銀行代理業での富裕層顧客へのソリューション営業の求人
求人ID:1251777
募集終了
転職求人情報
職種
富裕層顧客へのソリューション営業
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
400万円〜600万円(※前職を考慮致します。)
仕事内容
上場企業オーナーをはじめとする富裕層顧客の開拓及び資産運用等の総合コンサルティング
〜具体的な業務〜
●上場企業オーナー、富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行っていただきます。配属部署においては、弊社の業容拡大の柱として本格的な展開を図っており、お客様とのリレーションシップマネジメント業務を行っていただきます。
●金融資産の運用・保全、また事業拡大・継承、相続といった特有のニーズや悩みに対してのソリューション提供
〜具体的な業務〜
●上場企業オーナー、富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行っていただきます。配属部署においては、弊社の業容拡大の柱として本格的な展開を図っており、お客様とのリレーションシップマネジメント業務を行っていただきます。
●金融資産の運用・保全、また事業拡大・継承、相続といった特有のニーズや悩みに対してのソリューション提供
必要スキル
●必須スキル・経験
・金融商品に関する一定の知識がある方
(※株式、投資信託、債券等の基本的な商品知識がある方)
(※入社後速やかに証券外務員一種の資格を取得いただきます。)
・主体的に業務に取り組む意志がある方
・人とのコミュニケーション能力に自身のある方
※本ポジションについては、証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方でも、営業職として実績を残されてきた方のご応募も歓迎致します。
●歓迎スキル・経験
・証券会社・銀行において、リテール営業もしくは法人営業のご経験がある方
・ファイナンシャル・プランナーAFP、ファイナンシャル・プランナーCFP保有者
・金融商品に関する一定の知識がある方
(※株式、投資信託、債券等の基本的な商品知識がある方)
(※入社後速やかに証券外務員一種の資格を取得いただきます。)
・主体的に業務に取り組む意志がある方
・人とのコミュニケーション能力に自身のある方
※本ポジションについては、証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方でも、営業職として実績を残されてきた方のご応募も歓迎致します。
●歓迎スキル・経験
・証券会社・銀行において、リテール営業もしくは法人営業のご経験がある方
・ファイナンシャル・プランナーAFP、ファイナンシャル・プランナーCFP保有者
就業場所
就業形態
契約社員
企業名
金融商品仲介業
企業概要
金融商品仲介業務・保険代理店業務・住宅ローンの代理業務
グループの対面部門の組織再編を行い、対面販売事業の運営主体として、グループ内外の対面販売のリソースを集中させ、資産運用・保険・住宅ローン分野を中心に、お客様のあらゆるニーズに、ワンストップでかつ専門家がお応えしていく企業です。
グループの対面部門の組織再編を行い、対面販売事業の運営主体として、グループ内外の対面販売のリソースを集中させ、資産運用・保険・住宅ローン分野を中心に、お客様のあらゆるニーズに、ワンストップでかつ専門家がお応えしていく企業です。
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
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転職体験記
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- 準大手証券会社からファイナンシャルサービス会社の法人営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 大手証券会社のリテール営業から外資系銀行のプライベートバンカーへ(30代/男性/私立大学卒)
- 外資系銀行での富裕層向け資産運用コンサルタントから、大手銀行での資産運用コンサルタントへ(40代/男性/有名私立大学卒)