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大手証券会社IBD 資産証券化関連業務の求人
求人ID:158121
募集終了
転職求人情報
職種
資産証券化関連業務
ポジション
アソシエイト、VP
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ：800万円〜1600万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
仕事内容
●主として、不動産やインフラ資産等を保有又は購入する顧客に対して、当該資産のキャッシュフローに基づいた資金調達手法の開発又は資産運用ビジネスへの参入等を提案し、アドバイザーとして指名を受けるためのプレゼンテーションの実施、不動産・金融マーケットに係る情報提供等を行います。
●案件獲得後はスケジュール管理を含む全体プロセスを統括し、商品コンセプトやスキーム・経済性にかかる関係者との意見調整、ドキュメンテーション、社内関連部署との連携及び投資家マーケティング等を行います。
●不動産金融商品（私募リート、不動産ファンド等）の組成、引受及び私募の取扱い
●再生エネルギー発電施設等のインフラ資産、その他資産の証券化商品の開発、引受及び私募の取扱い
●不動産・インフラ資産等に係る新たなファイナンス手法の開発、資金調達及び有価証券発行に係るアドバイス
●不動産・インフラ資産やこれらを担保とする債権等の売却に係るアドバイス
●不動産会社・インフラ資産保有会社のM&Aに係るアドバイス（M&A担当部署との協働）
●金銭の貸借の媒介
※海外の資産が対象となることもあります。
※上場リートや上場インフラファンドの引受業務は含みません。
●案件獲得後はスケジュール管理を含む全体プロセスを統括し、商品コンセプトやスキーム・経済性にかかる関係者との意見調整、ドキュメンテーション、社内関連部署との連携及び投資家マーケティング等を行います。
●不動産金融商品（私募リート、不動産ファンド等）の組成、引受及び私募の取扱い
●再生エネルギー発電施設等のインフラ資産、その他資産の証券化商品の開発、引受及び私募の取扱い
●不動産・インフラ資産等に係る新たなファイナンス手法の開発、資金調達及び有価証券発行に係るアドバイス
●不動産・インフラ資産やこれらを担保とする債権等の売却に係るアドバイス
●不動産会社・インフラ資産保有会社のM&Aに係るアドバイス（M&A担当部署との協働）
●金銭の貸借の媒介
※海外の資産が対象となることもあります。
※上場リートや上場インフラファンドの引受業務は含みません。
必要スキル
●大手投資銀行・金融機関において不動産投資銀行、アセットファイナンス等の業務経験をお持ちの方
（以下経験あれば尚可）
●私募リート又は不動産ファンドの組成、マーケティング経験
●ノンリコース・ファイナンスの供与又は調達の経験
●海外（米国）不動産に係る実務経験
●インフラ資産等、不動産以外の資産を証券化した経験
●円滑なコミュニケーション能力、チームスピリット
●PCスキル（Power Point, Excel他）
（以下経験あれば尚可）
●私募リート又は不動産ファンドの組成、マーケティング経験
●ノンリコース・ファイナンスの供与又は調達の経験
●海外（米国）不動産に係る実務経験
●インフラ資産等、不動産以外の資産を証券化した経験
●円滑なコミュニケーション能力、チームスピリット
●PCスキル（Power Point, Excel他）
就業場所
就業形態
正社員
企業名
国内大手証券会社（投資銀行部門）
企業概要
国内大手証券会社（投資銀行部門）
企業PR
日系大手投資銀行の一角
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
流動化・証券化の求人情報
日系金融機関の求人情報
投資銀行の求人情報
転職体験記
- 金融機関から銀行系M&Aアドバイザリー会社へ（20代/男性/私立大学卒）
- 将来のキャリアを築くべく、大手監査法人系コンサルティングファームへ（30代/男性/私立大学卒）
- 日系大手銀行から日系証券会社へ（50代/男性/国立大学卒）
- 即戦力採用として同業他社に転職、国内大手証券会社へ（30代/男性/国立大学院卒）
- 第一志望の外資系M&Aブティックファームへ（20代/男性/私立大学卒）
- M&A案件に幅広く関わりたいと考え、大手銀行でのM&Aアドバイザリーへ（20代/男性/国立大学卒）
- スペシャリストを志して、ブティック系Ｍ＆Ａ、会計・税務コンサルティングファームへ（20代/男性/私立大学卒）
- 登録から2ヶ月で志望する会社へ、投資・M&Aアドバイザリー企業に転職（30代/男性/私立大学卒）
- M&Aアドバイザリー会社から経営コンサルティング会社へ（30代/男性/国立大学卒）
- 自身のキャリア形成のため、国内大手証券会社へ（20代/男性/私立大学院卒）