大手証券会社での投資信託の目論見書やお客様向け資料の審査業務の求人
求人ID:1228282
募集終了
転職求人情報
職種
投資信託の目論見書やお客様向け資料の審査業務
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
商品企画部は当社の国内営業部門全体における商品やサービス全般の企画・開発を行う部署です。
部は6つの課に分かれており、商品的には大きく株式・債券・投資信託に分類されますが、これらの商品に関わる戦略の立案、商品選定と設定業務、マーケティング戦略の立案、資料の作成や支店・顧客への情報提供、投信信託の設定解約等のオペレーション業務や審査業務等、業務は広範囲にわたります。
<担当業務>
主に、投資信託の目論見書やお客様向けの販売用資料(動画を含む)の審査業務を担っていただきます。
低金利環境が継続する中、お客様ごとの多様な目標やニーズの下、資産運用や資産形成において、投資信託の果たす役割は大きく、お客様のすそ野の広がりとともに、適正でわかりやすい投資信託資料を提供することが、ますます重要になってきています。
投資信託委託会社の作成する目論見書やさまざまなお客様向け資料が、法令・諸規則、コンプライアンスの観点から適正で、理解しやすい内容になっているか、ということを審査するのが主な業務内容です。
部は6つの課に分かれており、商品的には大きく株式・債券・投資信託に分類されますが、これらの商品に関わる戦略の立案、商品選定と設定業務、マーケティング戦略の立案、資料の作成や支店・顧客への情報提供、投信信託の設定解約等のオペレーション業務や審査業務等、業務は広範囲にわたります。
<担当業務>
主に、投資信託の目論見書やお客様向けの販売用資料(動画を含む)の審査業務を担っていただきます。
低金利環境が継続する中、お客様ごとの多様な目標やニーズの下、資産運用や資産形成において、投資信託の果たす役割は大きく、お客様のすそ野の広がりとともに、適正でわかりやすい投資信託資料を提供することが、ますます重要になってきています。
投資信託委託会社の作成する目論見書やさまざまなお客様向け資料が、法令・諸規則、コンプライアンスの観点から適正で、理解しやすい内容になっているか、ということを審査するのが主な業務内容です。
必要スキル
<必須要件>
・投資信託の資料の作成または審査等の経験があり、その業務に興味があり、継続的に取り組んでいきたいと考えていること
・業務に必要な知識の習得に継続的に取り組めること
・注意力を伴う確認業務が苦にならないこと
・社員や投資信託委託会社等関係者と円滑にコミュニケーションができること
・投資信託の資料の作成または審査等の経験があり、その業務に興味があり、継続的に取り組んでいきたいと考えていること
・業務に必要な知識の習得に継続的に取り組めること
・注意力を伴う確認業務が苦にならないこと
・社員や投資信託委託会社等関係者と円滑にコミュニケーションができること
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手証券会社
企業概要
国内大手証券会社
企業PR
日本をベースとしたグローバル金融機関。インベストメント・バンキング、グローバル・マーケッツ、アセット・マネジメント、リテールビジネス等を行っています。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
<お願い>
投資信託の目論見書やお客様向け資料について感じていること(400字程度)を記載ください。
投資信託の目論見書やお客様向け資料について感じていること(400字程度)を記載ください。
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転職体験記
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