金融商品開発日系金融機関証券会社

証券会社でのウェルス・マネジメント・プログラム・スペシャリストの求人

求人ID:129957

募集終了

転職求人情報

職種

金融商品開発部　ウェルス・マネジメント・プログラム・スペシャリスト

ポジション

VP〜DIRレベル

年収イメージ

経験・スキル・前職の給与を考慮の上、決定します（イメージ　〜1300万円+業績賞与（年1回））

仕事内容

当部門では、顧客ポートフォリオのコンサルティングなど、当社内のフィナンシャル・アドバイザー（FA）へのポートフォリオ提案支援や、経営上の戦略的重点分野である資産管理型ウェルス・マネジメント・ビジネス（アドバイザリー・ビジネス）のサポート等を行っています。

ウェルス・マネジメント・プログラム・スペシャリストは、以下の業務を担当し、時にはプロジェクト・マネジャーとして企画をリードし、当社のアドバイザリー・ビジネスの進化と発展に貢献していただきます。

・アドバイザリー・ビジネスのためのプラットフォーム構築、プログラム導入、運用商品・サービス開発などの企画・サポート
・上記に関連するシステム/データベースの開発・導入・更新・メンテナンス
・運用コンサルタント/投資助言/ポートフォリオ分析
・社内向け勉強会/情報発信

必要スキル

【経験・スキル】
・当該業務経験者
・エクセル上級、パワーポイント上級、Bloomberg

あればなお可
・SMAやラップ口座の企画・システム導入等経験
・プロジェクト・マネージャ経験
・金融コンサルティング、システムコンサルティング、経営企画などの経験

【資格・ライセンス】
・証券外務員一種

あればなお可
・ファイナンシャル・プランナー
・証券アナリスト

【英語力】
・ビジネス会話レベル

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

国内大手証券会社

企業概要

プライベートバンキングを主力とした日系証券会社ウエルスマネジメント部門。

企業PR

国内大手金融グループの証券会社におけるウェルス・マネジメント部門。
個人富裕層、及びミドルマーケット法人を対象としたプライベート・バンキング（PB）サービスの提供を行っている。
日本のベスト・プライベート・バンク (Best Private Banking Services Overall)」の受賞歴もあるPBです。

業務カテゴリ

金融商品開発

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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