プライベートバンキング[PB]業務の求人一覧

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メガバンクでのウェルス・アドバイザー

2020/09/06
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ウェルスアドバイザー
仕事内容

企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまに対して、フロント担当者との帯同や提案書作成等によりソリューションを提供するウェルスマネジメント業務

※足許の業務と今後の期待
・企業オーナーを中心とした富裕層に対するコンサルティング型のウェルスマネジメント業務
・資産承継・事業承継領域を中心に専門性を発揮し、お客様の期待に応えていく

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メガバンクでのハイエンド顧客向けウェルスマネジメント業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション シニアウェルスアドバイザー
仕事内容

上場企業のオーナーなど富裕層の中でも特に資産額が大きなお客さまの複雑なニーズに対して、高度なソリューションを提供するウェルスマネジメント業務。

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急成長中のプライベートバンクでのコンプライアンス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜800万円 内部管理業務の経験度合により要相談
ポジション 担当者
仕事内容

プライベート・バンキングの対象となる個人富裕層について
口座開設時や取引時においての審査の対応。
個人相手の為、金融機関と異なり遥かに厳しい審査がコンプライアンス的に要求される。

金融当局における定期検査対応等

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証券会社でのファイナンシャルアドバイザー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 700万円〜 年間報酬は上限なし。完全実績主義・成果主義の報酬体系。
ポジション 担当者
仕事内容

個人富裕層およびミドルマーケット法人のお客さまに対して、投資目標を実現するために必要な商品・サービスを提供する資産管理型営業を手掛けていただきます。豊富な商品ラインアップの中から、お客さまのニーズに適したテーラーメード型の運用商品・戦略を提供してください。

・お客様の視点に立った、資産運用アドバイス
・長期的なお客様とのリレーションシップの構築
・株式、債券、投資信託、金融新商品、年金の販売

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大手銀行でのウェルスマネジメント業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

ウェルスマネジメント部門に勤務して頂き、富裕層・超富裕層のお客様に対するリレーションシップマネジメントを行って頂きます。グループ全体の機能を活用し、資産承継、資産運用などの法人・個人一体のソリューションをきめ細やかに提供して頂きます。

・資産運用(自社株式、不動産、有価証券などのアセットアロケーション提案)
・事業承継、資本政策の財務アドバイザリー(自社株承継、保有形態、持株会社設立などに関するアドバイス)
・相続、資産承継対策(事業性ローン、保険活用等の施策立案)
・不動産有効活用支援

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急成長中のプライベートバンクでのプロフェッショナルセールス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜5000万円以上 インセンティブ(レーマン方式)
ポジション 業務委託
仕事内容

●個人のお客様に向けた資産運用相談

・富裕層向けの資産運用コンサルティング業務
 幅広い金融に関する知識をもってコンサルティングを行う。
・新規富裕層顧客の開拓。
・基本給、無し。
・業務委託契約社員として勤務。
・月2回の全体会議以外自由勤務。

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プライベート・バンカー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 300万円〜5000万円以上 インセンティブ(レーマン方式)
ポジション 担当者
仕事内容

●個人のお客様に向けた資産運用相談

・富裕層向けの資産運用コンサルティング業務
 幅広い金融に関する知識をもってコンサルティングを行う。
・新規富裕層顧客の開拓。

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大手銀行での承継ビジネス(事業・資産)推進担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

法人営業部門等と連携して頂き、主に純資産額20億円以上の企業オーナーに対する事業承継支援を行って頂きます。

・事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援
・営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催
・上場企業オーナーの資本政策立案支援 他

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銀行でのプライベートバンキング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

●同行と取引のある富裕層顧客に対する各種ソリューションの提案
※各営業店からの依頼により動いて頂く為、新規顧客開拓などの業務は原則発生しません。
※リスク商品の提案(手数料収入を得る)を主とするものではなく、中長期的な不動産活用、節税対策、事業承継対策等を提案するものです。

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大手銀行グループでのPB業務【東京・大阪】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

プライベートバンカー(PB)として、上場企業オーナーおよび当該ファミリーを中心とした超富裕層との取引獲得・構築・拡大を推進。

(1) オーナー経営者に対し、企業価値向上、事業承継・資本政策、資産運用等に係る提案。
(2) 事業承継・資本政策等に係る顧客向け提案書作成・精査。
(3) 超富裕層ファミリーに対し、資産承継・資産運用等に係る提案。

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大手銀行での相続ビジネス推進担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

●遺言信託・遺産整理業務にかかる案件支援

<受託>
・遺言信託受託に向けフロント支援
・遺言変更に係るフロント支援
・エリア、支店担当者への教育指導、勉強会主催

<遺産整理>
・遺産整理受任及び財産分与に向けフロント支援
・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示
・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い

<執行>
・遺言執行に係るフロント支援
・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示
・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い

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大手証券会社 ウェルス・マネジメント業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

富裕層のお客様を対象とした資産運用のサービス・その他の営業を行う業務

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独立系証券会社でのプライベート・バンキング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ディレクタークラス
仕事内容

●富裕層向けセールス
具体的には
・新規顧客開拓
・顧客ニーズに合わせたソリューションの提供

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大手証券会社での相続コンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

●遺言コンサルティング等の相続コンサルティング業務全般
●グループ会社と共同してお客様に最適な遺言、相続コンサルティングを提案していきます。

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大手証券会社でのプライベートバンキング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●富裕層のお客様を対象とした、資産運用・管理、相続・不動産等に関するプライベートバンキング業務
※入社後は新規開拓業務からのスタートになります。

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大手証券での事業承継コンサルティング

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●事業承継にかかる支店支援業務
●公認会計士・税理士など外部提携先との協働

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