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会計事務所でのアドバンテストなウェルスプランニングの求人

求人ID:1312440

募集継続中

転職求人情報

職種

ウェルスプランニング

ポジション

担当者

おすすめ年齢

年収イメージ

応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)

仕事内容

1. 富裕層クライアントへの個別プランニング

<2023年10月現在の仕掛案件例>
�.公開準備企業のストックオプションの信託を通じた子供たちへの相続時精算課税贈与
�.大手非公開企業の従業員持株会の設計
�.地方コングロマリット企業の再編、事業承継M&A、不調シナリオでの納税原資対策
 ※難度の低くない案件を扱います。


2. 個人向けの運用商品の開発

(参考商品)1.マンション等のリノベーション投資の商品化 2.米国トランクルーム投資・国内コンテナホテル投資の商品化
3. 投資資産保有SPCの監査(※)
4. 海外生命保険を利用した納税原資対策
5. 欧米プライベートバンクの国内オペレーション支援(※)
6.グローバル企業のエグゼクティブ向けFP業務
7. 海外富裕層による日本向け不動産投資のサポート
8. 事業承継M&A(※)
9. 事業承継ファンド組成・オペレーション支援(※)
10. 財団
(※) 公認会計士で資産承継・事業承継に挑戦したい方がエントリーしやすい業務です。

必要スキル

【必須要件】

税理士又は公認会計士、又は税理士科目3科目以上合格者

就業場所

就業形態

正社員

企業名

大手会計事務所

企業概要

証券化コンサルティング業務、財務コンサルティング、ウエルスマネジメント、国際税務と幅広いラインアップで展開しております。

企業PR

会計や税務関連のアドバイザリーに注力している企業です。
その中でも国際税務やSPCに関する内部統制周りに強みを持っています。
また顧客には金融機関がおり、ストラクチャード・ファイナンスやプロジェクトファイナンス等のサービスにも強みがございます。
サービスラインとして国際税務、移転価格戦略、SPC等々があり、企業の海外進出サポートも充実しています。

備考

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