銀行での財産コンサルティング推進/求人ID:104996

募集継続中
株式会社コトラ
職種 財産コンサルティング推進
ポジション 応相談
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ ~1000万円+賞与
仕事内容 ・営業担当者向けに一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などの教育を行う
・営業担当者のセッションに同席をし、一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などのアドバイスを顧客へ行う
・業法改正や税制改正などの営業活動に役立つ情報配信を営業担当者向けに行う
必要スキル 【経歴】
金融機関等で不動産コンサルティング業務の経験がある方、又は税理士事務所での勤務経験等がある方、又は、プライベートバンカーとして金融富裕層向けウェルス・マネジメント業務の経験がある方      

【学歴】
大学卒以上

【スキル】
・顧客財産の維持、活用、継承に関する一般的な税金に関わる提案力
・プレゼンテーション能力が高い方
・チームワーク、コミュニケーション能力、リーダーシップ力がある方 
・一般的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint)

【必須資格】
証券外務員 ・生命保険募集人(保有していない場合は入行後早期に取得が必要)

【推奨資格】
FP1級、CFP、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引士
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 大手銀行
企業概要 大手銀行
企業PR ※ご入行前に弊社(株式会社コトラ)によるレファレンスチェックがございますので、お含みおき願います。
業務カテゴリ プライベートバンキング[PB]業務 リテール企画
組織カテゴリ 外資系金融機関
備考 募集背景:組織強化にともなう増員
関連キーワード リテール 銀行員

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