コトラ（広報チーム） 
経営企画は、会社全体の方向性を考え、経営層の意思決定を支える仕事です。未経験から応募する場合は、「経営に関わりたい」という意欲だけでなく、これまでの経験をどの業務で活かせるのかを具体的に伝える必要があります。
特に重要なのは、応募先の事業や成長段階を理解したうえで、自身の経験を「課題の把握」「数字や情報の分析」「関係者との調整」「改善の実行」といった経営企画の仕事につなげることです。本記事では、企業研究から志望動機の組み立て方、職種別の例文まで解説します。
未経験から経営企画を目指す人が知っておきたい仕事内容
経営企画は、経営陣の考えをもとに会社の中長期的な方針を考え、実行を支える職種です。企業規模や成長段階によって仕事内容は異なりますが、経営計画、予算、業績分析、事業戦略、組織横断の調整などを担うことが一般的です。
未経験者は、求人票に書かれた業務がすべてできる必要はありません。ただし、どのような役割を求められているのかを理解し、自分の経験と重なる部分を見つけることが大切です。
経営計画や事業戦略を考える仕事
経営企画は、市場や競合、自社の強みや課題を整理し、会社がどの方向へ進むべきかを考えます。中期経営計画では、一般的に3年から5年程度の目標と、その達成に向けた取り組みを設計します。
具体的には、市場調査、競合分析、新規事業の検討、既存事業への投資判断、事業の優先順位付けなどが含まれます。会社全体を対象にする点が、特定の事業に集中する事業企画との大きな違いです。
予算作成や業績の確認を行う仕事
予算作成や予実管理も経営企画の代表的な業務です。予実管理とは、計画した予算や目標と実際の結果を比較し、差が生じた理由を確認する仕事を指します。
例えば、売上が計画を下回った場合には、顧客数、単価、受注率、販売活動、原価などの数字を確認し、どこに原因があるのかを整理します。そのうえで、必要な対策を経営層や事業部門に提案します。
数字を集計するだけではなく、数字の背景にある現場の状況を理解し、次の行動につなげることが求められます。
経営課題の分析と改善案の提案
経営企画は、会社が抱える課題を見つけ、解決策を考える役割も担います。課題は売上や利益だけではありません。業務の非効率、部門間の連携不足、人材配置、投資の優先順位なども重要なテーマになります。
分析では、社内の数値や現場への聞き取り、市場情報、競合の動向などを活用します。課題を発見した後は、原因を整理し、実行可能な改善案に落とし込む必要があります。
未経験者であっても、前職で業務改善、売上向上、コスト削減、顧客対応の改善などに取り組んだ経験があれば、経営課題の分析や改善提案につながる経験として伝えられます。
関係部署や経営層との調整
経営企画は、経営層と現場をつなぐ役割を持ちます。経営層の方針を各部門へ伝えるだけでなく、現場の事情や課題を経営層へ共有し、実行しやすい計画に調整することも必要です。
そのため、経営企画には高い調整力が求められます。営業、経理、人事、開発、マーケティングなど、立場や目標が異なる関係者と対話し、必要な情報を集め、合意形成を進めなければなりません。
単に「関係部署と連携した」と書くのではなく、意見が異なる関係者に対してどのように説明し、協力を得たのかまで伝えると、実務での再現性が伝わります。
未経験者に求められやすい役割
未経験者が入社直後から経営戦略全体を任されるケースは多くありません。まずは、データ集計、業績資料の作成、会議運営の補助、競合調査、予算管理の補助などから担当することが一般的です。
採用担当者は、未経験者に対しても将来的に自走できるかを見ています。以下のような経験がある場合は、経営企画との接点として伝えられます。
- 売上、利益、原価、予算、KPIなどの数字を扱った経験
- 市場調査、顧客分析、競合調査を行った経験
- 複数部署を巻き込んでプロジェクトを進めた経験
- 業務改善や課題解決に取り組んだ経験
- 経営層や責任者向けの資料を作成した経験
- 現場の意見を集め、提案や改善につなげた経験
経営企画の志望動機で採用担当者が確認するポイント
経営企画の志望動機では、意欲だけでなく、実務で活躍できる根拠が重視されます。採用担当者は、応募者が経営企画の役割を理解しているか、企業の課題に向き合えるか、関係者を巻き込めるかを確認しています。
志望動機は、単なる自己紹介ではありません。自分の経験が応募先の課題や募集業務にどう役立つのかを説明する文章として作成しましょう。
なぜ経営企画に挑戦したいのか
「経営に近い立場で働きたい」「会社全体を見渡したい」という理由だけでは、他の応募者との差別化が難しくなります。なぜ経営企画という職種でなければならないのかを、過去の経験から説明することが大切です。
例えば、営業として顧客の声と売上数字のずれを感じた経験、経理として数字の変化から事業課題を考えた経験、コンサルティングで提案後の実行に関わりたいと感じた経験などがきっかけになります。
自分が現場で感じた課題と、経営企画が担う役割を結び付けることで、職種を志望する必然性が生まれます。
なぜ応募先の企業を選んだのか
志望動機には、「なぜ経営企画なのか」だけでなく、「なぜその企業なのか」も必要です。企業理念への共感だけで終わらせず、事業内容、成長戦略、募集業務、会社の成長段階などを確認しましょう。
例えば、既存事業の収益性改善に力を入れている企業であれば、収益分析や業務改善の経験が活かせる可能性があります。新規事業や海外展開を進めている企業であれば、市場調査、事業計画、プロジェクト推進の経験が接点になります。
企業研究で得た情報は、応募先を褒めるためではなく、自身の強みと接続するために使うことが重要です。
前職経験をどのように活かせるのか
未経験者の志望動機では、前職経験の見せ方が特に重要です。職種名が違っていても、経営企画に近い仕事を担っていた経験はあります。
営業なら顧客分析や売上管理、経理なら予算管理や収益分析、コンサルタントなら課題整理や提案、人事や管理部門なら組織課題の把握や部門横断の調整が強みになります。
「分析力があります」「調整力があります」と言い切るのではなく、どのような課題に対し、どのような行動を取り、どのような結果につながったのかを伝えましょう。
入社後にどの業務で貢献できるのか
経営企画の仕事は幅広いため、すべての業務に対応できると伝えるよりも、自分が特に貢献できる領域を絞るほうが効果的です。
例えば、営業経験者ならKPI管理や市場分析、経理経験者なら予算管理や予実分析、コンサルティング経験者なら課題整理や施策推進など、経験との接点が強い業務を示します。
入社後の貢献内容は、求人票に書かれている業務と結び付けて伝えましょう。「貴社の予実管理や事業部門との調整において、前職で培った数値分析と提案経験を活かしたい」といった形にすると具体性が出ます。
学ぶ意欲だけに終わらない将来像があるか
未経験者は学ぶ姿勢を示すことも大切ですが、「勉強させてほしい」という受け身の印象にならないよう注意が必要です。企業が求めているのは、成長意欲だけでなく、入社後に成果を出そうとする姿勢です。
入社後は既存の経験を活かして早期に貢献し、必要な知識を学びながら担当領域を広げるという流れで伝えましょう。将来的には、予算管理、事業計画、経営戦略の推進など、どのような役割を担いたいのかを示すと、長期的な活躍イメージにつながります。
応募先ごとに差別化するための企業研究の進め方
経営企画の志望動機は、応募先ごとに内容を変える必要があります。企業ごとの経営課題、成長段階、事業構造を理解し、自分の経験がどこで活かせるかを考えることが差別化につながります。
企業研究では、企業理念や採用ページだけでなく、中期経営計画、決算資料、ニュースリリース、求人票なども確認しましょう。
企業理念と事業内容から経営課題を整理する
企業理念や事業内容を確認することで、その企業がどのような価値を提供し、どの方向へ進もうとしているかを把握できます。複数の事業を持つ企業であれば、どの事業が成長を担っているのか、どの事業に課題がありそうかも考えます。
ただし、外部の情報だけで社内の課題を断定してはいけません。「公開情報からは、事業拡大に伴い部門ごとの数字を可視化する重要性が高まっていると考えました」のように、自分の見立てとして伝えることが重要です。
中期経営計画や決算資料から注力分野を読み取る
上場企業の場合、中期経営計画や決算説明資料から、経営目標、重点施策、投資方針、注力事業を確認できます。中期経営計画は一般的に3年から5年程度の目標を示すものであり、売上や利益などの数値目標に加え、新規事業、海外展開、デジタル化、組織改革などの方針が記載されることがあります。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- 売上や利益の目標
- 成長を目指す事業領域
- 新規事業や新サービスの方針
- 海外展開やM&Aに関する方針
- コスト構造や収益性改善に関する取り組み
- 人材、組織、データ活用に関する課題
- 予算管理や経営管理の強化方針
これらの情報をもとに、自分の経験をどの領域に活かせるかを整理します。
新規事業や海外展開など募集背景を確認する
求人票には、募集背景や入社後に担当する業務が記載されている場合があります。「事業拡大に伴う増員」「管理体制の強化」「上場準備」「新規事業の立ち上げ」などの記載は、企業が抱えるテーマを理解する手がかりになります。
例えば、事業拡大に伴う募集であれば、予算管理やKPIの整備、部門間の連携強化が必要になる可能性があります。新規事業に関する募集であれば、市場調査、事業計画、収支の試算、実行管理などの経験が活かせるかもしれません。
募集背景を読み取り、自分が担える役割を考えることで、志望動機が具体的になります。
大手企業と成長企業で異なる経営企画の役割を理解する
大手企業では、経営企画の業務が予算、中期経営計画、M&A、IR、海外事業などに分かれていることがあります。そのため、求人票で担当領域を確認し、自分の経験に近い業務を明確にすることが必要です。
一方、成長企業やスタートアップでは、少人数で幅広い業務を担うケースがあります。事業計画、資金調達の支援、予算管理、会議資料の作成、組織づくり、新規事業の検討などを横断的に担当する場合もあります。
大手企業では専門性、成長企業では幅広い対応力や実行力が重視されやすい傾向があります。応募先の組織体制に合わせて、自身の強みの見せ方を変えましょう。
企業研究を志望理由と貢献内容につなげる
企業研究を志望動機に反映する際は、以下の流れで整理すると書きやすくなります。
- 応募先が取り組んでいる事業や経営方針
- その方針において重要になると考えられる課題
- 自分が前職で経験した近い課題や取り組み
- 入社後に活かせる強みと貢献したい業務
例えば、「複数事業の成長に注力する方針を拝見し、事業ごとの収益性を把握しながら投資判断を行う重要性が高いと考えました。前職では売上データの分析と改善提案に携わってきたため、事業別のKPI管理や収益改善に貢献したい」という流れです。
未経験者向けの経営企画の志望動機の組み立て方
未経験者が経営企画の志望動機を書く際は、職種への関心だけでなく、経験の再現性を示すことが大切です。文章の基本構成は、結論、きっかけ、経験と成果、応募先との接点、入社後の貢献という順番にすると整理しやすくなります。
書類の志望動機欄は200字から400字程度の場合が多いため、伝えたい内容を絞り込みましょう。面接では、書類に書いた内容を1分から2分程度で説明できるように準備します。
結論として志望理由を簡潔に伝える
冒頭では、なぜ経営企画を志望するのか、なぜ応募先を選んだのかを簡潔に伝えます。
例えば、「現場で得た顧客や売上の情報を全社的な戦略に活かしたいと考え、経営企画職を志望いたしました」「予算管理と収益分析の経験を活かし、貴社の事業成長を支えたいと考え応募いたしました」といった形です。
最初に結論を示すことで、採用担当者は文章の目的を理解しやすくなります。
経営企画を目指すきっかけを経験と結び付ける
経営企画を志望するきっかけは、前職で感じた課題や仕事を通じた気づきから説明します。「経営に興味があるから」だけではなく、実務経験を通じて関心を持った理由を伝えましょう。
営業であれば、顧客の声と販売計画の間にずれを感じた経験があるかもしれません。経理であれば、決算数値の変化から事業の課題を考えるようになった経験があるかもしれません。人事であれば、採用や組織づくりが事業成長に与える影響を実感した経験があるでしょう。
こうした経験を経営企画の役割につなげることで、志望理由に説得力が生まれます。
課題と行動と成果を数字で示す
自分の強みを伝える際は、課題、行動、成果の順番で説明します。成果は、可能な範囲で数字を用いると具体性が高まります。
例えば、以下のように整理できます。
- 課題：商談数は多いものの受注率が伸びなかった
- 行動：失注理由を分類し、顧客属性別に提案内容を見直した
- 成果：担当エリアの受注率が改善した
- 経営企画への接続：データと現場の声をもとに課題を整理し、改善策を実行する力として活かせる
実績の数字が社外に出せない場合は、売上の実額ではなく、「担当部門の売上構成比」「対象顧客数」「改善前後の割合」「作業時間の削減率」など、機密に配慮した表現を使いましょう。
応募企業で活かせる強みに言い換える
前職の経験は、そのまま並べるだけでは経営企画への適性が伝わりません。経験を経営企画で活かせる言葉に言い換える必要があります。
- 営業経験：顧客理解、売上分析、KPI管理、提案力
- 経理経験：予実管理、収益性分析、会計知識、数字の正確性
- コンサルティング経験：課題整理、仮説検証、資料作成、プロジェクト推進
- 人事経験：組織課題の把握、施策設計、関係者調整
- マーケティング経験：市場分析、顧客分析、施策効果の検証
- 事務経験：数値集計、資料作成、会議運営、進行管理
重要なのは、強みを自己評価として述べるのではなく、過去の行動と成果で裏付けることです。
入社後に取り組みたい業務と貢献を述べる
志望動機の最後では、入社後にどの業務で貢献したいのかを伝えます。未経験者の場合でも、最初から大きな戦略立案を担うと書くより、経験を活かせる業務から着実に成果を出す姿勢を示すほうが現実的です。
例えば、「まずは予実管理や事業データの分析を通じて、経営判断に必要な情報を迅速に整理できるよう貢献したい」「営業経験で培った顧客理解を活かし、市場分析や事業部門との対話を通じて成長施策の検討に貢献したい」といった表現が考えられます。
職種別に活かせる経験と強みの伝え方
未経験から経営企画を目指す場合、現職や前職の経験を経営企画の業務に変換して伝えることが重要です。自分の職種で得た経験を、分析、計画、実行、調整、改善の観点から整理しましょう。
営業経験を市場分析や売上改善の強みに変える
営業経験者は、顧客の課題、市場の変化、競合状況を直接把握している点が強みです。売上目標の管理や商談の振り返り、顧客別の提案内容の改善なども、経営企画の業務につながります。
特に、単に売上を上げた経験だけではなく、成果が出ない原因を分析し、行動を変えた経験を伝えると効果的です。営業現場の定性的な情報を数字や傾向に整理し、組織の改善につなげた経験があれば積極的に活用しましょう。
経理経験を予算管理や数字の分析力として伝える
経理経験者は、財務会計や管理会計の知識、数値の正確性、決算データへの理解を活かせます。経営企画では、予算策定、予実分析、収益性の確認、経営会議向け資料の作成などで会計知識が役立ちます。
ただし、経理経験だけでは、経営企画に必要な事業理解や戦略的な視点が伝わりにくい場合があります。数字を処理した経験だけでなく、その数字をもとに事業の状況をどのように考えたか、関係部署とどのように連携したかを示しましょう。
コンサルティング経験を課題整理と提案力につなげる
コンサルティング経験者は、課題の整理、仮説の設定、データ分析、提案資料の作成、経営層への説明などを強みとして伝えられます。経営企画との共通点が多いため、実務経験が評価されやすい経歴の一つです。
一方で、採用担当者は「提案だけでなく、社内の立場で実行まで担えるか」を確認します。提案後の実行支援、関係者との調整、プロジェクトの進行管理など、自ら手を動かして成果につなげた経験を伝えることが重要です。
企画や管理部門の経験を部門横断の調整力として示す
営業企画、事業企画、人事、総務、情報システムなどの経験者は、複数部署と連携してプロジェクトを進めた経験を活かせます。経営企画では、立場の異なる部門の意見を整理し、全社の方針に沿って合意形成を進める場面が多いためです。
アピールする際は、担当業務の説明だけではなく、関係者の利害や意見の違いに対して、どのように調整したのかを伝えます。課題、関係者、自分の役割、工夫、結果の順番で説明すると、調整力が具体的に伝わります。
数字の実績が少ない場合に成果を具体化する方法
売上や利益などの数字を直接扱っていない場合でも、成果を具体的に伝える方法はあります。業務の規模、対象者数、改善前後の変化、期限、関係部署数などを活用しましょう。
- 担当した顧客数、案件数、部門数
- 管理した予算やコストの規模
- 短縮した作業時間や削減した工数
- 改善した対応件数や処理速度
- 企画に参加した人数や関係者数
- 作成した資料や運営した会議の頻度
- 提案が採用され、実行された範囲
数字が少ない場合は、成果だけでなく、課題に対する考え方や行動の質を具体的に伝えることが重要です。
経営企画の志望動機の例文と応募書類への活用方法
以下の例文は、構成の参考として活用してください。実際に応募する際は、経験、実績、応募先の事業内容、求人票の業務内容に合わせて書き換える必要があります。
例文をそのまま使うと、面接で深掘りされた際に説明できない可能性があります。自分の言葉で、事実に基づいて作成しましょう。
営業職から経営企画を目指す場合の例文
法人営業として、顧客ごとの売上推移や失注理由を分析し、提案内容の見直しに取り組んできた経験を活かし、経営企画として事業成長を支えたいと考え、貴社を志望いたしました。
現職では、担当顧客の売上管理に加え、営業チームのKPI確認資料の作成を担当していました。その中で、商談数だけでは売上の課題を把握しきれないと感じ、失注理由や顧客属性を整理して共有する仕組みを提案しました。現場の意見を聞きながら分類方法を見直した結果、重点顧客への提案方針を検討しやすくなりました。
貴社が事業拡大に向けてKPI管理や事業別の分析を強化している点に魅力を感じています。営業現場で培った顧客理解と、数値をもとに課題を整理する力を活かし、事業部門と経営層をつなぐ役割として貢献したいと考えております。
経理職から経営企画を目指す場合の例文
経理業務で培った会計知識と数値分析の経験を活かし、経営判断に必要な情報を提供する経営企画職に挑戦したいと考え、貴社を志望いたしました。
現職では、月次決算や予算実績の確認、各部門からの数値収集に携わってきました。数値の差異を確認する中で、単に集計するだけでなく、事業部門に背景を確認し、変動要因を整理することの重要性を実感しました。担当者への聞き取りを通じて、数字の背景にある販売状況やコスト構造を理解し、報告資料の改善にも取り組みました。
貴社が事業ごとの収益性向上と経営管理の高度化に取り組んでいる点に強く関心を持っています。財務会計の知識を土台に、予実分析や予算管理から貢献し、将来的には事業計画の策定や収益改善の提案まで担える人材を目指します。
コンサルティング業界から経営企画を目指す場合の例文
外部の立場から企業課題の整理と提案を行ってきた経験を活かし、今後は事業会社の内部で戦略の実行まで責任を持って取り組みたいと考え、貴社の経営企画職を志望いたしました。
現職では、複数の業界の企業に対し、市場調査、事業課題の整理、施策提案、実行支援を行ってきました。特に、関係者への聞き取りとデータ分析を通じて課題を構造化し、優先順位を付けた施策へ落とし込むことに力を入れてきました。一方で、提案後の変化を長期的に追い、組織の一員として改善を続ける経験を積みたいと考えるようになりました。
貴社が既存事業の強化と新規領域への展開を進めている点に魅力を感じています。課題整理とプロジェクト推進の経験を活かし、現場と対話しながら戦略を実行可能な施策へ落とし込み、継続的な事業成長に貢献したいと考えております。
成長企業の経営企画に応募する場合の例文
事業拡大の局面にある企業で、数字にもとづく意思決定と部門横断の仕組みづくりに携わりたいと考え、貴社を志望いたしました。
現職では、部門横断の業務改善プロジェクトに参加し、関係部署への聞き取り、課題の整理、進行管理を担当してきました。部署ごとに異なる運用があり、改善案への意見も分かれていましたが、現場の負担と全体最適の両面を整理し、段階的な導入計画を提案しました。この経験から、組織の成長には、現場の実態を踏まえながら共通の指標や仕組みを整えることが重要だと学びました。
貴社は事業領域の拡大を進めており、今後は事業ごとの数字の把握や経営管理の仕組みづくりがさらに重要になると考えています。これまでの調整力と課題整理力を活かし、予実管理やプロジェクト推進を通じて、成長を支える基盤づくりに貢献したいと考えております。
例文を自分の経験と応募先に合わせて書き換える方法
例文を活用する際は、以下の項目を自分の経験に置き換えます。
- 前職で担当した業務
- 自分が直面した課題
- 課題に対して取った行動
- 行動によって得られた結果
- 応募先の事業や募集背景
- 入社後に担当したい業務
- 自分の経験を活かせる理由
書類では、応募先ごとに前に出す経験を変えることが重要です。予算管理を強化したい企業には数値管理の経験を、新規事業を進める企業には市場分析や企画推進の経験を、組織拡大中の企業には部門横断の調整経験を中心に伝えましょう。
経営企画の志望動機で避けたい表現と提出前の確認項目
志望動機は、内容だけでなく、受け手にどのような印象を与えるかも重要です。抽象的な表現や受け身に見える表現を避け、応募先ごとに具体化しましょう。
どの企業にも当てはまる志望理由
「成長できる環境に魅力を感じた」「貴社の将来性に惹かれた」「企業理念に共感した」といった表現は、それだけでは志望度の高さが伝わりにくくなります。
企業理念や成長性に触れる場合は、どの事業、方針、取り組みに共感したのか、自分の経験とどうつながるのかまで具体的に書きましょう。
経営に関わりたいだけで終わる表現
「経営に近い立場で働きたい」「会社全体を見渡したい」という言葉は、志望理由の出発点にはなります。しかし、採用担当者が知りたいのは、経営に近い立場で何を提供できるのかです。
経営に関わりたい理由を述べた後に、予算、分析、事業計画、業務改善、組織横断の調整など、具体的に担いたい機能を示しましょう。
実績や役割が伝わらない抽象的な自己アピール
「分析力があります」「調整力があります」「主体性があります」といった表現は、根拠がなければ説得力に欠けます。
強みは、実際の行動で示します。「売上データと顧客の声を整理し、提案内容の改善につなげた」「複数部署の意見を整理し、運用ルールの統一を進めた」といった具体的な経験を添えましょう。
未経験を理由に受け身に見える表現
「未経験のため一から学ばせていただきたい」「ご指導いただきながら成長したい」という表現だけでは、受け身に見える可能性があります。
未経験であることを認めつつも、すでに持っている経験をどう活かすのか、どのように早期貢献するのかを示すことが重要です。「数値管理の経験を活かして予実分析から貢献し、必要な知識を学びながら担当領域を広げたい」といった表現にしましょう。
応募企業ごとの内容になっているかを確認する
提出前には、以下の項目を確認しましょう。
- 経営企画を志望する理由が具体的に書かれているか
- 応募先を選んだ理由が事業や募集内容に触れているか
- 前職の経験が経営企画の業務につながっているか
- 課題、行動、成果が具体的に示されているか
- 数字や規模感を用いて実績を説明できているか
- 入社後に貢献できる業務が明確か
- 学ぶ意欲だけでなく、主体的に成果を出す姿勢が伝わるか
- 他社名や現職への不満が中心になっていないか
- 応募先の内部事情を断定していないか
- 面接で深掘りされても説明できる事実だけを書いているか
未経験から経営企画を目指す場合、重要なのは経験の量だけではありません。これまでの仕事で、どのように課題を見つけ、数字や事実をもとに考え、関係者を巻き込み、改善につなげてきたかを伝えることが大切です。
企業研究を踏まえて、自分の経験と応募先の課題を結び付けた志望動機を作成しましょう。経営に関わりたいという思いを、具体的な貢献内容に変換することが、未経験転職で強みを伝えるポイントです。
