プライベートバンキング[PB]業務の求人一覧

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有名金融商品仲介会社でのウェルスマネジメント業務

2017/04/17
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 正社員:〜700万円くらい、契約社員〜1000万円くらい
ポジション 応相談
仕事内容

●法人および富裕層向け顧客開拓に対するソリューション営業

※顧客開拓に関しては、提携先の税理士事務所などから情報を得る為、自身のネットワークなどは必要ありません。また、提携先の開拓も別部署が行う為、顧客の立場にたった節税スキーム等の提案をして頂きます。

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外資系金融機関でのプロダクトスペシャリスト

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職・経験を考慮のうえ決定します(イメージ年収:800万円~1200万円)
ポジション 〜Associate Director
仕事内容

●Act as the local portfolio manager within discretionary investment products to ensure the smooth running of portfolio execution based on investment instructions with regional and global Investment Products and Services (IPS) Client Portfolio Management (CPM) teams
●Run ad-hoc analysis on portfolio performance and publish regular and ad-hoc portfolio reporting and supporting sales materials
●Maintain and refine the investment management agreements (contract) and regulatory required disclosures and reporting for clients
●Support the fund content manager on fund registration with Regulator and sales processing with Client Advisors (CA) and fund execution team
●Coordinate internal task force which consists of front-to-back stakeholders and ensure the delivery
●Liaise with the members or counterparts in Japan as well as global/regional level

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大手銀行でのプライベートバンカー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、同行規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション 応相談
仕事内容

超富裕層・富裕層向けプライベートバンキング業務

1.事業承継、資本政策の財務アドバイザリー(自社株の株価抑制、保有形態、持株会社設立などに関するアドバイス)
2.顧客の相続・事業承継対策ニーズの為の事業性貸出の施策立案
3.資産運用(保有資産を構成する自社株式、不動産、有価証券などのアセットアロケーションの提案)
4.不動産活用の支援
5.企業オーナー向けの後継者育成プログラムの構築

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大手証券での富裕層・法人向けコンサルティング(不動産関連)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●法人顧客及び富裕層顧客の証券化を含めた不動産関連ニーズに対する質の高いソリューション提供

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大手証券での事業承継コンサルティング

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●事業承継にかかる支店支援業務
●公認会計士・税理士など外部提携先との協働

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独立系証券会社でのプライベート・バンキング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション ディレクタークラス
仕事内容

●富裕層向けセールス
具体的には
・新規顧客開拓
・顧客ニーズに合わせたソリューションの提供

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信託銀行でのPB業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 能力と経験に応じ、面談の上決定(イメージ年収:800万円~1200万円)
ポジション マネージャークラス
仕事内容

プライベート・バンキング業務

●既存顧客との取引深耕
預金、有価証券担保ローン、遺言信託、その他信託機能を使ったソリューションの提供。(仕組債、投信販売等を主とするものではございません。)

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銀行での財産コンサルティング推進

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜1000万円+賞与
ポジション 応相談
仕事内容

・営業担当者向けに一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などの教育を行う
・営業担当者のセッションに同席をし、一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などのアドバイスを顧客へ行う
・業法改正や税制改正などの営業活動に役立つ情報配信を営業担当者向けに行う

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外資系金融機関でのクライアントアドバイザー【東京】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職・経験を考慮のうえ当社規定により決定します(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション クライアント・アドバイザー
仕事内容

●富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。
●入行後独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します。
●豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします。

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外資系金融機関でのクライアントアドバイザー【大阪】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職・経験を考慮のうえ当社規定により決定します(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション クライアント・アドバイザー
仕事内容

●富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。
●入行後独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します。
●豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします。

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外資系金融機関でのクライアントアドバイザー【名古屋】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職・経験を考慮のうえ当社規定により決定します(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション クライアント・アドバイザー
仕事内容

●富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。
●入社後独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します
●当社の豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします

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外資系金融機関でのクライアントアドバイザー【経験者】(東京、名古屋、大阪)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職・経験を考慮の上、当社規定により決定(イメージ年収:1200万円~2000万円)
ポジション AD〜ED
仕事内容

●富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供
●グループ内の豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイス
●社内トレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力

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証券会社でのファイナンシャルアドバイザー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ:〜1200万円程度+インセンティブ)
ポジション 担当者
仕事内容

個人富裕層およびミドルマーケットのお客さまの投資目標の実現のため、的確な商品・サービスを提供する資産管理型営業。
ラインアップの中から、お客さまのニーズにテーラーメード型の運用商品・戦略の提供を行う。

【具体的な仕事内容】
・お客さまの視点に立った、資産運用アドバイス
・長期的にお客さまとのリレーションシップの構築
・株式、債券、投資信託、金融新商品、年金の販売

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大手証券会社 プライベートバンキング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●国内の富裕層・資産家を対象とした、資産運用・管理、相続・不動産等に関するプライベートバンキング業務

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