金融法人営業日系金融機関証券会社

証券会社でのプライベート・ウェルス・マネジャー（チーム営業員）の求人

求人ID:1228218

募集終了

転職求人情報

職種

プライベート・ウェルス・マネジャー（チーム営業員）

ポジション

担当者〜

年収イメージ

固定給与（年額）〜1,000万円（12分割にて月々支給）

仕事内容

当社のトップチームの一員として他の営業員とチームを構成し、営業活動に直結した営業補助業務を担っていただきます。
担当するお客さまを持たずに、原則、お客さまへの訪問・勧誘活動は行いません。
当チームで担当するお客さまは、当社の重要顧客の一人であり、超富裕層のお客さまです。
顧客サービス力をより強化し、ウェルスマネジメントビジネスのさらなる拡大に貢献いただきます。

●仕事内容
(1) 顧客対応の補助、支援
　　お客様からの、電話およびメールでの受注や問い合わせの対応。
チームメンバーへの取次。

(2) 営業関係の諸申請の作成代行
顧客提案に伴う社内申請業務。内部管理に関連した諸申請の作成、提出。

(3) 提案活動の支援、取引約定に係る業務
提案書作成の補助、代行。関係所管部との連絡、交渉。取引の受発注。

(4) その他営業活動関連事務
営業記録の作成、補助。諸期日の管理。
　　事務手続き対応の支援、フォロー（手続き確認、必要書類の準備、など）。

必要スキル

＜必要な経験・スキル＞
　証券会社での営業経験

＜必要資格＞
　証券外務員一種資格

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

国内大手証券会社

企業概要

プライベートバンキングを主力とした日系証券会社ウエルスマネジメント部門。

企業PR

国内大手金融グループの証券会社におけるウェルス・マネジメント部門。
個人富裕層、及びミドルマーケット法人を対象としたプライベート・バンキング（PB）サービスの提供を行っている。
日本のベスト・プライベート・バンク (Best Private Banking Services Overall)」の受賞歴もあるPBです。

業務カテゴリ

金融法人営業

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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