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大手証券会社での投資銀行業務【アナリスト、アソシエイト】

2016/12/04
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券会社での投資銀行業務(アナリスト、アソシエイト)
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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大手証券会社での投資銀行業務【ポテンシャル採用(アナリスト)】

2016/12/04
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アナリスト
仕事内容

●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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大手総合金融グループ 海外事業投資(新興国向けPE投資)業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●新興国(東南アジア、南アジア)を対象にしたPE投資(海外事業投資)業務

□国内外問わず、戦略投資(自社グループ入りを目指す投資)と純投資(マーケットへのEXIT前提での投資)の双方に携わることができます
□ソーシングからデューデリジェンス、PMI、EXITまで、部門内にて一気通貫で実務に携わることができます

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大手税理士法人 M&A・組織再編サービス(若手アソシエイト採用)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 資格、経験、能力等を考慮、社内規定により決定(イメージ年収:~800万円)
ポジション アソシエイト
仕事内容

●M&Aや組織再編におけるクロスボーダー税務案件に関わる下記の高度な税務サービス

・法人税等申告書作成業務
・株価評価
・税務デューデリジェンス など

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銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

銀行にてM&A業務全般を担当していただきます。

1.国内M&A
2.アジア地域におけるクロスボーダーM&A

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広告代理店(上場企業)でのM&A業務(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定(イメージ:600万円〜1,000万円)
ポジション アソシエイト
仕事内容

●全社M&A戦略立案
●投資先検討
●DD
●バリュエーション
●契約交渉、クロージング
●投資実行後のPMI(役員もしくはそれに準ずる形で経営参画)

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大手FAS 財務DDサービス(コンサルタント〜アシスタントディレクター)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1400万円)
ポジション コンサルタント、シニアコンサルタント、アシスタント・ディレクター
仕事内容

●財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

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大手ノンバンクでの医療法人向けコンサルティング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

・医療法人向けの企画営業、または経営改善のコンサルタント、医療周辺企業のM&A等。

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ブティック型投資銀行における投資エグゼキューション担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 現職・前職の年収やスキル・年齢を総合的に勘案し優遇(イメージ年収:~1200万円)
ポジション スタッフ 課長
仕事内容

企業投資におけるエクセキューション業務全般
-業界分析
-個社分析(Valuation & Modeling)
-ディールストラクチャリング
-ネゴシエーション
-ドキュメンテーション

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大手FAS ライフサイエンス・ヘルスケア業界向けアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、会社規定により決定(イメージ年収:~1400万円)
ポジション アナリスト〜VP
仕事内容

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容:
 ・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
 ・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
 ・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
 ・メルマガ、記事等の作成
 ・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

(1)Due Diligence/Valuation:
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

(2)FA/組織再編支援:
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

(3)コンサルティング/リサーチ:
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

(4)その他サービス:
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

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大手コンサルティング会社でのM&A・経営戦略コンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢、経験、実績を考慮、社内規定による。(イメージ年収:~2000万円)
ポジション 若手〜マネージャークラス
仕事内容

●経営全般に関する戦略・計画の立案・策定、及び実行支援。
(M&A/資本・事業提携/組織再編、グローバル戦略、事業再生計画、中期経営計画等)

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総合商社での事業投資およびPMI業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション スタッフ〜課長クラス
仕事内容

●総合商社の生活産業部門の投資マネイジメント部門に所属し、同部門の事業投資およびPMIに従事いただきたます

【業務内容】
●M&A新規投資に関する市場分析
●事業戦略策定
●Finding、DD実施
●Valuation
●PMI(場合により出向していただきます)

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上場事業会社での経営企画スタッフ

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 600万円〜1000万円程度
ポジション スタッフ
仕事内容

同社ビジネスの発展の為、国内外を問わないクロスボーダーでのM&Aや投資戦略に関する経営企画業務をお任せ致します。

主な業務内容(但し、下記に限定されません):
M&A・事業投資・アライアンス: M&Aや事業投資、アライアンスの推進に積極的です。ソーシングから、エグゼキューション、またPMIまで一気通貫し、ある程度の裁量権を持って関わっていただきます。
・ 案件開発(ソーシング): ターゲット企業のリストアップ、ターゲット企業へのコンタクト及び関係構築、ターゲット企業に関するリサーチ及びM&A/投資のフィージビリティ及びシナジーのスタディ。
※ 主に国内の案件開発(ソーシング)が中心

・ M&A/投資案件の実行: デューデリジェンス、バリュエーション、交渉、社内及び社外のディールチームのプロジェクトマネジメント、経営陣及び取締役会への報告、M&A/投資実行後の統合業務(いわゆるPMI)など
※ 主に国内の案件が中心

取締役会への議案上程
・世界中のグループ会社とコミュニケーションを取り、NEXONのグローバル取締役会へ付議すべき議案を作成し、上程すること

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独立系証券会社におけるM&A業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1600万円)
ポジション 応相談(シニアクラス)
仕事内容

●M&A業務におけるソーシング業務をお願いします。

※非公開案件の為、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

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経営支援(事業再生)・M&Aファーム ポストM&Aグループ アソシエイト・ディレクター/アソシエイト候補

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ、同社規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アソシエイト・ディレクター/アソシエイト
仕事内容

【役割】
●PMI 案件において、チームの一員としてプロジェクト・マネージャーの指示の下、担当実務を遂行

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日系投資銀行での金融ソリューション<若手>

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●金融法人向けRM(貸付債権の購入、各種ファイナンスアレンジメント、M&A・事業再建計画の策定等アドバイザリー案件等の獲得、他)
●債権評価・回収(債権デューデリジェンス、事業再生・回収シナリオ策定および実行、会社整理・担保物件売却等を含めた債権回収、他)
●ファンドマネジメント(地域金融機関との協業による地域企業再生ファンドの組成・運営
●その他金融ソリューション業務(企業再生支援、ファイナンシャルアドバイザリー、経営コンサルティング、事業承継アドバイザリー、他)

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外資系人事・組織コンサルティング会社でのグローバルM&Aコンサルティング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ご経験を考慮の上決定(イメージ年収:~1800万円)
ポジション アソシエイトコンサルタント〜シニアコンサルタント
仕事内容

グローバルM&Aコンサルティング部門にて、国内外の事業会社の経営統合、事業部門の売却・買収・統合、グループ企業間の再編・統廃合など、さまざまなM&Aに伴う組織・人事上の課題の解決を支援いただきます。
●組織・人事面のデューデリジェンス
●会社設立準備段階の人事面の支援
●M&A成立後の人事制度統合などの支援(PMI)
●上記を含む各プロジェクトのマネジメント
・クライント・ニーズに応じて組成されたプロジェクトチーム(国内の他部門や海外チームと協働)への指示
・プロジェクトの進捗管理、アウトプットの品質管理
●プロジェクトの規模によっては一部あるいは全体のマネジメント
●(ジュニアの場合)シニアコンサルタントのサポート

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M&Aに関する財務DD業務【金融機関担当】〜トランザクション・サービス部門 (アソシエイト、シニアアソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容

クライアントを金融機関とした
●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

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IT領域特化型のアドバイザリーファーム M&A担当【会計士・税理士】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 現職を考慮の上決定します(賞与込み〜600万円程度)
ポジション 担当者
仕事内容

国内、クロスボーダー(日中)M&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング

(PRポイント)
・IT領域特化型として国内最大級の案件実績
・深い業界理解による納得感のあるM&A支援
・アプリ単体の売却など小規模なディールにも対応
・プロフェッショナルチームによる適切な案件組成

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IT領域特化型のアドバイザリーファーム M&A担当(ジュニア)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 現職を考慮の上決定します(賞与込み〜600万円程度)
ポジション 担当者
仕事内容

国内、クロスボーダー(日中)M&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング

(PRポイント)
・IT領域特化型として国内最大級の案件実績
・深い業界理解による納得感のあるM&A支援
・アプリ単体の売却など小規模なディールにも対応
・プロフェッショナルチームによる適切な案件組成

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監査法人子会社におけるM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職を考慮の上当社規定により優遇(イメージ〜900万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ
●M&Aプロセスの進捗管理
●各種契約書の作成
●その他アドバザリー業務にかかわるサポート

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大手銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ 400万円〜900万円+賞与
ポジション アナリスト〜マネージャークラス
仕事内容

<アナリスト>
マネージャー層の指示に基づいて、
●取引先企業向け各種提案書の作成
●潜在的売り手・買い手候補企業のリストアップと資料収集分析
●M&A対象企業の企業価値評価、デューデリジェンス
●契約・資金決済までの事務全般を担当いただきます。

<マネージャー>
●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案の発掘、営業、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

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大手証券会社における上場事業法人向けカバレッジ業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、社内規定による(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●上場企業向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容:
 ・当初はカバレッジバンカー(主担当)のサポート業務
 ・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
 ・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

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外資系投資銀行 投資銀行業務全般(アナリストクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 優遇(外資IBDマーケット水準)(イメージ年収:~1400万円)
ポジション アナリスト1〜2
仕事内容

・国内外企業の資金調達やM&Aのオリジネーション、エグゼキューション業務。
・IBDアナリストとしてM&A、ECM、GIG、FIG等の案件にアサインされます。

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独立系M&Aファームでのアドバイザリー業務全般(公認会計士)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース〜600万円くらい+インセンティブ(〜2000万円も可能)
ポジション アソシエイト
仕事内容

ミドル・スモールキャップ企業に対するM&Aサービス全般
●顧客ソーシングおよび提案書の作成
●案件オリジネーション
●バリュエーション
●エグゼキューション
●DDの方針決定や指揮

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大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢、経験考慮、会社規定による(イメージ年収:~1600万円)
ポジション ジュニアバンカー(アナリスト、アソシエイト)
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(主に、国内・クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション)

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独立系M&AファームでのM&A担当(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応ず(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務
●その他、事業再生アドバイザリー業務、バイアウトファンド運営、経営コンサルティング業務など

●具体的には、M&A(買収、売却、合弁、提携、一部出資等)戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営(投資判断、投資後の運営)などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

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大手税理士法人 M&A・組織再編サービス(シニアアソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 資格、経験、能力等を考慮、社内規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション シニアアソシエイト
仕事内容

●M&Aや組織再編におけるクロスボーダー税務案件に関わる下記の高度な税務サービス

・法人税等申告書作成業務
・株価評価
・税務デューデリジェンス
・組織再編、再生、企業買収に関する税務相談業務
・事業承継税務支援業務
・連結納税導入への対応支援業務 など

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大手総合金融グループでの海外案件審査担当(中国)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢、経験考慮、社内規定による(イメージ年収:~1400万円)
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

●海外投資案件(※中国が中心)に関わる審査業務

関連する案件 プリンシパルインベストメントの求人    M&Aの求人    日系金融機関の求人    コーポレートファイナンスの求人    財務分析の求人    投資の求人    リサーチの求人    レポーティングの求人    

大手FAS M&Aトランザクションサービス(デューデリジェンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮のうえ決定いたします(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容

●M&Aにおける初期的検討から事後的なサポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行って頂きます。

○バイサイドサポート(買手支援業務)
 ・ストラクチャー検討助言
 ・財務モデル作成支援
 ・デューデリジェンス
 ・最終合意契約助言
 ・クロージングデューデリジェンス
 ・ポストマージャーインテグレーション(PMI)
 ・プロセスマネジメント

○セルサイドサポート(売手支援業務)
 ・ストラクチャー検討助言
 ・セルサイドデューデリジェンス
 ・カーブアウト財務諸表作成支援
 ・バイサイドデューデリジェンス対応支援
 ・最終合意契約助言
 ・クロージング財務諸表準備支援
 ・プロセスマネジメント

●デューデリジェンス業務(資産査定、株式査定など)
対象会社の財務面・税務面の実態把握を行いどのような組み立てで取引を実施すべきかを考え、直面するさまざまな実務問題解決を行っていただきます。
<具体的には>
・ストラクチャリングサービス
・デューデリジェンス
・ディール実行支援

●ストラクチャリングサポート
企業買収や組織再編、経営統合におけるストラクチャーを、会計・税務などの経験豊富なプロフェッショナルの視点から立案・検討します。また、ストラクチャー立案過程における財務シミュレーションや代替案の比較検討などの実務作業におけるサポートも実施します。
●デューデリジェンス
企業買収や組織再編、経営統合に関する経営意思決定をする場合に、デューデリジェンスは今や不可欠です。 調査対象企業の業界はもちろん、会計・税務・年金など幅広い分野に精通した専門家を配員し、効果的かつ効率的にデューデリジェンスを実施します。
●ディール実行支援
トランザクションの実行局面において、買収決定後の財務アドバイス、契約交渉のバックアップ、クロージングデューデリジェンスを実施します。

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大手FAS バリュエーション(価値評価)業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮のうえ決定いたします(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト
仕事内容

●評価及びモデリングのサービス:
 企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。

 ・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
 ・無形資産(知的財産等)の評価
 ・金融商品や債権の評価
 ・有形資産の評価
 ・モデリング業務(構築・検証)
 ・評価アドバイザリー

●ビジネスバリュエーション(企業価値評価):
 ○M&A対象企業(上場、未上場)の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。
 ○取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも発行します。

●無形資産(知的財産等)の評価:
 ○顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。
 ○日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分(パーチェスプライスアロケーション)や減損に関する価値評価を実施します。

●金融商品や債権の価値評価:
 ○デリバティブ、種類株式(優先株式、新株予約権、転換社債など)、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

●有形固定資産の価値評価:
 ○機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因を検討した評価を実施します。

●モデリング業務(構築・検証):
 ○M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築、ないしは検証を実施します。
 ○特に、資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

●評価アドバイザリー:
 ○M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。

関連する案件 FAS[財務アドバイザリー]の求人    M&Aの求人    コンサルティングファームの求人    バリュエーションの求人    アナリストの求人    英語力を活かすの求人    

大手FAS 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮、応相談。(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト/シニアアナリスト/VP/SVP
仕事内容

●主に金融機関のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務。
(対象業種は主に銀行、証券、保険、リース、クレジットカードなど)

●業務内容:
 ・M&A戦略の策定支援
 ・財務デューデリジェンス
 ・ビジネスデューデリジェンス
 ・ポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援、等。

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大手FAS 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー(ファイナンス系人材)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト/シニアアナリスト/VP/SVP
仕事内容

●主に金融機関(対象業種は銀行、保険等) のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務、コンサルティング業務をワンストップで提供する業務。

●業務内容:
 ・M&A戦略の策定支援
 ・財務デューデリジェンス
 ・ビジネスデューデリジェンス
 ・ポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援、等。

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大手FAS 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー(企画系人材)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト/シニアアナリスト/VP/SVP
仕事内容

●主に金融機関(対象業種は銀行、保険等) のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務、コンサルティング業務をワンストップで提供する業務。

●業務内容:
 ・M&A戦略の策定支援
 ・財務デューデリジェンス
 ・ビジネスデューデリジェンス
 ・ポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援、等。

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M&Aに関する財務DD業務〜トランザクション・サービス部門 (アソシエイト、シニアアソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

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【大阪勤務】M&Aに関する財務DD業務〜トランザクション・サービス (アソシエイト、シニアアソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (Associate: 600万円-800万円, Senior Associate 800万円-1000万円/ボーナス別)
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

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【大阪勤務】M&Aに関する財務DD業務〜トランザクション・サービス (マネージャー、シニアマネージャー)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (イメージ:Manager: -1200万円, Senior Manager -1400万円/ボーナス別)
ポジション マネージャー、シニアマネージャー
仕事内容

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

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大手調剤薬局会社でのM&A担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ〜600万円
ポジション 〜主任クラス
仕事内容

調剤薬局会社を対象とした自社買収案件(M&A)を推進していただきます。
●買収案件の発掘
●被買収会社との交渉、調整など

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大手FAS 金融機関向けM&Aアドバイザリーサービス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規程に拠る(イメージ年収:~1400万円)
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャークラス
仕事内容

●金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス(財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務)を提供する。

●または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。

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医療関連サービス会社でのM&A担当(クリニック領域)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験、スキルにより考慮(イメージ年収:~1200万円)
ポジション M&A担当(クリニック領域)
仕事内容

●医院継承・M&Aの領域において、他社を凌駕する圧倒的なNo.1のサービス事業者となるべく、事業設計・企画および推進
●上記事業の推進とともに、M&Aにかかる一連の業務全般(案件の発掘、相談受付、マッチング、資産評価、契約書の作成、条件調整、クロージング等)および、これらを円滑に遂行するための仕組み作り(実作業スキームのみならず、WEBサービスやプロモーション計画等含む)
●成果指標は、「医院継承案件のコンサルティング」により得るコンサルティングフィーによる収益

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ミドル〜スモールキャップ企業へのPE投資担当(独立系PE運営会社)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ600万円〜700万円+インセンティブ)
ポジション 担当者
仕事内容

PE投資(事業承継関連)にかかわる下記業務を投資責任者の指導のもとに実施していただきます。
●投資先企業およびマーケットの分析
●投資関連資料の作成
●エグゼキューション
●PMI
●EXITにかかわる実務

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ブティック型投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
 合併・買収・売却(国内、クロスボーダー)
 敵対的買収防衛
 リストラクチャリング
 戦略的ファイナンス

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独立系アドバイザリーファームでのアソシエイト

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職を考慮の上決定します(イメージ年収:~800万円)
ポジション アソシエイト
仕事内容

●アドバイザリー&コンサルティング業務
 アジアエリアでのビジネス構築支援
 上場支援及び資金調達支援
 組織再編コンサルティング
 事業再生支援
 M&A及び事業売却についてのアドバイザリー

●インベストメントサポート業務

●経営管理人材派遣業務

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大手FAS M&Aアドバイザリー(ミドルマーケット)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮の上、会社規程により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト
仕事内容

●国内・海外のミドルマーケットクライアントに対するM&Aアドバイザリー業務、国内上場企業の再編・統合業務の提供

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成

●バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●DDプロセスの管理
 ・VDR(Virtual Data Room)の開設・維持
 ・開示資料のUpload補助
 ・各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめ等

●社内データベースを活用した意向表明書、基本合意書のドラフト作成等

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独立系アドバイザリーファームでのプロフェッショナル

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職を考慮の上決定します(イメージ年収:~1000万円)
ポジション プロフェッショナル
仕事内容

個人で案件をハンドリングし遂行できる方を想定しています。
●アドバイザリー&コンサルティング業務
 アジアエリアでのビジネス構築支援
 上場支援及び資金調達支援
 組織再編コンサルティング
 事業再生支援
 M&A及び事業売却についてのアドバイザリー

●インベストメントサポート業務

●経営管理人材派遣業務

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大手産業機械メーカーでのM&A担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・スキルを考慮の上、決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●M&A担当として、候補先の発掘・初期検討から、エグゼキューション、買収後のPMIまで一連の業務を担当

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公開求人

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
M&A業務(アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮のうえ決定いたします(上限420万円(基本年収)+成功報酬+決算賞与)
ポジション アソシエイト
仕事内容

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー

<具体的には>
世間一般に未だ認知されていない中堅・中小企業M&Aを、潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じてソーシングを行っております。入社当初は今までの経験スキルを武器にソーシング活動に従事して頂きますが、自らの案件が進んだ場合には、部長などの同行を得ながらメイン担当者としてクロージングまでをサポートして頂きます。自身の案件成約、OJTや社内ナレッジを通じてスキルアップを行って頂きM&Aの一連のフローをこなせるようになって頂きます。

<遣り甲斐>
 本募集は営業職としての募集となりますが、一般的な物販営業職等とは違い、多くは数十年間心血を注いできた企業を譲渡するというオーナー社長にとって人生最大の決心を促し、半年から1年余を共にして進めることとなります。そのためには誠実さや高い人間力が要求され、深い信頼関係を構築できなければ、成約まで至ることが困難な仕事でもあります。また、無事にM&Aを成立させる場面ではオーナー社長から感謝の意を受けることも多く、案件に対する達成感と満足感を得られる仕事でもあります。

<事業の安定性・成長性>
 同社が行うM&A仲介事業は、オーナー社長の高齢化と遅々として進まない事業承継問題を背景としてマーケットの成長が期待されております。国税庁の調べでは法人税を申告している株式会社が全国に約250万社あるとされておりますが、社長の年齢が60歳を超え、且つ、後継者がいない企業は約70万社に上ると推計しております。社会問題化しつつある事業承継問題に対して、当社が提供するM&Aはメリットのある解決方法となりうることが多く、これらの社会的認知と人材の確保により更なる業容拡大を見込んでおります。

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TMT業界特化型ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ご経験・実績に応ず(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務。
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます。
 ・エクゼキューション全般
 ・ドキュメンテーションのサポート
 ・提案資料の作成
 ・バリュエーション分析
 ・各種分析(経済、金融市場、業界、企業等)、資料収集
−−等。

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独立系M&AファームでのM&Aコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定(イメージ:600万円〜1200万円くらい)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●オリジネーション業務では、業界や資本市場、顧客企業の調査・分析を通じてM&A戦略・案件を立案し、企業経営者へ提案を行います。
●エクセキューション業務では、具体的なM&Aスキームの策定、企業価値評価、契約書案作成等、M&Aの実行に関わります。

業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じたM&A戦略の立案、具体的なM&A案件の立案、M&Aスキームの策定、企業価値評価、法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成、資金調達アドバイス、その他付随コンサルティング

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大手銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●国内及びクロスボーダーM&A案件の発掘及び創出・推進。

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