コトラ（広報チーム） 
経営企画は、企業全体の方向性を考え、経営判断を支える仕事です。経営層に近い立場で働ける魅力がある一方、求人数が限られ、未経験者には高い準備が求められます。
ただし、20代であれば、営業・経理・財務・マーケティング・コンサルティングなどで培った経験や、今後の成長可能性を評価されるケースがあります。重要なのは、経営企画に必要な素養を理解し、現職の経験を応募先で再現できる強みとして伝えることです。
20代が知っておくべき経営企画の仕事
経営企画が担う役割
経営企画は、企業の中長期的な目標を実現するために、経営戦略や事業計画を考え、実行を支える役割を担います。市場環境、競合企業、自社の業績、各部門の状況などを分析し、経営陣が判断するための材料を整理することが基本です。
単に計画を作るだけでなく、決定した方針を各部門へ伝え、進捗を確認し、必要に応じて改善策を考えることも求められます。企業全体を見渡しながら、経営と現場をつなぐ立場といえます。
経営企画の主な業務
経営企画の業務範囲は企業規模や成長段階によって異なります。代表的な業務には、以下のようなものがあります。
- 中期経営計画や年度計画の作成
- 予算の策定、予算と実績の比較・分析
- 市場や競合企業の調査
- 経営会議の運営、会議資料の作成
- 新規事業や業務提携の検討
- 組織横断のプロジェクト推進
- 上場企業における投資家向け情報発信の支援
- 企業買収や統合後の運営支援
20代で入社した場合、最初からすべてを任されるとは限りません。データ収集、資料作成、会議運営、予算管理の補助などから担当し、徐々に分析や提案の範囲を広げるケースが一般的です。
経営企画と事業企画・経理・営業企画の違い
経営企画は、全社視点で企業全体の方向性や資源配分を考える仕事です。一方、事業企画は特定の事業を成長させるための施策や計画を考えます。経営企画が全社の方針を示し、事業企画が個別事業の実行計画へ落とし込む関係になることがあります。
経理は、日々の取引を正確に記録し、決算書を作成する役割が中心です。経営企画は、経理がまとめた数字も活用しながら、将来の計画や課題を考えます。営業企画は、営業活動の効率化、販売戦略、目標管理などを担います。営業現場に近い立場であるのに対し、経営企画はより広い視点で全社的な戦略を扱う点が違いです。
ただし、企業によっては各職種の担当範囲が重なります。特に少人数の企業では、経営企画が予算管理、新規事業、営業企画、投資家対応などを幅広く担う場合があります。
20代に任されやすい業務
20代の経営企画担当者は、経営判断の土台となる業務を担うことが多いです。たとえば、各部門から数値を集めて予算と実績を比較する、競合企業の動きを調べる、会議資料を作る、プロジェクトの進行状況を整理するといった業務が挙げられます。
こうした業務は補助的に見えることもありますが、経営企画の基礎です。数字の意味を理解し、データから課題を見つけ、読み手が判断しやすい資料にまとめる力が身に付きます。将来的に戦略立案や新規事業、企業買収などに関わるためにも、最初の段階で正確性とスピードを身に付けることが重要です。
仕事のやりがいと厳しさ
経営企画のやりがいは、会社全体の方向性や重要な意思決定に関われる点です。さまざまな部門の業務を知り、経営層の考え方を間近で学べるため、視野を広げやすい仕事です。自分が関わった計画や改善策が企業の成長につながれば、大きな達成感も得られます。
一方で、華やかな業務だけではありません。数値の確認、資料修正、会議調整、関係者とのすり合わせなど、地道な作業も多くあります。経営陣から求められる方向性と現場の事情が一致しない場合には、両者の間に立って調整する必要があります。短期間で結論を求められる場面もあるため、粘り強さと責任感が必要です。
20代未経験から経営企画を目指せる理由と難しさ
未経験者を採用する企業の考え方
未経験者を採用する企業は、完成された経営企画人材だけでなく、将来の中核人材を育てたいと考えています。特に成長中の企業や組織を拡大している企業では、数値への関心、学習意欲、関係者を巻き込む力を持つ若手への需要があります。
経営企画の実務経験がなくても、営業で市場や顧客を理解してきた経験、経理で数字を扱ってきた経験、コンサルティングで課題整理や提案を行った経験などは評価対象になります。採用側は、入社後にどのように業務へ適応し、成果を出せるかを見ています。
経営企画への転職が難しいといわれる理由
経営企画への転職が難しいといわれる主な理由は、求人数が限られ、経営への影響が大きい職種だからです。企業によっては少数精鋭の組織であり、経験者や財務・戦略に強い人材が優先されることがあります。
また、同じ経営企画という職種名でも、予算管理が中心の求人、新規事業が中心の求人、投資家対応が中心の求人など、求める経験が大きく異なります。職種名だけで応募先を決めるのではなく、具体的な担当業務と必要条件を確認する必要があります。
20代で評価されやすいポテンシャル
20代では、現時点の実績に加えて、成長の速さや仕事への向き合い方が評価されやすい傾向があります。特に、次のような要素は経営企画でも評価につながります。
- 数字や事実をもとに考える姿勢
- 未経験の領域を学び続ける意欲
- 問題を見つけ、自ら改善提案をする行動力
- 複数の関係者と協力する調整力
- 期限を守り、正確に仕事を進める力
- 自社や業界の変化に関心を持つ姿勢
経験不足を補うには、これまでの仕事でどのように課題を考え、行動し、結果につなげたかを具体的に示すことが大切です。
未経験から転職しやすい人の特徴
未経験から経営企画へ転職しやすいのは、現在の仕事で数字、企画、改善、顧客分析、部門横断の調整などに関わっている人です。たとえば、営業として売上分析や提案改善を行っていた人、経理として予算管理や管理会計に関わっていた人、コンサルタントとして課題分析やプロジェクト推進をしていた人は、経験をつなげやすいでしょう。
また、業界知識があることも強みです。応募先と同じ、または近い業界で働いてきた場合、市場構造、顧客、競合、商習慣への理解を生かせる可能性があります。
経営企画に向いている人・向いていない人
経営企画に向いているのは、数字や情報を整理して考えることが好きな人、会社全体の課題に関心がある人、目立つことよりも周囲の意思決定を支えることにやりがいを感じる人です。意見の異なる関係者とも対話し、粘り強く合意形成を進められる人も活躍しやすいでしょう。
一方、短期間で個人の成果が明確に見える仕事だけを求める人や、細かな確認作業を苦痛に感じる人は、ミスマッチになる可能性があります。経営企画は成果が出るまでに時間がかかることも多く、個人ではなく組織としての成果を追う姿勢が必要です。
経営企画で求められるスキルと経験
数字を読み取り課題を考える力
経営企画では、売上、利益、費用、顧客数、事業別の実績など、さまざまな数字を扱います。重要なのは、数値を集計するだけでなく、なぜ目標との差が出たのか、どの要因を改善すべきかを考えることです。
損益計算書、貸借対照表、資金の流れを示す書類の基本を理解すると、企業の収益性や安全性を把握しやすくなります。まずは、自社や志望企業の決算資料を読み、売上や利益の変化、その背景を考える習慣を付けるとよいでしょう。
資料作成と分かりやすく伝える力
経営企画では、経営会議や部門会議で使う資料を作成する機会が多くあります。資料には、数値の正確さだけでなく、結論が明確であること、判断に必要な情報が整理されていることが求められます。
表計算ソフトでデータを集計し、グラフや表で変化を見やすくする力、プレゼンテーション資料で結論と根拠を簡潔に示す力が必要です。資料作成では、情報を詰め込みすぎず、「何を判断してほしいのか」を最初に定めることが重要です。
関係者と調整を進めるコミュニケーション力
経営企画は、経営陣、営業、経理、人事、開発、事業部門など、多くの関係者と連携します。そのため、相手の立場や事情を理解しながら、必要な情報を集め、合意形成を進める力が欠かせません。
コミュニケーション力は、話す力だけではありません。相手の話を正確に聞く力、目的を共有する力、期限や役割を明確にする力、意見が対立した際に論点を整理する力も含まれます。
業界や競合を調べる力
経営企画には、自社だけでなく市場や競合企業の変化を捉える力が必要です。市場規模、顧客ニーズ、競合の強み、技術や制度の変化などを調べ、自社にとっての機会やリスクを考えます。
情報収集では、企業の決算資料、業界団体の公開資料、官公庁の統計、ニュースなどを活用できます。ただし、情報を集めるだけでは不十分です。自社の事業にどう影響するのか、どのような対応が必要かまで考える姿勢が求められます。
営業・経理・コンサル経験を生かす方法
営業経験者は、顧客の課題、市場の動き、売上を作る仕組みへの理解を強みにできます。担当顧客の分析、提案内容の改善、売上目標の達成に向けた施策などを、経営企画で生かせる経験として整理しましょう。
経理経験者は、決算書の理解、予算管理、費用分析、数字の正確性を担保する力をアピールできます。経営企画では、過去の実績を踏まえて将来の計画を考えるため、会計知識は大きな基盤です。
コンサルティング経験者は、課題を整理し、仮説を立て、調査・分析を行い、提案へつなげた経験を示せます。加えて、複数の関係者とプロジェクトを進めた経験があれば、実行支援の力として評価されやすくなります。
未経験から経営企画に転職するための準備
自己分析で生かせる経験を整理する
転職活動では、まず現在までの経験を経営企画の仕事につながる形で整理します。担当業務を並べるだけではなく、課題、行動、結果の順で振り返ることが重要です。
たとえば営業職であれば、「売上が伸びない原因を顧客別に分析し、提案内容を見直した結果、受注率を改善した」といった形で整理します。経営企画の実務経験がなくても、分析、改善、提案、調整といった共通する力を示せます。
決算書と予算管理の基礎を学ぶ
経営企画を目指すなら、損益計算書、貸借対照表、資金の流れを示す書類の基本は押さえておきたい知識です。売上や利益だけでなく、利益が出ていても資金が不足する場合があること、投資や借入が財務状況に与える影響などを理解すると、数字をより立体的に見られるようになります。
資格取得は必須ではありませんが、簿記や管理会計の学習は基礎固めに役立ちます。資格そのものよりも、学んだ知識を企業分析や現職の数値改善にどう生かしたかが重要です。
表計算ソフトと資料作成の力を高める
若手の経営企画担当者には、データの集計や分析、会議資料の作成を任せる企業が多くあります。そのため、表計算ソフトの基本操作に加え、関数、集計表、グラフ作成などを使い、データを分かりやすく整理できる力が必要です。
資料作成では、結論を先に示し、その後に根拠と詳細を置く構成を意識しましょう。現職の報告資料を改善したり、志望企業の公開情報をもとに分析資料を作ったりすると、実践的な訓練になります。
現職で企画・分析・改善業務に関わる
転職前に最も効果的なのは、現職で経営企画に近い経験を増やすことです。売上や費用の分析、業務改善プロジェクト、予算作成の補助、新サービスの企画、会議資料の作成などに手を挙げてみましょう。
小さな経験でも、自ら課題を見つけ、関係者を巻き込み、改善を進めた実績は選考で評価されます。希望部署への異動制度がある場合は、経営企画、事業企画、営業企画、経理・財務などへの社内異動を検討することも有効です。
志望業界と企業の経営課題を調べる
経営企画は業界ごとの知識が仕事の質に影響します。志望業界を絞り、成長性、顧客、競合、収益構造、技術変化、制度変更などを調べましょう。
企業研究では、事業内容だけでなく、決算資料、中期計画、採用情報、ニュースなどを確認します。そのうえで、「企業が今後伸ばしたい事業は何か」「どのような課題があるか」「自分の経験をどこで生かせるか」を考えると、志望動機や面接での回答に深みが出ます。
20代向け経営企画求人の見極め方
未経験歓迎の求人内容を具体的に確認する
未経験歓迎と書かれていても、実際に任される業務や求められる経験は求人ごとに異なります。未経験歓迎の対象が経営企画未経験者なのか、社会人経験が浅い人なのかを確認しましょう。
また、入社後に担当する業務が、会議運営や資料作成だけなのか、予算管理や事業分析、プロジェクト推進まで含むのかも重要です。自分が身に付けたい経験を積める求人かどうかを見極める必要があります。
経営企画の組織体制と教育環境を見る
経営企画部門の人数、上司の経歴、他部門との役割分担、教育の進め方を確認しましょう。少人数の組織では幅広い経験を得やすい一方、体系的な教育が少なく、主体的に学ぶ必要がある場合もあります。
経験豊富な上司や先輩から学べる環境か、定期的なレビューがあるか、経営会議や重要プロジェクトに触れられるかを確認すると、入社後の成長イメージを持ちやすくなります。
若手に任せる範囲と成長機会を確認する
求人票や面接では、入社後1年目から3年目までに担当する業務の変化を確認しましょう。若手が分析や資料作成だけを担うのか、経営会議への参加、部門との調整、改善提案まで経験できるのかで、成長の速度は変わります。
ただし、早い段階から大きな裁量があることが必ずしも良いとは限りません。支援体制がないまま責任だけを負う環境では、十分な学びを得にくいこともあります。任せる範囲と支援のバランスを見ることが大切です。
事業会社の成長段階と経営課題を見極める
成熟した大企業では、予算管理、グループ会社管理、投資家対応、全社戦略など、業務が細かく分かれている場合があります。特定領域の専門性を深めたい人に向いています。
成長中の企業や上場準備中の企業では、事業計画、資金調達支援、組織づくり、新規事業、業務の仕組み化などを幅広く経験できる可能性があります。一方で、業務範囲が広く、変化も大きいため、自ら優先順位を付けて動く力が必要です。
年収・働き方・異動の可能性を確認する
年収だけでなく、評価制度、残業の発生しやすい時期、在宅勤務やフレックスタイム制度の有無、異動の可能性も確認しましょう。経営企画は予算策定や決算、重要プロジェクトの時期に業務が集中することがあります。
また、将来的に事業部門、財務、人事、海外部門などへの異動があるかも重要です。経営企画で得た経験をどのように広げられるかを考え、自分の中長期的なキャリアに合う環境を選びましょう。
経営企画の選考を突破する応募書類と面接対策
職務経歴書で再現性のある実績を伝える
職務経歴書では、担当業務の説明だけで終わらせず、課題に対して自分がどう考え、どう行動し、どのような結果につながったかを伝えます。可能な範囲で数値を使うと、実績の説得力が高まります。
たとえば、「営業活動を担当」ではなく、「顧客別の受注状況を分析し、提案内容を見直した結果、担当領域の売上目標を達成」といった形で記載します。結果だけでなく、分析方法、関係者との調整、工夫した点も示すと、入社後の再現性を伝えやすくなります。
未経験でも納得される志望動機を作る
未経験者の志望動機では、「経営に近い仕事がしたい」だけでは不十分です。なぜ経営企画なのか、なぜその企業なのか、自分の経験をどう生かせるのかを一貫して伝える必要があります。
志望動機は、現在までの経験、経営企画を目指す理由、応募先企業を選ぶ理由、入社後に貢献したいことの順に組み立てると整理しやすくなります。企業の中期計画や事業戦略を踏まえた内容にすると、企業研究の深さも伝わります。
経営企画で生かせる強みを具体例で示す
強みは抽象的な言葉ではなく、具体的な行動で示します。「分析力があります」と述べるだけでなく、どのようなデータを分析し、何を発見し、どのような提案をしたのかを説明しましょう。
経営企画で生かせる強みには、数値分析力、資料作成力、プロジェクト推進力、情報収集力、関係者との調整力、業界理解などがあります。自分の経験の中から、応募先の業務に近い強みを選ぶことが重要です。
企業の課題に対する考えを準備する
面接では、「当社の課題をどう考えますか」「今後注力すべき事業は何だと思いますか」といった質問を受ける場合があります。正解を当てることよりも、公開情報をもとに仮説を立て、根拠を持って考える姿勢が評価されます。
回答を準備する際は、結論、根拠、確認したい点の順で整理します。断定しすぎず、「公開情報からはこのように考えますが、実際にはどの点が課題となっていますか」と質問につなげると、柔軟性も示せます。
面接で確認したい質問を整理する
面接は企業が応募者を見極める場であると同時に、応募者が仕事内容や働き方を確認する場でもあります。経営企画では業務範囲に幅があるため、以下のような点を質問するとよいでしょう。
- 今回の採用背景と、入社者に期待する役割
- 経営企画部門が現在抱えている課題
- 入社後にまず担当する業務
- 若手が担う業務範囲と育成方法
- 他部門との連携の進め方
- 中長期的に経験できる業務やキャリアの選択肢
待遇面だけでなく、企業の経営課題や仕事の進め方に関する質問を用意することで、仕事への理解と意欲を伝えやすくなります。
20代で経営企画へ転職した後のキャリア設計
入社後に早く信頼を得る行動
入社後は、まず数字や資料の正確性、期限を守る姿勢、依頼への対応速度で信頼を積み上げることが重要です。経営企画では、誤った数値や遅れた資料が経営判断に影響する可能性があるため、基本的な仕事の質が強く求められます。
加えて、各部門の担当者と積極的に会話し、事業の実態を理解しましょう。机上の分析だけでなく、現場の事情を踏まえて考えられるようになると、提案の質が高まります。
経営企画で身に付く経験
経営企画では、企業全体を俯瞰する視点、財務・会計の知識、事業計画の作成力、データ分析力、プロジェクト推進力、経営層への説明力などを身に付けられます。
特に、複数の部門を横断して仕事を進める経験は、将来どの職種に進む場合でも役立ちます。戦略を考えるだけでなく、実行段階で生じる課題や組織の動かし方を学べる点は、経営企画ならではの価値です。
経営企画から広がるキャリア
経営企画で経験を積んだ後は、社内で事業企画、新規事業、財務、投資家対応、事業責任者などを目指す道があります。全社の数字と戦略を理解していることは、事業を率いる立場でも強みになります。
社外では、他社の経営企画、事業開発、経営コンサルティング、投資先企業の支援などへ進む選択肢もあります。経営企画の経験は幅広く応用できますが、将来的に何を目指すかを意識し、予算管理、新規事業、企業買収、海外事業など、獲得したい経験を計画的に選ぶことが重要です。
転職活動を始める前の最終チェック
20代未経験から経営企画を目指す場合は、応募前に次の点を確認しましょう。
- 経営企画の仕事内容と現実的な業務を理解しているか
- 現職の経験を経営企画で生かせる形に整理できているか
- 決算書、予算管理、データ分析の基礎を学んでいるか
- 志望企業の事業内容、成長戦略、課題を調べているか
- 求人票から具体的な業務範囲と育成環境を確認しているか
- 職務経歴書で課題、行動、結果を具体的に示せているか
- 面接で志望理由と入社後の貢献を一貫して伝えられるか
経営企画への転職は簡単ではありませんが、20代は経験の広がりと成長意欲を評価されやすい時期です。現職で得られる企画・分析・改善の機会を増やしながら、自分の強みと志望企業の課題を結び付けて準備を進めることが、転職成功への近道です。
