メニュー

【岐阜/東京】日系証券会社における資産形成アドバイザー コール&Webによるお客様サポート業務の求人

求人ID:1369744

募集継続中

転職求人情報

職種

資産形成アドバイザー コール&Webによるお客様サポート業務

ポジション

担当者

おすすめ年齢

50代以上

年収イメージ

応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)

仕事内容

個人のお客様の資産形成アドバイザー

【お客様のライフをサポートするためのアドバイスでたいへんやりがいのあるお仕事です】

●コール&WEBによるお客様のご意向・属性ヒアリングおよび顧客の資産形成に資するコンサルティング業務
お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います

●資産形成サポート業務
ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います

●個別有価証券対応業務

●担当顧客に対する保有商品の継続的レビューとライフプランの継続的フォロー

●専門部署との連携業務
不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

必要スキル

【必須条件】
・営業経験(1年以上)業種は問わず
・電話によるコミュニケーションに苦手意識のない方

【歓迎条件】
・AFP、資産形成コンサルタント保有
・証券外務員2種
・お客様の資産形成を本気で考え、意欲的に行動できる方
・自律的に学びつづけることができる方
・変化を恐れずチャンスと捉え、新たなことにチャレンジできる方
・証券会社、金融機関での営業経験

就業場所

就業形態

正社員

企業名

日系証券会社

企業概要

国内準大手証券会社。総合金融グループの中核会社。

企業PR

総合金融グループの中核会社として、多くのお客さまとの信頼と実績を築き、お陰さまをもちまして、今日、中部地区で証券会社としては最大のネットワークを持っております。
また、地方銀行などとのアライアンス戦略により営業基盤を拡大し、幅広い商品・サービスを提供しております。

業務カテゴリ

組織カテゴリ

備考

入社後3ヵ月間は契約社員としてご勤務いただきます。
正社員登用時には一種外務員資格、および内部管理責任者資格の資格取得を必須とさせて頂きます。
※なお、入社後3ヵ月間で資産形成コンサルタント資格の取得を推奨いたします。

関連キーワード

応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
気になるに登録しました
気になるに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください


転職求人を検索