コトラ（広報チーム） 
金融法人営業として培った財務知識、企業との対話力、ビジネスモデル理解は、IR（インベスター・リレーションズ）や経営企画においても非常に有効です。特に、投資家とのコミュニケーションや中長期の経営戦略の立案といった業務では、金融的視点と対外発信力の両方が求められます。本記事では、金融法人営業からIR・経営企画への転職を成功させるためのステップと、志望動機・職務経歴書の記載例をご紹介します。
目次
1. 金融法人営業とIR・経営企画の違い
| 項目 | 金融法人営業 | IR・経営企画 |
|---|---|---|
| 目的 | 金融商品・サービスの提案・販売 | 投資家対応、経営戦略の立案・実行 |
| 主な対象 | 法人顧客 | 経営陣、株主、金融機関、ステークホルダー |
| 成果物 | 提案書、財務分析資料 | IR資料、中期経営計画、KPIレポート |
2. 活かせるスキルと経験
- 財務三表の理解と企業分析スキル
- プレゼン資料作成・説明スキル
- 顧客との信頼関係構築・対話力
- 業界動向・マクロ視点での情報収集力
- 部門横断的なコミュニケーション能力
3. 転職を成功させるステップ
- IR・経営企画の業務範囲を理解する：決算説明資料、開示、KPI管理、経営会議運営など
- 法人営業の経験を“対外発信力”として再構築：外部との信頼構築力、説明力、資料作成力
- IR資料・有価証券報告書などを読み解く力を養う：実務で使用される資料構成を理解
- 志望動機では“企業の中から未来を創る役割”を強調：経営を支える情報発信の意義を伝える
4. 求められる知識と補完方法
- IR業務：決算説明、統合報告書、適時開示
- 経営企画業務：中計、予算、実績管理、KPI設計
- 企業会計の知識：財務諸表の作成と分析
- 会社法・金融商品取引法の基礎
- 参考：『IRの基本』『経営企画の教科書』
5. 職務経歴書の記載例
氏名：山本 翔太 生年：1990年生まれ ■職務要約： メガバンクにて法人営業として約8年間勤務。上場企業を中心に約50社を担当し、財務分析に基づいた融資提案、資金調達支援を実施。社内外の調整業務や経営層との交渉経験を通じて、経営企画やIR業務との親和性を実感。中期経営計画や決算説明資料作成に関わる経験もあり、今後は企業側での経営戦略・対外説明の担い手としての役割を志望。 ■職務経歴： ○○銀行（2016年4月〜現在） ・上場企業の資金調達支援、資本政策アドバイザリー業務 ・中期計画に連動したLBOスキーム提案と交渉支援 ・管理会計データを基にした分析報告資料の作成 ・社内説明会・稟議対応における資料作成・経営層対応 ■保有資格： ・証券アナリスト第1次試験合格 ・日商簿記2級 ・TOEIC 870点 ■学歴： 慶應義塾大学 商学部 卒（2013年3月）
6. 志望動機の記載例
法人営業として企業の資金調達や戦略遂行に伴走する中で、企業価値向上を中から支える経営企画やIR業務に強い関心を抱くようになりました。財務・戦略両面からの理解と、投資家や関係者への説明責任を果たすスキルを磨き、貴社の持続的成長に貢献したいと考えております。
7. まとめ
金融法人営業で培った財務・顧客対応の経験は、IR・経営企画領域においても非常に価値があります。企業価値を的確に捉え、社内外に発信する役割に挑戦したい方にとって、魅力あるキャリアパスです。