法人営業部門等と連携して頂き、主に純資産額20億円以上の企業オーナーに対する事業承継支援を行って頂きます。

・事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援
・営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催
・上場企業オーナーの資本政策立案支援　他

●同行と取引のある富裕層顧客に対する各種ソリューションの提案
※各営業店からの依頼により動いて頂く為、新規顧客開拓などの業務は原則発生しません。
※リスク商品の提案（手数料収入を得る）を主とするものではなく、中長期的な不動産活用、節税対策、事業承継対策等を提案するものです。

プライベートバンカー(PB)として、上場企業オーナーおよび当該ファミリーを中心とした超富裕層との取引獲得・構築・拡大を推進。

(1) オーナー経営者に対し、企業価値向上、事業承継・資本政策、資産運用等に係る提案。
(2) 事業承継・資本政策等に係る顧客向け提案書作成・精査。
(3) 超富裕層ファミリーに対し、資産承継・資産運用等に係る提案。

●遺言信託・遺産整理業務にかかる案件支援

＜受託＞
・遺言信託受託に向けフロント支援
・遺言変更に係るフロント支援
・エリア、支店担当者への教育指導、勉強会主催

＜遺産整理＞
・遺産整理受任及び財産分与に向けフロント支援
・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示
・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い

＜執行＞
・遺言執行に係るフロント支援
・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示
・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い

富裕層のお客様を対象とした資産運用のサービス・その他の営業を行う業務

●富裕層向けセールス
具体的には
・新規顧客開拓
・顧客ニーズに合わせたソリューションの提供

●遺言コンサルティング等の相続コンサルティング業務全般
●グループ会社と共同してお客様に最適な遺言、相続コンサルティングを提案していきます。

●富裕層のお客様を対象とした、資産運用・管理、相続・不動産等に関するプライベートバンキング業務
※入社後は新規開拓業務からのスタートになります。

上場企業のオーナーなど富裕層の中でも特に資産額が大きなお客さまの複雑なニーズに対して、高度なソリューションを提供するウェルスマネジメント業務。

企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまに対して、フロント担当者との帯同や提案書作成等によりソリューションを提供するウェルスマネジメント業務

※足許の業務と今後の期待
・企業オーナーを中心とした富裕層に対するコンサルティング型のウェルスマネジメント業務
・資産承継・事業承継領域を中心に専門性を発揮し、お客様の期待に応えていく

●資産管理会社の窓口業務・資金管理業務・会計／税務業務（会計・税務知識を実戦の中で少しずつ勉強していきます）・時価／ポートフォリオ分散状況／相続評価等の計算及び報告業務
●資産管理会社の海外運用のオペレーションの設計及び海外トラスティや海外会計事務所とインテグレイトされたオペレーションの執行（海外出張あり）
●運用商品（税金を考えたSpecial Products。例：日本を含む世界各国の保険・年金・現物投資・その他）の組成・分譲活動、必要に応じてライセンス業者とのアライアンス
●税理士とペアを組んでHNWを訪問し、資産承継の提案活動を行う（潜在顧客の株価簡易評価・提案書ドラフト作成等、税理士のサポートをしながら典型的な国内事業承継対策の手法を理解していきます。）
●海外のプライベートバンクやTrust、HNW向けサービスに特化した欧米会計事務所等とのアライアンス強化
●海外のファンドマネージャーを登壇者とする各種セミナーのアレンジ、運営

＜ビジネスモデルのポイント＞
・金融商品の販売に重きを置くのではなく、「より投資家（HNW）側」に立つ存在でありたい。
・独立系会計事務所としてはユニークな「金融業界に国内外の広汎なチャネルを有する」、「国際性を有する」、「金融商品開発に長年税務面から携わってきた」、等の当社の特色・蓄積を活かします。
・グローバルなTaxを意識したユニークなサービスを開発し続けること、ベンチャーらしく日本に縛られないこと、を生命線とし、Tax上の工夫と地味ながら堅実なオペレーションによって金融機関には無い価値を提供していきます。
・超長期に信用を積上げることを心掛け、収益性は重視しますが、浮利は追わず、又、顧客を犠牲にしません。

ウェルスマネジメント部門に勤務して頂き、富裕層・超富裕層のお客様に対するリレーションシップマネジメントを行って頂きます。グループ全体の機能を活用し、資産承継、資産運用などの法人・個人一体のソリューションをきめ細やかに提供して頂きます。

・資産運用（自社株式、不動産、有価証券などのアセットアロケーション提案）
・事業承継、資本政策の財務アドバイザリー（自社株承継、保有形態、持株会社設立などに関するアドバイス）
・相続、資産承継対策（事業性ローン、保険活用等の施策立案）
・不動産有効活用支援

●事業承継にかかる支店支援業務
●公認会計士・税理士など外部提携先との協働