M&A(金融)、1600〜1800万の転職求人
19件
M&A(金融)の特徴
企業の合併・買収に関するアドバイス業務全般のことを指します。M&Aの活発化により、幅広く人材ニーズが発生しています。金融機関をはじめ、コン...もっと見る
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M&A(金融)、1600〜1800万の転職求人一覧
日系大手投資銀行でのM&Aアドバイザリー(ディレクター、VP)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ディレクター、VPクラス
仕事内容
上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドのM&Aの実行に係るアドバイザリー業務一般(プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション)
<職場環境>
多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。
<職場環境>
多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。
大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(VP、ディレクター)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、ディレクター
仕事内容
●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション)
(国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション)
日系大手投資銀行 M&Aアドバイザリー業務(アナリスト、アソシエイト、VPほか)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜2,000万円以上)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VPほか
仕事内容
●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般(企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等)。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般(企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等)。
欧州系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務(マーケティング〜エグゼキューション)
・業界調査、個別企業の分析
・ピッチブック作成
・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
・案件の執行業務(交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか)
・業界調査、個別企業の分析
・ピッチブック作成
・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
・案件の執行業務(交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか)
外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー(アソシエイト)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース1400万円〜1800万円+賞与
ポジション
アソシエイト
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務全般
(クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション)
(クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション)
大手証券会社IBDでのM&Aアドバイザリー業務(経験者)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアアソシエイト、VP
仕事内容
●M&Aアドバイザリー業務:M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス。
●M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
●シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス。
●M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
●シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【リモート可】上場ゲーム持株会社での事業開発部長候補
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1,000万円〜1,800万円 ※経験、スキルにより決定致します
ポジション
部長候補
仕事内容
M&Aやアライアンスなどを活用した当社の成長戦略の立案・遂行をお任せいたします。
主力事業であるゲーム市場を軸として、様々な事業に関わることができるポジションです。
まずはエグゼキューション領域を担当するグループのマネージャーとして、新規案件の獲得設計からDD、契約交渉までを任せしつつ、将来的には事業開発部長を目指していただける方を歓迎します。
【具体的には】
・ソーシンググループから案件を引継ぎ
・デューデリジェンス
・スキーム設計
・バリュエーション
・条件交渉
・契約書案作成
・クロージング
等、ゲーム市場を軸としたM&A、アライアンス等に関する一連の業務をお任せいたします。
【仕事の魅力】
●ゲーム市場の中でもインパクトのある事業に携わることができる
当社が強みとしてきたゲームの運営に係る案件獲得として、スマートフォンアプリの買収を積極的に行ってきました。
下記規模の案件を主担当としてリードし、事業の成長を推進に携わっていただくことができます。
2020年 売上高(単年):約19億円
2021年 売上高(単年):約33億円
●エンタメ領域におけるM&Aに関する経験をどこよりも多く培っていただける
年間で平均5件数のM&Aを行っており、業界ではもちろん国内企業TOPクラスの実績を誇っています。
実行本数の多さから、手触り感のある経験をより多く培っていただくことが可能です。
2020年 年間実施件数:6件
2021年 年間実施件数:4件
●経営層との距離が近い
社内外ともに社長や役員と近いビジネスの最前線で仕事を行いながら、圧倒的な成長をはかれます。
事業開発部門から20代の役員を輩出した実績もあります。
主力事業であるゲーム市場を軸として、様々な事業に関わることができるポジションです。
まずはエグゼキューション領域を担当するグループのマネージャーとして、新規案件の獲得設計からDD、契約交渉までを任せしつつ、将来的には事業開発部長を目指していただける方を歓迎します。
【具体的には】
・ソーシンググループから案件を引継ぎ
・デューデリジェンス
・スキーム設計
・バリュエーション
・条件交渉
・契約書案作成
・クロージング
等、ゲーム市場を軸としたM&A、アライアンス等に関する一連の業務をお任せいたします。
【仕事の魅力】
●ゲーム市場の中でもインパクトのある事業に携わることができる
当社が強みとしてきたゲームの運営に係る案件獲得として、スマートフォンアプリの買収を積極的に行ってきました。
下記規模の案件を主担当としてリードし、事業の成長を推進に携わっていただくことができます。
2020年 売上高(単年):約19億円
2021年 売上高(単年):約33億円
●エンタメ領域におけるM&Aに関する経験をどこよりも多く培っていただける
年間で平均5件数のM&Aを行っており、業界ではもちろん国内企業TOPクラスの実績を誇っています。
実行本数の多さから、手触り感のある経験をより多く培っていただくことが可能です。
2020年 年間実施件数:6件
2021年 年間実施件数:4件
●経営層との距離が近い
社内外ともに社長や役員と近いビジネスの最前線で仕事を行いながら、圧倒的な成長をはかれます。
事業開発部門から20代の役員を輩出した実績もあります。
大手FAS M&Aアドバイザリー業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ディレクター〜マネージャー
仕事内容
●国内外における M&A 実行サポート
●M&A 戦略の策定支援
●M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
●M&A プロセス管理および付随するアドバイス
●買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定
●ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
●各種条件交渉に関するアドバイス
●M&A 戦略の策定支援
●M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
●M&A プロセス管理および付随するアドバイス
●買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定
●ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
●各種条件交渉に関するアドバイス
上場コンサル系投資子会社での投資・バリューアップ業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜2000万円(賞与込み)
ポジション
ディレクター/マネージャー/シニアアソシエイト
仕事内容
以下の業務等に関与していただきます。
・ソーシング
・投資検討と実行
・バリューアップ
・PMI
・その他投資業務全般
・ソーシング
・投資検討と実行
・バリューアップ
・PMI
・その他投資業務全般
外資系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー(VP、アソシエイト)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、アソシエイト
仕事内容
●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般
大手ネット証券でのM&Aアドバイザリー業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト〜ディレクタークラス
仕事内容
【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】
・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘
・独自での案件発掘
・主に上場企業に対する提案
・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行
・その他、グループ会社との協働案件もあり
・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘
・独自での案件発掘
・主に上場企業に対する提案
・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行
・その他、グループ会社との協働案件もあり
独立系M&Aコンサルティング企業での経営企画
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1620万円 ※経験に応ず
ポジション
応相談
仕事内容
・弊社並びにグループ各社の経営指標や財務数値の定量・定性分析に基づく経営課題抽出と解決策の起案・推進による経営意思決定の推進
・ 弊社並びにグループ各社の中期経営計画の策定とモニタリング
・ 新事業進出や海外進出戦略の起案と推進(含むM&A戦略)
・ 部門責任者やグループ会社経営幹部とのコミュニケーション
・ 全社横断的プロジェクト、グループ横断的プロジェクトの企画・推進
・ 弊社並びにグループ各社の中期経営計画の策定とモニタリング
・ 新事業進出や海外進出戦略の起案と推進(含むM&A戦略)
・ 部門責任者やグループ会社経営幹部とのコミュニケーション
・ 全社横断的プロジェクト、グループ横断的プロジェクトの企画・推進
大手FAS M&Aトランザクションサービス(プライベートエクイティ)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
●クライアント(プライベートエクイティファンド)の投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供。
●業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
●業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
大手損害保険会社での投資戦略室
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1800万円
ポジション
担当者〜課長クラス
仕事内容
各事業部(フロントチームもしくはキャピタルチーム)における投資実行及び投資後のモニタリング、既存投資先の売却
<フロントチーム>
・M&A案件における事業計画の策定、バリュエーション、各種デューディリジェンスのサポート
・M&A案件を伴う案件におけるストラクチャリング及び契約交渉のサポート
・出資後のモニタリング 等
<キャピタルチーム>
戦略投資としてCVC業務に従事いただきます。
「ヘルスケア」や「モビリティ」、「防災・減災」、「Web3」領域で直接投資、VC投資を実施いただき、モニタリング業務を行います。
<フロントチーム>
・M&A案件における事業計画の策定、バリュエーション、各種デューディリジェンスのサポート
・M&A案件を伴う案件におけるストラクチャリング及び契約交渉のサポート
・出資後のモニタリング 等
<キャピタルチーム>
戦略投資としてCVC業務に従事いただきます。
「ヘルスケア」や「モビリティ」、「防災・減災」、「Web3」領域で直接投資、VC投資を実施いただき、モニタリング業務を行います。
大手日系PEファンドでの投資業務(アソシエイト、シニアアソシエイト)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容
●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務
【急募】上場コンサルティング企業での投資銀行業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1500万円〜3000万円(前職考慮のうえ同社規定により決定)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
上場企業のアクティビスト対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長・拡大している最先端の投資銀行(Financial Advisor)です。
●業務概要:
上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般
□M&Aアドバイザリー:上場企業を中心とした顧客のM&A(公開買付け、MBO、業務提携など)に関するアドバイザリー業務
□アクティビスト対応:上場企業に対するアクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務
□Proxy Fight対応:株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務(提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない)
□Valuation業務:M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における資本政策シミュレーション等のモデリング業務
●求める能力:
M&Aエグゼキューション経験者を広く求めます
●業務概要:
上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般
□M&Aアドバイザリー:上場企業を中心とした顧客のM&A(公開買付け、MBO、業務提携など)に関するアドバイザリー業務
□アクティビスト対応:上場企業に対するアクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務
□Proxy Fight対応:株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務(提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない)
□Valuation業務:M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における資本政策シミュレーション等のモデリング業務
●求める能力:
M&Aエグゼキューション経験者を広く求めます
国内独立系バイアウトファンドでの投資担当(プリンシパル)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1300万円〜1500万円+パフォーマンスインセンティブ+キャリー
ポジション
プリンシパル
仕事内容
●投資案件責任者(またはそれに準ずるポジション)として、バイアウト投資に関する業務全般(オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与)に従事。
<Investment Team>
オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与し、主に投資案件のソーシングから実行に活動の主体を置く。
<Value creation Team>
全ての投資プロセスに一貫して関与し、特に投資後のバリューアップに活動の主体を置く。
<Investment Team>
オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与し、主に投資案件のソーシングから実行に活動の主体を置く。
<Value creation Team>
全ての投資プロセスに一貫して関与し、特に投資後のバリューアップに活動の主体を置く。
大手証券会社IBDでの買収ファイナンス(アレンジャー)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。
日系証券会社での投資銀行業務・M&Aアドバイザー業務(部長クラス)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ 1200万円以上
ポジション
部長クラス
仕事内容
投資銀行部門において投資銀行業務、M&Aアドバイザリー業務全般に関与して頂きます。
プレイヤーとしてだけではなく、組織マネジメントもお願いします。
<職務内容>
1.M&Aにおけるバイサイドもしくはセルサイドのアドバイザー業務
2.中期経営計画策定、事業戦略策定などの経営陣、企画部へのコンサルティング業務等
プレイヤーとしてだけではなく、組織マネジメントもお願いします。
<職務内容>
1.M&Aにおけるバイサイドもしくはセルサイドのアドバイザー業務
2.中期経営計画策定、事業戦略策定などの経営陣、企画部へのコンサルティング業務等
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