銀行での資産運用相談スペシャリストの求人
求人ID:105129
募集終了
転職求人情報
職種
資産運用相談スペシャリスト
ポジション
AVP〜VP
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
【業務内容】
・個人向け資産運用相談のスペシャリストとして、営業担当者にソリューション提案方法(顧客の資産ポートフォリオを分析し、最適な資産配分を提案するスキルや知識)やマーケットに関する教育を行う
・営業担当者のセッションに同席し、顧客に資産配分や投資環境のアドバイスを行う
・個人向け資産運用相談のスペシャリストとして、営業担当者にソリューション提案方法(顧客の資産ポートフォリオを分析し、最適な資産配分を提案するスキルや知識)やマーケットに関する教育を行う
・営業担当者のセッションに同席し、顧客に資産配分や投資環境のアドバイスを行う
必要スキル
【経歴】
・為替、株、商品などのトレーディング経験か運用会社でのファンドマネージャーやアナリストとしての勤務経験
または、プライベートバンカーとして富裕層への総合的なポートフォリオ提案の経験
【必須資格】
証券外務員 ・生命保険募集人(保有していない場合は入行後早期に取得が必要)
【推奨資格】
証券アナリスト、FP1級、CFP
【学歴】大学卒以上
【スキル】
・プレゼンテーション能力が高い方
・チームワーク、コミュニケーション能力、リーダーシップ力がある方
・一般的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint)
・資産運用に関するセミナー講師や営業担当者への研修講師としての経験がある方歓迎
・為替、株、商品などのトレーディング経験か運用会社でのファンドマネージャーやアナリストとしての勤務経験
または、プライベートバンカーとして富裕層への総合的なポートフォリオ提案の経験
【必須資格】
証券外務員 ・生命保険募集人(保有していない場合は入行後早期に取得が必要)
【推奨資格】
証券アナリスト、FP1級、CFP
【学歴】大学卒以上
【スキル】
・プレゼンテーション能力が高い方
・チームワーク、コミュニケーション能力、リーダーシップ力がある方
・一般的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint)
・資産運用に関するセミナー講師や営業担当者への研修講師としての経験がある方歓迎
就業場所
就業形態
正社員
企業名
外資系銀行
企業概要
外資系銀行
企業PR
独自の商品開発に強みを有する銀行。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
募集背景:組織強化にともなう増員
外資系金融機関の求人情報
銀行の求人情報
転職体験記
- 信託銀行から国内証券会社系投資運用会社へ(40代/女性/私立短期大学卒)
- 国内外の金融機関での経験を活かして、投信投資顧問へ(50代/男性/海外大学院卒)
- 損害保険会社から日系オルタナティブ運用会社へ(50代/男性/国立大学卒)
- 同業他社への転職、大手銀行へ(30代/男性/私立大学卒)
- 専門スキルを高めたいと考え、日系大手運用会社へ(30代/男性/私立大学卒)
- 証券会社、銀行での経験を活かして、国内証券会社系投資運用会社へ(30代/男性/国立大学卒)
- 初めての転職活動、経験を活かして日系大手グループの資産運用会社へ(30代/男性/国立大学卒)
- 学生時代から興味のある分野へ転職、独立系投信投資顧問へ(20代/男性/私立大学卒)
- スキルアップして2年振りの転職活動再開、日系大手銀行へ(30代/男性/国立大学卒)
- 経験を活かしてキャリアアップ、大手金融機関系運用会社へ(30代/男性/私立大学卒)