コトラ（広報チーム） 
金融商品のマーケティングは、顧客の金融リテラシー向上と商品理解促進を通じて、事業拡大に貢献する重要な役割を担います。広告代理店営業で培った提案力、顧客課題把握力、プロジェクト推進力は、金融マーケティング分野でも大きな武器となります。本記事では、広告代理店営業出身者が金融商品のマーケティング担当に転職するためのステップ、活かせるスキル、選考対策、志望動機・職務経歴書の記載例まで、実践的に解説します。
1. 広告代理店営業と金融商品マーケティング担当の業務の違い
まずは両者の業務領域と求められる視点の違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 広告代理店営業 | 金融商品のマーケティング担当 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 広告枠販売・プロモーション提案 | 金融商品の認知拡大・利用促進 |
| 業務内容 | クライアント課題ヒアリング、施策提案、進行管理 | マーケティング戦略立案、コンテンツ制作、効果分析 |
| 視座 | クライアント満足度・売上向上重視 | 顧客体験向上・ブランド価値向上重視 |
| 関与部門 | メディア部門、制作部門、クライアント | 商品開発部門、営業部門、リスク管理部門 |
2. 広告代理店営業で活かせるスキル
広告代理店営業で培った以下のスキルは、金融マーケティングにおいても大きな武器となります。
- 顧客ニーズ把握・課題解決型提案力
- プロジェクトマネジメント力
- クリエイティブディレクション経験
- 数値管理・PDCA推進力
- 新規施策企画・実行力
特に、顧客目線に立った施策設計と改善提案ができる力は高く評価されます。
3. 転職成功のための5ステップ
- 金融商品マーケティング業務の理解：資産運用商品、保険、クレジットカード等の特性とプロモーション手法を学習
- 自身の強みの棚卸し：提案営業力、施策推進力、数値分析力を整理
- 金融業界特有の規制理解：金融広告規制、適合性原則、コンプライアンスルールを理解
- デジタルマーケティング知識補強：SEO、SNS運用、CRM活用などの知識を深める
- 面接対策：なぜ広告営業から金融マーケティングなのかを論理的に語れるよう準備
4. 資格・知識面の補強ポイント
必須ではありませんが、以下の資格・知識があると転職活動で優位になります。
- ファイナンシャルプランナー（FP）2級以上
- 証券外務員一種資格
- Google Analytics認定資格（GAIQ）
- デジタルマーケティング関連資格（ウェブ解析士など）
また、金融機関や金融商品の広告事例を日常的に収集・研究しておくことも有効です。
5. 職務経歴書の書き方
下記のように、提案営業力、施策推進力、数値分析力を強調して記載すると効果的です。
- 広告・プロモーション施策提案・実行実績
- プロジェクトリード経験（予算管理・進行管理）
- マーケティング施策の効果測定・改善提案経験
- クリエイティブチームとの連携推進経験
6. 志望動機の例文
提案営業力と顧客体験向上への意欲を中心に構成します。
【志望動機例】
私はこれまで、広告代理店にて法人向けのマーケティング課題解決提案を行い、プロモーション施策の企画・実行・効果検証に従事してまいりました。こうした経験を通じて、より長期的な顧客体験設計に携わり、金融リテラシー向上に貢献する仕事に魅力を感じ、金融商品マーケティングへのキャリア転換を志望いたしました。これまで培った提案力、プロジェクト推進力、数値分析力を活かし、貴社の商品普及・ブランド価値向上に貢献していきたいと考えております。
7. まとめ
広告代理店営業出身者は、提案営業力、課題解決力、プロジェクト推進力といった金融マーケティングに不可欠な素養を備えています。金融知識・規制理解を補強し、自身の経験を具体的にアピールすることで、キャリア転換の成功を目指しましょう。
【職務経歴書（サンプル）】
氏名：高橋 優 生年：1992年生まれ ■職務要約： 大手広告代理店にて約7年間、法人クライアント向けマーケティング課題解決型営業に従事。プロモーション施策立案・実行・効果検証、プロジェクト推進に強みを持つ。今後は、金融業界においてマーケティング企画・推進業務に携わるキャリアを志向。 ■職務経歴： 〇〇広告株式会社（2016年4月～現在） ・金融・保険業界向け広告施策提案・実行（年間30件以上） ・新商品ローンチキャンペーン推進（KPI達成率120%） ・マーケティングデータ分析・効果検証レポート作成 ・社内外クリエイティブチーム連携推進 ■保有資格： ・ファイナンシャルプランナー（FP）2級 ・Google Analytics認定資格（GAIQ） ・TOEIC 800点 ■学歴： 早稲田大学 商学部卒（2015年3月）