大手日系信託銀行での投資教育の業務推進の求人
求人ID:1223019
募集終了
転職求人情報
職種
投資教育の業務推進
ポジション
〜調査役
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,100万円)
仕事内容
・投資教育関連の年金営業部員サポート及び同部員の育成(年金POとの同伴訪問通じて)
・セミナー受託(ライフプラン・資産形成)
・金融リテラシーコンサル受託、資産形成プラットフォーム(資産形成ツール)受託
・取引先企業向け資産形成策提案
・対面戦略(セミナー、ゲーム)非対面戦略(動画、WEB)の融合提案
・セミナー受託(ライフプラン・資産形成)
・金融リテラシーコンサル受託、資産形成プラットフォーム(資産形成ツール)受託
・取引先企業向け資産形成策提案
・対面戦略(セミナー、ゲーム)非対面戦略(動画、WEB)の融合提案
必要スキル
<期待要件>
・企業年金営業の経験が豊富で、昨今の業界の動向やトレンドが理解できる者
・個人の税制、年金、投資商品の知識が豊富で、それらを活用した営業企画または渉外活動で即戦力となること
<業務経験>
企業年金営業の現場経験がマスト。年金営業担当者と連動して行う業務であり、ベースの年金業務を理解した上で、タイミングを得た提案を行うことが必要なため。
<必要資格>
FP2級以上、DCプランナー2級以上の保有が望ましい
・企業年金営業の経験が豊富で、昨今の業界の動向やトレンドが理解できる者
・個人の税制、年金、投資商品の知識が豊富で、それらを活用した営業企画または渉外活動で即戦力となること
<業務経験>
企業年金営業の現場経験がマスト。年金営業担当者と連動して行う業務であり、ベースの年金業務を理解した上で、タイミングを得た提案を行うことが必要なため。
<必要資格>
FP2級以上、DCプランナー2級以上の保有が望ましい
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手日系信託銀行
企業概要
大手日系グローバル金融機関のグループ会社で、日本でトップクラスの信託銀行のひとつ。
企業PR
●高付加価値ビジネスに特化し、収益水準トップ。一人当たり業務純益は、他よりも多く大手行の中では一番高い水準。高付加価値業務に特化している証。(グループ内での業務再編により、収益性が高く、自社の強みが発揮できる信託業務に特化。)
●信託銀行では専門性が鍵となるので、本店集中型を採用し、転勤も少ない。
●新しい商品の開発やAI運用への取り組みが早く、先進的な動き。
●グローバル化を強化し、海外運用会社、資産管理会社を積極的にM&A。
●カルチャーとしては、儲けありきではなく、信頼第一。
●信託銀行では専門性が鍵となるので、本店集中型を採用し、転勤も少ない。
●新しい商品の開発やAI運用への取り組みが早く、先進的な動き。
●グローバル化を強化し、海外運用会社、資産管理会社を積極的にM&A。
●カルチャーとしては、儲けありきではなく、信頼第一。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
投信ホールセラーの求人情報
日系金融機関の求人情報
運用会社の求人情報
転職体験記
- 信託銀行から国内証券会社系投資運用会社へ(40代/女性/私立短期大学卒)
- 国内外の金融機関での経験を活かして、投信投資顧問へ(50代/男性/海外大学院卒)
- 損害保険会社から日系オルタナティブ運用会社へ(50代/男性/国立大学卒)
- 同業他社への転職、大手銀行へ(30代/男性/私立大学卒)
- 専門スキルを高めたいと考え、日系大手運用会社へ(30代/男性/私立大学卒)
- 証券会社、銀行での経験を活かして、国内証券会社系投資運用会社へ(30代/男性/国立大学卒)
- 初めての転職活動、経験を活かして日系大手グループの資産運用会社へ(30代/男性/国立大学卒)
- 学生時代から興味のある分野へ転職、独立系投信投資顧問へ(20代/男性/私立大学卒)
- スキルアップして2年振りの転職活動再開、日系大手銀行へ(30代/男性/国立大学卒)
- 経験を活かしてキャリアアップ、大手金融機関系運用会社へ(30代/男性/私立大学卒)