金融法人営業からリレーションシップマネージャーへ──長期的信頼関係を築くプロフェッショナルへの転身

投稿日 2023年4月23日
更新日 2026年2月10日
著者コトラ（広報チーム）
カテゴリー転職・求人情報

金融法人営業として培った企業財務の理解力、課題解決型の提案力、そして信頼構築に向けた対人スキルは、リレーションシップマネージャー（RM）としても高く評価されるスキルです。RMは、顧客企業の戦略的パートナーとして、中長期的なリレーション構築や金融ソリューションの提供を担う存在です。本記事では、金融法人営業からリレーションシップマネージャーへの転職ステップ、必要なスキルや心構え、志望動機・職務経歴書の記載例をご紹介します。

1. 金融法人営業とRMの違い
2. 活かせるスキルと経験
3. 転職を成功させるステップ
4. 求められる知識と補完方法
5. 職務経歴書の記載例
6. 志望動機の記載例
7. まとめ

1. 金融法人営業とリレーションシップマネージャーの違い

項目	金融法人営業	リレーションシップマネージャー
目的	金融商品の提案・販売	顧客との長期的な信頼関係を基盤にした課題解決・収益創出
提案範囲	主に融資や金融サービス	ファイナンス、M&A、資本政策、人材、業務改善など多岐
視点	短〜中期の取引完結型	中長期の経営支援・共創型

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2. 活かせるスキルと経験

財務三表や与信判断に基づく分析力
経営層への提案経験と課題抽出力
多面的な情報を統合しての提案資料作成
社内外ステークホルダーとの調整力
中長期視点での顧客伴走力

3. 転職を成功させるステップ

RMの役割を正しく理解する：金融業務にとどまらず、経営支援やコンサルティング的視点が求められることを認識
自身の法人営業経験を“信頼形成力”と“提案設計力”に変換：単発取引ではなく顧客の事業に寄り添う力をアピール
業界知識と経営者視点を補強：経営課題や業界トレンド、戦略的パートナーシップの要素を学ぶ
志望動機では“顧客とともに歩む志向”を明確に：取引相手ではなく支援者としてのマインドを強調

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4. 求められる知識と補完方法

財務・会計の基礎と与信審査の実務
業界ごとの経営課題（人材、IT、グローバル展開など）
ソリューション営業手法（SPIN、ソリューションマップ）
リスク管理・コンプライアンス対応
参考書籍：『リレーションシップ営業の技術』『経営者との対話力』

5. 職務経歴書の記載例

氏名：山本 翔太
生年：1990年生まれ

■職務要約：
メガバンクにて法人営業として約8年間勤務。上場企業を中心に50社以上を担当し、財務分析に基づく融資提案や資金繰り支援、資本政策提案を実施。経営者との関係構築を重視し、提案から実行まで一貫した支援を行う。今後はより中長期での顧客支援を志向し、リレーションシップマネージャーとして事業成長の伴走者となることを目指している。

■職務経歴：
○○銀行（2016年4月〜現在）
・製造業向け：事業承継資金調達に係る融資スキーム立案・実行
・IT企業向け：IPO準備に伴う資本政策および財務モニタリング支援
・地方企業向け：再生支援に係るメイン行調整・モニタリング業務

■保有資格：
・証券アナリスト第1次試験合格
・日商簿記2級
・TOEIC 870点

■学歴：
慶應義塾大学 商学部 卒（2013年3月）