コトラ（広報チーム） 
会計士が投資銀行を目指す理由
公認会計士の専門スキルの活用
公認会計士にとって、投資銀行は自身の高度な専門性を最大限に活かせる環境です。会計知見や財務分析力は投資銀行業務の根幹をなし、決算書分析や企業価値評価（バリュエーション）、M&Aスキームの構築などの具体的な局面で強く求められます。こうした背景から、多くの公認会計士がキャリアの選択肢として投資銀行を検討しています。
成果に応じた高年収の実現
投資銀行は金融業界の中でもトップクラスの報酬水準を誇ります。公認会計士としての強みを活かすことで、監査法人等での給与水準を上回る高い年収を目指すことが可能です。実際の転職成功事例においても大幅な年収増加が見られ、高いインセンティブや業績連動報酬は大きな魅力となっています。
スピード感あふれる先進的・エキサイティングな業務環境
投資銀行の現場は常に市場の動向と連動し、迅速な意思決定と高い成果が求められる環境です。定型的な監査業務やルーティンワークから脱却し、よりダイナミックで変化に富んだ環境へ身を置きたいと考える公認会計士にとって、挑戦しがいの高い選択肢となります。
経営視点の獲得と多角的なキャリアパスの拡充
投資銀行では、大型ディールの執行を通じて高度な実務経験を短期間で獲得できます。財務・会計知識の深化にとどまらず、経営視点や財務戦略思考が養われるため、中長期的にはヴァイスプレジデント（VP）等の上級職への昇進だけでなく、PEファンドや事業会社のCFO・幹部職など、多様なキャリアパスが広がります。
金融セクターにおけるプロフェッショナルとしてのプレゼンス確立
高度かつ多角的な専門知識を要する金融セクターにおいて、公認会計士の果たす役割は拡大しています。特に投資銀行におけるM&Aアドバイザリーや資金調達（ECM/DCM）、IPO支援などのプロジェクトで核となる役割を担うことで、プロフェッショナルとしての市場価値を飛躍的に高めることができます。
投資銀行で求められるスキル
会計士の知見を活かす財務分析力・バリュエーションスキル
投資銀行の実務において、企業の財務状況や収益力、リスクを精緻に把握する財務分析力は不可欠です。公認会計士として培った会計・財務の専門性を盤石な基盤とし、企業価値評価（バリュエーション）や財務モデリングを通じて対象企業の健全性や適正価値を測定し、顧客へ的確な財務・戦略アドバイザリーを提供することが求められます。
ステークホルダーとの円滑な合意形成を図る交渉・対人アプローチ力
投資銀行業務では、クライアント企業の経営陣や買収・売却相手方、社内のプロダクトチームや弁護士・外部専門家など、多岐にわたる関係者と円滑に情報を共有し、プロジェクトを推進する高度なコミュニケーション能力が不可欠です。複雑な財務概念やディール構造を論理的に説明し、顧客との信頼関係構築やディール執行におけるタスク交渉を優位に進める力が選考や実務での成功を左右します。
クロスボーダー案件・グローバル実務を支える英語力
投資銀行では、海外企業のM&A（クロスボーダー案件）や外債発行等のグローバル取引が数多く存在するため、高度なビジネス英語力が求められます。英文契約書や提案書（ピッチブック）の作成、海外拠点や外国人クライアントとの協議・交渉など、実務のあらゆる局面で英語が標準言語として使用されるため、語学力はプロフェッショナルとしての活動領域を広げる上で重要な要素となります。
高度な金融プロダクト・資本市場への専門的洞察力
投資銀行におけるアドバイザリー業務や資金調達支援（ECM/DCM）では、複雑な金融スキームや資本市場（マーケット）の最新動向に関する深い知見が必要です。会計士としての財務・会計知識をベースとしつつ、企業再編手法やコーポレートファイナンス理論、金融規制などに関する高度な専門性を補完・強化していくことで、質の高いアドバイザリーの提供が可能となります。
案件（ディール）の適時執行を推進するプロジェクトマネジメント能力
投資銀行では、限られたタイムラインの中で多数のプロセス（デュディリジェンス、契約交渉、資料作成等）を並行して推進するため、厳格なプロジェクト管理能力が求められます。タスクの優先順位付けや進捗管理、チームや外部アドバイザーの統括を適時適切に行うことで、期日通りにディールをクロージングへ導き、業務全体のクオリティと成果を最大化できます。
転職活動のステップ
自らの強み・専門スキルの明確化と再現性の検証
会計士として投資銀行への転職を検討する際は、まず自らの専門的強みを明確にすることが重要です。これまでの監査やアドバイザリー業務等の経験を棚卸しし、獲得した財務・会計知識や定量的分析能力が投資銀行業務においてどのように活かせるか（再現性）を整理する必要があります。過去に携わったプロジェクトや定量的成果を具体的に振り返り、自身の得意分野や優位性を明確に定義することが求められます。
専門性と実務実績を示す選考書類の作成
履歴書や職務経歴書は、選考において自身の市場価値や適性を証明する重要なツールです。会計士としての実務経験や専門スキルが、投資銀行のM&Aアドバイザリーや資金調達業務等で即戦力として機能することを具体的かつ論理的に記載する必要があります。職務経歴書においては、関与した案件規模や具体的な担当領域、創出した成果を明記することで、実務能力を客観的に示すことが有効です。
業界理解に基づく面接対策とアピールの高度化
面接選考においては、投資銀行のビジネスモデルや担当職種に求められる役割への深い理解を示すことが不可欠です。また、会計士からのキャリア転換を目指す明確な志望理由と、入行・入社後にどのように事業へ貢献できるかを論理的に説明できる準備が求められます。想定質問に対する回答を精査し、財務分析力やプロジェクト遂行力などの強みを論理的に伝えるトレーニングを重ねることが選考通過率の向上につながります。
金融特化型転職エージェントの戦略的活用
転職活動を優位に進める手法として、金融業界に強みを持つ転職エージェントの活用が挙げられます。エージェントは非公開求人の案内や市場動向の提供にとどまらず、求職者のキャリアプランに合致したポジションの選定や選考対策の支援を行います。専門エージェントのネットワークや業界知見を活用することで、効率的な情報収集と戦略的な応募手続きが可能となります。
採用市場の動向把握と最適な転職タイミングの選定
投資銀行への転職においては、業界の採用サイクルや市場動向に応じたタイミングの見極めが極めて重要です。金融市場の市況や各行の組織増員計画、求人動向を定期的にリサーチし、適切な機会を捉えて応募することが求められます。あわせて、自身のスキル準備や選考対策が整った段階で迅速に行動できるよう、求人ニーズが高まる採用期や業界固有の採用スケジュールを意識したスケジュール管理が不可欠です。
実際の業務と生活
投資銀行における実務と一日の業務サイクル
投資銀行での一日は極めて多忙であり、ダイナミックな環境で展開されます。早朝からの顧客とのミーティングや社内協議を皮切りに、案件（ディール）に応じて提案書（ピッチブック）の作成や財務分析、バリュエーション（企業価値評価）などの実務を行います。日中は国内外のステークホルダーとの連携や協議が途絶えず、深夜までデスクワークに従事することも少なくありません。特に案件の案件執行（エグゼキューション）期や締め切り直前においては、高い集中力と迅速かつ正確な業務遂行能力が要求されます。
多彩な専門人材によるチームセッションと協働
投資銀行実務では、多様な専門性を持つメンバーで構成されるプロジェクトチームでの協働が前提となります。公認会計士からキャリアチェンジした場合も、高度な財務・会計知見を活かしてディールを支える中心的な役割が期待されます。プロジェクトの成否はチーム内の迅速かつ緻密な連携にかかっているため、高いコミュニケーション能力が不可欠です。また、異なるバックグラウンドを有するプロフェッショナルと協働することで、多角的なビジネス視点を獲得し、自己成長へとつなげることができます。
業務負荷とワークライフバランスの現状
投資銀行業務は案件の進行状況によって非常に高負荷となるため、一定のワークライフバランスを維持することが容易でない時期も存在します。一方で、厳密なタイムマネジメントや業務効率化の徹底により、オンとオフのメリハリをつけた働き方を実現することも可能です。近年の金融業界においては働き方改革や健康経営への意識も高まりつつあり、自律的なスケジュール管理や自己管理を通じて持続可能な働き方を構築することが重要となります。
ディール遂行を通じた成果創出と実務上の課題対応
投資銀行における成功体験としては、大型M&Aや資金調達（ECM・DCM）案件のクロージング、顧客経営陣からの厚い信頼獲得などが挙げられます。一方で、膨大な業務量に起因するスケジュール遅延のリスクや、複雑な関係者間でのアライメント不全によるトラブルなどの直面課題も生じ得ます。これらの経験は高度なリスク管理能力や問題解決能力として蓄積され、プロフェッショナルとしての市場価値を高める重要な糧となります。
中長期的なキャリア展開と将来の展望
公認会計士から投資銀行へ転職した後のキャリアパスは、多角的かつ発展的です。案件実績を重ねることで、アソシエイトからヴァイス・プレジデント（VP）、マネージング・ディレクター（MD）といった上級職（タイトルの昇進）を目指すことができます。また、投資銀行で培った財務戦略やM&Aの実務経験を活かし、プライベート・エクイティ（PE）ファンド、事業会社のCFO・経営企画幹部、戦略コンサルティングファームなどへの更なるキャリア移行も可能であり、目指す将来像に応じた戦略的なキャリア形成が期待できます。
投資銀行・IBDでの転職支援実績
| 年代 | 前職 | 転職先 | 決定年収 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 信託銀行での法人融資業務 | 大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務 | 約650万円 |
| 20代 | 大手証券会社でのプリンシパルインベストメント業務 | 外資系投資銀行でのM&Aバンカー業務 | 約1,250万円 |
| 20代 | 財務アドバイザリーファーム（FAS）でのM&A関連業務 | 外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務 | 約1,000万円 |
| 20代 | 監査法人での会計監査業務 | 大手証券会社での投資銀行業務（カバレッジ） | 約800万円 |
| 20代 | 資産運用会社での投信マーケティング業務 | 大手証券会社での投資銀行業務（カバレッジ） | 約650万円 |
| 20代 | 不動産鑑定業務 | 大手証券会社の投資銀行部門での不動産関連業務 | 約700万円 |
| 20代 | マーケティング業務 | 大手証券会社での投資銀行業務（カバレッジ） | 約500万円 |
| 20代 | フロントエンドエンジニア業務 | ネット証券での投資銀行業務 | 約550万円 |
| 20代 | FASでのM&A関連業務 | 大手証券会社でのDCM（債券引受）業務 | 約500万円 |
| 30代 | ITコンサルティング業務 | 大手証券会社でのカバレッジバンカー業務 | 約650万円 |
| 30代 | 監査法人での会計監査業務 | 大手証券会社での公開引受業務 | 約650万円 |
| 30代 | 大手証券会社でのECM業務 | 大手証券会社の投資銀行部門での株式引受業務 | 約850万円 |
| 30代 | メガバンクでの法人融資業務 | 大手証券会社でのDCM（外債）業務 | 約750万円 |
| 40代 | 生命保険会社でのファンドマネージャー業務 | 大手証券会社の投資銀行部門でのカバレッジ業務 | 約1,300万円 |
| 40代 | 大手証券会社でのECM・DCM業務 | 大手証券会社でのカバレッジバンカー業務 | 約1,400万円 |
投資銀行・IBD担当エージェント/コンサルタント
M&A・カバレッジ
石郷岡 博昭（エグゼクティブコンサルタント）
千葉興業銀行で約7年勤務後、外資系サーチファームで金融機関を担当し、総合人材サービス会社で金融チームを立ち上げました。2009年にコトラへ参加。投資銀行や証券会社のM&A部門への転職支援を得意としています。長年にわたり投資銀行の採用動向を見てきた経験から、ポジションごとに求められる経験を具体的にお伝えします。
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青島 志朗（エグゼクティブコンサルタント）
証券会社での富裕層営業、リクルートでのキャリアコンサルタント、M&A業界での就労を経てコトラに参画。投資銀行・証券会社のM&A部門を中心に、カバレッジやDCM・ECMへの転職を支援しています。M&A業界の実務を知る立場から、投資銀行とM&Aブティック、FASの違いも踏まえてキャリアをご提案します。
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馬場 大地（エグゼクティブコンサルタント）
三井住友銀行で法人融資に携わり、金融教育事業でのマネジメントを経てコトラに参画。投資銀行のカバレッジを中心に、M&A部門への転職を支援しています。PEファンドへの転職支援も多く手がけており、投資銀行を経てファンドへ進むキャリアまで見据えてご提案します。
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武澤 諒介（エグゼクティブコンサルタント）
横浜銀行で個人向け資産運用提案と、事業法人向けの融資・M&A提案・ビジネスマッチングに従事。証券会社などのM&A部門への転職を中心に、DCM・ECMへの転職も支援しています。銀行で法人向けM&A提案に携わった経験を生かし、銀行員から投資銀行への転身を具体的にサポートします。
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DCM・ECM、キャピタルマーケッツ
上田 哲夫（エグゼクティブコンサルタント）
第一勧業銀行（現みずほ銀行）で大企業営業や企業再生・M&Aなどの投資銀行業務、審査部門のマネジメントを経験し、ソニー銀行で法人融資やマネジメントに従事。投資銀行のDCM・ECMやM&A部門のほか、事業法人・金融法人向けの営業ポジションへの転職も支援しています。自身の投資銀行業務の経験から、現場の実情を踏まえてご提案します。
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網中 響太郎（エグゼクティブコンサルタント）
新卒でコトラに入社し、BIG4パートナーとのウェビナー主催なども経験。投資銀行のカバレッジやDCM・ECMへの転職に加え、ESGバンカーや金融商品開発への転職も支援しています。サステナブルファイナンスなど新しい領域も含めて、投資銀行でのキャリアの選択肢をご提案します。
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松原 大造（エグゼクティブコンサルタント）
東京大学法学部卒業後、シンクタンクでの研究職を経てヘッジファンドへ。投資案件の調査・分析や金融商品の組成に従事しました。投資銀行のM&A部門に加え、金利・債券のセールス＆トレーディングへの転職も支援しています。投資家側の視点も交えながら、投資銀行でのキャリアを一緒に考えます。
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加賀 達也（エグゼクティブコンサルタント）
大手生命保険会社の運用部門で、不動産投資の企画とリスク管理を経験。証券会社・投資銀行のIPO引受やM&A部門への転職を支援しています。投資家側で培った視点から、投資銀行で評価される経験とその伝え方を具体的にお伝えします。
→ 加賀 達也のプロフィールを見る
