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プライベートバンキング[PB]業務の求人一覧

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プライベートバンカーとは、主に高所得層や富裕層などを対象とし資産の管理や運用を行う職種を指します。 資産運用の種類として、証券や信託、株式や不動産などさまざまな分野をトータルでサポートする必要があるため、金融に関する広く高いリテラシーが求められます。 業務内容としては、顧客1人に対して専属でつき資産運用や相続税対策などさまざまな相談に乗り、アドバイスをしたり運用をしたりすることがメインの業務です。 顧客の資産を預かって運用することになるため、信頼関係を築く必要があり金融リテラシーだけではなく、人間力が求められます。 顧客に対して長期に渡ってサポートをすることが多く、顧客の人生に寄り添うことになるため高い満足感や達成感が得られる職種です。
全21件 1-21件目を表示中
並び順:
1
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
同社規定により決定(イメージ 〜700万円くらい)
ポジション
担当者
仕事内容
税金対策・資産運用を強みにしている「個人専門」のトップグループにて、社長及び経営企画メンバーと共に、以下のグループ全体業務(企画及び実行)を中心に幅広く従事頂くと共に、変化が激しいマーケットにおいて優先度の高い経営課題解決にもご尽力頂きます。

一気通貫サービスで個人専門のニッチマーケットトップです。資産の保全・運用から承継までワンストップでお客様に合わせた複合提案(投資や節税 等)しています。
月間1500件リード数がありコロナ禍でも業績好調!お客様、社員、社会に貢献したいと考えています。

ベンチャー気質がある10年目の急成長している会社でポテンシャル次第で幅広いプロジェクトにチャレンジできます。また、学歴・資格・社歴・年齢関係なく成果に対して評価され臨時賞与有!

当ポジションでは、経営企画部の中で<コンプライアンス>に関する業務を、メインに担当いただきます。
本部所属の他メンバーと協力しながら、課題解決に向けて制度の構築から手掛けていただきます。
また、時期によっては本部のその他バックオフィス業務のフォローをお願いすることもあります(経営戦略、経理、財務、労務、総務)

【社内】
・社内規程・マニュアルの制定改廃 
・リスクマネジメント(社内的危機管理)
・コンプライアンスプログラムの策定と管理

【法務】
・契約書審査、管理
・ライセンス登記、メンテナンス

【社外】
・法律相談
・提携先との契約、交渉
・顧問弁護士対応
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
●遺言信託・遺産整理業務にかかる案件支援

<受託>
・遺言信託受託に向けフロント支援
・遺言変更に係るフロント支援
・エリア、支店担当者への教育指導、勉強会主催

<遺産整理>
・遺産整理受任及び財産分与に向けフロント支援
・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示
・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い

<執行>
・遺言執行に係るフロント支援
・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示
・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
プライベート・バンキング部は企業オーナーを中心とした超富裕層やエグゼクティブのお客様向けに資産管理・運用をはじめとした様々なソリューションやサービスを開発・提供する部署です。本ポジションは富裕層向けのお客様に提供する非金融サービス(ラグジュアリーサービス)の企画・開発・提供を行う業務です。

富裕層のお客様は、それぞれのライフステージ、ライフスタイルにおいて様々な趣味嗜好・お考えを持っていらっしゃいます。
弊社では、本業の金融商品関連のサービス以外にも、富裕層のお客様の様々な価値観・気持ちに寄り添った多様なサービス・ラインナップを揃え、お客様の満足度の向上や当社・営業担当者へのロイヤリティ向上に寄与する取り組みを行っています。

プライベート・バンキング部では、このラグジュアリーサービスの拡大を目指しており、一緒に業務を担当していただける方を募集しています。

担当いただく主な業務は下記の通りです。
・ラグジュアリーサービス(富裕層向けの非金融サービス)の企画・開発・・・富裕層のニーズ調査、富裕層関連サービスの市場分析、提携先の検討・契約、サービス設計、等
・企画・開発したサービスのお客様への案内のための営業担当者等への対応・・・営業担当者からの顧客ニーズのヒアリング、提携先との連携に顧客へのサービス提供、等
・サービスの利用促進に向けた社内への啓蒙
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。

【対象顧客】
保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま(ウェルスアドバイザーが担当)
保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま(シニアウェルスアドバイザーが担当)

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。

【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、お客さまへのご提案を実施。

【魅力】
・ウェルスアドバイザーは、弊行とお取引いただいている多くのお客さまと接点を持ち、幅広いフィールドで専門性を発揮いただくことが可能。
・シニアウェルスアドバイザーは、上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただくことが可能。
・グループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズにお応えすることが可能。
・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。
・弊行では、中期経営計画の大きな柱の1つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざしている。

【キャリアパス】
ご入行後は、一定期間のトレーニングプログラムをご用意。その後は、主に以下2つのキャリアの何れかを目指していただく。
・富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナルを目指す(プロとして認定されれば処遇が上昇していく制度も有り)。
・チームリーダーやデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポストを目指す。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜600万円(※前職を考慮致します。)
ポジション
担当者
仕事内容
上場企業オーナーをはじめとする富裕層顧客の開拓及び資産運用等の総合コンサルティング

〜具体的な業務〜
●上場企業オーナー、富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行っていただきます。配属部署においては、弊社の業容拡大の柱として本格的な展開を図っており、お客様とのリレーションシップマネジメント業務を行っていただきます。
●金融資産の運用・保全、また事業拡大・継承、相続といった特有のニーズや悩みに対してのソリューション提供
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
法人営業部門等と連携して頂き、主に純資産額20億円以上の企業オーナーに対する事業承継支援を行って頂きます。

・事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援
・営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催
・上場企業オーナーの資本政策立案支援 他
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
・総資産30億円以上のオーナー・資産家層に対する金融商品提案およびソリューション提供
・総資産30億円以上のオーナー・資産家層の新規開拓および既存顧客の取引深耕

当社グループとお取引のあるオーナー・資産家層のお客さまとの面談を通じて、お客さまのニーズを的確に把握し、適切なソリューションを提供するものです。
新たな環境で仕事に取り組む意欲のある方の応募をお待ちしております。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
同社規定により決定(イメージ 〜600万円くらい)
ポジション
担当者
仕事内容
当社IFA業務に係るコンプライアンス・サポート業務および業務における適正性の確保。
<主な業務内容>
・各種報告書の作成
・帳票管理
・所属外務員への研修、指導
・苦情対応
・取引のモニタリング
・内部管理に関する規定等の更新
・内部監査の実施
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当〜ディレクター
仕事内容
- 投資ファンド出資者の弊社既存顧客の担当;既存ファンドの投資家に対する担当者として
リレーションならびにフォロー
- 投資ファンドの投資資金調達:Pre IPO/VC/PE を投資対象として組成された新ファンド
に対する資金調達
- 投資先バリューアップ:投資先のバリューアップを図るべくハンズオンによる業務支援
- 投資案件開発:弊社投資ファンド組成に叶う優良投資先の発掘
- 税理士法人ネットワーク活用・拡大:弊社関連の税理士を会員とする一般社団法人日本相
続事業承継連合会の会員拡大促進および会員に対する弊社/外部プロダクトのご案内
その他:M&A、国内外不動産ビジネス(宅建業保有)、弊社海外拠点出向によるビジネス
開発
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します。
ポジション
スタッフ〜マネージャークラス
仕事内容
●資産管理会社の窓口業務・資金管理業務・会計/税務業務(会計・税務知識を実戦の中で少しずつ勉強していきます)・時価/ポートフォリオ分散状況/相続評価等の計算及び報告業務
●資産管理会社の海外運用のオペレーションの設計及び海外トラスティや海外会計事務所とインテグレイトされたオペレーションの執行(海外出張あり)
●運用商品(税金を考えたSpecial Products。例:日本を含む世界各国の保険・年金・現物投資・その他)の組成・分譲活動、必要に応じてライセンス業者とのアライアンス
●税理士とペアを組んでHNWを訪問し、資産承継の提案活動を行う(潜在顧客の株価簡易評価・提案書ドラフト作成等、税理士のサポートをしながら典型的な国内事業承継対策の手法を理解していきます。)
●海外のプライベートバンクやTrust、HNW向けサービスに特化した欧米会計事務所等とのアライアンス強化
●海外のファンドマネージャーを登壇者とする各種セミナーのアレンジ、運営

<ビジネスモデルのポイント>
・金融商品の販売に重きを置くのではなく、「より投資家(HNW)側」に立つ存在でありたい。
・独立系会計事務所としてはユニークな「金融業界に国内外の広汎なチャネルを有する」、「国際性を有する」、「金融商品開発に長年税務面から携わってきた」、等の当社の特色・蓄積を活かします。
・グローバルなTaxを意識したユニークなサービスを開発し続けること、ベンチャーらしく日本に縛られないこと、を生命線とし、Tax上の工夫と地味ながら堅実なオペレーションによって金融機関には無い価値を提供していきます。
・超長期に信用を積上げることを心掛け、収益性は重視しますが、浮利は追わず、又、顧客を犠牲にしません。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
同社プライベート・バンキング部門は企業オーナーを中心とした超富裕層やエグゼクティブのお客様向けに資産管理・運用にかかる様々なソリューションを開発・提供する部署です。

2021年春に超富裕層・エグゼクティブのお客様向けのラグジュアリー・スペースを擁する新オフィスをオープンしています。
洗練された空間でのホスピタリティの提供により、お客様の当社・営業担当者へのロイヤリティ向上に寄与していくことを目的としています。
当オフィスで下記業務を担当していただきます。

・オフィス運営・管理業務(ファシリティ管理、運営シフト管理、来店スケジュール調整、スタッフの育成)
・営業担当者からのオフィス利用の受付、来店時の対応・サービスの擦り合わせ・調整
・お客様対応(受付、応接室へのご案内、ドリンク・サーブ、食事手配等)
・ホールスペースでのイベントの企画・運営
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
<予定年収>330万円〜1500万円 ※経験・能力等を考慮し、決定いたします。
ポジション
担当者〜
仕事内容
●担当業務:
プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行なっていただきます。配属部署においては、弊社の業容拡大の柱として、お客様とのリレーションシップマネジメント業務を行っていただきます。

●ポジションの特徴:
(1)評価指標について:短期的な数値ではなく長期的な目線で見た際の数値目標を目指す形となるため、それに合わせて長期的な視野を持って仕事に取り組む事ができます。
(2)組織について:中途入社率の高いチームであり、大手金融機関から移籍したメンバーも多くおり、広い裁量権で働くことが出来ます。
(3)担当顧客について:主に上場企業のオーナーや事業売却をされた富裕層等を顧客として担当しますが、顧客層の年齢はお若く、これからの日本経済を牽引されていく方々の資産形成面をプライベートバンカーとしてサポートいただきます。

●魅力
・グループにおけるリアルチャネルの中核会社として2012年に設立された弊社は、日本最大の金融商品ディストリビューターを目指し業容拡大中。
・銀行/証券/保険のどこにも属さず、真に「顧客中心主義」を実現した高度なコンサルティングが魅力で、あらゆるニーズにお応えするために、グループ内外のあらゆる商品や金融の枠組みを超えた商品やサービスでお客さまの悩みに寄り添い、課題解決を図っていくことができる環境です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
同社規定により決定(イメージ 〜700万円くらい)
ポジション
担当者
仕事内容
資産運用を希望されるお客様の為に、運用商品の企画、開発から導入、導入後のコンサルタントへの教育など、新商品導入にともなう一連の業務に携わっていただきます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 〜1200万円 ※給与詳細は、経験・前職の年収・弊社給与テーブルを考慮のうえ決定します。
ポジション
事業承継・資産承継コンサルタント
仕事内容
プライベートバンキング室所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めて頂きます。

1.事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング                         
2.大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング など
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
地域の個人・法人のお客さまに対して、資産の管理・運用・保全などの問題解決型コンサルティングビジネスを行います。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
同社規定により決定(イメージ 〜600万円くらい)
ポジション
管理職候補
仕事内容
管理部門(経理総務・人事・コンプラ他)の管理職候補として経営戦略に基づく管理部門の在り方を考え、実業務の企画、遂行とマネジメント全般をお任せします。

<主な業務内容>
・主に人事、経理総務領域を中心としたバックオフィス業務の支援および進捗管理
・管理部門(人事、総務経理、コンプラ、IT)の統括
・持続可能な成長を実現するKGI、KPIの管理
・コスト削減やビジネスモデルの再構築を推進
・営業データや人材資源の現状、競合状況等さまざまなデータを調査、分析
・各会議体の企画、運営
・ボードメンバーへの報告資料の作成 など
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜5000万円以上 インセンティブ(レーマン方式)
ポジション
業務委託
仕事内容
●個人のお客様に向けた資産運用相談

・富裕層向けの資産運用コンサルティング業務
 幅広い金融に関する知識をもってコンサルティングを行う。
・新規富裕層顧客の開拓。
・基本給、無し。
・業務委託契約社員として勤務。
・月2回の全体会議以外自由勤務。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
300万円〜5000万円以上 インセンティブ(レーマン方式)
ポジション
担当者
仕事内容
●個人のお客様に向けた資産運用相談

・富裕層向けの資産運用コンサルティング業務
 幅広い金融に関する知識をもってコンサルティングを行う。
・新規富裕層顧客の開拓。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
富裕層のお客様を対象とした資産運用のサービス・その他の営業を行う業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ディレクタークラス
仕事内容
●富裕層向けセールス
具体的には
・新規顧客開拓
・顧客ニーズに合わせたソリューションの提供
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
●遺言コンサルティング等の相続コンサルティング業務全般
●グループ会社と共同してお客様に最適な遺言、相続コンサルティングを提案していきます。
全21件 1-21件目を表示中

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