プライベートバンキング[PB]業務の求人一覧

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独立系投資助言会社でのファイナンシャルアドバイザー

2021/05/16
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職経験を考慮し、同社規定により決定(入社時イメージ 〜500万円くらい)
ポジション スタッフ
仕事内容

●プライベートバンカーのサポート業務
●顧客対応
●富裕層向け顧客への提案資料作成
●マーケティング業務
●オンラインコンテンツの作成
※経営陣のもと様々な業務にあたっていただきます。
※コールドコールなどの営業活動は行いません。

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独立系FP企業でのプライベートFP

2021/05/09
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定(イメージ 〜700万円くらい)
ポジション 担当者
仕事内容

プライベート・ファイナンシャルプランナーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。

<主な業務内容>
・ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務
・証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務
・生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務
・長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務
・ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携

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会計事務所での相続コンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション スーパーバイザー/ マネージャー
仕事内容

相続専門チームとなります。
相続の専門コンサルタントとして業務をご担当頂きます。
・相続税申告・オーナー相続業務コンサルティングの提供
・財産評価・納税アドバイス・税務調査対応

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日系証券会社でのウエルスマネジメント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮、応相談  600万円〜1,000万円程度
ポジション 応相談
仕事内容

・富裕層向けのウェルスマネジメント業務
   富裕層のお客様に対し、資産運用に加え、M&Aや不動産、税制や事業承継等の
   幅広い金融に関する知識をもってコンサルティングを行うお仕事です。

・新規富裕層顧客の開拓。

・若手社員の教育。

※組織の発展に向け、ある程度自由度を持って取り組んでいただけるポジションです。
※富裕層向けのサロン等、サポートも充実しております。

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大手銀行での承継ビジネス(事業・資産)推進担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

法人営業部門等と連携して頂き、主に純資産額20億円以上の企業オーナーに対する事業承継支援を行って頂きます。

・事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援
・営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催
・上場企業オーナーの資本政策立案支援 他

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大手銀行での相続ビジネス推進担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

●遺言信託・遺産整理業務にかかる案件支援

<受託>
・遺言信託受託に向けフロント支援
・遺言変更に係るフロント支援
・エリア、支店担当者への教育指導、勉強会主催

<遺産整理>
・遺産整理受任及び財産分与に向けフロント支援
・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示
・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い

<執行>
・遺言執行に係るフロント支援
・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示
・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い

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大手証券会社でのウェルスパートナー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

地域の個人・法人のお客さまに対して、資産の管理・運用・保全などの問題解決型コンサルティングビジネスを行います。

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大手銀行でのプライベートバンキング業務【東京/大阪】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ 〜1200万円 ※給与詳細は、経験・前職の年収・弊社給与テーブルを考慮のうえ決定します。
ポジション 事業承継・資産承継コンサルタント
仕事内容

プライベートバンキング室所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めて頂きます。

1.事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング                         
2.大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング など

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独立系FP企業でのコンプライアンス課スタッフ

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定(イメージ 〜600万円くらい)
ポジション 担当者
仕事内容

当社IFA業務に係るコンプライアンス・サポート業務および業務における適正性の確保。
<主な業務内容>
・各種報告書の作成
・帳票管理
・所属外務員への研修、指導
・苦情対応
・取引のモニタリング
・内部管理に関する規定等の更新
・内部監査の実施

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独立系FP企業での管理部 管理職候補

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定(イメージ 〜600万円くらい)
ポジション 管理職候補
仕事内容

管理部門(経理総務・人事・コンプラ他)の管理職候補として経営戦略に基づく管理部門の在り方を考え、実業務の企画、遂行とマネジメント全般をお任せします。

<主な業務内容>
・主に人事、経理総務領域を中心としたバックオフィス業務の支援および進捗管理
・管理部門(人事、総務経理、コンプラ、IT)の統括
・持続可能な成長を実現するKGI、KPIの管理
・コスト削減やビジネスモデルの再構築を推進
・営業データや人材資源の現状、競合状況等さまざまなデータを調査、分析
・各会議体の企画、運営
・ボードメンバーへの報告資料の作成 など

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メガバンクでのウェルス・アドバイザー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ウェルスアドバイザー
仕事内容

企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまに対して、フロント担当者との帯同や提案書作成等によりソリューションを提供するウェルスマネジメント業務

※足許の業務と今後の期待
・企業オーナーを中心とした富裕層に対するコンサルティング型のウェルスマネジメント業務
・資産承継・事業承継領域を中心に専門性を発揮し、お客様の期待に応えていく

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メガバンクでのハイエンド顧客向けウェルスマネジメント業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション シニアウェルスアドバイザー
仕事内容

上場企業のオーナーなど富裕層の中でも特に資産額が大きなお客さまの複雑なニーズに対して、高度なソリューションを提供するウェルスマネジメント業務。

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証券会社でのファイナンシャルアドバイザー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 700万円〜 年間報酬は上限なし。完全実績主義・成果主義の報酬体系。
ポジション 担当者
仕事内容

個人富裕層およびミドルマーケット法人のお客さまに対して、投資目標を実現するために必要な商品・サービスを提供する資産管理型営業を手掛けていただきます。豊富な商品ラインアップの中から、お客さまのニーズに適したテーラーメード型の運用商品・戦略を提供してください。

・お客様の視点に立った、資産運用アドバイス
・長期的なお客様とのリレーションシップの構築
・株式、債券、投資信託、金融新商品、年金の販売

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急成長中のプライベートバンクでのプロフェッショナルセールス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜5000万円以上 インセンティブ(レーマン方式)
ポジション 業務委託
仕事内容

●個人のお客様に向けた資産運用相談

・富裕層向けの資産運用コンサルティング業務
 幅広い金融に関する知識をもってコンサルティングを行う。
・新規富裕層顧客の開拓。
・基本給、無し。
・業務委託契約社員として勤務。
・月2回の全体会議以外自由勤務。

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プライベート・バンカー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 300万円〜5000万円以上 インセンティブ(レーマン方式)
ポジション 担当者
仕事内容

●個人のお客様に向けた資産運用相談

・富裕層向けの資産運用コンサルティング業務
 幅広い金融に関する知識をもってコンサルティングを行う。
・新規富裕層顧客の開拓。

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大手証券会社 ウェルス・マネジメント業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

富裕層のお客様を対象とした資産運用のサービス・その他の営業を行う業務

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独立系証券会社でのプライベート・バンキング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ディレクタークラス
仕事内容

●富裕層向けセールス
具体的には
・新規顧客開拓
・顧客ニーズに合わせたソリューションの提供

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大手証券会社での相続コンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

●遺言コンサルティング等の相続コンサルティング業務全般
●グループ会社と共同してお客様に最適な遺言、相続コンサルティングを提案していきます。

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大手証券会社でのプライベートバンキング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●富裕層のお客様を対象とした、資産運用・管理、相続・不動産等に関するプライベートバンキング業務
※入社後は新規開拓業務からのスタートになります。

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公開求人

東京共同会計事務所
富裕層向け資産運用・管理業務(新規ビジネス立上げメンバー)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します。
ポジション スタッフ〜マネージャークラス
仕事内容

●資産管理会社の窓口業務・資金管理業務・会計/税務業務(会計・税務知識を実戦の中で少しずつ勉強していきます)・時価/ポートフォリオ分散状況/相続評価等の計算及び報告業務
●資産管理会社の海外運用のオペレーションの設計及び海外トラスティや海外会計事務所とインテグレイトされたオペレーションの執行(海外出張あり)
●運用商品(税金を考えたSpecial Products。例:日本を含む世界各国の保険・年金・現物投資・その他)の組成・分譲活動、必要に応じてライセンス業者とのアライアンス
●税理士とペアを組んでHNWを訪問し、資産承継の提案活動を行う(潜在顧客の株価簡易評価・提案書ドラフト作成等、税理士のサポートをしながら典型的な国内事業承継対策の手法を理解していきます。)
●海外のプライベートバンクやTrust、HNW向けサービスに特化した欧米会計事務所等とのアライアンス強化
●海外のファンドマネージャーを登壇者とする各種セミナーのアレンジ、運営

<ビジネスモデルのポイント>
・金融商品の販売に重きを置くのではなく、「より投資家(HNW)側」に立つ存在でありたい。
・独立系会計事務所としてはユニークな「金融業界に国内外の広汎なチャネルを有する」、「国際性を有する」、「金融商品開発に長年税務面から携わってきた」、等の当社の特色・蓄積を活かします。
・グローバルなTaxを意識したユニークなサービスを開発し続けること、ベンチャーらしく日本に縛られないこと、を生命線とし、Tax上の工夫と地味ながら堅実なオペレーションによって金融機関には無い価値を提供していきます。
・超長期に信用を積上げることを心掛け、収益性は重視しますが、浮利は追わず、又、顧客を犠牲にしません。

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大手証券での事業承継コンサルティング

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●事業承継にかかる支店支援業務
●公認会計士・税理士など外部提携先との協働

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