コトラ（広報チーム） 
投資銀行経験者の転職先が広がっている背景
近年、企業のM&Aや事業再編が活発になり、M&Aや財務に関する専門人材を求める企業が増えています。転職市場でも、投資銀行やPEファンド、FASなどで経験者を採用する動きがみられます。また、事業会社でも、自社のM&Aや財務戦略を担う人材として、投資銀行やM&Aアドバイザリーの経験者を求める求人があります。
実際に、投資銀行やM&Aアドバイザリーの経験者を対象とする求人では、M&Aの実務経験や財務・企業価値評価に関する知識などを応募条件に挙げるケースがあります。投資銀行出身者などで構成されるM&Aアドバイザリーファームの求人もあり、投資銀行で培った専門性をそのまま活かせる転職先があります。
投資銀行で身につけたM&Aや資金調達、財務分析などの知識は、金融業界に限らず、コンサルティングファームや事業会社のM&A・財務部門などでも活かせます。投資銀行経験者の転職先は、同業他社に限らず、異なる業界や職種にも広がっているのです。
投資銀行からの転職で活かせる経験
財務・M&Aに関する専門知識
投資銀行では、企業の財務状況や事業内容、市場環境などを分析し、企業価値やM&Aの成立可能性を検討します。こうした業務を通じて身につけた財務分析や企業価値評価、M&Aに関する知識は、投資銀行経験者が持つ専門性の一つです。
また、案件によっては財務モデリングやデューデリジェンス、資金調達などにも携わります。担当してきた業務によって専門領域は異なりますが、財務やM&Aに関する知識を実際の案件で使ってきた経験は、転職時にも強みになります。
分析・数値処理のスキル
投資銀行では、企業の財務諸表や決算資料、市場データなどを確認し、企業の業績や財務状況を分析します。M&Aや資金調達の案件では、過去の業績をもとに将来の業績を予測したり、複数の条件を変えて企業価値や資金調達額を試算したりすることもあります。
こうした業務を通じて、必要な情報を収集・整理し、数値をもとに企業や案件を分析するスキルが身につきます。財務モデルの作成やシミュレーションなどを通じて、複数の前提条件を設定し、その変化が業績や企業価値に与える影響を検討する力も培われます。
プロジェクトを推進する力
投資銀行では、M&Aや資金調達などの案件を進める際に、顧客企業の経営陣や担当部署、弁護士、会計士など、複数の関係者と連携します。案件の進行に必要な情報や論点を整理し、それぞれの関係者とやり取りしながら、案件を成立に向けて進めていきます。
案件の途中で新たな課題が生じたり、関係者の間で認識を合わせる必要が生じたりすることもあります。そのため、全体の進捗を把握しながら優先順位を判断し、必要な対応を進める力が身につきます。こうした経験は、複数の関係者が関わるプロジェクトを動かす際に活かせるでしょう。
クライアントとの折衝力
投資銀行では、M&Aや資金調達などの案件を進めるなかで、顧客企業の経営陣や担当者と継続的にやり取りします。顧客の意向を把握したうえで、案件の進め方や条件について提案し、必要に応じて関係者との調整を行います。
こうした経験を通じて、相手の意向を踏まえながら自分たちの提案を伝え、案件を前に進めるための折衝力が身につきます。特に、企業の経営判断に関わる案件では、相手の要望をそのまま受け入れるのではなく、財務面や市場環境などを踏まえて実現可能な選択肢を示すことも求められます。
投資銀行からの主な転職先
同業他社
投資銀行で培った専門性をさらに深めたい場合、他の投資銀行へ転職する選択肢があります。M&Aや株式・債券の引受、企業への財務アドバイスなど、これまで担当してきた業務を引き続き担当できます。
一方で、投資銀行によって得意とする業務や顧客層、案件の規模などには違いがあります。M&Aを中心に手がける投資銀行もあれば、資金調達や特定の業界に強みを持つ投資銀行もあります。国内企業を中心に担当するのか、海外企業とのクロスボーダー案件に携わるのかによっても、経験できる業務は変わります。
そのため、同業他社への転職では、どのような案件を担当できるのか、どの領域の専門性を深められるのかを確認することが重要です。これまでの経験をさらに伸ばしたいのか、異なる業務や顧客層に挑戦したいのかを整理したうえで、転職先を選ぶとよいでしょう。
PEファンド
投資銀行からPEファンドへ転職すると、企業のM&Aや資金調達を支援する立場から、自ら投資先を選び、企業価値の向上を目指す立場へと仕事の軸が変わります。PEファンドは、投資家から集めた資金を主に企業へ投資し、投資先の企業価値を高めながら、株式の売却などを通じた投資回収を目指す投資会社です。
投資先を選ぶ際には、企業の事業内容や財務状況、市場環境などを分析し、投資によって企業価値を高められるかを検討します。投資を実行する段階では、企業価値の評価やデューデリジェンス、買収条件の検討などにも関わります。投資銀行でM&A案件を担当してきた人にとっては、これまでの経験を活かしながら、投資家として企業を見る視点を身につけられる点が特徴です。
投資後は、投資先企業の経営陣とともに事業戦略や財務戦略を検討するなど、企業価値の向上に向けた取り組みに関わります。M&Aの成立を支援するところまでが中心だった投資銀行の仕事から、投資先企業の成長や経営改善まで継続的に関わる仕事へと、経験の幅を広げられます。
アセットマネジメント
投資銀行からアセットマネジメント会社へ転職すると、企業のM&Aや資金調達を支援する立場から、投資家から預かった資産を運用する立場へと仕事の軸が変わります。アセットマネジメント会社では、株式や債券などの運用を行い、投資対象の分析や投資判断、運用状況の管理などを担います。
株式運用では、企業の財務状況や事業内容、業界動向などを分析し、投資対象としての価値を判断します。投資銀行で企業分析やバリュエーションに携わってきた人は、こうした業務に経験を活かせます。一方、債券運用では、企業や国などの信用力や財務状況、金利などを分析して投資判断を行うため、債券の引受や資金調達に関わってきた経験が活かされる場合があります。
アセットマネジメントへの転職では、これまで培った財務・企業分析の専門性を活かしながら、投資判断やポートフォリオ運用など、資産運用に関する経験を積めます。投資銀行で企業側の資金調達やM&Aを支援してきた経験から、投資家の立場で企業や市場を見る仕事へキャリアの軸を広げられる点が特徴です。
コンサルティングファーム
投資銀行からコンサルティングファームへ転職すると、M&Aや資金調達など個別の金融案件を支援する立場から、企業が抱える経営課題を幅広く扱う立場へと仕事の範囲を広げられます。M&Aや企業再編に関する案件では、買収候補企業の分析や企業価値評価、M&A後の統合支援などに関わることがあります。
コンサルティングファームでは、M&Aに加えて、事業戦略の立案、事業再生、組織改革、企業価値向上など、企業の経営に関するさまざまなテーマを扱います。投資銀行でM&Aや財務に関する案件を経験した人は、こうした案件から経営課題をより広い視点で捉える経験を積むことができます。
転職先を選ぶ際は、M&Aや財務などこれまでの専門性をさらに深めたいのか、戦略立案や事業変革など新たな領域まで担当したいのかを整理することが重要です。コンサルティングファームによって得意とする領域や案件が異なるため、自分が目指すキャリアと転職先の業務内容が合っているかを確認する必要があります。
事業会社（上場企業・スタートアップなど）
投資銀行から事業会社へ転職すると、外部の金融専門家として企業のM&Aや資金調達を支援する立場から、自社の経営や事業運営に関わる立場へと変わります。これまでの経験を活かせる職種として、経営企画、M&A、財務、IRなどが挙げられます。
上場企業のM&A部門や経営企画部門では、買収候補企業の分析や企業価値の評価、M&Aの実行に向けた社内外の調整などに携わります。財務部門では資金調達や資本政策、IRでは投資家との対話や資本市場に関する業務などを担当します。投資銀行で担当していた業務に近い領域を選ぶことで、これまでの専門性を活かしながら事業会社側の経験を積めます。
スタートアップやベンチャー企業では、資金調達や財務戦略、M&Aなどに加えて、経営企画や事業戦略など幅広い業務を担当する場合があります。企業の成長フェーズによって必要な業務が変わるため、金融の専門性を活かしながら、事業運営や経営判断に近い立場で経験を積める点が特徴です。
事業会社への転職では、M&Aや財務など特定の領域で専門性を活かしたいのか、経営企画などを通じて事業全体に関わりたいのかを明確にしたうえで、求人を選ぶことが重要です。
起業・独立
投資銀行で培った金融や財務の知識を活かして、起業や独立を目指す道もあります。投資銀行では企業の財務状況を分析したり、資金調達やM&Aを支援したりするため、事業を立ち上げた後の資金調達や財務戦略を考える際にも、これまでの経験を活かせます。
特にスタートアップを立ち上げる場合は、事業の成長に応じて投資家や金融機関から資金を調達したり、資本政策を検討したりする場面があります。投資銀行で培った資本市場や財務に関する知識を活かしながら、経営者として事業そのものを動かす経験を積める点が特徴です。
起業や独立では、金融に関する専門業務だけでなく、事業戦略の立案や営業、採用など、幅広い業務を自ら担う必要があります。投資銀行で培った専門性を土台に、金融の枠を超えて事業全体を動かすキャリアを目指したい人にとって、選択肢の一つとなります。
投資銀行から転職するときのポイント
経験・スキルを棚卸しする
投資銀行から転職する際は、これまで担当してきた案件や業務を整理し、自分の専門性を明確にすることが重要です。M&Aや資金調達などの業務内容だけでなく、担当した案件の規模や業界、案件のなかで担った役割まで振り返ると、自分の経験を具体的に整理できます。
例えば、M&Aを担当していた場合でも、企業価値評価や財務モデリングを中心に担っていたのか、買収候補企業の選定や交渉まで関わっていたのかによって、アピールできる経験は異なります。これまでの経験を具体的な業務や実績に落とし込み、応募先でどのように活かせるのかを整理しておくと、職務経歴書や面接でも伝えやすくなります。
転職後に目指すキャリアを明確にする
投資銀行から転職する際は、転職そのものを目的にせず、転職後にどのような仕事をしたいのかを明確にすることも重要です。投資銀行で培った専門性をさらに深めたいのか、金融以外の領域まで仕事の幅を広げたいのかによって、適した転職先は変わります。
例えば、M&Aの専門性を高めたい場合は、他の投資銀行やPEファンド、M&Aに強いコンサルティングファームなどが候補になります。一方、企業の経営や事業運営により近い立場で働きたい場合は、事業会社のM&A部門や経営企画、スタートアップなども選択肢になります。
転職理由だけでなく、転職後にどのような業務を担当し、どのような専門性や経験を身につけたいのかまで考えておくと、転職先を選びやすくなります。
転職先で求められる経験を確認する
転職先を選ぶ際は、求人情報などを確認し、そのポジションでどのような経験やスキルが求められているのかを把握することが重要です。同じM&A関連のポジションでも、企業価値評価や財務モデリングの経験を重視する求人があれば、案件の進行管理やクライアントとの折衝経験を求める求人もあります。
例えば、PEファンドではM&Aの経験に加えて、投資判断や投資後の企業価値向上に関する経験が評価される場合があります。事業会社の経営企画やM&A部門では、自社の経営課題を踏まえてM&Aを進める視点や、社内外の関係者を調整する力が求められることがあります。
自分の経験を整理したうえで、応募先が求める経験との共通点や不足している部分を確認しておくと、応募先を選びやすくなります。選考では、求められる経験と自分の実績を結びつけて伝えることも大切です。
まとめ
投資銀行からの転職先には、同業他社やPEファンド、アセットマネジメント会社、コンサルティングファーム、事業会社など、さまざまな選択肢があります。投資銀行で培った財務分析や企業価値評価、M&Aなどの専門性は、転職先でも活かせます。
一方、転職先によって担当する業務や求められる経験は異なります。転職を考える際は、これまでの案件や担当業務を棚卸ししたうえで、転職後にどのような仕事やキャリアを目指すのかを明確にすることが大切です。そのうえで、応募先が求める経験と自分の経験を照らし合わせ、自分の強みを活かせる転職先を選びましょう。
金融業界経験を活かす転職事例
不動産
| 年代 | 前職 | 転職先 | 決定年収 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 銀行での経理業務 | 不動産会社でのアセットマネジメント業務 | 約850万円 |
| 20代 | 銀行での信託業務 | 不動産会社でのホテル・オフィスのアセットマネジメント業務 | 約700万円 |
| 20代 | 資産運用会社でのファンド管理業務 | 不動産会社でのアセットマネジメント（物件運営管理）業務 | 約600万円 |
| 20代 | 保険会社でのサステナビリティ推進業務 | 不動産会社でのサステナビリティ推進業務 | 約1,050万円 |
| 20代 | ノンバンク・金融会社での社内SE業務 | 不動産会社でのDX推進業務 | 約750万円 |
| 30代 | 証券会社での投資銀行業務（カバレッジ） | 不動産会社でのアクイジション業務 | 約1,300万円 |
| 30代 | 保険会社での不動産開発業務 | 不動産会社でのJ-REITのアセットマネジメント業務 | 約1,100万円 |
| 30代 | ノンバンク・金融会社での営業業務 | 不動産会社での不動産取得業務 | 約850万円 |
| 40代 | 銀行での不動産鑑定業務 | 不動産会社でのアセットマネジメント業務 | 約1,300万円 |
| 40代 | 銀行でのリテール企画業務 | 不動産会社での財務経理業務 | 約1,300万円 |
| 40代 | 銀行でのストラクチャードファイナンス業務 | 不動産会社での期中管理業務 | 約900万円 |
コンサルティング会社・M&A仲介会社
| 年代 | 前職 | 転職先 | 決定年収 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 銀行での金融法人営業業務 | コンサルティング会社でのM&A戦略コンサルティング業務 | 約900万円 |
| 20代 | 保険会社での代理店営業業務 | コンサルティング会社での金融機関向けリスクアドバイザリー業務 | 約900万円 |
| 20代 | 資産運用会社での金融商品開発業務 | コンサルティング会社での金融機関向けサステナビリティ・ESGコンサルティング業務 | 約900万円 |
| 20代 | 証券会社でのリテール営業業務 | コンサルティング会社での年金・投資コンサルティング業務 | 約650万円 |
| 20代 | 証券会社での営業業務 | コンサルティング会社での財務コンサルティング（FAS）業務 | 約500万円 |
| 30代 | 銀行での金融業務 | コンサルティング会社での戦略・業務・ITコンサルティング業務 | 約1,600万円 |
| 30代 | 保険会社での社内SE業務 | コンサルティング会社でのITコンサルティング業務 | 約1,050万円 |
| 30代 | 証券会社でのクレジットリスク管理業務 | コンサルティング会社での金融デジタルリスクコンサルティング業務 | 約950万円 |
| 30代 | 銀行でのM&A業務 | コンサルティング会社でのM&Aアドバイザリー業務 | 約950万円 |
| 30代 | 保険会社での営業業務 | M&A仲介会社でのM&Aコンサルタント業務 | 約750万円 |
| 40代 | 保険会社でのM&A業務 | コンサルティング会社（FAS）での金融業界カバレッジ業務 | 約1,900万円 |
| 40代 | 銀行でのM&A業務 | コンサルティング会社での海外駐在コンサルタント業務 | 約1,350万円 |
| 40代 | 資産運用会社でのリサーチ業務 | コンサルティング会社でのIR・SRコンサルティング業務 | 約850万円 |
| 50代 | 銀行でのストラクチャードファイナンス業務 | コンサルティング会社での洋上風力・インフラのアドバイザリー業務 | 約1,300万円 |
監査法人
| 年代 | 前職 | 転職先 | 決定年収 |
|---|---|---|---|
| 30代 | 銀行でのバックオフィス業務 | 監査法人でのデジタル・システムコンサルティング業務 | 約850万円 |
| 40代 | 保険会社でのサステナブルファイナンス業務 | 監査法人での金融機関向けESG・サステナビリティコンサルティング業務 | 約1,600万円 |
| 40代 | 銀行での融資・市場系事務業務 | 監査法人での金融規制アドバイザリー業務 | 約1,250万円 |
商社
| 年代 | 前職 | 転職先 | 決定年収 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 銀行での事業法人営業業務 | 商社での新規事業開発業務 | 約800万円 |
| 20代 | 証券会社でのリテール営業業務 | 商社でのバックオフィス業務 | 約650万円 |
| 30代 | 金融関連機関での不動産ファイナンス業務 | 商社での新規事業開発業務 | 約1,450万円 |
| 30代 | 証券会社での投資銀行業務（カバレッジ） | 商社でのM&A業務 | 約1,450万円 |
| 30代 | 保険会社での保険業務 | 商社でのインハウス・リスクコンサルティング業務 | 約1,250万円 |
| 30代 | 銀行でのクレジットリスク管理業務 | 商社でのリスク管理業務 | 約900万円 |
| 50代 | 銀行でのAML業務 | 商社での審査・与信判断業務 | 約700万円 |
| 50代 | 銀行でのバックオフィス業務 | 商社でのミドル・バックオフィス業務 | 約700万円 |
事業会社
| 年代 | 前職 | 転職先 | 決定年収 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 証券会社での投資銀行業務（カバレッジ） | エネルギー企業でのプロジェクトファイナンス業務 | 約950万円 |
| 20代 | 証券会社でのDCM・ECM業務 | 小売企業での財務（M&A・資金調達）業務 | 約800万円 |
| 20代 | 資産運用会社での経理業務 | 事業会社での連結決算業務 | 約500万円 |
| 30代 | 証券会社でのM&A業務 | 人材サービス企業での経営企画（FP&A・M&A）業務 | 約1,100万円 |
| 30代 | 証券会社でのシステム開発PM業務 | 運輸会社での総合職 | 約1,050万円 |
| 30代 | 銀行での金融商品開発業務 | FinTech分野の新規ビジネス推進業務 | 約850万円 |
IT企業
| 年代 | 前職 | 転職先 | 決定年収 |
|---|---|---|---|
| 30代 | 保険会社での社内SE業務 | IT企業でのPMO業務 | 約1,300万円 |
| 30代 | 保険会社での経営企画業務 | IT企業でのグローバル本社の経営管理業務 | 約700万円 |
| 40代 | 保険会社での代理店営業業務 | IT企業でのグリーンITコンサルティング業務 | 約1,350万円 |
| 40代 | 銀行でのセキュリティエンジニア業務 | IT企業でのセキュリティコンサルティング業務 | 約950万円 |
| 40代 | 銀行での業務 | IT企業（決済サービス）でのオペレーショナルリスク管理業務 | 約850万円 |
| 50代 | 保険会社でのPMO業務 | IT企業でのPMO業務 | 約950万円 |
金融業界経験者の支援実績があるエージェント/コンサルタント
事業会社・商社への転職
馬場 大地（エグゼクティブコンサルタント）
三井住友銀行で法人融資に携わり、金融教育事業でのマネジメントを経てコトラに参画。金融機関から事業会社への転職支援に力を入れており、経営企画や新規事業開発のほか、IR、戦略コンサルティング、M&Aアドバイザリーへの転職も支援しています。金融で培った財務・M&Aの知見を、事業の当事者として生かしたい方のご相談に対応します。
→ 馬場 大地のプロフィールを見る
上田 哲夫（エグゼクティブコンサルタント）
第一勧業銀行（現みずほ銀行）で大企業営業や企業再生・M&A、審査部門のマネジメントを経験し、ソニー銀行で法人融資やマネジメントに従事。オペレーションリスクやクレジットリスク、融資・市場系事務などの経験者の、事業会社の経営企画・事業企画、DX推進、コーポレートIT、内部監査、業務コンサルティングへの転職を支援しています。銀行の現場とマネジメントを知る立場から、金融の外での生かし方を一緒に考えます。
→ 上田 哲夫のプロフィールを見る
野沢 秀陽（エグゼクティブコンサルタント）
クレジットカード会社で法人営業を経験後、バックオフィスの統括部署で基幹システムの改修や社内DXの推進に従事。決済や金融商品開発、金融法人営業などの経験者の、事業会社の新規事業開発・経営企画、ITコンサルティング、DX、デジタルマーケティングへの転職を支援しています。金融とテクノロジーの両方を知る立場から、次のキャリアをご提案します。
→ 野沢 秀陽のプロフィールを見る
渡邉 裕介（エグゼクティブコンサルタント）
損害保険会社でコーポレート部門、営業部門、グループ会社出向を経験後、コトラに入社。統合リスク管理やクレジットリスクなど、金融機関のリスク領域で経験を積んだ方の、事業会社の経営企画・新規事業・法務や、ITリスク・ITガバナンスのコンサルティングへの転職を支援しています。金融で身につけた専門性を業界の外で生かすキャリアをご提案します。
→ 渡邉 裕介のプロフィールを見る
コンサルティング会社・FASへの転職
青島 志朗（エグゼクティブコンサルタント）
証券会社での富裕層営業、リクルートでのキャリアコンサルタント、M&A業界での就労を経てコトラに参画。金融機関のM&A部門や法人営業の経験者を中心に、M&Aアドバイザリーへの転職を支援しています。事業会社の財務ポジションへの転職実績もあり、金融実務の経験を直接生かせるキャリアをご提案します。
→ 青島 志朗のプロフィールを見る
網中 響太郎（エグゼクティブコンサルタント）
新卒でコトラに入社し、BIG4パートナーとのウェビナー主催なども経験。金融出身者の戦略コンサルティング、M&Aアドバイザリー、リスクコンサルティングへの転職に加え、事業会社の経営企画やサステナビリティ推進への転職も支援しています。コンサルと事業会社の両方を視野に入れた選択肢をご提案します。
→ 網中 響太郎のプロフィールを見る
吉見 春樹（エグゼクティブコンサルタント）
中部電力で大口顧客向けの法人営業を担当し、カーボンニュートラル実現に向けたソリューション提案を経験。ESG・サステナビリティ領域を専門に、金融機関で培った知見をコンサルティングファームのESGアドバイザリーや、企業のサステナビリティ推進に生かす転職を支援しています。
→ 吉見 春樹のプロフィールを見る
金融から不動産投資への転職
中川 衣里子（エグゼクティブコンサルタント）
新卒でコトラに入社し、アセットマネジメント、不動産、金融領域を担当。不動産ファンドやストラクチャードファイナンス、ファンド管理などの経験者の、不動産アセットマネジメントやアクイジションへの転職を支援しています。金融で身につけた知識を不動産投資の現場で生かすキャリアをご提案します。
→ 中川 衣里子のプロフィールを見る
森田 謙一（エグゼクティブコンサルタント）
人材関連業界で約25年のキャリアを持ち、不動産金融、不動産、ゼネコン関連業界全般をワンストップで担当。信託やストラクチャードファイナンスなどの経験者の、不動産アセットマネジメントやアクイジションへの転職を支援しています。幅広い業種・職種を見てきた経験から、長期的なキャリアを見据えたご提案をします。
→ 森田 謙一のプロフィールを見る
加賀 達也（エグゼクティブコンサルタント）
大手生命保険会社の運用部門で、不動産投資の企画とリスク管理を経験。投資銀行のカバレッジ業務などの経験者の、不動産アクイジションへの転職を支援しているほか、IR・SRコンサルティングや事業会社の財務ポジションへの転職実績もあります。投資家側で培った視点から、評価のポイントを具体的にお伝えします。
→ 加賀 達也のプロフィールを見る
