銀行での相続・税務アドバイザーの求人
求人ID:104996
募集終了
転職求人情報
職種
相続・税務アドバイザー
ポジション
応相談
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
〜1000万円+賞与
仕事内容
・営業担当者向けに一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などの教育を行う
・営業担当者のセッションに同席をし、一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などのアドバイスを顧客へ行う
・業法改正や税制改正などの営業活動に役立つ情報配信を営業担当者向けに行う
・営業担当者のセッションに同席をし、一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などのアドバイスを顧客へ行う
・業法改正や税制改正などの営業活動に役立つ情報配信を営業担当者向けに行う
必要スキル
【経歴】
金融機関等で不動産コンサルティング業務の経験がある方、又は税理士事務所での富裕層向けコンサルティング経験がある方、又は、プライベートバンカーとして富裕層向けウェルス・マネジメント業務の経験をお持ちの方
【学歴】
大学卒以上
【スキル】
・顧客財産の維持、活用、継承に関する一般的な税金に関わる提案力
・プレゼンテーション能力が高い方
・チームワーク、コミュニケーション能力、リーダーシップ力がある方
・一般的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint)
【必須資格】
証券外務員 ・生命保険募集人(保有していない場合は入行後早期に取得が必要)
【推奨資格】
FP1級、CFP、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引士
金融機関等で不動産コンサルティング業務の経験がある方、又は税理士事務所での富裕層向けコンサルティング経験がある方、又は、プライベートバンカーとして富裕層向けウェルス・マネジメント業務の経験をお持ちの方
【学歴】
大学卒以上
【スキル】
・顧客財産の維持、活用、継承に関する一般的な税金に関わる提案力
・プレゼンテーション能力が高い方
・チームワーク、コミュニケーション能力、リーダーシップ力がある方
・一般的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint)
【必須資格】
証券外務員 ・生命保険募集人(保有していない場合は入行後早期に取得が必要)
【推奨資格】
FP1級、CFP、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引士
就業場所
就業形態
正社員
企業名
外資系銀行
企業概要
外資系銀行
企業PR
独自の商品開発に強みを有する銀行。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
募集背景:組織強化にともなう増員
プライベートバンキング[PB]業務の求人情報
外資系金融機関の求人情報
リテールの求人情報
転職体験記
- これまでの経験をより専門的なものに、クレジットカード等の大手決済代行サービス企業へ(30代/男性/私立大学卒)
- ファンド運営会社への転職で雇用条件もアップ(30代/男性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を活かして、上場不動産会社の金融子会社へ(40代/男性/私立大学卒)
- 厳選された求人案件の中から、ウェブ制作・広告事業会社へ(50代/男性/私立大学卒)
- 初めての転職、メガバンクでキャリアアップ(20代/女性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を生かして大手金融機関での地域専門職へ(20代/男性/国立大学卒)
- 大手銀行PBから外資系証券会社での営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 準大手証券会社からファイナンシャルサービス会社の法人営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 大手証券会社のリテール営業から外資系銀行のプライベートバンカーへ(30代/男性/私立大学卒)
- 外資系銀行での富裕層向け資産運用コンサルタントから、大手銀行での資産運用コンサルタントへ(40代/男性/有名私立大学卒)