プライベートバンキング[PB]業務の求人一覧

条件を指定して検索

14件が該当

おすすめ年齢
 
年収

すべて選択すべて解除

並び順:

1

大手銀行でのウェルスマネジメント業務

2018/01/11
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同行規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション 応相談
仕事内容

ウェルスマネジメント部門に勤務して頂き、富裕層・超富裕層のお客様に対するリレーションシップマネジメントを行って頂きます。グループ全体の機能を活用し、資産承継、資産運用などの法人・個人一体のソリューションをきめ細やかに提供して頂きます。

・資産運用(自社株式、不動産、有価証券などのアセットアロケーション提案)
・事業承継、資本政策の財務アドバイザリー(自社株承継、保有形態、持株会社設立などに関するアドバイス)
・相続、資産承継対策(事業性ローン、保険活用等の施策立案)
・不動産有効活用支援

関連する案件 プライベートバンキング[PB]業務の求人    日系金融機関の求人    銀行員の求人    

大手証券での事業承継コンサルティング

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●事業承継にかかる支店支援業務
●公認会計士・税理士など外部提携先との協働

関連する案件 プライベートバンキング[PB]業務の求人    M&Aの求人    日系金融機関の求人    証券会社の求人    税理士の求人    公認会計士の求人    銀行系の求人    

東証一部上場金融系企業での中小企業向けプライベートバンキング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定(イメージ年収:~800万円)
ポジション 担当者
仕事内容

中小企業及び中小企業オーナーのニーズに対応して的確なソリューション商品・サービスを提供する業務。
同社が展開する事業に特化することなく、幅広く下記業務をご担当いただきます。

【具体的な内容】
対象顧客とのリレーションを深めてそのニ−ズを掘り起こしながら、オペレーティング・リースに対する出資金、プレミアムな不動産の小口化商品、保険仲立人業務による法人保険商品、個人向け信託の商品、M&Aビジネス(事業継承)を通じて最適な商品・サービスを提供する。その過程で同社の幅広いネットワーク(提携公認会計事務所や金融機関(提携地銀等) )のリレーションを深める。

※通常の営業職とは別になるポジションで、トータルソリューションサービスを専門に行って頂くものです。

関連する案件 プライベートバンキング[PB]業務の求人    M&Aの求人    専門金融会社の求人    独立系の求人    成長中の求人    上場企業の求人    

富裕層向け事業承継・財産承継コンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定(イメージ: 900万円)
ポジション コンサルタント
仕事内容

●富裕層顧客に対しての総合的なコンサルティングサービスの提供
・富裕層顧客の資産の現状分析とアドバイス、事業承継、財産承継対策の提案
・セミナーや顧客向け講演会等の講師
・同社が会計事務所、証券会社、FP等に導入をしたFPソフト導入後のコンサルティング

関連する案件 プライベートバンキング[PB]業務の求人    コンサルティングファームの求人    専門コンサルティングの求人    リテールの求人    

オンライン証券での優良顧客対応(対面営業)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ご経験ご希望を考慮の上、決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション 応相談
仕事内容

同社の優良顧客のサポートおよび新規開拓

・電話、メール、対面を使い、自身に振り分けられた既存優良顧客へ定期的にコンタクトをとり優良顧客にふさわしいサービスを提供。
・自身のネットワーク又は既存顧客を通じての新規顧客開拓と取得。
・優良顧客の取引量およびその他活動状況を常に分析、モニタリングし、状況に応じた対応を迅速に行う。
・スポーツ、文化等様々なイベントを利用した営業・顧客維持活動

関連する案件 プライベートバンキング[PB]業務の求人    外資系金融機関の求人    セールスの求人    

上場コンサルティング会社での財産コンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定[ベース 〜600万円くらい(固定賞与を含むが変動賞与は含まず)]
ポジション 担当者
仕事内容

●個人資産家向けのコンサルティング

・個人資産家及び企業オーナーであるお客様に対して、資産運用・相続対策等のアドバイスを行います。「土地の有効活用を考えたい」「アパートの空室数を減らしたい」など不動産でお悩みの方や、「相続に備えたい」「納税資金対策を考えたい」など相続・財産でお悩みの方などお客様が抱えている問題に対し真摯に対応し、問題解決の窓口となって様々なソリューションを提供していきます。

関連する案件 プライベートバンキング[PB]業務の求人    コンサルティングファームの求人    コンサルティングの求人    20代の求人    専門コンサルティングの求人    30代の求人    

上場コンサルティング会社でのネットワーク営業

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定(イメージ 〜800万円くらい)
ポジション 担当者
仕事内容

●同社と提携先にある全国の会計士事務所を回って頂き、同社が扱うオペレーティングリース、不動産特定共同事業法を活用した商品等の顧客紹介を推進する間接営業。

関連する案件 プライベートバンキング[PB]業務の求人    コンサルティングファームの求人    コンサルティングの求人    20代の求人    専門コンサルティングの求人    30代の求人    

証券会社での営業アシスタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜400万円程度
ポジション 担当者
仕事内容

・ワード/エクセル、社内システムでの顧客データ、その他各種データ管理ならびに資料作成
・営業担当のスケジュール管理
・顧客対応 (受注・発注・他電話応対) 
・約定関連補佐業務
・関連資料のコピー・ファイリング・管理等
・その他上記に付随する事務処理

関連する案件 セクレタリー・アシスタントの求人    プライベートバンキング[PB]業務の求人    日系金融機関の求人    アシスタントの求人    

銀行での相続・税務アドバイザー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜1000万円+賞与
ポジション 応相談
仕事内容

・営業担当者向けに一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などの教育を行う
・営業担当者のセッションに同席をし、一般的な相続・税金対策や不動産の有効活用方法などのアドバイスを顧客へ行う
・業法改正や税制改正などの営業活動に役立つ情報配信を営業担当者向けに行う

関連する案件 プライベートバンキング[PB]業務の求人    リテール企画の求人    外資系金融機関の求人    リテールの求人    銀行員の求人    

大手証券会社でのプライベートバンキング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●富裕層のお客様を対象とした、資産運用・管理、相続・不動産等に関するプライベートバンキング業務
※入社後は新規開拓業務からのスタートになります。

関連する案件 プライベートバンキング[PB]業務の求人    日系金融機関の求人    証券会社の求人    大手の求人    

大手銀行でのプライベートバンカー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、同行規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション 応相談
仕事内容

超富裕層・富裕層向けプライベートバンキング業務

1.事業承継、資本政策の財務アドバイザリー(自社株の株価抑制、保有形態、持株会社設立などに関するアドバイス)
2.顧客の相続・事業承継対策ニーズの為の事業性貸出の施策立案
3.資産運用(保有資産を構成する自社株式、不動産、有価証券などのアセットアロケーションの提案)
4.不動産活用の支援
5.企業オーナー向けの後継者育成プログラムの構築

関連する案件 プライベートバンキング[PB]業務の求人    日系金融機関の求人    銀行の求人    

独立系証券会社でのプライベート・バンキング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション ディレクタークラス
仕事内容

●富裕層向けセールス
具体的には
・新規顧客開拓
・顧客ニーズに合わせたソリューションの提供

関連する案件 プライベートバンキング[PB]業務の求人    日系金融機関の求人    リテールの求人    独立系の求人    証券会社の求人    セールスの求人    

信託銀行でのPB業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 能力と経験に応じ、面談の上決定(イメージ年収:800万円~1200万円)
ポジション マネージャークラス
仕事内容

プライベート・バンキング業務

●既存顧客との取引深耕
預金、有価証券担保ローン、遺言信託、その他信託機能を使ったソリューションの提供。(仕組債、投信販売等を主とするものではございません。)

関連する案件 プライベートバンキング[PB]業務の求人    日系金融機関の求人    M&Aの求人    

証券会社でのファイナンシャルアドバイザー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ:〜1200万円程度+インセンティブ)
ポジション 担当者
仕事内容

個人富裕層およびミドルマーケットのお客さまの投資目標の実現のため、的確な商品・サービスを提供する資産管理型営業。
ラインアップの中から、お客さまのニーズにテーラーメード型の運用商品・戦略の提供を行う。

【具体的な仕事内容】
・お客さまの視点に立った、資産運用アドバイス
・長期的にお客さまとのリレーションシップの構築
・株式、債券、投資信託、金融新商品、年金の販売

関連する案件 プライベートバンキング[PB]業務の求人    リテールセールスの求人    日系金融機関の求人    リテールの求人    証券会社の求人    
全14件 1-14件目を表示中

1

プライベートバンキング[PB]の求人を年収から探す

プライベートバンキング[PB]の求人を企業の特徴から探す

注目のキーワード

金融業界の転職や求人をニーズに合わせた細かい条件で絞り検索することができます。

人気の求人一覧

金融業界の転職や求人をニーズに合わせた細かい条件で絞り検索することができます。

ページの先頭へ戻る