少数精鋭組織で「プロとしての希少性」を高める投資哲学――Vision Platformシニアマネージャーが語る「想像力」と成長戦略

Vision Platformのシニアマネージャーの小平遊門氏は、M&A、ファイナンス、バイアウトのご経験を活かし、未上場企業投資の最前線でご活躍されています。「投資検討の柔軟性」と「専門性の早期確立」を求めて、同社に入社されました。
この記事では、若くしてオーナーフェイシングをご担当される実務、「提案の深さと熱量」で勝負される投資哲学、そしてテクニカルスキル以上に重要とされる「想像力」にフォーカスし、少数精鋭組織でプロとしての「希少性」を高める、濃密なご経験の真髄に迫ります。

ゲスト紹介

ゲスト

株式会社Vision Platform
シニアマネージャー

小平 遊門 様

[ 経歴 ]
三菱UFJモルガン・スタンレー証券のM&Aアドバイザリー部門にてキャリアをスタート。TOBや経営統合、ファンド向け投資実行など幅広い案件に従事。途中、三菱UFJ銀行への出向を経てLBOローンの組成やその後のコベナンツ管理といったファイナンス実務も経験。その後、野村キャピタル・パートナーズに移り、事業承継をテーマとしたバイアウト投資を中心に、投資実行からバリューアップまで一貫して携わる。現在はVision Platformにてシニアマネージャーとして第一線で活躍中。

経歴――M&A・ファイナンス実務から投資・経営の最前線へ

コトラ武澤：
小平様のご経験や貴社での働き方、求める人物像について深くお伺いできればと考えております。まずは、小平様のこれまでのご経歴についてお聞かせいただけますでしょうか。

小平様：
よろしくお願いいたします。私のキャリアのスタートは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のM&Aアドバイザリー部門でした。そこでは、TOB（株式公開買付）や経営統合、さらにはファンド向けの投資実行など、非常に幅広い案件に関わらせていただきました。また、途中には三菱UFJ銀行への出向も経験しまして、LBOローンの組成や、その後のコベナンツ管理といったファイナンスの実務にも携わることができました。

コトラ武澤：
証券会社でのM&Aアドバイザリー業務から、銀行でのファイナンス実務まで、若手の頃から非常に幅広いご経験を積まれたのですね。その後はどのようなキャリアを歩まれたのでしょうか。

小平様：
その後、野村キャピタル・パートナーズへと移り、事業承継をテーマに据えたバイアウト投資を中心に担当しました。投資実行から、その後のバリューアップに至るまで一貫して携わることができ、多様な投資ストラクチャーを柔軟に検討できる環境でしたので、今振り返っても本当に良い会社だったと思っています。

コトラ武澤：
素晴らしい環境にいらっしゃった中で、なぜ転職をお考えになったのでしょうか。当時、ご自身の中でどのような課題感を感じていらっしゃったのですか。

小平様：
恵まれた環境ではあったのですが、若手の個人として一点だけ感じていた課題がありました。それは、「どの案件にアサインされるかによって、自分が深められるスキルの方向性が変わってしまう」ということです。専門性の軸が定まりにくいという感覚があり、それが転職を考えるきっかけの一つになりました。

コトラ武澤：
数ある投資会社やファンドの中で、最終的に貴社を選ばれた決め手は何だったのでしょうか。

小平様：
大きく2つあります。1つ目は、投資検討の柔軟性や自由さを最大限に生かした投資がしたかったということ。2つ目は、先ほど申し上げたように、投資フロントとしての専門性を早期に確立したかったということです。たとえば、「LBOに強い」「事業承継に強い」といった自分自身の確固たる軸足を早めに固めたいと考えていたところでVision Platformを知り、この2つの条件を同時に満たせる唯一無二の会社だと考え、入社を決断しました。

コトラ武澤：
専門性の確立と柔軟な投資の両立ですね。その他にも入社の後押しとなった要素はありましたか。

小平様：
はい、加えてPE投資の肝とも言える「オーナー社長との信頼構築」を若いうちから直接担いたいという気持ちもありました。株を譲っていただくための真剣なコミュニケーションは非常に重要です。Vision Platformでは、シニアマネージャーというポジションで当然のようにオーナーフェイシングを任されており、私のその希望も叶えられています。

コトラ武澤：
一般的なPEファンドのスキームと、貴社の投資スキームとの決定的な違いはどのような点にあるとお感じですか。

小平様：
最も大きな違いは、投資先の事業成長に向けて、柔軟な投資設計を検討できる点です。投資会社としてリターンを実現する方法は複数存在しますが、Vision Platformでは「投資先の売上成長にコミットすること」を大前提としており、それに資する投資方法を検討することができます。この独自の枠組みがあるからこそ、売り主様もご自身の会社の将来に期待を持てるような提案ができるのです。これが他社にはない圧倒的な強みだと思っています。

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実務の最前線――資金力ではなく提案の深さと熱量で勝負する

コトラ武澤：
実際に入社されてみて、入社後のギャップなどはありましたでしょうか。

小平様：
入社前から「裁量が大きい」とは聞いていたのですが、実際に入ってみると想定以上でした。案件ごとの全体像を自分自身で描き、社内外の議論をリードしながら、投資判断からバリューアップの実行までを自ら動かしていく必要があります。誰かに役割を与えてもらうのを待つのではなく、「自分がその案件の主体者である」という意識が自然と求められる環境ですね。

コトラ武澤：
そうした環境で働く中で、ご自身の成長についてどのように感じていらっしゃいますか。

小平様：
自由度が高い分、常に自分の頭で考え続けなければならない場面が多く、思考の負荷は決して低くありません。ただ、その高い要求水準に応え続けることが、そのまま投資家としての地力の向上に直結していると実感しています。

コトラ武澤：
主体性が強く求められる分、圧倒的な成長機会があるということですね。現在、小平様はシニアマネージャーとして、具体的にどのような業務を担っていらっしゃるのでしょうか。

小平様：
ソーシングの面では、M&A仲介会社等から持ち込まれる案件情報の評価・精査を行いつつ、アソシエイトやマネージャーのソーシング活動の進捗管理も担っています。個別案件の推進においては、財務分析や投資委員会向けの資料作成はもちろん、投資先の業績モニタリングや経営施策の実行など、その案件の局面に応じて必要なことを柔軟にこなしています。固定されたルーティン業務があるわけではなく、シニアマネージャーとしてソーシングから投資実行までを一気通貫で担当しています。

コトラ武澤：
一気通貫で関与される中で、特に印象に残っている成功体験や、壁にぶつかって乗り越えたエピソードがあればぜひお聞かせください。

小平様：
ある案件で、ビッドで3番札だったにもかかわらず、投資先のオーナー社長に私たちを選んでいただけたことがありました。ビッド上位の金額を提示できたわけではありませんでした。しかし、「この会社に投資できたら、やれることもやりたいこともたくさんある」という強い確信を持ち、事前に社長と深く、丁寧なコミュニケーションをとり続けたのです。

コトラ武澤：
金額の差をコミュニケーションで覆すというのは、簡単なことではないと思います。どのような要因が大きかったのでしょうか。

小平様：
やはり、資金力ではなく提案の深さと熱量で状況をひっくり返すことができたのだと思います。事前に丁寧なコミュニケーションを取り、私たちの考えに共感を得ることができました。「こういう戦い方ができるのか」と実感した瞬間でしたし、まさにVision Platformの投資哲学が体現された経験として、非常に印象に残っています。

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組織風土――自由と責任が体現された少数精鋭のチーム

コトラ武澤：
そうした提案力を生み出す貴社のチームの雰囲気や、ナレッジの共有についてはどのようになっていますか。

小平様：
Vision Platformはまだ若い組織ですので、正直なところ、体系化されたマニュアルのようなものは現状ありません。他方で、様々な知見を持ち合わせたメンバーが揃っているため、案件遂行に必要なナレッジはチーム内にいくらでも存在します。各メンバーは自分の担当分野において、必要なナレッジをフラットに他のメンバーへ求めに行きます。そしてみんな、自分の知見を出し惜しみせずに教え合ったり、協力し合ったりする風土があります。生きた知見を存分に吸収できる組織文化だと感じています。

コトラ武澤：
代表の方との距離感や、日々のコミュニケーションはいかがでしょうか。現場への権限委譲などは進んでいるのでしょうか。

小平様：
代表の酒井が現場メンバーに与えている裁量は非常に大きいですね。立場に関係なくフラットな議論をしてくれますし、担当者の意見もしっかりと尊重してくれます。一方で、与えられる裁量に見合うだけのオーナーシップを持ち、しっかりと自分の考えを持って動いているかという点は厳しく求められていると感じます。日頃の議論もシャープな論点をこなし、非常に示唆に富む内容となっています。

コトラ武澤：
働き方の柔軟性や、業務の密度といった観点ではいかがですか。少数精鋭ならではの熱量があるとお見受けします。

小平様：
正直なところ、仕事量は決して少なくありません。場合によってはタイトなタイムラインで投資検討をこなさなければならない場面も少なくないです。ただ、内部手続きなどの無駄な作業は極限まで削ぎ落とされています。そのため、投資検討や投資先支援において真に必要な業務に対して、圧倒的な密度で取り組むことができています。非常に濃い時間を過ごすことになるため、その分の疲労はあるかもしれませんが、ここまで純度の高い投資業務の経験を積める環境はそうそうないと自負しています。

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求める人物像――テクニカルスキル以上に不可欠な「想像力」と現場感覚

コトラ武澤：
採用にあたり、面接などで小平様が必ず確認されているポイントは何でしょうか。

小平様：
面接の場では、「本当にPE業界に入りたいと心から思っているのか」、そして「この業界で具体的に何を実現したいと思っているのか」、さらに「その目標のためにこれまでどのようなアクションを起こしてきたのか」という点は、必ず深く知りたいと思っています。PEの業務というのは、成果が目に見える形で出るまでに非常に長い時間がかかりますし、投資先へのインパクトもとても大きい業務です。だからこそ、途中で投げ出さずにしっかり腰を据えて、目の前の案件に対して実直に取り組める人物なのかどうかは、面接の言葉の端々からしっかり読み取りたいと思っています。

コトラ武澤：
貴社の環境を楽しめる、「相性が良い」と感じる方の特徴についてはいかがですか。

小平様：
一言で言えば、「与えられた役割に留まらず、プロアクティブに仕事の範囲を広げていける人」ですね。たとえばアソシエイトのポジションであっても、マネージャーが担うような視点や動き方に自然と踏み込んでいける積極性があるかどうかです。もちろんスキルがあるに越したことはありませんが、それ以上にこの姿勢があるかどうかを重視しています。弊社は少数精鋭で、一人ひとりが仕事に対してオーナーシップを持って動くことが求められる環境です。指示を待つのではなく、自分で問いを立てて動ける人、そして高い思考負荷を成長の糧として楽しめる人にとっては、これ以上ない環境だと思っています。

コトラ武澤：
未上場企業投資において、モデリングなどのテクニカルなスキル以上に必要とされる「現場感覚」とは、どのようなものだとお考えでしょうか。

小平様：
それは「投資先や出資者への想像力」だと思います。投資先の方々からすれば、ある日突然外部の資本家たちが入ってくるわけです。会社が変わっていく期待を持ってくださるかもしれませんが、正直なところ、「今後どんな経営になっていくのか」と不安に思うことも多いはずです。一方で、出資者の方々も身銭を投じて我々に大切な資金の投資を任せてくれています。こうした様々なステークホルダーの立場に立って、「自分がどうあるべきなのか」を内省できる感覚が必要なのではないかと考えています。そのような感覚さえあれば、テクニカルなスキルは自ずとついてくるものです。

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候補者へのメッセージ――成長フェーズの組織で掴む圧倒的な経験値

コトラ武澤：
貴社での経験が、プロフェッショナルとしての「希少性」をどのように高めるとお考えですか。

小平様：
「投資家としての成長速度」と「経験の密度」という点においては、国内でも際立った環境だと思っています。積極的な投資活動を通じて多くの案件に触れられる一方で、本質的でない資料作成や社内手続きを極力排してシャープに投資検討を進められる。つまり、量と質が同時に担保されているのが弊社の大きな特徴です。

コトラ武澤：
量と質の両立に加えて、若手から最前線に立てることも大きな魅力ですね。

小平様：
おっしゃる通りです。若いうちから投資の意思決定の最前線に立てることは非常に重要です。組織が成熟し、体制が確立された大手ファンドでは、どうしても役割が細分化されがちです。しかし弊社では、ソーシングから投資実行、そしてバリューアップまでを一気通貫で経験できるため、プロフェッショナルとしての引き出しが早い段階で広がります。こうした経験の希少性は、その後のキャリアにおいても大きな差別化になると考えています。

コトラ武澤：
最後に、今のフェーズの貴社に加わる面白さと、転職希望者へのメッセージをお願いいたします。

小平様：
弊社は今後数年で、常に30社程度の投資ポートフォリオを維持できるようになりたいと考えており、急速に成長しているフェーズにあります。スモールキャップのコンシューマー領域で圧倒的な存在を目指していく、その過程に携われるのは今のタイミングだからこそです。成長意欲のある方にぜひ受けていただきたいと思っています。

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インタビュアー紹介

インタビュアー

株式会社コトラ
エグゼクティブコンサルタント

武澤 諒介

【 経歴 】
法政大学経済学部卒業後、横浜銀行に入社。 個人向け資産運用提案業務と法人向けソリューション提案業務に従事。 事業法人に対して融資を中心にM&A提案やビジネスマッチング提案など幅広く業務に従事。金融領域でスキルアップを目指すキャンディデートのキャリアを支援。