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富裕層向けアドバイザリーファームでのコンサルタントの求人

求人ID:126266

募集継続中

転職求人情報

職種

コンサルタント

ポジション

スタッフ〜マネージャー

おすすめ年齢

30代
40代
50代以上

年収イメージ

前職経験を考慮(イメージ:〜600万円くらい)

仕事内容

財務コンサルティング(不動産/リース/保険/証券/太陽光 等)では、保有資産の運用による更なる資産形成を望まれるお客様に、資産運用方法をご提案しています。

独自の広範な海外専門ネットワークを駆使し、未来を見据えた新たな国内外の投資商品の提案も可能です。
そして、弊社独自の【 税務(TAX)・投資(INVESTMENT)・借入(FINANCE) 】の3つを駆使することでより良い資産運用の提案ができます。

具体的には、資産運用、不動産・投資管理など包括的にオーナー提案サポート業務を行います。
入社後、まずはマネージャーのもとでコンサルタントとして社内業務を行いながら、徐々にコンサルティング業務に慣れていきます。

社内研修やマネージャー同行(OJT)を通じて一定以上の知識を習得後、シニアコンサルタントとしてライフプランニングも行います。
マネージャーの丁寧な指導により、知識や経験がなくても安心して業務を行うことができます。

また、クライアントに付加価値の高いサービスを提供できるよう、社内外の研修制度を設けています。
各人ごとにビジネスキャリアプランを作成し、必要な知識を吸収しながら新しい業務にもチャレンジできます。

必要スキル

●銀行、信託銀行、信用金庫、証券、保険、不動産業での営業経験者
●会計事務所または税理士事務所での勤務経験者
●税理士試験科目合格者

<歓迎するスキル・経験>
・個人(経営者・投資家様)向けビジネス経験
・資産運用/相続対策コンサルティング
・不動産所得コンサルティング
・投資所得コンサルティング
・相続・事業承継コンサルティング

就業場所

就業形態

正社員

企業名

独立系コンサルティングファーム

企業概要

国際資産税に関するトップファームの他、〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉の税金対策・資産運用専門ファームとして、数多くの実績を残す。

企業PR

国際資産税に関するトップファームの他、〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉の税金対策・資産運用専門ファームとして、数多くの実績を残す。
20代30代の若手社員を中心に急成長中

備考

応募時に写真付き履歴書、職務経歴書が必要になります。
勤務地:東京または大阪(希望勤務地に配属)
勤務時間:フレックスタイム制 所定労働時間:週40時間
※ コアタイム10:00~14:00
休日休暇:年間休日129日/9連休年2回(2021年)、完全週休2日制(土日・祝日休み)

【キャリアビジョン 一例】
1.入社時〜半年 セールスサポートの周辺業務(議事録作成、一般的な社会人のマナー、対応、接客)
2.半年〜1年 業者間提案の周辺業務(償却商品・不動産・ファイナンスに関する知識習得、提案資料作成の補助等)
3.1年〜2年 顧客対応準備(償却商品・不動産・ファイナンスに関する知識習得、顧客とのMTG帯同、メール返信・スケジュール管理を含めた調整)
4.2年〜3年 クロスセールを交えた顧客への提案業務等の実行面におけるサブ担当の役割
5.3年〜5年 顧客とのコミュニケーション等ワンストップで対応(上長フォロー有)
6.6年目以降 顧客対応等の営業業務をメインで対応(管理者として他のメンバー指導)

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