コトラ（広報チーム） 
はじめに
M&AアドバイザリーやPMI（統合支援）などに携わってきたマネージャー経験者は、バイアウトファンドの投資担当として即戦力性が高く評価されます。財務分析、デューデリジェンス、事業計画立案、経営陣との交渉といった一連のM&A業務の経験は、投資機会の発掘から実行、投資後支援までのすべてのフェーズで活用されます。本記事では、M&Aユニット出身のマネージャーがバイアウト投資担当に転職するためのステップを解説します。
1. バイアウト投資担当の主な業務
- 投資候補企業の発掘と初期スクリーニング
- ビジネスモデル・財務・競合優位性の分析
- バリュエーション・デューデリジェンス
- 投資スキームの設計と契約交渉
- 投資後の経営支援・モニタリング・EXIT戦略策定
2. M&Aユニット出身者が向いている理由
- 企業分析力：財務三表、KPI分析、バリュエーションの経験が豊富
- 交渉力：買収交渉や経営陣とのディスカッション経験
- PMIの知識：投資後支援に不可欠な統合プロセスの理解
- プロジェクト管理スキル：案件進行と社内外調整のマネジメント経験
3. 求められるスキルセット
- 財務モデリング（DCF、LBOなど）
- 業界分析・競合調査
- 投資スキーム設計（新株予約権、優先株、メザニン等）
- 投資委員会向けのプレゼン資料作成
- 経営陣・外部専門家との対話スキル
4. 転職成功のためのステップ
- 関わったM&A案件の実績を定量的に整理
- DDや交渉の中で得た「投資判断」の視点を抽出
- LBOモデルの構築経験があれば明確に示す
- 投資後フェーズ（PMI、人事、戦略支援）への関与度をアピール
- 「なぜ今、投資家を志すのか」を自己軸と結びつけて伝える
5. 志望動機（例文）
これまでM&Aユニットにおいて、上場・非上場問わず幅広な企業買収案件に携わってまいりました。企業価値の評価、買収交渉、PMI計画策定などを通じて、企業の本質的な価値向上に取り組むやりがいを感じてきました。今後は、主体的に企業価値を高める立場である投資家としてのキャリアを志向し、戦略構想から経営支援まで深く関与することで、中長期的に企業を成長へと導く役割を担っていきたいと考えています。
6. 職務経歴書（サンプル）
【氏名】大西 遼（仮名） 【連絡先】ryo@example.com / 080-xxxx-xxxx 【職務要約】 大手証券会社のM&Aアドバイザリーチームにて、クロスボーダー・国内双方の案件に関与。中小企業のバリュエーション、財務・法務DD、買収スキームの設計および交渉支援を通じて、多数の案件を成約へ導く。投資後支援を含めたバイアウトファンドへのキャリアを志向。 【職務経歴】 株式会社○○証券（2016年4月〜現在） 所属：投資銀行本部 M&Aアドバイザリーチーム 職位：マネージャー（2022年4月〜） ■主な実績： ・M&A案件15件以上（上場企業買収、事業承継案件、PMI支援） ・LBOモデルによる企業価値評価・ファイナンス調達支援 ・経営陣との買収交渉および第三者委員会対応を主導 ・投資委員会向け資料作成およびプレゼンテーション実施 【資格】 ・公認会計士（日本） ・証券アナリスト（CMA） ・TOEIC 910点 【学歴】 ○○大学 経済学部 卒業（2016年3月）