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銀行での相続・税務アドバイザーの求人

求人ID:104996

募集終了

転職求人情報

職種

相続・税務アドバイザー

ポジション

応相談

おすすめ年齢

20代
30代
40代
50代以上

年収イメージ

〜1000万円+賞与

仕事内容

・営業担当者向けに一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などの教育を行う
・営業担当者のセッションに同席をし、一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などのアドバイスを顧客へ行う
・業法改正や税制改正などの営業活動に役立つ情報配信を営業担当者向けに行う

必要スキル

【経歴】
金融機関等で不動産コンサルティング業務の経験がある方、又は税理士事務所での富裕層向けコンサルティング経験がある方、又は、プライベートバンカーとして富裕層向けウェルス・マネジメント業務の経験をお持ちの方     

【学歴】
大学卒以上

【スキル】
・顧客財産の維持、活用、継承に関する一般的な税金に関わる提案力
・プレゼンテーション能力が高い方
・チームワーク、コミュニケーション能力、リーダーシップ力がある方 
・一般的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint)

【必須資格】
証券外務員 ・生命保険募集人(保有していない場合は入行後早期に取得が必要)

【推奨資格】
FP1級、CFP、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引士

就業場所

就業形態

正社員

企業名

外資系銀行

企業概要

外資系銀行

企業PR

独自の商品開発に強みを有する銀行。

組織カテゴリ

備考

募集背景:組織強化にともなう増員

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