【事例・例文付き】M&A（金融）からファンド管理へ転職するステップ｜志望動機と職務経歴書

M&Aアドバイザリー業務の経験は、ファンド管理（ファンドマネジメント）の業務においても非常に価値があります。ファンド管理には、投資後のモニタリング、資金管理、レポーティング、投資家対応など多岐にわたる業務が含まれ、M&Aで培った財務分析力やドキュメンテーション力、投資先の企業分析力が求められます。本記事では、M&A（金融）からファンド管理に転職するためのステップ、志望動機、職務経歴書の例をご紹介します。

ファンド管理で評価されるM&A人材の強み

• 投資先企業の財務・業績分析スキル
• 企業価値の向上視点を持った改善提案力
• 投資ストラクチャーや資本政策への理解
• ドキュメンテーション・報告資料作成スキル
• 複数ステークホルダー間の利害調整スキル

転職ステップ

STEP1：ファンド管理の業務範囲を理解する

ファンド運営におけるフロント（投資）とミドル〜バック（管理）の役割の違いを理解し、自己の貢献領域を明確にしましょう。

STEP2：M&A経験を管理業務にどう活かすかを整理する

企業価値評価や財務分析、投資先経営陣との対話経験を、モニタリングや改善提案と結びつけて表現しましょう。

STEP3：利害関係者との調整経験を強調する

ファンド管理では投資家、経営陣、監査法人などとの調整が頻発します。M&A業務におけるマルチステークホルダー対応経験は大きなアピールポイントです。

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志望動機（例）

これまでM&Aアドバイザリー業務において、企業価値評価や財務戦略の立案、経営陣との対話などを通じて多くの案件に携わってまいりました。その中で、投資の入口だけでなく、投資後の企業成長支援やファンド全体のパフォーマンス最大化に直接関与したいという想いが強まり、ファンド管理業務を志望いたしました。

今後は、財務・戦略的な知見を活かし、投資先のモニタリングや改善提案、投資家対応業務などを通じて、ファンドの価値最大化に貢献していきたいと考えております。

職務経歴書（例）

氏名：佐々木 誠
生年：1989年生まれ（35歳）
学歴：早稲田大学 政治経済学部 卒業（2012年）

職務要約

大手証券会社の投資銀行部門にてM&Aアドバイザリー業務に8年間従事。中堅企業向けの事業承継、クロスボーダーM&A、PEファンド支援案件など多数経験。企業分析、財務モデリング、経営陣折衝、契約書レビューなど多様な業務に対応。今後はファンドの投資後管理業務を通じて、投資価値の最大化とリスク管理に貢献したいと考えている。

職務経歴

株式会社○○証券／2015年4月～2024年3月
所属：投資銀行部門　M&Aアドバイザリーグループ

• 事業承継支援：後継者不在企業のM&A支援、買収先との調整
• PEファンド支援：投資候補先のバリュエーション、買収仮説立案
• PMIフェーズ支援：統合後の業績管理支援、財務デューデリ結果に基づくKPI設計

スキル・資格

• 財務分析／バリュエーション／投資レポート作成／ステークホルダー調整
• 証券アナリスト資格保有／TOEIC 910／Excel・PowerPoint上級

“M&Aで見抜いた企業の本質”を、“ファンド管理の現場”で継続的なバリュー創出に昇華する。投資後を支えるプロフェッショナルへ。

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