【岐阜/東京】日系証券会社における資産形成アドバイザー コール&Webによるお客様サポート業務の求人
求人ID:1369744
募集継続中
転職求人情報
職種
資産形成アドバイザー コール&Webによるお客様サポート業務
ポジション
担当者
年収イメージ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
個人のお客様の資産形成アドバイザー
【お客様のライフをサポートするためのアドバイスでたいへんやりがいのあるお仕事です】
●コール&WEBによるお客様のご意向・属性ヒアリングおよび顧客の資産形成に資するコンサルティング業務
お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います
●資産形成サポート業務
ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います
●個別有価証券対応業務
●担当顧客に対する保有商品の継続的レビューとライフプランの継続的フォロー
●専門部署との連携業務
不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します
【お客様のライフをサポートするためのアドバイスでたいへんやりがいのあるお仕事です】
●コール&WEBによるお客様のご意向・属性ヒアリングおよび顧客の資産形成に資するコンサルティング業務
お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います
●資産形成サポート業務
ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います
●個別有価証券対応業務
●担当顧客に対する保有商品の継続的レビューとライフプランの継続的フォロー
●専門部署との連携業務
不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します
必要スキル
【必須条件】
・営業経験(1年以上)業種は問わず
・電話によるコミュニケーションに苦手意識のない方
【歓迎条件】
・AFP、資産形成コンサルタント保有
・証券外務員2種
・お客様の資産形成を本気で考え、意欲的に行動できる方
・自律的に学びつづけることができる方
・変化を恐れずチャンスと捉え、新たなことにチャレンジできる方
・証券会社、金融機関での営業経験
・営業経験(1年以上)業種は問わず
・電話によるコミュニケーションに苦手意識のない方
【歓迎条件】
・AFP、資産形成コンサルタント保有
・証券外務員2種
・お客様の資産形成を本気で考え、意欲的に行動できる方
・自律的に学びつづけることができる方
・変化を恐れずチャンスと捉え、新たなことにチャレンジできる方
・証券会社、金融機関での営業経験
就業場所
就業形態
正社員
企業名
日系証券会社
企業概要
国内準大手証券会社。総合金融グループの中核会社。
企業PR
総合金融グループの中核会社として、多くのお客さまとの信頼と実績を築き、お陰さまをもちまして、今日、中部地区で証券会社としては最大のネットワークを持っております。
また、地方銀行などとのアライアンス戦略により営業基盤を拡大し、幅広い商品・サービスを提供しております。
また、地方銀行などとのアライアンス戦略により営業基盤を拡大し、幅広い商品・サービスを提供しております。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
入社後3ヵ月間は契約社員としてご勤務いただきます。
正社員登用時には一種外務員資格、および内部管理責任者資格の資格取得を必須とさせて頂きます。
※なお、入社後3ヵ月間で資産形成コンサルタント資格の取得を推奨いたします。
正社員登用時には一種外務員資格、および内部管理責任者資格の資格取得を必須とさせて頂きます。
※なお、入社後3ヵ月間で資産形成コンサルタント資格の取得を推奨いたします。
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
気になるに登録しました
気になるに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
この求人と似た求人情報
リテールセールスの求人情報
日系金融機関の求人情報
証券会社の求人情報
転職体験記
- これまでの経験をより専門的なものに、クレジットカード等の大手決済代行サービス企業へ(30代/男性/私立大学卒)
- ファンド運営会社への転職で雇用条件もアップ(30代/男性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を活かして、上場不動産会社の金融子会社へ(40代/男性/私立大学卒)
- 厳選された求人案件の中から、ウェブ制作・広告事業会社へ(50代/男性/私立大学卒)
- 初めての転職、メガバンクでキャリアアップ(20代/女性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を生かして大手金融機関での地域専門職へ(20代/男性/国立大学卒)
- 大手銀行PBから外資系証券会社での営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 準大手証券会社からファイナンシャルサービス会社の法人営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 大手証券会社のリテール営業から外資系銀行のプライベートバンカーへ(30代/男性/私立大学卒)
- 外資系銀行での富裕層向け資産運用コンサルタントから、大手銀行での資産運用コンサルタントへ(40代/男性/有名私立大学卒)