銀行でのプライベートバンキング業務の求人
求人ID:102202
募集終了
転職求人情報
職種
プライベートバンキング
ポジション
担当者〜マネージャークラス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
●同行と取引のある富裕層顧客に対する各種ソリューションの提案
※各営業店からの依頼により動いて頂く為、新規顧客開拓などの業務は原則発生しません。
※リスク商品の提案(手数料収入を得る)を主とするものではなく、中長期的な不動産活用、節税対策、事業承継対策等を提案するものです。
※各営業店からの依頼により動いて頂く為、新規顧客開拓などの業務は原則発生しません。
※リスク商品の提案(手数料収入を得る)を主とするものではなく、中長期的な不動産活用、節税対策、事業承継対策等を提案するものです。
必要スキル
(必須)
●大卒以上
●証券外務員資格
●富裕層顧客を主としたプライベートバンキング業務の経験者
●保険会社、不動産会社などの本社部門にある富裕層顧客を専門とした部署にて富裕層対応業務の経験を積まれてきた方
●税理士・会計士の方などで、富裕層に対するコンサルティングを数多く経験されてきた方
(歓迎)
●税理士資格、医療経営士、中小企業診断士、FP1級(CFP)、宅地建物取引主任者、簿記1級
●大卒以上
●証券外務員資格
●富裕層顧客を主としたプライベートバンキング業務の経験者
●保険会社、不動産会社などの本社部門にある富裕層顧客を専門とした部署にて富裕層対応業務の経験を積まれてきた方
●税理士・会計士の方などで、富裕層に対するコンサルティングを数多く経験されてきた方
(歓迎)
●税理士資格、医療経営士、中小企業診断士、FP1級(CFP)、宅地建物取引主任者、簿記1級
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手銀行
企業概要
大手銀行
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
プライベートバンキング[PB]業務の求人情報
日系金融機関の求人情報
リテールの求人情報
転職体験記
- これまでの経験をより専門的なものに、クレジットカード等の大手決済代行サービス企業へ(30代/男性/私立大学卒)
- ファンド運営会社への転職で雇用条件もアップ(30代/男性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を活かして、上場不動産会社の金融子会社へ(40代/男性/私立大学卒)
- 厳選された求人案件の中から、ウェブ制作・広告事業会社へ(50代/男性/私立大学卒)
- 初めての転職、メガバンクでキャリアアップ(20代/女性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を生かして大手金融機関での地域専門職へ(20代/男性/国立大学卒)
- 大手銀行PBから外資系証券会社での営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 準大手証券会社からファイナンシャルサービス会社の法人営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 大手証券会社のリテール営業から外資系銀行のプライベートバンカーへ(30代/男性/私立大学卒)
- 外資系銀行での富裕層向け資産運用コンサルタントから、大手銀行での資産運用コンサルタントへ(40代/男性/有名私立大学卒)