オンライン証券でのアセットアドバイザリー業務の求人
求人ID:143199
募集終了
転職求人情報
職種
アセットアドバイザリー業務
ポジション
担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
イメージ 賞与込 550万円〜850万円
仕事内容
この度ライフプランを軸とした、資産アドバイザリーサービス開始に向けた立ち上げ要員を募集いたします。
既存のお客様サポートとは異なり、お客様のライフデザインを中心とした将来の資産設計や、年金や退職金などセカンドライフに関する相談窓口としてコンサルティングを担います。
販売ノルマを追うような従来の対面証券会社の営業ではなく、お客様の生活に密着した寄添うサービスとして資産運用に関する悩みを解消します。
将来の資産形成に向けた目標設定とそれに適した運用の見直し(ポートフォリオ提案)、またその後のアフターフォローを行います。
【業務内容】
・お客様の相談窓口としてのアドバイザリー業務
既存のお客様サポートとは異なり、お客様のライフデザインを中心とした将来の資産設計や、年金や退職金などセカンドライフに関する相談窓口としてコンサルティングを担います。
販売ノルマを追うような従来の対面証券会社の営業ではなく、お客様の生活に密着した寄添うサービスとして資産運用に関する悩みを解消します。
将来の資産形成に向けた目標設定とそれに適した運用の見直し(ポートフォリオ提案)、またその後のアフターフォローを行います。
【業務内容】
・お客様の相談窓口としてのアドバイザリー業務
必要スキル
【必須経験・能力】
・ファイナンシャルプランニング資格
・保険会社、銀行(信託銀行含)または証券会社等でのリテール営業業務経験
・金融商品に対する知識(顧客応対経験があると望ましい)
・TOEIC800点以上
【歓迎経験・能力】
・ファイナンシャルプラニング経験、CFP、AFP資格
・PB、証券アナリスト、
・ファイナンシャルプランニング資格
・保険会社、銀行(信託銀行含)または証券会社等でのリテール営業業務経験
・金融商品に対する知識(顧客応対経験があると望ましい)
・TOEIC800点以上
【歓迎経験・能力】
・ファイナンシャルプラニング経験、CFP、AFP資格
・PB、証券アナリスト、
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手ネット系証券会社
企業概要
大手ネット系証券会社
企業PR
インターネットサービスと金融技術を融合する最先端の技術と英知を誇るオンライン証券会社です。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
リテール企画の求人情報
日系金融機関の求人情報
証券会社の求人情報
転職体験記
- 金融機関での経験を活かして、金融事務受託会社へ(50代/男性/私立大学卒)
- これまでの経験を活かしてキャリアアップ、グループの総合力や信託銀行としての機能を強みとする銀行へ(20代/女性/私立大学卒)
- 証券会社の派遣社員から投資運用会社の正社員へ(30代/女性/私立大学卒)
- 地方銀行から仮想通貨取引所に転職(30代/女性/私立大学卒)
- 大手銀行、フィンテック企業での経験を活かして、ネット銀行へ(30代/女性/私立大学卒)
- スキルアップを目指して、日系大手証券会社へ(20代/男性/国立大学卒)
- ワークライフバランスとスキルアップを両立できる仕事へ、外資系信託銀行に転職(20代/女性/国立大学卒)
- 経験とキャリアを活かして外資系銀行へ(50代/男性/私立大学卒)
- 今まで経験してきたスキルを活かして信託銀行での資産管理業務へ(40代/男性/私立大学卒)