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証券会社でのウェルス・マネジメント・プログラム・スペシャリスト/求人ID:129957

募集継続中
株式会社コトラ
職種 金融商品開発部 ウェルス・マネジメント・プログラム・スペシャリスト
ポジション VP〜DIRレベル
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 経験・スキル・前職の給与を考慮の上、決定します(イメージ 〜1300万円+業績賞与(年1回))
仕事内容 当部門では、顧客ポートフォリオのコンサルティングなど、当社内のフィナンシャル・アドバイザー(FA)へのポートフォリオ提案支援や、経営上の戦略的重点分野である資産管理型ウェルス・マネジメント・ビジネス(アドバイザリー・ビジネス)のサポート等を行っています。

ウェルス・マネジメント・プログラム・スペシャリストは、以下の業務を担当し、時にはプロジェクト・マネジャーとして企画をリードし、当社のアドバイザリー・ビジネスの進化と発展に貢献していただきます。

・アドバイザリー・ビジネスのためのプラットフォーム構築、プログラム導入、運用商品・サービス開発などの企画・サポート
・上記に関連するシステム/データベースの開発・導入・更新・メンテナンス
・運用コンサルタント/投資助言/ポートフォリオ分析
・社内向け勉強会/情報発信
必要スキル 【経験・スキル】
・当該業務経験者
・エクセル上級、パワーポイント上級、Bloomberg

あればなお可
・SMAやラップ口座の企画・システム導入等経験
・プロジェクト・マネージャ経験
・金融コンサルティング、システムコンサルティング、経営企画などの経験

【資格・ライセンス】
・証券外務員一種

あればなお可
・ファイナンシャル・プランナー
・証券アナリスト

【英語力】
・ビジネス会話レベル
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 証券会社
企業概要 プライベートバンキングを主力とした日系証券会社。
企業PR
業務カテゴリ 金融商品開発
組織カテゴリ 日系金融機関
備考
関連キーワード 証券会社

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