大手銀行グループでのPB業務【東京・大阪】の求人
求人ID:96544
募集終了
転職求人情報
職種
プライベートバンカー
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
プライベートバンカー(PB)として、上場企業オーナーおよび当該ファミリーを中心とした超富裕層との取引獲得・構築・拡大を推進。
(1) オーナー経営者に対し、企業価値向上、事業承継・資本政策、資産運用等に係る提案。
(2) 事業承継・資本政策等に係る顧客向け提案書作成・精査。
(3) 超富裕層ファミリーに対し、資産承継・資産運用等に係る提案。
(1) オーナー経営者に対し、企業価値向上、事業承継・資本政策、資産運用等に係る提案。
(2) 事業承継・資本政策等に係る顧客向け提案書作成・精査。
(3) 超富裕層ファミリーに対し、資産承継・資産運用等に係る提案。
必要スキル
【必要な経験】
下記いずれかの経験を有すること。
・ 監査法人・税理士法人にて法人向けアドバイザリー業務の経験10年前後以上
・ コンサルティング会社等にて法人向けアドバイザリー業務の経験10年前後以上
・ 銀行・証券会社等金融機関にて法人向け渉外業務の経験10年前後以上
(上記経験の通算10年以上も可)
【必要なスキル・資格】
●スキル
・ 税法(法人税法、所得税法、相続税法等)・企業会計のスキルを有していること。
・ 会社法・金融商品取引法のスキルを有していることが望ましい。
●資格
下記いずれかの資格保有者は歓迎
・ 公認会計士
・ 税理士
・ FP1級/CFP
・ 中小企業診断士
・ シニアプライベートバンカー
下記いずれかの経験を有すること。
・ 監査法人・税理士法人にて法人向けアドバイザリー業務の経験10年前後以上
・ コンサルティング会社等にて法人向けアドバイザリー業務の経験10年前後以上
・ 銀行・証券会社等金融機関にて法人向け渉外業務の経験10年前後以上
(上記経験の通算10年以上も可)
【必要なスキル・資格】
●スキル
・ 税法(法人税法、所得税法、相続税法等)・企業会計のスキルを有していること。
・ 会社法・金融商品取引法のスキルを有していることが望ましい。
●資格
下記いずれかの資格保有者は歓迎
・ 公認会計士
・ 税理士
・ FP1級/CFP
・ 中小企業診断士
・ シニアプライベートバンカー
就業場所
就業形態
正社員
企業名
日系大手銀行
企業概要
日本を代表する大手銀行。
企業PR
メガバンクの一角で、各社員のレベルも高く圧倒的な収益力の強さを誇っております。アジアを中心とした海外展開も大規模に行っており、またSDGファイナンスにも注力。
※最終選考前にバックグラウンドチェックがございます。
※最終選考前にバックグラウンドチェックがございます。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
【勤務地】
東京・大阪
東京・大阪
プライベートバンキング[PB]業務の求人情報
日系金融機関の求人情報
セールスの求人情報
転職体験記
- これまでの経験をより専門的なものに、クレジットカード等の大手決済代行サービス企業へ(30代/男性/私立大学卒)
- ファンド運営会社への転職で雇用条件もアップ(30代/男性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を活かして、上場不動産会社の金融子会社へ(40代/男性/私立大学卒)
- 厳選された求人案件の中から、ウェブ制作・広告事業会社へ(50代/男性/私立大学卒)
- 初めての転職、メガバンクでキャリアアップ(20代/女性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を生かして大手金融機関での地域専門職へ(20代/男性/国立大学卒)
- 大手銀行PBから外資系証券会社での営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 準大手証券会社からファイナンシャルサービス会社の法人営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 大手証券会社のリテール営業から外資系銀行のプライベートバンカーへ(30代/男性/私立大学卒)
- 外資系銀行での富裕層向け資産運用コンサルタントから、大手銀行での資産運用コンサルタントへ(40代/男性/有名私立大学卒)