大手証券会社IBDでのIPO関連業務全般の求人
求人ID:131288
募集終了
転職求人情報
職種
IPO関連業務全般
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
●大手証券投資銀行部門での未上場会社IPOに関連する業務全般。
●日本でIPOを目指す未上場会社を顧客とし、主幹事獲得に向けた提案、上場準備に係るアドバイス(例:経営管理体制の構築、資本政策の立案等)、審査部門による審査や証券取引所による上場審査のサポート、エクイティ・ストーリー構築に関するアドバイス、公募・売出しの執行など、上場準備のスタート前後から上場に至るまで一貫して関与。
●IPOに関連する広範な知識の習得と経験に加え、顧客企業のトップマネジメントから上場準備事務局に至る様々な人との円滑なコミュニケーションが求められます。
●また、社内外の多くの関係者が関与するため、そうした関係者の意見を取り纏め、プロジェクトを統率することが求められます。
●IPO以外にも、上場会社の市場変更等のアドバイスにも従事。
●日本でIPOを目指す未上場会社を顧客とし、主幹事獲得に向けた提案、上場準備に係るアドバイス(例:経営管理体制の構築、資本政策の立案等)、審査部門による審査や証券取引所による上場審査のサポート、エクイティ・ストーリー構築に関するアドバイス、公募・売出しの執行など、上場準備のスタート前後から上場に至るまで一貫して関与。
●IPOに関連する広範な知識の習得と経験に加え、顧客企業のトップマネジメントから上場準備事務局に至る様々な人との円滑なコミュニケーションが求められます。
●また、社内外の多くの関係者が関与するため、そうした関係者の意見を取り纏め、プロジェクトを統率することが求められます。
●IPO以外にも、上場会社の市場変更等のアドバイスにも従事。
必要スキル
●IPO関連ビジネスに強い関心のある方
●IPO関連ビジネスを通じて資本市場、ひいては日本経済の活性化に貢献したいという強い志を持った方
●経験したことのない課題の解決に強い関心のある方
●日本語(ネイティブ)、ビジネスレベル英語力
●(尚可)公認会計士・会計士補、弁護士、証券アナリスト
●IPO関連ビジネスを通じて資本市場、ひいては日本経済の活性化に貢献したいという強い志を持った方
●経験したことのない課題の解決に強い関心のある方
●日本語(ネイティブ)、ビジネスレベル英語力
●(尚可)公認会計士・会計士補、弁護士、証券アナリスト
就業場所
就業形態
正社員
企業名
国内大手証券会社(投資銀行部門)
企業概要
国内大手証券会社(投資銀行部門)
企業PR
日系大手投資銀行の一角
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
●勤務地は東京に限定されず、大阪・名古屋の各拠点に異動する可能性もあります。
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転職体験記
- 金融機関から銀行系M&Aアドバイザリー会社へ(20代/男性/私立大学卒)
- 将来のキャリアを築くべく、大手監査法人系コンサルティングファームへ(30代/男性/私立大学卒)
- 日系大手銀行から日系証券会社へ(50代/男性/国立大学卒)
- 即戦力採用として同業他社に転職、国内大手証券会社へ(30代/男性/国立大学院卒)
- 第一志望の外資系M&Aブティックファームへ(20代/男性/私立大学卒)
- M&A案件に幅広く関わりたいと考え、大手銀行でのM&Aアドバイザリーへ(20代/男性/国立大学卒)
- スペシャリストを志して、ブティック系M&A、会計・税務コンサルティングファームへ(20代/男性/私立大学卒)
- 登録から2ヶ月で志望する会社へ、投資・M&Aアドバイザリー企業に転職(30代/男性/私立大学卒)
- M&Aアドバイザリー会社から経営コンサルティング会社へ(30代/男性/国立大学卒)
- 自身のキャリア形成のため、国内大手証券会社へ(20代/男性/私立大学院卒)