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流動化・証券化の求人一覧

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全19件 1-19件目を表示中
並び順:
1
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜部長代理
仕事内容
●銀行が保有する金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●与信系ストラクチャードファイナンス業務全般、国内外M&A FA業務、証券化/流動化手法を用いたソリューション提案営業
●不動産NRL/海外REIT/関連するエクイティ投資に関する施策立案、市場分析、案件ソーシング等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
●証券化商品(RMBS、CLO等)に係る営業推進担当
●証券化商品の組成部門と営業部門とを橋渡しする「仲介役」として、下記のような業務に従事して頂きます
 ●組成部門からの証券化商品の調達・仕入(ソーシング)
 ●営業部門への証券化商品販売に係る営業支援(商品調達、営業同行等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
1.コーポレートローン・プロジェクトファイナンス等ストラクチャードファイナンス案件のシンジケートローンアレンジおよびプレイスメント業務

2.金融機関向け私募投信販売業務
 ・投信組成・販売・アカウントマネジメント
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当〜マネージャークラス
仕事内容
●ストラクチャードファイナンス業務
 プロジェクトファイナンス/アセットファイナンス/航空機ファイナンス/船舶ファイナンス業務
 スキルとご経験に応じて各業務のいずれかを担って頂きます
※航空機ファイナンスについて、同グループでは専門チームにより、世界のエアライン・航空機リース会社などと取引を行っています。
※船舶ファイナンスについて、同グループでは長年にわたりノウハウ・実績を積み上げてきています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●投資銀行部門でのアセットファイナンス(証券化)業務に係る下記業務を担当

●内外企業等の資産に着目した証券化商品に係る提案活動
●証券化案件の組成、及び獲得案件の運営等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
同社規定により決定(イメージ:1000万円以上)
ポジション
担当者
仕事内容
【ステップ1】下記プロダクトにかかる社内検討資料及び顧客への提案資料、並びに各種契約書類の作成
【ステップ2】下記プロダクトのニーズを有する顧客への訪問及びプレゼンテーション
【ステップ3】下記プロダクトのニーズを有する顧客の新規開拓

※ 習熟度にもよりますが、半年ごとに順次ステップアップする流れを想定しています。
※ ローン関連の顧客訪問及び契約手続きは、ステップ1から同行いただきます。
※ ステップアップ後も、従前のステップの業務は引き続き遂行します。よって、最終的には新規開拓〜エキュゼキューションまで一貫して遂行できるスキルを身に付けて頂きます。

(主なプロダクト)
●有価証券担保ローン
〜上場企業の大株主やオーナーに対する、保有株式を担保としたローン

●不動産担保ローン
〜主に米国所在の不動産を担保とした、不動産投資家に対するローン

●エクイティ・ファイナンス
〜新興市場上場企業に対する、新株予約権や転換社債、ライツ・オファリング等の手法を利用した資金調達の提案

●証券化
〜ファンド組成にかかるアドバイスや、証券会社としてのインフラの提供

●M&Aアドバイザリー

その他関連業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1400万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP
仕事内容
●投資銀行部門での金融・公共法人向けストラクチャードファイナンス業務
●主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケティング及びエグゼキューション

●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP
仕事内容
●投資銀行部門での事業法人等向けストラクチャードファイナンス業務。
●主に事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供(提案〜エグゼキューションまで)。

●事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供。
●買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発など。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜管理職
仕事内容
●顧客の保有する資産を活用した資金調達(アセットファイナンス)スキームの組成・開発
●投資に関するストラクチャーの組成・開発
●住宅/オートローン債権、売掛債権等の証券化/流動化のアレンジメントおよび信託受託などの営業活動およびドキュメンテーションを含むエグゼキューション業務全般
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
(イメージ〜1200万円)経験、能力等を考慮の上、当社規定にて優遇
ポジション
担当者
仕事内容
●オルタナティブ領域のファンドにおける事務運営(外部のアドミニストレーターと連携した事務指図、事務管理)
●投資家向けの定例報告データの作成、レポーティング資料作り
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容
【フィナンシャルソリューション部】
●ポジション:Vice President
主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

【不動産投資銀行部】
●ポジション: Associate、Analyst
不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務

【コーポレートソリューション部】
●ポジション:Vice President、Associate
事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務 (提案からエクゼキューション迄)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
主任〜課長クラス
仕事内容
エクイティキャピタルマーケット(ECM)における企画・オリジネーション業務
※REITやSTO等、エクイティ以外のプロダクツをご担当頂きます
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ 550万円〜850万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
近年は国内投資家による外国証券へのオーダーフローが増加し、全社的にミドルバックへの期待度が高まっています。そのような環境下、当社では基幹システムの移行により業務フローの大幅な見直しを予定しており、過去の経験を大いに活かして頂きたいと考えています。

【主な業務】
・外国証券決済指図(SWIFT使用)、フェイルやアンマッチへの対応
・SSIメンテナンス
・外貨資金繰り、外為報告
・外国株式のコーポレートアクション対応
・外債の利金・償還金処理
・OIやFACTAへの対応
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
マネージャー
仕事内容
●チームリーダーとしてチーム(本人含め5名)をまとめ、同行の貸出ポートフォリオの信用リスクを外部移転するための証券化取引の組成・期中管理を推進
●組成業務は、リスク移転取引ニーズの特定と予算の確保、取引条件の調整と決定、投資家に対する情報開示と条件交渉、国内外の関連法令に沿った建付けの決定などが主な業務
●管理業務は、投資家向け定期報告の作成、元利金支払い、RWA計測、クレジットイベント発生時の投資家からの回収などが主な業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
【法人顧客向け資産流動化の組成(フロント)】
●大企業〜新興企業まで幅広い顧客ニーズに即した資産流動化の提案・組成
●海外(欧米亜)の資産流動化ビジネスのグローバル推進
●流動化戦略立案、アセット分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション等の業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ ベース500万円〜900万円程度+賞与
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
【部署概要】
お客様(企業)が保有する資産(特にキャッシュフローを生じる資産、キャッシュに換価可能な資産)を使った資金調達(スキームの開発を含む)をサポートする業務を主に行なっています。
<具体的業務>
●資産(アセット)のデューデリジェンス
●キャッシュフローの分析
●スキームの構築
●契約書作成
●その他関連業務

経験豊富な上司や先輩とチームを組んでプロジェクトを推進していただきます。未経験でも十分にキャッチアップし、専門性を高めることができる環境です。
部署はやりたいことや意見をフラットに話せる雰囲気です。
働き方としては在宅勤務も活用しております。また時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円〜700万円(不動産鑑定士資格保有あり) ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者
仕事内容
証券化・流動化関連業務の不動産評価意見書の作成、左記に関連する企画関連業務全般を担当いただきます。
(物件により、不動産の現地調査を行うケースもあり)

【部署・職務内容の特徴や強み】
当行・グループ信託銀行の不動産・流動化関連業務を行う部署から、不動産の評価算定の依頼を受け、意見書を作成する業務です。
なお、当室で行う担保不動産の価格評価についても、必要に応じ、支援を行います。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
前職考慮のうえ同社規定により決定
仕事内容
●保険会社に対する再保険スキームを通じた金融ソリューションの提供
(リスク分析、証券組成など)
全19件 1-19件目を表示中

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