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大手証券IBD DCMバンカー（クロスボーダー債券引受業務）の求人
求人ID:1220814
募集終了
転職求人情報
職種
DCM
ポジション
アソシエイト ディレクター
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ：1000万円〜2000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
仕事内容
●大手投資銀行DCMにおける、クロスボーダーでの債券による資金調達に係る引受業務（主に本邦発行体による外債発行）。
●主たる業務は、日本の発行体（事業会社、財投機関等）が海外で行う外貨建債券発行において、提案から執行まで海外拠点や社内外の専門家（弁護士・会計士等）とコワークしながら、ディールマネージャーとして統括し、顧客となる発行体へ直接対峙しながら、案件を遂行。
●また、海外発行体（企業、国、政府機関、国際機関等）が日本で行う円建債券（主にサムライ債やユーロ円債）の引受も行っており、希望や適性に応じて携わることも可能。
●主たる業務は、日本の発行体（事業会社、財投機関等）が海外で行う外貨建債券発行において、提案から執行まで海外拠点や社内外の専門家（弁護士・会計士等）とコワークしながら、ディールマネージャーとして統括し、顧客となる発行体へ直接対峙しながら、案件を遂行。
●また、海外発行体（企業、国、政府機関、国際機関等）が日本で行う円建債券（主にサムライ債やユーロ円債）の引受も行っており、希望や適性に応じて携わることも可能。
必要スキル
●大手投資銀行DCMにて、当該業務に関わる具体的な執行経験のある方。
●海外投資家や海外拠点とのコミュニケーションを円滑に行うための英語力。
●海外投資家や海外拠点とのコミュニケーションを円滑に行うための英語力。
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手証券会社（投資銀行部門）
企業概要
大手証券会社（投資銀行部門）
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
DCM&ECMの求人情報
日系金融機関の求人情報
投資銀行の求人情報
転職体験記
- 金融機関から銀行系M&Aアドバイザリー会社へ（20代/男性/私立大学卒）
- 将来のキャリアを築くべく、大手監査法人系コンサルティングファームへ（30代/男性/私立大学卒）
- 日系大手銀行から日系証券会社へ（50代/男性/国立大学卒）
- 即戦力採用として同業他社に転職、国内大手証券会社へ（30代/男性/国立大学院卒）
- 第一志望の外資系M&Aブティックファームへ（20代/男性/私立大学卒）
- M&A案件に幅広く関わりたいと考え、大手銀行でのM&Aアドバイザリーへ（20代/男性/国立大学卒）
- スペシャリストを志して、ブティック系Ｍ＆Ａ、会計・税務コンサルティングファームへ（20代/男性/私立大学卒）
- 登録から2ヶ月で志望する会社へ、投資・M&Aアドバイザリー企業に転職（30代/男性/私立大学卒）
- M&Aアドバイザリー会社から経営コンサルティング会社へ（30代/男性/国立大学卒）
- 自身のキャリア形成のため、国内大手証券会社へ（20代/男性/私立大学院卒）