コトラ（広報チーム） 
戦略立案の基本概念とは？
戦略立案は、企業が目標を達成するために必要な具体的な計画を設計するプロセスを指します。このプロセスは、組織の成長や競争力の向上、さらには市場の変化への柔軟な対応を可能にする極めて重要なステップです。また、戦略立案を通じて将来の展望を明確化し、有効なリソース配分を行うことで組織全体の一体感を醸成することもできます。
戦略立案の定義と重要性
戦略とは、組織が目指す目標を達成するための「やるべきこと」と「やらないこと」を明確にする計画のことを指します。そのため、戦略立案は単なる計画作成ではなく、リソースの優先順位を具体化し、目指すべきゴールに向けての効果的なアプローチを明確にすることが求められます。また、適切な戦略がなければ市場の変化や競合環境に対応することが難しくなるため、企業の競争力を保つうえでも欠かせない要素です。
戦略の種類：企業戦略、事業戦略、機能別戦略
戦略には大きく分けて以下の3つのレベルが存在します。
- 企業戦略: これは企業全体としての方向性を示す戦略で、どの事業に集中するか、または新たな市場に参入するかといった長期的な視点での意思決定を行います。
- 事業戦略: 個別の事業レベルでの戦略であり、特定の市場や製品に合わせた競争優位性をどう確立するかを考えます。これには製品開発やマーケティング戦略なども含まれます。
- 機能別戦略: 購買、営業、人事など特定の部門が目標達成のために講じる戦略です。例として、営業部門での新規顧客開拓に特化した戦略などが挙げられます。
これら3つのレベルの戦略が連携し、統一された目標に向けて進むことが、企業の成長と成功に寄与します。
成功する戦略の共通点とは？
成功する戦略にはいくつかの共通点があります。まず、組織の強みを最大限に活かし、競合との差別化を明確にしていることが重要です。そのためには、SWOT分析や競合分析などで内部と外部の環境を的確に把握することが欠かせません。また、現実的かつ具体的な目標設定がされており、リソース配分やタイムラインにおいても無理のない計画となっていることが大切です。そして、定期的な評価と改善を実施し、変化する市場のニーズに迅速に対応する柔軟性を持つことが、持続的な成功をもたらす鍵となります。
戦略立案の5つのプロセス
現状分析：SWOT分析やPEST分析の活用
戦略立案の第一歩は、現状を正確に把握することです。そのためには、SWOT分析やPEST分析といったフレームワークを活用することで、内部と外部の要因を包括的に整理できます。SWOT分析では、「強み（Strengths）」「弱み（Weaknesses）」「機会（Opportunities）」「脅威（Threats）」という4つの視点から企業を分析します。一方で、PEST分析では「政治（Political）」「経済（Economic）」「社会（Social）」「技術（Technological）」という外部環境を理解するための枠組みを提供します。これらの分析を通じて、自社の現状や直面している環境を把握し、戦略を立てるための基盤を築くことが重要です。
目的と目標設定：SMARTの法則を使いこなす
戦略立案において、次に重要となるプロセスが目的と目標の設定です。ここで役立つのが「SMARTの法則」です。この法則は、目標を「具体的（Specific）」「測定可能（Measurable）」「達成可能（Achievable）」「現実的（Realistic）」「期限設定（Time-bound）」という5つの基準に基づいて設定することを推奨しています。このように目標を明確にすることで、戦略の効率性が向上し、全員が同じ方向を目指して行動しやすくなります。戦略が成功するかどうかは、この段階での目標設定の質に大きく左右されます。
戦略の選択と競合分析
目的と目標が明確になったら、それを実現するための戦略を選択します。この段階では、競合分析が欠かせません。競合他社の動向や強み弱みを把握することで、差別化された価値を創出し、競争優位を築く戦略を策定できます。たとえば、ポーターの5フォース分析を用いることで、業界内の競争状況だけでなく、供給者や買い手の交渉力、新規参入の脅威などを詳細に評価できます。これにより、自社のポジショニングを明確にし、実行可能な戦略を選定することが可能となります。
実行計画の策定とリソース配分
戦略を選択した後は、具体的な実行計画を策定します。ここでは、スケジュールやタスクの具体化、責任者の割り当てなどを行います。同時に、リソースをどのように配分するかも重要な決定事項です。人的資源や財務リソース、技術などが適切に配分されなければ、戦略の実行は思うように進みません。計画を成功させるためには、限られたリソースを効果的に活用し、組織全体の協力を得ることが必要です。
定期的な評価と改善：PDCAサイクルの重要性
戦略を実行した後、その成果や進捗状況を適切に評価し、必要に応じて改善を行うことが重要です。ここで役立つのがPDCAサイクル（Plan, Do, Check, Act）です。このサイクルを継続的に回すことで、戦略の効果を最大化し、変化する環境にも柔軟に対応することが可能になります。また、定期的な評価は、成果を数値として視覚化するだけでなく、改善点を明確にするための貴重な手段ともなります。このプロセスを怠らずに実践することが、戦略の成功を左右する大きなカギとなります。
戦略立案に役立つフレームワーク
SWOT分析：内部と外部環境を理解する
SWOT分析は、戦略立案を行う際に不可欠なフレームワークの一つです。この分析では、内部環境である「強み（Strengths）」と「弱み（Weaknesses）」、外部環境である「機会（Opportunities）」と「脅威（Threats）」を明確にすることで、現状の課題や可能性を浮き彫りにします。企業戦略を成功させるためには自社のリソースを深く理解し、外部環境の変化を敏感に捉えることが重要です。
例えば、自社製品の競争力を強みとして活用し、外部の成長市場という機会を積極的に取り込むことで、競争優位性を築くケースが挙げられます。一方で、内部の弱みが脅威に直結する場合もあるため、全方位的な視点で現状を分析していくことがポイントです。
ポーターの5フォース分析：競争優位性の見極め
ポーターの5フォース分析は、業界内の競争を取り巻く5つの要因を明確にし、競争優位性を見極めるフレームワークです。この5要因には、「業界内の競争」、「新規参入の脅威」、「代替品の脅威」、「買い手の交渉力」、「仕入れ先の交渉力」が含まれます。
例えば、新規参入の脅威が低ければ既存企業は安定的にシェアを保つことができますが、新興企業の参入ハードルが低い場合は、競争が激化するリスクが生まれます。ポーターの5フォース分析は、自社が市場でどういった立ち位置にいるかを立体的に捉え、競争力のある戦略立案につなげるための有効な手法です。
バリューチェーン分析：価値を生み出すプロセスの特定
バリューチェーン分析は、企業活動を複数のプロセスに分解し、それぞれがどのように価値を生み出しているかを明確にするフレームワークです。この分析では、製品やサービスの企画、開発、流通、販売、アフターサービスなど、各プロセスを通じてどの部分が競争優位性を生む源泉になっているかを特定します。
例えば、物流コストの削減や効率的な購買戦略によってコスト競争力を高めることができれば、企業の利益率が向上します。このようにバリューチェーン分析は、価値を最大化するための戦略的な投資対象を選び出す基盤となります。
BCGマトリクス：事業ポートフォリオの最適化
BCGマトリクスは、市場成長率と市場シェアの2軸から事業を分類し、最適な資源配分を検討するためのフレームワークです。このマトリクスでは、自社の事業を「花形（スター）」、「金のなる木」、「問題児」、「負け犬」の4象限に分類します。
例えば、市場成長率が高く市場シェアも高い「花形」に集中的に投資することで、競争優位性をさらに向上させることができます。一方、成長率が低く利益も見込みにくい「負け犬」の事業は、撤退を検討する戦略も必要です。BCGマトリクスは、持続的な経営戦略を実現するために効果的なツールとして活用されます。
戦略立案の成功事例と失敗から学ぶポイント
成功事例：革新的な戦略がもたらした効果
戦略立案による成功事例は、企業が新たな市場を切り開いたり競争優位性を確立する際に際立ちます。例えば、あるIT企業は市場分析を基に隙間市場を精査し、特化型のデジタルサービスを開発しました。この戦略は、限定的なターゲット層に高い付加価値を提供したことで、競合との差別化に成功しました。また、戦略の実行段階でリソースを重点的に投入したことが高い成長率を維持する要因となりました。こうした事例は、適切な現状分析と競合分析、さらにリソース配分の巧妙さがいかに成功を左右するかを示しています。
失敗例：計画不足や実行フェーズの課題
一方で、戦略立案が不十分であったり実行フェーズで問題が発生した場合、失敗を招くことがあります。たとえば、ある小売企業では市場環境の変化を過小評価し、従来式の販促戦略に固執していました。結果的に、競合他社がデジタルマーケティングを活用して急成長する中、売上が停滞し、市場シェアを失うこととなりました。さらに、計画は立案されたものの、組織内部の調整不足から実行のタイミングが遅れ、機会損失を招いた例もあります。これらは、戦略の現実適応性の欠如や社内連携不足の問題を浮き彫りにしています。
成功と失敗を分ける鍵：適切な分析と柔軟な対応
戦略立案において成功と失敗を分ける要因には、確かな分析と柔軟な対応力が挙げられます。まず、市場や競合を包括的に捉えるSWOT分析や競合分析のようなツールの活用は欠かせません。これにより、強みを最大限に活かしつつ、潜在的なリスクを回避するための計画を立てられます。また、立案だけでなく実行の段階で、社内外の状況や市場の変化に柔軟に適応する姿勢が重要です。具体的には、PDCAサイクルを活用して定期的に戦略の見直しと改善を行うことが、常に戦略を最適化するための鍵となります。これらのプロセスを徹底することで、より確実に戦略の成功へとつながります。
まとめ：「戦略立案」を極めるために必要な心構え
未来を見据える視野と継続的改善の姿勢
戦略立案を成功させるためには、現在だけではなく未来を見据える視野が欠かせません。市場環境は日々変化するため、戦略は一度立てたら終わりというものではなく、状況の変化に応じて柔軟に改善していく必要があります。例えば、定期的なSWOT分析や競合分析を行うことで、企業を取り巻く状況を的確に把握し、迅速に戦略を見直しながら課題に対応していくことが重要です。また、継続的な改善を可能にするためには、PDCAサイクルを回し、成果を確認しながら進化させていく姿勢が求められます。
実行力と組織全体の協力が成功を導く
いかに優れた戦略を立案できても、それを実現するための実行力が伴わなければ成功にはつながりません。戦略の実現には、リーダーシップを持って実行を推進する人材の存在と、組織全体の協力が不可欠です。組織全体で目標を共有し、各部門が連携してリソースを効率的に活用することで、戦略を現実の成果へと結びつけることが可能となります。
さらに、実行段階ではリスク管理も重要です。市場の変化や予測外の状況に備え、柔軟に戦略を修正できる体制を整えることで、トラブルを最小限に抑えつつ目標達成を目指せます。「戦略立案」は単なる計画を作るだけではなく、実行力を含めた包括的なプロセスであることを意識することが重要です。
