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メガバンクでのハイエンド顧客向けウェルスマネジメント業務/求人ID:122495

募集継続中
株式会社コトラ
職種 ハイエンド顧客向けウェルスマネジメント
ポジション シニアウェルスアドバイザー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容 上場企業のオーナーなど富裕層の中でも特に資産額が大きなお客さまの複雑なニーズに対して、高度なソリューションを提供するウェルスマネジメント業務。
必要スキル 【必須要件】
●金融機関や税理士法人などにおいて、上場企業のオーナーや、それに準ずる特に資産額の大きなお客さまに対するウェルスマネジメント業務の経験が3年以上ある方
●マーケットや金融商品、各種税制・法律、自社株対策等の幅広い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
●CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。業務遂行に必要な英語力があれば尚可。


<前職のイメージ>
大手証券、外資系証券・銀行、都市銀行、超富裕層担当PB/WM業務、オーナー企業のプライマリー業務経験者
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 メガバンク
企業概要 日本を代表する大手銀行
企業PR
業務カテゴリ プライベートバンキング[PB]業務
組織カテゴリ 日系金融機関
備考
関連キーワード 銀行

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