信託銀行での資産運用企画担当の求人
求人ID:143471
募集終了
転職求人情報
職種
資産運用企画
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
前職経験を考慮(イメージ:〜1000万円程度)
仕事内容
富裕層顧客に対するポートフォリオの策定、提案やタブレットアプリケーションの開発・導入、ライフプラン提案、投資環境見通しの策定やレポート等の情報配信、運用人材の育成に向けた集合研修・支店勉強会の運営等を企画等を担当頂く予定です。
必要スキル
・営業経験または顧客向け商品説明の経験者(法人、個人不問)
・Word,Excel,PowerPointを使用した資料作成スキルがある方
・資産運用、マーケット、ポートフォリオ分析に関する基礎知識(CMA,CFA,CIIA資格保有は尚可)
・英語でのコミュニケーション、読み書きに抵抗がないこと
・信託銀行、運用会社等で運用企画・研究・マーケット職・分析、ファンドマネジメント・ポートフォリオマネジメント等の業務経験尚可
・四大卒以上の方
・Word,Excel,PowerPointを使用した資料作成スキルがある方
・資産運用、マーケット、ポートフォリオ分析に関する基礎知識(CMA,CFA,CIIA資格保有は尚可)
・英語でのコミュニケーション、読み書きに抵抗がないこと
・信託銀行、運用会社等で運用企画・研究・マーケット職・分析、ファンドマネジメント・ポートフォリオマネジメント等の業務経験尚可
・四大卒以上の方
就業場所
就業形態
正社員
企業名
信託銀行
企業概要
大手金融グループの富裕層ビジネスの重要な戦略の一角を担う信託銀行。
PB業務を中心に、預金・融資・外国為替をはじめとする銀行業務から、信託を活用したポートフォリオ運用・管理などテーラーメイドの投資ソリューション、さらに信託業務や不動産仲介業務まで、様々なサービスをご提供する。
PB業務を中心に、預金・融資・外国為替をはじめとする銀行業務から、信託を活用したポートフォリオ運用・管理などテーラーメイドの投資ソリューション、さらに信託業務や不動産仲介業務まで、様々なサービスをご提供する。
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
プライベートバンキング[PB]業務の求人情報
日系金融機関の求人情報
銀行の求人情報
転職体験記
- これまでの経験をより専門的なものに、クレジットカード等の大手決済代行サービス企業へ(30代/男性/私立大学卒)
- ファンド運営会社への転職で雇用条件もアップ(30代/男性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を活かして、上場不動産会社の金融子会社へ(40代/男性/私立大学卒)
- 厳選された求人案件の中から、ウェブ制作・広告事業会社へ(50代/男性/私立大学卒)
- 初めての転職、メガバンクでキャリアアップ(20代/女性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を生かして大手金融機関での地域専門職へ(20代/男性/国立大学卒)
- 大手銀行PBから外資系証券会社での営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 準大手証券会社からファイナンシャルサービス会社の法人営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 大手証券会社のリテール営業から外資系銀行のプライベートバンカーへ(30代/男性/私立大学卒)
- 外資系銀行での富裕層向け資産運用コンサルタントから、大手銀行での資産運用コンサルタントへ(40代/男性/有名私立大学卒)