コトラ（広報チーム） 
経営コンサルタントとして培った戦略立案力や財務分析スキルは、投資銀行のアソシエイトポジションにおいても極めて高く評価されます。M&Aアドバイザリーや資金調達支援を行う投資銀行業務においては、クライアント企業のビジネス理解力、提案力、財務モデリング力が不可欠であり、これらはコンサルタント時代の経験を大いに活かせる領域です。本記事では、コンサルタント出身者が投資銀行アソシエイトに転職するためのステップ、活かせるスキル、選考対策、志望動機・職務経歴書の記載例まで、実践的に解説します。
1. コンサルタントと投資銀行アソシエイトの業務の違い
まずは両者の業務領域と視点の違いを整理しておきましょう。
| 項目 | コンサルタント | 投資銀行アソシエイト |
|---|---|---|
| 主な目的 | 経営課題解決のための戦略・施策提案 | M&A・資金調達を通じた企業価値向上支援 |
| 分析対象 | 市場環境、競合分析、内部プロセス | 財務データ、バリュエーション、資本政策 |
| 成果物 | 戦略レポート、施策実行プラン | 提案資料、財務モデル、契約交渉支援 |
| 求められるスキル | 戦略思考、論理構成力、コミュニケーション力 | 財務分析力、交渉力、スピード感ある実行力 |
2. コンサルタント経験で活かせるスキル
コンサルティング業務で培った以下のスキルは、投資銀行アソシエイトとしても大きな武器となります。
- 仮説検証型思考とロジカルライティング
- 事業デューデリジェンス（ビジネスDD）経験
- エクセル・パワーポイントを駆使した資料作成力
- 複数ステークホルダーとの調整・交渉力
- タフなプロジェクト環境下でのスピード対応力
特に、事業理解力とクライアントマネジメント力を備えたコンサルタントは、投資銀行においても即戦力として期待されます。
3. 転職成功のための5ステップ
- 投資銀行業務の理解：カバレッジ、M&Aアドバイザリー、エクイティファイナンス等の基本を把握
- 財務モデリングスキルの強化：DCF法、LBOモデル、マージャーモデルの構築演習
- 案件プロセス理解：M&Aプロセス、資金調達プロセスの標準的流れを学習
- 金融知識のブラッシュアップ：企業価値評価理論、資本市場の基礎知識を補強
- 面接対策：なぜコンサルから投資銀行へ？を論理的かつ情熱的に語れるよう準備
4. 資格・知識面の補強ポイント
必須ではありませんが、以下の資格・知識があると転職活動で優位になります。
- 証券アナリスト（CMA）資格
- USCPA（米国公認会計士）科目合格
- DCF、LBO、M&Aファイナンス講座受講実績
- 英語力（TOEIC850点以上が望ましい）
また、実際の案件事例（公開情報ベース）を自主的に分析・プレゼンテーション練習することも効果的です。
5. 職務経歴書の書き方
下記のように、財務分析・提案資料作成・プロジェクト推進力を強調して記載すると効果的です。
- 事業再編案件におけるビジネスデューデリジェンス支援
- 市場・競合調査に基づくM&A戦略立案
- 財務モデリング（簡易DCF分析）支援
- 経営層向け提案資料作成・プレゼンテーション
6. 志望動機の例文
戦略思考と財務分析力を掛け合わせた貢献意欲を中心に構成します。
【志望動機例】
私はこれまで、経営コンサルタントとして、クライアント企業の成長戦略立案、事業再編支援、ビジネスデューデリジェンス業務に携わってまいりました。こうした経験を通じて、企業の戦略的意思決定を財務・資本政策面から直接支援したいという志向が強まり、投資銀行アソシエイト職を志望いたしました。これまで培った戦略思考力、財務分析力、プロジェクト推進力を活かし、貴社のM&Aアドバイザリー・資金調達支援業務に貢献していきたいと考えております。
7. まとめ
コンサルタント出身者は、戦略的思考、財務分析力、プロジェクトマネジメント力という投資銀行業務に不可欠な要素を備えています。キャリアチェンジにあたっては、これらの強みを具体的な案件イメージに落とし込み、投資銀行業務への適性を積極的にアピールすることが成功のカギとなるでしょう。
【職務経歴書（サンプル）】
氏名：鈴木 悠斗 生年：1990年生まれ ■職務要約： 大手コンサルティングファームにて約6年間、製造業・IT業界を中心とした成長戦略立案、事業再編支援、ビジネスデューデリジェンス案件に従事。戦略立案から財務モデリング、経営層向け提案まで幅広く担当。今後は、企業の成長・変革を財務・資本政策面から支援する投資銀行領域でのキャリア構築を志向。 ■職務経歴： 〇〇コンサルティング株式会社（2018年4月～現在） 所属：ストラテジー部門 ・M&A戦略立案支援（対象企業の市場・競合分析、初期評価） ・事業再編案件におけるビジネスデューデリジェンス（BD）支援 ・簡易DCFモデル作成、財務三表分析 ・経営層向け戦略提案資料の作成・プレゼンテーション ■保有資格： ・証券アナリスト資格 一次試験合格 ・TOEIC 880点 ■学歴： 慶應義塾大学 経済学部卒（2017年3月）