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銀行でのFP推進の求人

求人ID:98737

募集終了

転職求人情報

職種

ファイナンシャルプランナー（FP推進）

ポジション

応相談

年収イメージ

年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

マスアフルエント層（純金融資産1〜5億円の個人資産家、中小企業オーナー等）の取引先に対し、相続対策、事業承継、遺言、不動産売買、有効活用、ライフプラン、タックスプランニング、リタイヤメントプランニング、保険の見直し、資産運用等、幅広くコンサルティング及び提案を行う。

※営業職ではございません。営業をサポートするスペシャリストとしての採用です。これまで本店に勤務をし複数の営業店を担当されてきましたが、富裕層向けビジネス強化の一貫として、1営業店に1名配属することが決まり、この度の募集となりました。

必要スキル

・銀行、証券会社、保険会社、不動産会社の本社富裕層専門部署やＦＰ事務所などにおいて、相談業務を行なわれた経験のある方
・FP1級もしくはCFP資格保有者
・宅地建物取引主任者資格保有者歓迎　
・部店担当者と一緒になって活動できる協調性のある方

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

大手銀行

企業概要

メガバンクとも地域金融機関とも異なるユニークな立ち位置の銀行です。前身の長期信用銀行の一角からの名残で地域金融機関との結びつきも強く、また少数精鋭で専門性の高い業務で活躍する行員が多いのも特徴です。

企業PR

少数精鋭で専門性の高い業務で活躍する行員が多く、専門性を高めていきたい方におすすめです。

業務カテゴリ

リテールセールスプライベートバンキング[PB]業務

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

雇用形態：正社員（転勤有）または契約社員（転勤なし）
配属：同行本支店（希望を考慮の上、決定）

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