ、信頼を得られる経済知識を持っていること
・富裕層の個人資産の把握能力があること
・現在の職場で最低でも50億円以上の顧客預り資産を持っていること
・現在も30名以上の顧客と強いリレーションシップを持ち、転職後、早期に収益を獲得できること
・コンプライアンスの意識が高いこと
・必要資格:第一種外務員資格
就業場所
就業形態
正社員
企業名
外資系銀行
企業概要
外資系銀行
企業PR
独自の商品開発に強みを有する銀行。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
プライベートバンキング[PB]業務の求人情報
外資系金融機関の求人情報
銀行員の求人情報
転職体験記
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- 初めての転職、メガバンクでキャリアアップ(20代/女性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を生かして大手金融機関での地域専門職へ(20代/男性/国立大学卒)
- 大手銀行PBから外資系証券会社での営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 準大手証券会社からファイナンシャルサービス会社の法人営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 大手証券会社のリテール営業から外資系銀行のプライベートバンカーへ(30代/男性/私立大学卒)
- 外資系銀行での富裕層向け資産運用コンサルタントから、大手銀行での資産運用コンサルタントへ(40代/男性/有名私立大学卒)