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【埼玉】大手銀行グループでの店頭個人向け営業【信託併営・幅広いソリューション提供可能】の求人

求人ID:1369732

募集継続中

転職求人情報

職種

個人向け営業

ポジション

担当者〜

おすすめ年齢

50代以上

年収イメージ

500万円〜750万円

仕事内容

ご来店される個人のお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。資産運用でお悩みのお客さまに対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客さまに対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。

具体的には...
・来店される個人のお客さまに対し、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー
・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次
・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど

必要スキル

【応募要件】
・銀行や信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社等にて個人営業の経験

【必須要件】
以下の2つの資格を保有されている方
・証券外務員資格(正会員・特別会員いずれか)
・保険販売資格(一般・専門・変額・外貨)

【歓迎要件】
・FP3級以上お持ちの方

就業場所

就業形態

正社員

企業名

地方銀行

企業概要

大手銀行100%子会社

企業PR

業務カテゴリ

組織カテゴリ

備考

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