公認会計士の転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

<募集業務内容>
●会計・税務コンサルティング
●事業承継業務
●International Service 国際業務
●ビジネス・コンサルティング（再生業務）
●IPO業務
●ヘルスケア（医療機関）
●Transaction Service

下記業務のなかからご希望される業務をお選びいただきます。
●会計・税務コンサルティング
●マネジメント・コンサルティング
●ビジネス・コンサルティング（再生業務）
●IPO業務
●Transaction Service
●Financial Advisory (M&A)

●事業再生アドバイザー：
　○事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う
　○問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする
　○必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う

【具体的業務例】
　・事業再生支援（Financial Restructuring）
　・企業再編支援（グループ内組織再編支援）
　・M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等）
　・海外リストラクチャリング支援
　・法的再生支援

●バリューアップアドバイザー：
　○ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
　○事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
　○クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う

【具体的業務例】
　・ターンアラウンド（実行支援）
　・バリューアップ支援
　・営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援
　・経営管理体制（原価管理の仕組み構築など）の構築支援
　・後継者、ミドルマネジメントの育成支援

●事業面・財務面に課題を抱えた企業等をクライアントに、対象となる事業を再生し成長軌道に戻すため、問題の把握と原因の解明を行い、改善策の検討、マネジメントの意思決定から施策の実行までを一貫してサポート

【リストラクチャリング領域における下記業務】
　○事業再生支援（Financial Restructuring）
　○企業再編支援（グループ内組織再編支援）
　○M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等）
　○ターンアラウンド/バリューアップ支援（Operational Restructuring）
　　　― 戦略立案および戦略実行支援
　　　― チェンジマネジメント（ミドルマネジメント層の育成）支援
　　　― PDCAサイクルの構築支援
　　　― オペレーションの改善支援
　○海外リストラクチャリング支援
　○法的再生支援

●必要に応じ、金融機関や株主、支援企業等のステークホルダーとの意向調整をグループ内専門家と協働して支援

●グローバルファイナンスストラテジー
・事業価値評価、事業・投資ポートフォリオマネジメント
・財務戦略、資本・配当政策決定
・グローバルトレジャリーマネジメント
・経理
・経営管理PMI（Post Merger Integration）
・グループ経営管理体制
・ガバナンス強化

●グローバルエンタープライズマネジメント
・グローバル経営管理制度の構築
・予算管理制度・業績予測高度化
・業績管理・評価指標体系の見直し
・原価企画高度化・原価制度再構築

●グローバルアカウンティングオプティマイゼ―ション
・連結報告体制の最適化
・グループ会計基準・ルール統一
・リスク管理体制強化

●グローバルファイナンスオペレーション

●CFO組織・タレントマネジメント

【主な業務内容】
・　契約書（主にコーポレート及びメディア事業関連）の審査および修正並びに作成
・　各種サービスの約款、規約、加入申込書、重要事項説明書、販促物のチェック
・　各部門からの法務相談（主にコーポレート及びメディア事業関連）の対応
・　コンプライアンス研修・啓蒙活動
・　提携弁護士への法的判断の依頼及び訴訟の委任などの窓口業務
・　M＆Aや新規事業案件に関する法的サポート
・　知的財産関連業務
・　法改正に伴う行政機関との折衝等に関する渉外業務のサポート

以下の中から、ご経験・ご志向等に合わせて検討しますが、特に税務に強い方を歓迎します。

1.財務会計：単体・連結財務諸表の作成、監査法人対応等、決算開示資料作成等
2.管理会計：予算策定、実績管理等
3.税務：税務申告書作成、税務調査対応等

当社ならびに当社グループの経理や内部統制にかかる業務全般を、ご経験やご希望を考慮のうえ幅広くご担当いただきます。また、経理業務でご経験・実績を積んでいただき将来的には経営企画業務へ参画いただきます。

●決算業務（月次・四半期・年次、本体及び子会社連結決算）
●親会社(東証一部上場)への連結PKG 作成
●各種税務申告書作成
●管理会計
●内部統制対応
●監査・税務対応

●下記業務内容に関して、財務及び経済分析・調査・レポート作成等を担当して頂きます
　・移転価格税制への対応を中心としたアドバイザリーサービス
　・グローバルタックスマネジメントに関わるアドバイザリーサービス
　・国際税務マネジメント・タックスプランニングに関わるアドバイザリー

※経験・技術・ポテンシャルにより、最終的に職務内容詳細を決定します

●国内外のM&A、組織再編、事業統合、事業再生等の案件に対する税務関連サービス

◆M&A/MBO/LBOに関するスキームの策定及び税務アドバイス
◆買収後の組織再編に関するスキーム策定及び税務アドバイス
◆買収に係る税務デューデリジェンス業務
◆海外投資案件の税務デューデリジェンス（複数国）の支援及び買収スキームに関する税務アドバイス（海外事務所との協働）

●国際税務部門に属する関税・間接税チームでは、事案に応じ、様々な関税・間接税及び貿易管理に係わる業務を提供。
●グローバルネットワークを通じ、世界各国の関税・間接税部門のみならず、移転価格税制、その他国際税務部門等とも連携し、関税、間接税、法人所得税をはじめとした税金コスト、並びに物流コストや管理コスト等諸種コストの削減を総合的に企画・管理する以下のアドバイザリーサービスを提供。

◆ 関税の適正化サポート
◆ サプライチェーン再構築アドバイス
◆ FTA/EPA適用のための原産地管理

マネージャーとして経理業務全般をご担当いただきます。
●IFRS導入
●単体、連結決算
●税務申告
●開示
●監査対応
●上場準備

●コーポレートガバナンス コンサルティング
　・コーポレートガバナンスの現状評価、最適なコーポレートガバナンスの立案、最適なコーポレートガバナンスの構築・導入
　・グループ会社（国内・海外）に対するガバナンス体制構築
　等に関するコンサルティング業務

●内部統制 コンサルティング
　・BPR、サプライチェーン、組織／制度設計、管理会計、要員最適化、最適業務設計、導入教育
　・コンプライアンス体制構築、コンプライアンス計画策定、実行、モニタリング
　・（資産の保全に関連するものを入れたい）
　・J-SOX／US-SOXの評価範囲策定、文書化、評価手続立案、評価コソーシング
　等に関するコンサルティング業務

●内部監査 コンサルティング
　・グループ内部監査体制高度化、海外子会社内部監査体制構築
　・内部監査計画策定、手続立案、監査コソーシング、改善課題抽出、改善策立案、フォローアップ
　・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種検査対応
　等に関するコンサルティング業務

◆想定する業務範囲
当社にとって適用が必要な会計方針の検討・整備
月次／四半期／半期／年次決算業務
役員への定期報告資料の作成
開示資料の作成
予算策定・管理
監査法人対応

●ファンドオブファンズ（FoF）運用会社のフロントシニアメンバーとして、以下のような業務を担当

●既存顧客との取引深交（アカウントマネージャー）
●新規顧客の開拓（責任者）
●海外ゲートキーパー/プレースメントエージェントとのリレーションシップマネジメント

●PEファンド投資主担当
　・GP面談
　・パイプライン管理等

●PEファンドのデューデリジェンス業務：
　・国内外のPEファンド及び業界情報の収集、調査、分析
　・PEファンド投資推奨レポートの作成におけるプロジェクトマネジメント、及びジュニアスタッフの指導

●PEファンド・オブ・ファンズ（FoF）の運営：
　・一任/助言及びFoFのマーケティング業務
　・国内外のPEファンド及び業界情報の収集、調査、分析、及びコンサルティング
　・公的年金や金融機関向け入札/コンサルティング案件の担当及びプロジェクトマネジメント

ジョブローテーションにより、下記経理業務全般をご担当いただきます。
●月次、年次決算
●連結決算
●税務申告
●監査対応
●開示

総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●独立系投資会社でのファンドアドミニストレーション業務
　
●会社決算業務（単体決算、及び親会社の連結対応）
●予算策定（予算数値の作成、予実管理）
●組合運営事務全般
　・契約管理
　・決算（報告書作成、監査対応）
　・LP向け通知
　・入出金管理
　・投資委員会及び諮問委員会の設定、議事録作成
　・組合員集会の準備、運営
●LP対応（LPからの依頼資料の作成、ファンドレイズ対応）
●その他アドミニストレーション業務全般

業務内容
●M＆A・事業再生・事業再編業務
●IPO支援業務
●内部統制構築業務
●事業承継対策業務
●ヘルスケアに関わるコンサルティング業務
●各種コンサルティング業務

自社の危機管理・リスク管理全般、内部統制全般等に関する業務を担当頂きます。

●内部統制に係る各種対応又は統括（お客様からのご照会に係る対応を含む）
●継続的な業務改善の指示等（規程類、マニュアル類等の整備に関する助言・管理、運用状況の監視）
●個別案件毎の契約に関する指示等（テンプレート類等の整備に関する助言・管理、レビュー、運用状況の監視）
●事務過誤対応、及びこれに係る業務改善指示
●苦情、クレーム、トラブルに関する対応指示
●法改正、危機管理、リスク管理に係る各種対応又は統括

●大手会計事務所系財務コンサルティングファーム（FAS）でのM&Aトランザクションサービス

●業務内容
　・財務デューデリジェンス
　・会計ストラクチャー助言業務
　・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
　・財務モデリング業務
　・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
　・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

ヘルスケア産業（医療機関および関連産業）に関する以下の業務：
●ビジネスアドバイザリーサービス（戦略・オペレーション関連、ビジネスモデリング等）
●買収、合併、提携等トランザクションサービス
●ファイナンス関連アドバイス（事業再生関連アドバイスを含む）

事業会社（含む金融機関、ソブリン機関）のクレジット分析・評価業務

ストラクチャードファイナンス（証券化商品）の分析・評価業務

●職務内容の概要
　当社単体経理チームの一員として月次決算を中心に財務会計・管理会計に携わっていただきます。

●職務内容の詳細
　入社時（スキル・経験により差異あり）は、単体経理チームの一員として月次決算を中心に財務会計・管理会計に携わっていただきます。
その後は東証決算開示・金商法決算・会社法決算や監査対応、税務申告など幅広い分野に携わっていただき、経理のプロフェッショナルとして成長して頂きます。

M&A担当として、案件のリストアップ、分析、提案、交渉、契約、クロージングまで一連の業務を取りまとめて担当して頂きます。

●新規事業、シナジー事業の観点からのグループM&A戦略の推進サポート
●候補先、アライアンス先の発掘・選定、アクションのサポート
●企業評価にかかる情報分析と、それに基づく提案資料の作成
●対象企業との交渉への参画、仲介会社との折衝、調整、交渉、社内関係部署との調整
●買収後統合業務の企画・推進

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

上場サポート（IPO、一部指定等上場、IR）にともなう業務全般を中心に、経営サポート業務（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ、CFO機能、事業計画、Global企業管理）、FAS業務（M&Aｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ、価値評価、ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ発行包括ｻﾎﾟｰﾄ、資金調達支援、事業再生・再編）、管理体制ｻﾎﾟｰﾄ業務（内部統制、管理業務一括受託、組織、人事労務、会計）などをご担当頂きます。

財務と会計の領域において、高品質なソリューションを提供し、クライアントの成功と成長に寄与することをミッションとしています。

CFOの「Trusted Advisor」として、会計に関する高度な知識、幅広い経験と、優れた問題解決力を持って企業経営、業務推進の高度化を支援することを通じて、 クライアントにさらなる活力を与え、日本（世界）の経済活動活性化に寄与し多くの人々が幸せになることを目指しています。

▼以下の4つの領域においてサービスを提供しています。

1．財務戦略ソリューション（Finance Strategy）
　ファイナンストランスフォーメーション＆ビジョニング
　ファイナンス機能（経理、財務等部門）のベンチマーク分析
　組織再編・グループ構造改革
　組織再編に伴う経営統合（Post Merger Integration：PMI）

2．企業業績管理ソリューション（Enterprise Performance Management）
　ビジネスインテリジェンス（Business Intelligence：BI）構築
　Transform for EPM〜新たな時代の業績評価マネジメントによる 企業価値向上〜
　戦略的業績管理（Strategic Performance Management）
　リスク管理(ERM)
　グループマネジメントシステム構築支援
　予算管理改革支援
　コストマネジメント再構築

3．経理業務高度化ソリューション（Finance Operations）
　グローバル会計制度統一（IFRS導入等）
　グローバル経理業務改革（プロセスの標準化・効率化、決算期統一・決算早期化）
　会計システム再構築支援（基本構想、要件定義、プロジェクト管理等）
　経理人材育成、ガバナンス体制構築
　シェアードサービス＆アウトソーシング （Shared Services & Outsourcing）

4．財務・資金管理高度化ソリューション（Treasury）
　財務組織・機能改革支援（Treasury Strategy & Organization）
　資金・流動性管理のデザインおよび導入（Cash & Liquidity Management）

ご入社いただいた際には、ご入社いただいた方が即戦力としてクライアントに価値を提供できるサービス/業界と、今後の中長期的で目指すキャリアの双方を考慮の上でプロジェクトにアサインします。

▼我々のチームで働くことの魅力として以下が挙げられます。
・多様なプロジェクト
経営管理のあるべき姿を検討するプロジェクトから業務改善やITシステムの実装などの数多くの経験を積むことができ、ソリューションや業界に関する知見が広がります。

・ネットワーク
コンサルティング他部門や監査・税務・ディールなどの国内ネットワークと、加えてGobalネットワークと協業して、様々なサービスをワンストップで多種多様なクライアントに対してサービス提供をしています。

・互いに高めあう組織風土
クライアントに最高のサービスを提供するためにコンサルタント同士が互いに意見をぶつけ合いながら妥協のないソリューションを提供する文化があります。また、コンサルタントとしての能力を高めるための研修にも力を入れています。その他、コンサルタント同士の連携を深めるためのチーム内コミュニケーションを積極的に図っています。

▼以下のような方が我々のチームで活躍しています。
・クライアントの抱える課題に対して真剣に考え、クライアントのために全力を尽くすことのできる方
・コミュニケーション力が高く、クライアントやチームメンバーと協力して仕事を推進できる方
・新しいことにチャレンジしようとする意欲があり、常に新しいことを吸収して自己成長をしたいと考えている方

●会計・財務・内部統制・BI(Business Intelligence)等の経営管理分野において、クライアントの経営課題解決・持続可能な変革をもたらすコンサルティング(＝CFO支援)

●具体的には、国際会計基準の対応支援、グローバル連結経営の導入、内部統制の強化、M&A後の統合支援等のプロジェクトに従事します。

◎入社後の業務内容(役割)は、即戦力としてクライアントに価値を提供できる業務領域／業種／テクノロジーの専門性と、今後の中長期的な志向の双方を勘案して決定します。

●会計・財務・内部統制・BI(Business Intelligence)等の経営管理分野において、クライアントの経営課題解決・持続可能な変革をもたらすコンサルティング(＝CFO支援)

●具体的には、国際会計基準の対応支援、グローバル連結経営の導入、内部統制の強化、M&A後の統合支援等のプロジェクトに従事します。

◎入社後の業務内容(役割)は、即戦力としてクライアントに価値を提供できる業務領域／業種／テクノロジーの専門性と、今後の中長期的な志向の双方を勘案して決定します。

●投資先のIPO（株式上場）に向けて、専門的かつ実践的なコンサルティングサービスの提供

●上場準備プロジェクトの立上げと進捗管理
●ガバナンス体制構築（株主総会、取締役会、監査役監査、内部監査等）
●計数管理制度構築（月次・年度決算、予算統制等）
●関係会社、役員及び大株主との取引整備方針の立案、実行支援
●証券引受審査資料、上場申請資料の作成支援及び審査対応に関する助言
●財務報告に係る内部統制制度（J-SOX）構築支援
●資本政策（ストックオプション等）の立案、実行支援

●上場会社及び非上場会社の株式、新株予約権、社債などの診断・査定
●財務に関する調査(デューデリジェンス)
●資本政策に関するコンサルティング
●上記各号に付帯する一切の事業

連結決算を含む財務・経理部門全般

具体的には
・年次/月次決算業務
・連結決算業務（親会社から子会社/関連会社約10社の連結）
・各種管理会計業務
・財務、資金調達等

●投資ファンドのフロント業務（投資先発掘・ストラクチャー策定・投資実行からモニタリングまで）、またはバックオフィス業務（当局対応・投資家対応）を行っていただきます。
●ファンド種類は、ベンチャーファンド、バイアウトファンド、事業再生・組織再編ファンド、農業関連ファンドの4種類。

●M&Aにおける初期的検討から統合サポートまで、プロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。
●会計士メンバー及びコンサルタントメンバーと協働しながら、各プロセスを通じたサポートを一貫して行います。

・投資戦略助言・支援、投資判断基準・投資ポートフォリオ管理基準の策定支援
・投資先リサーチの支援
・コマーシャルデューデリジェンス（外部環境・市場分析）
・オペレーショナルデューデリジェンス（内部環境・バリューチェーン・コストドライバー分析）
・カーブアウト・シナジー分析・定量化
・投資先の修正事業計画策定及び財務モデル作成支援
・最終合意契約、Transition Service Agreement等に関する助言
・投資後パフォーマンスモニタリング
・プロセスマネジメント

●IPO関連業務
●会計監査（金商法・会社法監査等）
●その他監査関連業務、IPO関連業務
※配属はIPO関連業務を行っている事業部となります。

事業法人向けの下記業務をご担当いただきます。
・海外IPO、米国ファイリング（F-4等）の財務会計コンサルティング
・企業・法律事務所・金融機関等への営業活動サポート

事業法人向けの下記業務をご担当いただきます。
・海外IPO、米国ファイリング（F-4等）の財務会計コンサルティング
・企業・法律事務所・金融機関等への営業活動サポート

事業法人向けの下記業務をご担当いただきます。

●経営管理（管理会計）に関するアドバイスサービス
●経営企画や経理部門などへのサポート、案件マネジメント
（主なサービス）
・経営管理簡易診断
・現状可視化、経営課題抽出（課題、改善案検討）
・経営管理改善プラン、改善策立案支援
・経営管理システム構築支援
・経営管理体制構築支援
・経営データ分析
・経営管理に関する研修、ワークショップ実施
・予算策定支援
など

事業法人向けの下記業務をご担当いただきます。

●経営管理（管理会計）に関するアドバイスサービス
●経営企画や経理部門などへのサポート、案件マネジメント
（主なサービス）
・経営管理簡易診断
・現状可視化、経営課題抽出（課題、改善案検討）
・経営管理改善プラン、改善策立案支援
・経営管理システム構築支援
・経営管理体制構築支援
・経営データ分析
・経営管理に関する研修、ワークショップ実施
・予算策定支援
など

●事業承継にかかる支店支援業務
●公認会計士・税理士など外部提携先との協働

・会計方針の作成、相談事項対応
・税務相談事項対応、税理士法人対応
・税務設立届、異動届の作成ト税務署への提出
・会社予算作成、予実分析
・資金計画（増資計画）
・Taxオペレーションの管理
・本体及び子会社の資金管理
・会計監査対応
・Cash Reportの送付
・その他、小口現金管理、立替経費精算手続き、印紙・切手等の管理、領収書管理、支払指示書作成・管理

●投資後PMIを含めたM&A業務
●グループ内事業改善（コスト構造の見直しなど）

●　知財等契約遵守調査、訴訟支援、不正調査　（含むクロスボーダー案件）

?．業務内容
企業の事業再生・再編関連に関するアドバイザリーサービス

1 事業再編・再構築支援
　● 事前検討（改善、M&A、JV、売却、清算等の各オプションの比較分析）
　● 経営統合支援
　● 事業統合、JV設立支援
　● グループ内再編支援
　● 事業分離、事業・子会社売却支援
　● JV解消支援
　● 事業撤退支援（事業停止、会社清算等）
　
　（上記において主に以下の支援サービスを提供）
　　- 事業再編・再構築戦略の検討（事業・財務・税務・ディール面）
　　- FA（買収・売却・統合に係る各種交渉等）
　　- 事業・財務・税務・人事・IT等各種デューデリジェンス （税務・人事・IT等のデュー
　　　　デリジェンスは他部門と連携の上実施）
　　- デューデリジェンス対応支援
　　- 財務モデリング
　　- カーブアウト事業の財務諸表作成、スタンドアローン問題の検討
　　- 事業計画、統合計画策定（改善施策、シナジー効果の分析等を含む）
　　- 価値分析
　　- ストラクチャー検討（会計・税務処理の整理）
　　- PMI（Day1、Day100に向けたアクションプラン策定、PMO運営、モニタリング等）

2 ターンアラウンド、事業計画策定・実行支援
　●　外部環境分析（市場動向、競合他社ベンチマーク等）
　● 内部環境分析（ビジネスモデル、収益・コストドライバー、SWOT分析等）
　● 経営・財務状況の分析（実態BS、正常収益力、KPIの分析等）
　● 窮境原因（根源的原因）の分析
　● 売上、コスト、キャッシュ等の改善施策の立案
　● 財務モデリング（BS・PL・CF、事業・個社・連結）
　● 経営戦略立案、事業計画・資金計画策定
　● ノンコア事業、資産売却の実行
　● 資金繰り管理強化
　● 経営管理強化、KPI設定
　● 金融機関等の利害関係者への説明、利害調整
　● 上記計画実行（アクションプラン策定、PMO運営、モニタリング等）

3 海外事業のターンアラウンド、再編・再構築支援

　● 事前検討（改善・M&A、JV、売却、清算等の各オプションの比較分析）
　●　ターンアラウンド、事業計画策定・実行支援
　● 経営統合支援
　● 事業統合、JV設立支援
　● グループ内再編支援
　● 事業分離、事業・子会社売却支援
　● JV解消支援
　● 事業撤退支援（事業停止、会社清算等）
　　　（事業撤退支援に関しては、主に以下の支援サービスを提供）
　　　- 撤退方法検討のためのハイレベルのシナリオ分析
　　　- 選択された撤退方法に係る計画立案
　　　- 撤退計画の開始・実行
　　　- プロジェクト管理
　　　- ストラクチャー検討（主に税務上の観点から）

4 企業再生支援

　● 危機管理と資金繰り安定化
　● 事業再生計画・資金計画の策定・実行
　● 事業再編・再構築、M&A計画の策定・実行支援
　● コンティンジェンシー・プランの検討
　● ストラクチャー検討支援（会計・税務処理の整理、金融支援策を含む）
　● （金融機関向け説明資料）破産シミュレーション（清算BSの作成）
　● （金融機関向け説明資料）法的整理（民事再生、会社更生）シミュレーション
　● 金融機関等の利害関係者への説明、利害調整
　● 資金調達

5 法的整理支援

　● 法的整理申立前準備
　●　法的整理申立後手続
　　　- 財産評定
　　　- 債権調査
　　　- 清算BS作成
　　　- 資金繰り安定化、資金繰り管理
　　　- 事業計画・資金計画策定
　　　- 各種会計・税務支援（評定損、債務免除益課税等
　　　- ストラクチャー検討（金融支援策等）
　● 利害関係者への説明、利害調整（債権者、担保権者等）
　● 資金調達
　● スポンサー選定
　　　- FA（入札手続の実施、スポンサー候補との交渉等）
　　　- 価値分析
　　　- デューデリジェンス対応支援

6 経営不振企業・事業（ディストレス）のM&A支援

　● 危機管理と資金繰り安定化
　● FA（買収に係る各種交渉、プロセス全体の管理等）
　● 事業・財務・税務・人事・IT等各種デューデリジェンス
　● 価値分析
　● 財務モデリング
　● 事業計画、統合計画策定
　● ストラクチャー検討（債務整理・M&Aの手法の選択、会計・税務処理の整理）
　● 金融機関等の利害関係者への説明、利害調整
　● PMI支援（Day1、Day100に向けたアクションプラン策定・PMO運営・モニタリング
等支援）

7　 IBR（インデペンデント・ビジネス・レビュー）

　● 対象会社グループの事業活動の概要整理（市場、製品、拠点、経営陣等）
　● 経営・財務状況の分析
　● 業績不振の窮境原因の分析および説明
　● 将来事業計画、財務予想の分析
　● 感応度分析とその結果に対する見解
　● 戦略的オプションの検討支援

8 債権評価支援
　
　（売り手金融機関等向けサービス）
　● 売却方法の検討
　● 投資家選定
　● デューデリジェンス・パッケージ作成
　● 債権公正価格分析
　● 投資家との交渉

　（買い手投資家等向けサービス）
　● 債権デューデリジェンス
　● 価格分析
　● 買収等ストラクチャー検討支援

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

クライアントを金融機関とした
●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

・エネルギー業界の再編・統合のプロジェクトを中心にプ財務アドバイザリ-案件全般に参画頂きます。

　他FAS部門との協働機会が多く、幅広い会計・財務アドバイザリー案件（M&A、バリュエーション、財務DD等）の経験が可能

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務