大手銀行でのプライベートバンカー/求人ID:106339

募集継続中
株式会社コトラ
職種 プライベートバンカー
ポジション 応相談
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 経験・能力を考慮の上、当行規定により決定
仕事内容 超富裕層・富裕層向けプライベートバンキング業務

1.事業承継、資本政策の財務アドバイザリー(自社株の株価抑制、保有形態、持株会社設立などに関するアドバイス)
2.顧客の相続・事業承継対策ニーズの為の事業性貸出の施策立案
3.資産運用(保有資産を構成する自社株式、不動産、有価証券などのアセットアロケーションの提案)
4.不動産活用の支援
5.企業オーナー向けの後継者育成プログラムの構築
必要スキル 【必要要件】
・銀行におけるプライベート・バンキングの経験(特に法人貸出対応可能な人材)
・銀行における大企業向けのリレーションシップマネージャーの経験

【歓迎要件】
不動産、遺言信託、税金に対する基本的な知識
スキル・資格等:証券外務員1級、FP2級

投資運用商品組成経験のある方
スキル・資格等:証券外務員1級、FP1級、英検1級

【求める人物像】
実績・専門性(能力・スキル・経験等)とも優れており、継続的に高い成果を実現できる人材

1.業務経験・知識
プライベート・バンキング業務経験が豊富で富裕層ニーズに精通し、国内外のマーケットや多様な運用商品に関する知識・税務知識・融資知識等、高い専門知識を保有
2.リレーション構築力
企業オーナーや資産家等VIP先から高い信頼を得ることができ、パートナーたる人間関係を築くことのできる人格・人望の優れた人物
3.顧客・組織志向性
プロダクト本位の営業ではなく、コンサルティング営業による中長期的顧客リレーションを築ける人材
就業場所 東京都
就業形態 正社員または契約社員
企業名 大手銀行
企業概要 大手銀行
企業PR
業務カテゴリ プライベートバンキング[PB]業務
組織カテゴリ 日系金融機関
備考 配属:プライベートバンキングチーム
その他:
本ポジションは企業オーナー、地権者、病院オーナー等の総資産数十億以上の「超富裕層」の顧客と、「富裕層」の顧客を部店長重点深耕先として選定し、信託・証券・不動産等のグループの機能も活用し、きめ細かな資産承継、資産運用などの法個一体のソリューションを提供していただきます。
銀行営業店と一体となり、ダブルRM体制で各種ソリューションを提供していただきます。
関連キーワード 銀行

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