金融（M&A）から経営企画（FP&A）に転職するためのステップ【志望動機、職務経歴書】

金融業界でM&Aアドバイザリーや投資銀行業務に従事してきた方が、次のキャリアとして事業会社の経営企画、特にFP&A（Financial Planning & Analysis）へ転身するケースが増えています。

M&Aで培った財務分析力や戦略的思考を、より経営に近い立場で活かしたい。そんな想いを持つ方にとって、FP&Aはまさに最前線で経営判断を支えるポジションです。

本記事では、M&A業務からFP&Aへのキャリア転換を成功させるためのステップと準備方法を解説し、最後に使える志望動機・職務経歴書のサンプルも紹介します。

FP&A（経営企画）とは？

FP&Aは、企業の財務計画・業績予測・予算策定・KPI管理・経営分析などを担い、経営陣の意思決定をサポートする専門部門です。

M&Aと同様にファイナンスの視点が求められる業務ですが、FP&Aはより「社内・経営寄り」の立場で業務を遂行します。

M&Aアドバイザリー経験は、FP&Aでも大いに活かせます。以下のようなスキルは特に評価されます：

FP&Aでは、単なるレポーティングに留まらず、「なぜそうなったか」「どう改善できるか」といったストーリー構築が重要になります。M&Aでの実務経験は、この思考力に直結しています。

事業会社のFP&Aでは、財務三表だけでなく、PL以外の「非財務KPI」に基づいた分析・管理が重要になります。M&A出身者には馴染みの薄い業務もあるため、以下を意識して理解を深めましょう：

加えて、事業ポートフォリオの最適化や新規事業の採算性分析などにも携わるため、幅広いビジネス知識が求められます。

M&Aでの業務経験を「経営分析」「意思決定支援」という文脈で再定義しましょう。以下のように翻訳できます：

特に「経営層との距離感」や「実行支援型のプロジェクト経験」は、FP&Aでも大きなアピールポイントになります。

FP&AはExcelだけでなく、BIツールやERP、クラウド型経営管理ツールなどの活用が進んでいます。以下のようなスキルがあるとより強みになります：

M&Aは「外部からの企業評価」、FP&Aは「内部からの事業評価」です。志望動機では、この視点の違いを理解した上で、「自社成長への貢献意欲」を示すと好印象です。

また、職務経歴書では「経営的観点」「戦略的思考」を前面に出し、単なる財務分析スキルの羅列にならないよう注意しましょう。

私はこれまで投資銀行にて、国内外企業を対象としたM&Aアドバイザリー業務に携わり、企業価値評価や業界分析、財務モデリング等を通じて、経営判断を支援してまいりました。

複数の案件を通じて、財務の視点だけでなく「事業をいかに成長させるか」という本質的なテーマに強い関心を持ち、より中長期的な視点で経営に関与したいと考えるようになりました。

今後は、事業会社のFP&A部門にて、経営判断の基礎となる数値分析・KPIモニタリング・シミュレーション等を通じて、経営層との対話を重ねながら企業価値の向上に貢献したいと考えております。

■職務要約

大手証券会社の投資銀行部門にて5年間勤務。M&Aアドバイザリー業務において、企業価値評価（DCF、マルチプル）、業界分析、財務モデリング、提案資料作成、実行支援など幅広く経験。現在は事業会社の経営企画・FP&A部門へのキャリア転換を志向。

■職務経歴

〇〇証券株式会社（2018年4月～現在）

■スキル・資格