コトラ（広報チーム） 
M&A業界への転職では、目指す職種によって求められる経験や選考基準が大きく異なります。M&A仲介では営業力や実績が重視されやすい一方、FASでは会計・財務の知識、投資銀行やPEファンドでは高度な金融知識や投資に関する実務経験が求められる傾向があります。
そのため、転職エージェントを選ぶ際は、知名度だけで判断せず、自身の希望職種や経験に合った求人・支援を提供できるかを確認することが重要です。本記事では、M&A業界への転職を目指す未経験者から経験者、管理職層までを対象に、転職エージェントの活用方法と選び方を解説します。
M&A転職で転職エージェントを活用すべき理由
M&A関連の求人は、事業会社の経営企画、M&A仲介、会計・財務アドバイザリー、金融機関、投資会社など、勤務先によって仕事内容が異なります。採用企業側も専門性や人物像を重視するため、個人で求人を探すだけでは、応募先の実態や選考のポイントをつかみにくい場合があります。
転職エージェントを活用すると、求人紹介だけでなく、職種の理解、応募書類の準備、面接対策などを受けられる可能性があります。特に未経験からM&A業界を目指す場合は、自分の経験をどの職種に生かせるかを整理するためにも有効です。
非公開求人を紹介してもらえる可能性がある
M&A業界では、採用情報を広く公開せず、転職エージェント経由で候補者を探す求人があります。特に、重要なポジションや後任採用、経営に近い職種では、採用活動を目立たせたくない企業もあります。
非公開求人には必ずしも好条件の求人だけが集まるわけではありませんが、公開求人だけでは出会えない選択肢を確認できる点はメリットです。紹介を受ける際は、年収だけでなく、業務内容、案件の進め方、評価制度、教育体制まで確認しましょう。
職種ごとの採用要件を把握できる
M&Aと一口にいっても、職種ごとに必要な経験は異なります。M&A仲介では新規開拓や経営者との関係構築、案件の進行管理などが中心となるため、法人営業の実績が評価されやすい傾向があります。
一方で、FASでは企業の財務状況を調べる仕事や企業価値を算定する仕事があり、会計・税務・財務に関する知識が重要です。投資銀行やPEファンドでは、取引の実行経験、資金調達、投資判断、事業分析など、より専門的な経験を求められることがあります。
転職エージェントとの面談では、応募先ごとの必須条件と歓迎条件を確認し、自分が応募可能な求人の範囲を把握することが重要です。
書類選考や面接の対策を受けられる
M&A業界の選考では、経歴そのものに加え、なぜM&Aに関わりたいのか、どのような価値を出せるのかが確認されます。経験者であれば、関与した案件の規模、担当した役割、成果を具体的に説明する必要があります。未経験者の場合は、過去の営業実績や金融・会計の経験を、M&A業務でどう生かせるかを伝えることが求められます。
転職エージェントを利用すると、職務経歴書の構成や実績の見せ方、想定質問への回答を見直せる場合があります。自分では当たり前と思っている実績でも、採用側にとって評価材料になることがあるため、第三者の視点を取り入れることは有効です。
現職に知られず転職活動を進めやすい
在職中に転職活動をする場合、応募先との日程調整や連絡の管理が負担になることがあります。転職エージェントを利用すれば、応募や面接日程の調整、採用担当者とのやり取りの一部を任せられます。
また、応募先に対して現在の勤務先への連絡を控えるよう依頼できる場合もあります。ただし、完全に情報漏えいを防げるとは限りません。職務経歴書に記載する情報の範囲を確認し、現職の機密情報や顧客情報を選考で話さないことも重要です。
M&A転職に強い転職エージェントの選び方
M&A業界向けの転職エージェントを選ぶ際は、求人数の多さだけで判断しないことが大切です。自分が目指す職種に詳しい担当者がいるか、これまでの経験を適切に評価できるか、選考対策まで受けられるかを確認しましょう。
複数の転職エージェントに相談し、紹介求人の内容や面談の質を比較すると、自分に合う支援先を見極めやすくなります。
希望する職種の求人を多く扱っているか
まず確認すべきなのは、自分が希望する職種の求人を扱っているかです。M&A仲介を目指す場合と、FAS、投資銀行、PEファンドを目指す場合では、必要な支援が異なります。
たとえば、営業経験を生かしてM&A仲介に進みたい人は、未経験者向けの営業職求人や成果報酬型の求人に詳しい支援先が向いています。会計士や金融機関出身者がFASや投資関連職を目指す場合は、専門職の採用要件を理解している担当者を選ぶ必要があります。
紹介される求人が希望とずれている場合は、理由を確認しましょう。現時点の経験では難しい可能性もありますが、担当者が希望職種を理解していない場合もあります。
未経験者向けの支援実績があるか
未経験からM&A業界を目指す場合、求人の紹介だけでは十分ではありません。営業、金融、会計、事業会社での企画経験などを、M&A業務とのつながりとして説明できるよう支援してもらう必要があります。
面談時には、未経験者が応募できる職種の傾向や、選考で確認されやすい点を具体的に説明してもらえるかを確認しましょう。「M&A業界に行きたい」という希望だけで応募を進めるのではなく、現実的な選択肢と必要な準備を示してくれる担当者が望ましいです。
年収帯とキャリアアップの可能性を確認する
M&A業界には、高年収を目指せる職種があります。ただし、年収水準は職種、経験、成果報酬の割合、案件の難易度などによって変わります。提示年収だけを比較すると、入社後に想定と異なる働き方や評価制度に戸惑う可能性があります。
求人を見る際は、固定給と変動報酬の内訳、評価の対象、報酬が発生する条件を確認することが重要です。また、入社直後の年収だけでなく、数年後にどのような役割を担えるのか、専門性を高められるのかも見極めましょう。
担当者が業界や職種に詳しいかを見極める
担当者の理解度は、転職活動の質に大きく影響します。M&Aの職種を一律に扱うのではなく、仲介、FAS、投資銀行、PEファンド、事業会社の経営企画などの違いを説明できる担当者であれば、より適切な提案を受けやすくなります。
初回面談では、希望職種の仕事内容、求められる経験、選考上の注意点について質問してみましょう。回答が抽象的であったり、希望と異なる求人を一方的に勧められたりする場合は、別の担当者や別の転職エージェントへの相談も検討すべきです。
選考対策と入社後の支援体制を確認する
M&A業界では、書類選考から面接までに複数回の確認が行われることがあります。担当者から求人票を送られるだけではなく、職務経歴書の添削、面接対策、応募先ごとの選考傾向の共有などを受けられるかを確認しましょう。
また、内定後は年収や入社時期、役割の調整が必要になる場合があります。入社後の条件に認識違いがないよう、契約条件や評価制度について質問できる支援体制があると安心です。
M&A仲介への転職におすすめの転職エージェントの特徴
M&A仲介は、企業の譲渡や買収を検討する経営者と向き合い、相手先探しから条件調整、契約までを支援する仕事です。営業力に加え、経営者から信頼を得る力、数字を扱う力、長期的に案件を進める粘り強さが求められます。
未経験者の場合は、法人営業や金融機関での営業経験を生かせる求人を扱い、成果報酬の仕組みや働き方も説明してくれる転職エージェントを選びましょう。
営業経験を生かせる未経験求人を扱っている
M&A仲介では、営業経験が評価されることがあります。特に、法人向け営業、新規開拓営業、無形商材の提案営業、経営層との商談経験などは、業務との共通点を示しやすい経験です。
ただし、単に営業経験があるだけでは十分とは限りません。売上目標に対してどのように行動したか、どの程度の成果を出したか、難しい顧客とどのように関係を築いたかを説明できることが重要です。未経験求人を扱う転職エージェントであれば、こうした実績の整理を支援してもらえる可能性があります。
成果報酬型の年収体系を理解している
M&A仲介では、固定給に加えて成果に応じた報酬が支払われることがあります。高い収入を目指せる可能性がある一方、案件の成約時期や評価方法によって収入が変動する点を理解しておく必要があります。
転職エージェントには、報酬が発生する条件、個人とチームのどちらが評価されるか、成約までの期間、入社直後の支援内容などを確認しましょう。年収の上限だけでなく、安定して成果を出すまでの環境を把握することが大切です。
法人営業や金融業界出身者の支援に強い
法人営業や金融機関での勤務経験がある人は、M&A仲介との親和性を示せる場合があります。企業の財務状況に触れてきた経験、経営者との折衝経験、融資や資産承継に関する知識などは、選考で評価される可能性があります。
ただし、出身業界だけで採用が決まるわけではありません。自分の経験を応募先の業務にどう生かせるのかを、具体的な行動や成果に基づいて説明する必要があります。こうした職種転換の支援に慣れた担当者を選ぶことが重要です。
面接で評価される営業実績の伝え方を支援できる
営業実績を伝える際は、売上金額や達成率だけを並べるのではなく、成果に至る過程を説明することが重要です。担当顧客の属性、商談数、新規開拓の方法、受注までの工夫、周囲との連携などを整理すると、再現性のある営業力として伝えやすくなります。
M&A仲介の面接では、高い目標への向き合い方や、経営者と信頼関係を築く姿勢も見られます。模擬面接などを通じて、実績と人柄の両方を伝える準備を進めましょう。
FAS・投資銀行・PEファンドを目指す人向けの選び方
FAS、投資銀行、PEファンドは、いずれもM&Aに深く関わる領域ですが、仕事の内容と採用基準は異なります。FASでは会計・財務の専門性、投資銀行では取引の実行支援や資金調達に関する知識、PEファンドでは投資判断や投資後の企業価値向上に関する経験が重視される傾向があります。
専門職への転職では、一般的な転職支援だけでは不十分な場合があります。希望領域の実務を理解し、経歴の強みと不足点を具体的に指摘できる転職エージェントを選びましょう。
FASの財務調査や企業価値評価の求人に強い
FASでは、企業の財務状況や事業内容を確認する業務、企業価値を算定する業務、取引後の統合を支援する業務などがあります。求人によって求められる経験は異なるため、会計、監査、税務、経理、財務、コンサルティングなど、自身の経歴に合う職種を見極める必要があります。
担当者には、応募先で担当する可能性がある業務と、自分の経験との接点を確認しましょう。会計資格や実務経験があっても、求められる水準に差があるため、応募の優先順位を慎重に決めることが大切です。
投資銀行の採用基準と選考対策に詳しい
投資銀行を目指す場合は、財務分析、資料作成、取引の実行支援、顧客対応などに必要な能力が見られます。選考では、過去に担当した案件や分析業務について、論理的かつ簡潔に説明する力が求められることがあります。
投資銀行の求人に詳しい転職エージェントであれば、職務経歴書で示すべき経験や、面接で深掘りされやすい項目について助言を受けられます。経験が不足している場合も、どのような職種を経由すると将来的に近づけるのかを相談するとよいでしょう。
PEファンドが求める投資経験や実務経験を理解している
PEファンドでは、投資先企業の選定、投資判断、取引の実行、投資後の経営支援などに関わります。そのため、投資銀行、FAS、戦略コンサルティング、事業会社の経営企画などでの経験が評価されることがあります。
ただし、求められる経験は求人ごとに異なり、投資実行の経験が必須となる場合もあります。転職エージェントには、応募先が重視する実務経験、投資先支援への関与、業界知識の必要性を確認しましょう。経験が足りない場合には、無理に応募を重ねるより、次のキャリアで得るべき経験を明確にすることが重要です。
公認会計士や金融業界出身者のキャリア支援に対応している
公認会計士、金融機関、証券会社、事業会社の財務部門などでの経験は、M&A関連の専門職で評価される可能性があります。しかし、資格や勤務先だけで評価が決まるわけではなく、担当業務の深さや案件への関わり方が重要です。
たとえば、会計・監査の経験者であれば、財務分析や企業調査への関心を示す必要があります。金融業界出身者であれば、顧客対応や資金調達、企業分析の経験を具体的に示すことが求められます。専門職のキャリア支援に対応した担当者であれば、経験の見せ方をより具体的に検討できます。
高度な専門職に必要な経歴書の作成を支援できる
専門職向けの職務経歴書では、担当業務を抽象的に書くだけでは不十分です。関与した案件の目的、自分の役割、分析した内容、成果物、関係者との連携などを、守秘義務に配慮しながら記載する必要があります。
転職エージェントを選ぶ際は、専門職の職務経歴書をどのように作成するか、具体的な助言を受けられるかを確認しましょう。案件名や顧客名を出せない場合でも、業界、規模、担当範囲、役割を整理すれば、経験の価値を伝えやすくなります。
未経験からM&A業界への転職を成功させるポイント
未経験からM&A業界に転職する場合、いきなり希望するすべての職種に応募できるとは限りません。特にFAS、投資銀行、PEファンドなどの専門性が高い領域では、関連業務の経験が求められることがあります。
一方で、営業、金融、会計、経理、事業企画などの経験は、応募先によって強みになる可能性があります。重要なのは、自分の経験を正確に整理し、現実的な応募先と中長期のキャリアを考えることです。
営業・金融・会計の経験をM&A業務に結び付ける
営業経験者は、顧客開拓、経営者との折衝、提案、目標達成に向けた行動を強みとして示せます。金融業界出身者は、企業の財務状況を確認した経験や、経営者への提案経験を生かせる場合があります。会計・経理経験者は、財務諸表の理解や数値分析の経験が評価される可能性があります。
ただし、経験をそのまま並べるのではなく、M&A業務でどう役立つかを説明することが必要です。応募職種ごとに求められる力を確認し、自分の経験との接点を整理しましょう。
志望職種ごとに必要な知識とスキルを整理する
M&A仲介を志望するなら、事業承継や企業の売買に関する基本的な知識に加え、営業力や対人折衝力が重要になります。FASを志望する場合は、会計・財務の基礎、企業分析、資料作成の力が求められます。
投資銀行やPEファンドを目指す場合は、より高度な財務知識や取引に関する経験が必要になることがあります。希望職種を決めたら、現時点で持っているスキルと、不足している知識・経験を分けて考えることが大切です。
年齢や経験に応じた現実的な応募先を選ぶ
未経験者の採用では、年齢だけでなく、これまでの経験とのつながりや今後の成長可能性が見られます。経験が浅い段階では、育成を前提とした求人を中心に検討し、関連する業務経験を積む選択肢も必要です。
一方、社会人経験を重ねている場合は、これまで培った専門性やマネジメント経験を生かせるポジションを探すほうが現実的なことがあります。希望を持つことは重要ですが、応募先の採用要件と自身の経歴を冷静に比較しましょう。
複数の転職エージェントに登録して求人を比較する
M&A業界の求人は、転職エージェントによって取り扱い状況が異なります。1社だけに相談すると、紹介された求人が市場全体の選択肢であるように感じてしまうことがあります。
複数の転職エージェントに登録し、求人内容、年収条件、担当者の説明、選考対策の質を比較しましょう。ただし、同じ求人に複数の経路から応募すると、選考に支障が出る可能性があります。応募状況は自分でも管理し、重複応募を避けることが必要です。
担当者との面談で希望条件と転職理由を明確にする
面談前に、希望職種、年収、勤務地、入社希望時期、働き方の条件を整理しておくと、求人紹介の精度が高まりやすくなります。同時に、なぜ現職を離れたいのか、なぜM&A業界に進みたいのかも言語化しておきましょう。
転職理由は、単に年収を上げたいというだけでは不十分な場合があります。これまでの経験を踏まえ、どのような仕事に挑戦したいのか、将来的にどのような専門性を身につけたいのかを説明できるようにすることが重要です。
M&A経験者・管理職層が年収アップを目指す際の注意点
M&A経験者や管理職層は、即戦力として採用される可能性がある一方、選考では過去の実績を厳しく見られます。単純な売上や年収だけでなく、どのような案件を担当し、組織にどのような価値を出してきたかを説明する必要があります。
また、年収が高い求人ほど、成果への期待や責任範囲も大きくなる傾向があります。条件面だけではなく、役割、権限、組織体制、評価基準を確認したうえで判断しましょう。
仲介経験を生かせる役職や担当領域を見極める
M&A仲介の経験者は、新規開拓、案件化、買い手・売り手との交渉、成約までの進行管理、メンバー育成など、どの領域に強みがあるかを整理する必要があります。
プレイヤーとして高い成果を出してきた人と、組織を率いて成果を出してきた人では、適した求人が異なります。管理職を目指す場合は、個人実績だけでなく、採用、育成、営業戦略、案件管理の経験も重要になります。
実績を売上だけでなく案件規模や役割でも示す
実績を説明する際は、売上や成約件数だけに偏らないようにしましょう。関与した案件の規模、業界、担当フェーズ、難易度、自身の役割、チーム内での立場などを整理すると、経験の深さを伝えやすくなります。
たとえば、案件の発掘から成約まで一貫して担当したのか、専門的な分析や交渉を主に担ったのか、複数人のチームを統括したのかによって、評価されるポイントは異なります。守秘義務を守りつつ、再現性のある実績として説明しましょう。
年収だけでなく報酬制度と評価基準を確認する
年収アップを目指す場合、提示される想定年収だけで判断するのは危険です。固定給と変動報酬の割合、個人評価と組織評価の比重、報酬の支払い時期、評価対象となる成果を確認する必要があります。
特に成果報酬の割合が高い求人では、入社後すぐに成果を出せる環境かどうかが重要です。案件の供給体制、見込み顧客の獲得方法、チームからの支援、既存顧客の引き継ぎの有無などを確認しましょう。
経営幹部候補や管理職求人に必要な経験を把握する
経営幹部候補や管理職の求人では、個人の営業力や専門性に加え、組織運営の経験が求められることがあります。メンバーの育成、目標設定、評価、採用、部門間の調整、事業計画の策定などに関わった経験があるかが確認されます。
応募前には、採用されるポジションの責任範囲を明確にしましょう。役職名が管理職であっても、実際にはプレイングマネージャーとして高い個人売上を求められる場合があります。入社後に求められる成果を具体的に確認することが重要です。
転職時期と現職の引き継ぎを計画的に進める
M&A業務では、長期間にわたって進行する案件を担当していることがあります。転職を決める際は、現職の案件状況、引き継ぎの必要性、退職時期を早めに整理しましょう。
引き継ぎが不十分なまま退職すると、関係者に迷惑をかけるだけでなく、自身の信用にも影響する可能性があります。転職活動中は守秘義務を徹底し、現職の顧客情報や案件情報を持ち出さないことが基本です。転職先でも信頼される行動を意識し、円満な退職につなげましょう。
