経営企画から財務コンサルタント（FAS）に転職するためのステップ【志望動機、職務経歴書】

経営企画職で培った分析力や事業戦略立案の経験は、財務アドバイザリー業務（FAS: Financial Advisory Services）において高い親和性を持ちます。特に、企業価値評価、M&A支援、財務モデリングなどを手がけるFAS領域では、経営全体を俯瞰する力と実行力の両方が求められます。本記事では、経営企画からFASへの転職を実現するためのステップや必要なスキル、面接対策、志望動機・職務経歴書のサンプルを紹介します。

経営企画とFASの共通点と違い

• 共通点：財務データ分析、経営陣へのレポーティング、戦略的思考、事業の将来性分析
• 相違点：経営企画は社内向けの施策立案が中心、FASはクライアント企業に対する財務アドバイスを行う

FAS業務では、第三者の立場から財務的に合理的な意思決定を導くためのサポートを行います。そのため、定量分析力とコミュニケーション力の両立が重要です。

活かせるスキルと経験

• 事業計画・予算策定の実務経験
• 中期経営計画の策定・KPI管理
• 財務三表の読み解きと予実分析
• Excelによる財務モデル作成スキル
• 経営陣や事業部門との調整力

転職準備のステップ

• FAS業界の研究：BIG4、独立系、投資銀行系FASの違いを理解
• モデリング力の強化：DCF、マルチプル分析、LBOモデルを学習
• 資格取得：公認会計士、USCPA、証券アナリストなどの取得（任意）
• ロジカルシンキングの強化：ケース面接やプレゼン対策を行う
• 業務経験の棚卸し：定量的に語れる実績（KPI、成果指標）を整理

面接で問われるポイント

• なぜ経営企画からFASにキャリアチェンジしたいのか？
• どのような財務分析・事業分析経験があるか？
• クライアントワークに対する理解と適性
• Excel／PowerPointを用いた資料作成のスキル
• プレッシャーの高い業務環境への耐性

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志望動機（サンプル）

これまで製造業の経営企画部門にて、事業計画策定、業績モニタリング、M&A案件における財務DD支援などを経験してまいりました。経営判断を支援する中で、より専門的かつ多様な業種に対して財務アドバイザリーを行う立場に魅力を感じ、FAS領域への転職を志望いたしました。貴社は多様な業界への支援実績と専門性の高いチームを有しており、私の実務経験を基に、クライアント企業の企業価値向上に貢献できると確信し、志望いたしました。

職務経歴書（サンプル）

氏名：中村 健太
生年月日：1990年10月1日
最終学歴：早稲田大学 商学部 卒業

職務経歴：
2014年4月 ～ 現在：株式会社◯◯◯◯ 経営企画部

• 中期経営計画・年度予算策定、各部門との調整
• 経営会議資料（月次）の作成、KPI分析
• 業績管理・IR資料作成支援
• 新規事業の投資判断における収支シミュレーション作成
• 外部アドバイザー（FAS）との連携による財務DD対応

保有資格・スキル：
・証券アナリスト（CMA）
・TOEIC 880点
・Excel（VLOOKUP, ピボット, 財務モデリング）
・PowerPoint（経営会議・IR向け資料作成）

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まとめ

経営企画からFASへの転職は、社内から社外のクライアント支援へとフィールドを変えるチャレンジですが、スキルセットの親和性は非常に高く、実現性の高いキャリアパスです。分析力・論理的思考・実行力を武器に、FASの現場で新たな価値創造に挑戦してみてください。

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