コトラ（広報チーム） 
FASと投資銀行の違いを理解する
FASの業務内容とその強み
FAS（Financial Advisory Service）は、主にM&A（合併・買収）の専門家として企業に対する財務アドバイザリーサービスを提供する業界です。具体的な業務内容には、デューデリジェンス、企業価値の評価（バリュエーション）、財務モデリングなどが含まれます。これらの業務は企業の意思決定をサポートするものであり、特に財務諸表の詳細な分析や、経営に必要なデータを提供する点で高い専門性が求められます。
FASには四大会計事務所（Big4）の関連企業や、税理士法人系、独立系などが存在し、それぞれ提供するサービスの範囲や強みが異なります。FASのもう一つの特徴として、企業の業績改善や再生支援という側面も挙げられます。このような幅広い知識やスキルが必要とされる中でも、FASは比較的穏やかなカルチャーを持つことが多く、働きやすい環境といわれています。
投資銀行の特徴と求められるスキル
投資銀行は、主に企業の資金調達やM&Aに特化した業務を担う金融機関です。その中でもM&Aアドバイザリー業務は重要な柱の一つであり、買収金額の交渉、契約書の作成、企業価値の算定など、案件全体をリードする重要な役割を果たします。
投資銀行で必要とされるスキルには、優れた論理的思考力、高度な財務分析能力、英語力、そして交渉力などが挙げられます。また、その業務は非常にハードで長時間労働が一般的とされていますが、それに見合う高い報酬が魅力です。投資銀行の働き方はFASよりもアグレッシブで、スピード感を持った対応が求められる点が大きな特徴だといえます。一方で、M&Aの各プロセスにおいて経験を積むことで、グローバルな金融の最前線でキャリアを形成することが可能です。
FASから投資銀行へのキャリアパスの重要性
FASから投資銀行への転職は、比較的多いキャリアパスの一つとして知られています。この背景には、FASで培われたスキルが投資銀行でも非常に重宝されることが挙げられます。例えば、FASでのデューデリジェンスやバリュエーションの経験は、投資銀行の業務でそのまま応用できるため、即戦力として期待される場面が多くあります。
一方で、FAS出身者が投資銀行に転職する際、役職が若干下がる「タイトルディスカウント」が生じることがあります。このため、転職を検討する際にはタイミングやキャリア計画が重要です。若さや体力も合わせて必要とされることから、早い段階でのアクションがカギとなります。投資銀行での経験はFASでのキャリアとは異なるスキルセットをさらに広げる機会となるため、長期的な成長を目指す人にとっては大きな一歩となるでしょう。
転職を成功させるための準備と自己分析
自分のスキルと経歴の棚卸し方法
FASから投資銀行への転職を目指す際には、まず自身のスキルや経歴を明確に把握することが重要です。これには、今までの職務経験やプロジェクトを具体的に振り返り、数字や具体例をもとに成果をリスト化する作業が有効です。例えば、FASでのデューデリジェンスやバリュエーション業務の経験がある場合、それがどのような規模のプロジェクトで、どのような価値を生んだのかを明確に記録しておくとよいでしょう。また、エクセルやプレゼンテーションスキル、財務モデルの構築能力など、投資銀行でも相応の価値を持つ技術についても改めて確認してください。
さらに、過去の業務経歴を投資銀行の求めるスキル要件と照らし合わせて評価することが大切です。FASで培った企業価値算定や財務分析の経験は投資銀行でも役立つ一方で、M&Aの契約交渉や英語を使ったグローバルな業務に対する準備が必要な場合もあります。このようにスキルギャップを特定することで、転職に向けた具体的なアクションプランが立てやすくなります。
FAS出身者としての強みをどう活かすか
FAS出身者ならではの強みを理解し、それを活かす戦略を立てることが転職成功の鍵を握ります。FAS業務ではM&Aの初期段階からプロジェクトに関わることが多く、特にデューデリジェンスやバリュエーションでは深い専門知識が求められます。この経験を強みとしてアピールし、転職先の投資銀行で即戦力として活躍できることを訴求してください。
また、FASでは複雑な財務データを効率的に分析し、経営層に対して分かりやすく説明するスキルを養うことができます。このスキルは、投資銀行でのM&Aプロジェクトや資金調達業務でも非常に重宝されます。特に、経営者や投資家とのコミュニケーション力を持つ人材は、転職市場で高い評価を得るでしょう。
投資銀行に求められる資格や知識の習得
投資銀行に転職するにあたり、資格や専門知識の準備を進めることも重要です。代表的な資格としては、CFA（Chartered Financial Analyst）やUS CPA（米国公認会計士）などが挙げられます。これらの資格を持つことで、財務の専門知識をアピールしやすく、競争力が向上します。
さらに、M&Aプロセスについての理解も求められます。投資銀行では、Pre DealやOn Deal、Post Dealの各段階で異なるタスクが求められ、案件を総合的にマネジメントする力が必須です。そのため、M&A関連の書籍やオンラインコースを活用し、この分野での知識を体系的に学ぶことをおすすめします。また、英語力の強化は外資系やグローバルな案件が多い投資銀行では必須となるため、日頃からの訓練を欠かさないようにしましょう。
実際の転職プロセスと面接対策
転職エージェントを活用する方法
FASから投資銀行への転職を成功させるためには、転職エージェントを効果的に活用することが重要です。特にFASや投資銀行の業界に精通したエージェントは、独自の人脈や情報に基づいて、最適な求人情報を提供してくれます。また、職種ごとに求められるスキルや転職市場のトレンドを把握しているため、応募書類のブラッシュアップや面接対策に関しても有益なアドバイスをもらえます。
エージェントを利用する際には、自分の転職に関する希望条件を具体的に伝えることがポイントです。例えば、「FASで培ったM&Aや財務分析の経験を生かせるポジション」といった具体的な要望を伝えることで、より適切な求人を紹介してもらう確率が上がります。また、外資系投資銀行を志望する場合には英語力の確認や模擬面接などを実施してくれるエージェントを選ぶとよいでしょう。
効果的な履歴書・職務経歴書の作成ポイント
投資銀行への転職では、履歴書や職務経歴書が第一印象を左右する重要な要素です。特に、FASでの実績や得意分野をどのように伝えるかが鍵となります。文面では、定量的な成果を示すことを意識しましょう。例えば、「デューデリジェンスプロジェクトにおいて○社の企業価値を評価」「M&A案件を担当し、クライアントの利益向上に貢献」など、具体的な数値や成果を記載すると説得力が増します。
また、職務経歴書には、転職先で必要となるスキルや経験が反映されていることが重要です。たとえば、財務モデリングやバリュエーションのスキルはFASで培った強みとして記載し、投資銀行で生かせる形でアピールしましょう。さらに、英語力が必要な求人に応募する場合には、TOEICスコアや海外プロジェクトの経験を具体的に記載すると、より魅力的に映るでしょう。
面接本番で押さえるべきアピールポイント
投資銀行の面接では、これまでの経験やスキルだけでなく、転職の動機や将来のキャリアビジョンも重要な評価基準となります。特に、FASで培った専門性やプロジェクトにおけるリーダーシップを具体的に説明できるよう準備しておきましょう。「これまでのM&A実務経験が、財務アドバイザリーとしての価値を提供できると確信している」といった形で、自分の強みが転職先でどのように役立つかを明確に伝えることが大切です。
また、投資銀行では迅速な意思決定や高いストレス耐性が求められる仕事環境が特徴です。そのため、面接では自身の仕事のスピード感やプレッシャー下での対応力について具体例を用いて説明すると良い印象を与えられます。さらに、FASと投資銀行の業務における違いを理解した上で、自分が投資銀行の文化や働き方に適応できる理由を論理的に説明することで、面接官からの信頼を得ることができます。
転職後に求められるスキルキャッチアップ
FAS出身者が投資銀行で直面する課題
FASから投資銀行へ転職した場合、多くの方がいくつかの課題に直面します。FASでは主にデューデリジェンスやバリュエーションといった専門的な分析業務が中心となる一方、投資銀行ではM&Aの全プロセスに深く関与するため、多岐にわたるスキルが必要となります。
特に、「Pre Deal（取引前）」段階では企業価値評価の戦略的思考、「On Deal（取引遂行中）」段階での交渉能力や契約実務スキル、「Post Deal（取引後）」段階でのプロジェクトマネジメント能力が求められます。これらの業務において即戦力として動くには、FASでは習得しきれなかったスキルを身に付ける必要があります。
また、投資銀行の激務環境やプロジェクト完遂に対するプレッシャーはFASよりも高く、その適応が大きな壁となることがあります。そのため、FASで培った専門スキルを軸にしつつ、新しい環境への柔軟な適応が求められるでしょう。
転職後に必要なM&Aの知識と業務対応力
FASから投資銀行に転職した後、多くの場面で求められるのが、より幅広く実践的なM&Aの知識とそれを活かした業務対応力です。特に、M&Aアドバイザリー部では企業価値の算定以上に、契約交渉や買収戦略策定の場で迅速に意思決定をする能力が重要です。
例えば、M&Aプロジェクトでは投資銀行が案件の全体プロセスをリードするため、契約書の詳細なレビューや交渉に関する経験が必要不可欠です。FAS出身者であれば財務分析に強みがある一方で、法務やクロージング関連の実務に不慣れな場合が多く、キャッチアップが急務となります。
また、国際M&A案件に携わる外資系投資銀行では高い英語力も必須です。グローバル企業との交渉や国際規制対応が求められる場面で、円滑にコミュニケーションを取る力が、プロジェクト成功のカギを握ります。
現場で活かせるハードスキルとソフトスキル
投資銀行で活躍するためには、FASで培った専門的なハードスキルに加え、投資銀行特有のソフトスキルも重要です。ハードスキルとしては、財務モデリングやM&Aバリュエーションにおける高度なエクセル操作、データ分析力が引き続き大きく評価されます。
しかし、それ以上にチームでの連携力やクライアントとの円滑なコミュニケーションといったソフトスキルが不可欠です。投資銀行ではクライアントワークが非常に重要視されるため、プレゼンテーションスキルや信頼を得るためのプロ意識が日々求められます。
加えて、スピード感を持って多くのタスクを捌くマルチタスク能力や、極度のプレッシャー下でも冷静に対応するストレス耐性も現場で活躍するためには欠かせません。こうしたハードスキルとソフトスキルのバランスを磨き上げることで、FAS出身者としての付加価値を最大化できるでしょう。
