コトラ（広報チーム） 
経営企画の職務経歴書では、担当業務を並べるだけでは十分に強みが伝わりません。採用担当者が知りたいのは、どのような経営課題に対し、どの範囲を担い、誰を巻き込み、どのような結果につなげたかです。
中期経営計画、予算策定、予実管理、事業分析、新規事業、投資検討など、経営企画の仕事は企業によって幅があります。そのため、実績を数字、対象範囲、期間、自身の役割とともに示し、応募先で再現できる経験として整理することが重要です。
以下では、経営企画経験者に加え、事業企画、財務、CFO補佐、営業企画などから経営企画を目指す人にも向けて、職務経歴書の書き方と例文を解説します。例文の数字や内容は、自身の事実に合わせて置き換えてください。
経営企画の職務経歴書で採用担当者が確認するポイント
経営判断に必要な情報を整理した経験
経営企画では、情報を収集するだけでなく、経営層が判断できる形に整理する力が求められます。職務経歴書では、予実差異の分析、事業別の採算確認、市場調査、経営会議資料の作成などについて、対象範囲と分析後の活用方法まで記載します。
たとえば、「月次資料を作成」と書くよりも、「事業部別の売上・利益・主要指標を集約し、予算との差異要因と対応案を経営会議向けに整理」と記載したほうが、経営判断への関与度が伝わります。
事業課題の発見から実行までを進めた経験
経営企画に期待されるのは、分析結果を報告することだけではありません。課題を特定し、改善案を企画し、関係部署と実行まで進める力が重視されます。
職務経歴書では、課題、打ち手、自身の行動、結果を一連で示します。特に、計画策定後の進捗管理や、施策の見直しまで経験している場合は明記しましょう。実行段階まで関与した経験は、企画の実現力を示す材料になります。
関係部署や経営層を巻き込んだ経験
予算や中期計画、新規事業、業務改革は、経営企画部門だけで完結するものではありません。事業部、営業、開発、経理、人事、法務など、多くの関係者と調整する必要があります。
そのため、誰と連携し、意見が異なる場面でどのように論点を整理し、合意形成を進めたかを記載します。プロジェクトの参加人数、対象部署数、会議体の運営頻度などを示すと、調整の規模が伝わりやすくなります。
成果を数字と根拠で説明する力
経営企画は成果が見えにくい職種です。売上や利益への貢献だけでなく、予算精度、工数、会議資料の作成期間、対象事業数、検討案件数など、業務の成果を具体化する必要があります。
数字を記載する際は、単に「売上向上に貢献」と書くのではなく、比較対象と根拠を添えます。個人の成果ではなくチームや全社の成果である場合も、自身の役割を明確にすれば記載できます。
- 悪い例：コスト削減に貢献
- 改善例：購買費用の分析と削減施策の進捗管理を担当し、対象費用の前年比○％削減に貢献
- 悪い例：予算管理を実施
- 改善例：○事業部の予算編成と月次予実管理を担当し、差異要因の分類と対策管理を標準化
職務経歴書を作成する前の経験の棚卸し
担当業務を中期計画・予算・分析・事業支援に分ける方法
経営企画の業務は広範囲になりやすいため、まずは経験をテーマ別に整理します。時系列だけで振り返ると、重要な経験が埋もれやすくなるためです。
- 中期計画・経営戦略：中期経営計画、事業戦略、成長施策、組織再編
- 予算・管理会計：年度予算、予実管理、利益計画、投資計画、事業別採算管理
- 分析・意思決定支援：市場分析、競合分析、収益性分析、投資判断、経営会議資料
- 事業支援・実行推進：新規事業、業務改善、グループ会社支援、プロジェクト管理
- 資本政策・対外対応：資金調達、株主対応、開示資料、上場準備、買収検討
すべてを職務経歴書に載せる必要はありません。応募先の募集内容と親和性が高いテーマを優先して選びます。
プロジェクトごとに課題・行動・成果を整理する方法
プロジェクト経験は、課題、行動、成果の順に整理すると、職務経歴書でも面接でも説明しやすくなります。以下の項目を書き出しておくと、内容の具体性が高まります。
- 背景：なぜ取り組む必要があったか
- 課題：何が問題だったか
- 目標：どのような状態を目指したか
- 役割：主担当、事務局、分析担当、責任者など
- 行動：分析、企画、関係者調整、資料作成、進捗管理など
- 成果：売上、利益、コスト、期間、件数、仕組み化など
- 再現性：応募先でも活かせる知識や進め方
たとえば、予実管理の経験であれば、「月次報告を担当した」だけで終わらせず、差異の見える化、原因の分類、改善策の管理といった一連の行動を振り返ります。
自分の役割と関係者への働きかけを明確にする方法
成果が大きいほど、複数人で取り組んだプロジェクトであることが多いものです。全体成果を自分だけの実績のように書くのではなく、自身が担った範囲を明確にします。
役割は、次のような言葉で具体化できます。
- 分析担当：データ収集、収益性分析、資料作成を担当
- 事務局：会議運営、論点整理、関係部署との調整、進捗管理を担当
- 主担当：企画立案から実行計画の作成、運用定着までを担当
- プロジェクト責任者：方針決定支援、役割分担、課題管理、経営層への報告を担当
関係者についても、経営層、事業部長、現場責任者、経理、外部専門家など、必要な範囲で記載します。調整力を示すには、「連携した」ではなく、何を目的にどのような調整をしたかまで書くことが大切です。
数字で示せる成果と数字で示しにくい成果の洗い出し
売上や利益だけが実績ではありません。経営企画では、業務品質や意思決定の質を高めた成果も重要です。数値化できるものと、成果物や変化で示すものに分けて整理しましょう。
- 数字で示しやすい成果：売上、利益率、コスト、予算達成率、予実差異、工数、作業日数、案件数、対象部署数、管理人数
- 数字で示しにくい成果：会議体の新設、管理指標の統一、経営資料の標準化、意思決定の迅速化、部門間の連携強化、業務フローの整備
数字がない場合は、対象範囲、作成した仕組み、運用開始時期、関係者の評価、導入後の変化などを根拠として記載します。
経営企画の実績を数字で伝える書き方
売上・利益・費用削減への貢献を示す例文
売上や利益に関する実績では、自身が直接売上を生み出したのか、分析や施策推進を通じて貢献したのかを区別して記載します。過大な表現を避け、役割に見合った表現にすることが重要です。
- 事業別の収益性分析をもとに不採算サービスの見直し案を作成し、関係部署との実行計画策定を担当。対象サービスの運用費用を前年比○％削減
- 価格改定と販売施策の収支試算を担当し、○事業部の利益改善施策の意思決定を支援。施策実施後、対象商品の粗利益率が○ポイント改善
- 外部委託費の契約内容と利用実績を分析し、契約条件の見直しを提案。年間○円の費用削減に寄与
- 重点顧客・重点商材の分析をもとに営業施策を企画し、対象領域の売上が前年比○％増加する計画の推進を支援
予算策定・予実管理の精度向上を示す例文
予算業務では、対象範囲、管理頻度、改善した仕組みを明記します。予算の精度を示す場合は、予実差異率の変化や、見通し更新の早期化などを使います。
- ○事業部の年度予算策定と月次予実管理を担当。売上・人件費・販促費の差異要因を分類し、月次レビューの標準様式を導入
- 事業部ごとに異なっていた管理指標を整理し、売上、利益、案件進捗を共通指標として定義。経営会議での比較分析が可能な管理体制を構築
- 月次見通しの作成手順を見直し、各部門からの情報回収と集計を効率化。経営会議向け資料の作成期間を○営業日短縮
- 予算の前提条件と実績データの照合を行い、見通し更新の精度向上を支援。担当範囲における予実差異率を○％以内に改善
業務改善による工数削減・期間短縮を示す例文
業務改善の実績では、改善前後を比べられる形で書きます。対象業務、課題、改善策、削減できた時間や人数を示すと、成果が明確になります。
- 月次データ集計の手順を見直し、手作業で行っていた転記・照合を自動化。資料作成にかかる工数を月○時間削減
- 経営会議資料の作成ルールと提出期限を整備し、関係部署からの情報回収を標準化。資料確定までの期間を○日短縮
- グループ会社の業績報告様式を統一し、○社分のデータ比較を可能にする管理表を作成。分析作業の重複を削減
- 投資案件の申請書式を見直し、収益性、投資回収、リスクの記載項目を共通化。案件比較と審議準備の効率化を実現
新規事業・投資判断・買収検討の成果を示す例文
新規事業や投資判断では、最終的に事業化や買収に至らなかった場合でも、検討の質を高めた経験として記載できます。案件数、検討範囲、担当した工程を具体化しましょう。
- 新規事業の市場規模、競合状況、収益モデルを分析し、事業計画案と投資回収シミュレーションを作成。経営会議での参入判断を支援
- 年間○件の投資案件について、収益性、投資回収期間、主要リスクを整理し、優先順位付けを実施
- 買収候補企業の事業内容、顧客構成、収益性に関する情報整理を担当。社内関係者と外部専門家の論点共有を支援
- 事業提携の検討において、複数の事業モデルを比較し、売上計画、費用、必要人員を含む収支計画を作成
- 買収後の統合に向け、業務、組織、管理指標の確認項目を整理し、初期施策の進捗管理を担当
数字がない企画成果を根拠とともに伝える例文
企画業務には、短期間では売上や利益に表れない成果もあります。その場合は、企画が承認されたこと、制度や仕組みが導入されたこと、対象範囲や運用状況を根拠にします。
- 経営会議の論点整理方法を見直し、案件ごとに選択肢、財務影響、リスクを整理する様式を導入。意思決定に必要な情報を標準化
- 各事業部へのヒアリングをもとに、中期計画の策定方針と検討手順を整備。○部門が参加する計画策定プロセスを構築
- 経営指標の定義にばらつきがあったため、経理・事業部と協議して算出基準を統一。月次経営報告で共通指標を用いる運用を開始
- 新規事業の検討基準を整理し、市場性、収益性、実行可能性の観点で評価する仕組みを作成。案件の比較検討をしやすい体制を整備
職務経歴書の項目別に見る書き方と例文
職務要約で経験領域と強みを端的に伝える書き方
職務要約は、職務経歴書の冒頭で経験領域と強みを示す項目です。経験年数、主な担当領域、直近の役割、代表的な成果を3～5行程度でまとめます。
例文
経営企画・事業管理領域で○年の経験を有し、中期経営計画、年度予算、予実管理、事業別収益性分析に従事してきました。直近では○事業部を対象に、月次業績の分析、経営会議資料の作成、利益改善施策の進捗管理を担当しています。経営層と事業部門の間で論点を整理し、計画を実行可能な施策へ落とし込むことを強みとしています。
職務経歴で担当業務と実績を分かりやすく示す書き方
職務経歴では、会社や部署の概要、在籍期間、役職、担当業務、実績を整理します。経営企画は担当範囲が広いため、テーマ別に業務を分けると読みやすくなります。
例文
○○株式会社 経営企画部 20XX年X月～現在
事業概要：○○事業
所属：経営企画部
役割：予算・事業管理担当
担当業務
- 年度予算および中期計画の策定支援
- 月次予実管理、事業別採算分析、見通し更新
- 経営会議向け資料の作成、論点整理
- 利益改善施策の進捗管理
- 事業部門との定例会議運営
主な実績
- ○事業部の予実管理様式を統一し、差異要因と対応策を月次で確認する運用を定着
- 集計手順の見直しにより、経営会議資料の作成期間を○営業日短縮
- 費用分析をもとにした見直し施策の進捗管理を担当し、対象費用の前年比○％削減に貢献
活かせるスキルで分析・資料作成・進行管理を示す書き方
スキル欄では、ツール名だけを並べるのではなく、どの業務に使えるかを記載します。応募先の求人で求められている業務と関連するスキルを優先します。
- 予算策定・予実管理：事業計画の作成、差異分析、見通し更新
- 収益性分析：事業別採算、商品別利益、費用構造の分析
- 経営会議支援：資料作成、論点整理、会議運営、議事録作成
- プロジェクト推進：進捗管理、課題管理、関係部署との調整
- 表計算ソフト：関数、集計表、ピボットテーブルを用いたデータ整理
- プレゼンテーション資料作成：経営層向けの報告資料、企画書、事業計画資料の作成
- BIツール：ダッシュボード作成、業績指標の可視化
- 英語：海外拠点とのメール、会議、資料読解などの実務経験
自己PRで課題解決力と経営層への提案力を伝える書き方
自己PRでは、強みを抽象的に述べるだけでなく、経験に基づく根拠を示します。「分析力があります」ではなく、分析結果をどのように意思決定や改善につなげたかを記載します。
例文
私の強みは、数値と現場の状況を結び付けて課題を整理し、関係者が実行しやすい形に落とし込む力です。現職では、予実差異の報告が数値の確認にとどまっていたため、事業部へのヒアリングを通じて差異要因を分類し、対応策と担当者を明確にする運用を提案しました。その結果、経営会議では数値の説明だけでなく、具体的な打ち手と進捗を確認できるようになりました。今後も、経営判断に必要な情報を分かりやすく整理し、計画の実行を支える役割で貢献します。
経験別・応募先別の実績の見せ方
経営企画経験者が専門性と再現性を示す方法
経営企画経験者は、担当領域の広さだけでなく、特に強い領域を明確にすることが重要です。中期計画、予算、事業管理、新規事業、買収検討、資本政策などから、応募先が求める業務に近い経験を優先します。
再現性を示すには、成果だけでなく、課題把握から実行までの進め方を記載します。たとえば、「収益性を改善した」だけではなく、指標設計、分析、関係部署との協議、施策管理までの流れを示します。
事業企画・財務責任者経験者が経営企画との接点を示す方法
事業企画、財務、経理、CFO補佐などの経験者は、経営企画に近い経験を抽出して示します。職種名が異なっていても、経営判断の支援、事業計画、予算、収益性分析、投資判断、部門横断の調整に関わっていれば強みになります。
- 事業企画経験者：事業計画、KPI管理、新規事業、営業戦略、事業改善
- 財務・経理経験者：予算、管理会計、資金計画、収益性分析、取締役会資料
- CFO補佐経験者：資本政策、資金調達、経営会議運営、投資判断、金融機関対応
- 営業企画経験者：販売計画、顧客分析、営業生産性向上、重点施策の推進
例文
財務部門にて月次・年次決算および資金管理に従事した後、管理会計領域で事業別採算分析と年度予算の策定を担当しました。数値の正確性を担保しながら、事業部門と連携して利益計画や投資計画を検討してきた経験を活かし、経営企画として経営判断と事業実行を支援したいと考えています。
未経験者が近い経験から適性を伝える方法
未経験者は、経営企画の業務を直接担当していなくても、分析、改善、企画、調整、資料作成などの経験を具体的に示します。営業、経理、事業管理、システム企画、コンサルティング、商品企画などの経験は、経営企画との接点を作りやすい分野です。
重要なのは、「未経験ですが意欲があります」だけで終わらせないことです。経営企画に必要な能力を分解し、既存の経験と結び付けます。
例文
営業部門にて○年間、担当顧客の売上分析、販売計画の作成、重点施策の進捗管理を担当してきました。特に、顧客別の採算と受注状況を分析し、重点顧客の見直しを提案した結果、担当領域の売上が前年比○％増加しました。現場で培った顧客理解と数値分析の経験を活かし、事業課題の発見と施策推進を担う経営企画に挑戦したいと考えています。
成長企業・大企業・上場企業で重視されやすい実績の違い
応募先の企業規模や成長段階によって、経営企画に期待される役割は異なります。求人内容を確認し、強調する実績を変えましょう。
成長企業では、少人数で幅広いテーマを動かす実行力、新規事業、資金調達、管理体制の整備などが評価されやすい傾向があります。自ら課題を見つけ、仕組みを作り、実行まで進めた経験を強調します。
大企業では、複数事業や複数部署をまたぐ調整力、予算管理、グループ会社管理、全社プロジェクトの推進経験が重要になります。対象組織の規模、関係部署数、管理指標の統一などを示します。
上場企業では、開示、投資家対応、取締役会、内部統制、資本政策、買収・統合などの経験が求められる場合があります。経験がある場合は、担当した工程と守秘義務に配慮した範囲での成果を具体的に記載します。
経営企画の職務経歴書で避けたい表現と提出前の確認
担当業務の羅列だけで終わる記載
「予算策定、経営会議、資料作成、新規事業を担当」といった記載だけでは、経験の深さが分かりません。業務ごとに、目的、対象範囲、役割、成果を補足します。
- 避けたい例：中期経営計画の策定を担当
- 改善例：○事業部の3カ年計画策定において、市場前提の整理、収益計画の作成、部門間の論点調整を担当
自分の役割や成果の規模が分からない記載
「プロジェクトを推進」「関係者と連携」といった表現は抽象的です。主担当か支援か、対象部署数や期間はどの程度かを記載します。
- 避けたい例：業務改善プロジェクトを推進
- 改善例：○部署の月次報告業務を対象とした改善プロジェクトで、現状分析、改善案の作成、進捗管理を担当。作成工数を月○時間削減
守秘義務に配慮せず機密情報を記載するリスク
経営企画は、未公表の業績、投資案件、買収候補、資金調達、組織再編など、機密性の高い情報に接する機会が多い職種です。職務経歴書や面接でも、守秘義務の対象となる情報は開示しないよう注意が必要です。
企業名、案件名、未公表の数値、具体的な取引条件などを避け、業界、企業規模、担当工程、案件数、一般化した成果で表現します。必要に応じて「守秘義務のため詳細非公開」と補足しても問題ありません。
応募先の募集内容と強みがつながらない記載
経営企画の求人でも、求められる経験はさまざまです。予算・管理会計が中心の求人に対して新規事業の経験だけを強調しても、適性が伝わりにくくなります。
応募前に、求人の担当業務、求める経験、企業の事業課題を確認し、職務要約、主な実績、自己PRを調整します。すべての応募先に同じ職務経歴書を出すのではなく、強調する順番を変えることが重要です。
数字・役職・期間・表記の最終確認
提出前には、内容だけでなく正確性と読みやすさを確認します。経営企画では、職務経歴書そのものが資料作成力や論理性の判断材料になります。
- 在籍期間、異動時期、役職名が履歴書と一致しているか
- 数字に比較対象、単位、対象期間が付いているか
- 個人成果とチーム・全社成果が区別されているか
- 略語や社内用語を、初めて読む人にも分かる表現にしているか
- 守秘義務に触れる情報が含まれていないか
- 応募先の募集内容に関連する経験を上位に記載しているか
- 誤字脱字、表記ゆれ、日付の誤りがないか
- 見出し、箇条書き、余白が整理され、短時間で要点を把握できるか
経営企画の職務経歴書では、経験の多さよりも、どの課題にどう向き合い、どのような根拠で成果を示せるかが重要です。自身の経験を数字、役割、期間、対象範囲で整理し、応募先での貢献イメージにつながる内容に仕上げましょう。
