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オンライン証券でのファンドラップ顧客向け相談サポート業務（チームスタッフ）の求人

求人ID:112244

募集終了

転職求人情報

職種

ファンドラップ顧客向け相談サポート業務の企画・運営

ポジション

スタッフ〜リーダー

年収イメージ

応相談　【イメージ：450万円〜900万円程度】

仕事内容

【主な業務内容】
●ターゲット顧客に対するTEL経由での資産形成サポート業務を日常業務とする
●上記業務により得た情報（お客様の声）を集計し分析を行う
●上記分析結果を基にチームの一員としてサービス向上に係わる企画、推進を行う
●必要に応じシステム開発などのプロジェクトへ参加

【企画中サービス内容】
●既存/新規/見込み顧客に対する電話による情報提供業務（勧誘は行わない）
●上記顧客のうち長期資産形成を目的とする顧客を中心にサービス提供
●情報提供の対象商品は投資信託、ラップサービスを中心とする
●顧客カード情報に加え、定型のQ＆Aなどにより顧客の属性を定義
●口座配分、資産配分のコンセプトなどを顧客ごとに提示
●具体的は投資信託の組み合わせによる商品ミックスの提示
●その後のフォローアップも必要に応じて行う

【求める人材像】
●横断的な金融知識（深い知識より広い知識）
●営業活動における基礎的なコンプライアンス知識
●プレゼンテーション能力（難しいことでも分かりやすく話の出来る人）
●チームワーク重視

必要スキル

◆必須経験
・金融機関での職務経験　（証券＞信託銀行＞銀行）
・上記金融機関で本支店での営業もしくはコールセンター業務経験

◆歓迎経験：
・コールセンター（プッシュ型）での業務経験

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

大手ネット系証券会社

企業概要

大手ネット系証券会社

企業PR

インターネットサービスと金融技術を融合する最先端の技術と英知を誇るオンライン証券会社です。

業務カテゴリ

リテール企画リテールセールス

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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